新能源、燃氣類及出口成為遏制下滑的“三駕馬車“ —2024年1-10月重卡市場特點總結(jié)分析

剛結(jié)束的2024年1-10月，我國重卡市場都有哪些主要特點？

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年前10月我國重卡累計銷售74.9萬輛（開票數(shù)據(jù)，非終端數(shù)據(jù)，含出口），累計同比下降4.91%，跑輸2024年前10月商用車大盤3.4%的降幅，也跑輸2024年前10月貨車大盤4.87%的降幅，可見2024年前10月我國重卡整體市場比較低迷。

值得一提的是，盡管今年以來重卡市場持續(xù)處于頹勢狀態(tài)，但其中的新能源重卡卻是一路高歌猛進，始終呈現(xiàn)逆勢高速增長之勢。

終端上牌數(shù)據(jù)顯示，今年前10月我國新能源重卡累計銷售56760輛，同比大漲142.4%，領(lǐng)漲各細分市場，成為今年10月重卡市場中的最大亮點；

不僅如此，燃氣重卡市場在今年前10月的1-7月經(jīng)歷了“7連大漲”后，從8月開始出現(xiàn)拐點，到10月已經(jīng)演繹了“3連降”。盡管這樣，今年前10月國內(nèi)燃氣重卡累計銷量仍然達到15.73萬輛，創(chuàng)下史上同期新高，同比依然增長20%，并成為遏制今年前10我國重卡行業(yè)下降的主要增量市場之一。

從整體重卡市場競爭格局來看，2024年前10月中國重汽、一汽解放、陜汽集團和東風(fēng)汽車累計銷量均超過10萬輛，其中中國重汽以20.5482萬輛的銷量強勢奪冠；一汽解放、陜汽集團和東風(fēng)汽車分別銷售15.0953萬輛、12.4423萬輛和11.7639萬輛依次奪得第二、第三、第四名。此外，福田汽車以5.8970萬輛排名第五。

現(xiàn)對2024年前10月我國重卡市場的主要特點進行扼要總結(jié)分析。

一、銷量居近8年同期第七，未恢復(fù)到疫情之前水平，處于低迷狀態(tài)

表1，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2017年---2024年前10月我國重卡銷量及同比：

上圖表可見，今年前10月我國重卡74.9萬輛的銷量處于近8年同期第七，僅僅比2022年同期的銷量高，屬于較低水平。特別值得一提的是，今年前10月的重卡銷量與疫情之前的2019年同期的98.03萬輛銷量比較要少23.13萬輛，可見今年前10月的重卡市場遠遠沒有恢復(fù)到疫情之前的水平。主要原因還是市場大環(huán)境不太友好造成的。具體來講：

一是今年以來整體貨運行情不佳，車多貨少的矛盾沒有得到改善，甚至越快越“卷”。特別是中長途貨運市場更加低迷。

由于今年以來國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力較大，不少企業(yè)效益下滑，有些大宗貨物貨源減少，導(dǎo)致對重卡車輛的需求減少；加之部分大宗貨物被鐵路、水路等運輸工具分流，因此導(dǎo)致重卡運輸?shù)呢浽锤訙p少，使得車多貨少的矛盾更加凸顯；

二是運價低迷的現(xiàn)狀沒有得到改善。

隨著電動重卡的不斷增加，市場競爭更加激烈。由于電動重卡運營成本相對較低，為了爭奪更多的貨源，以更低的貨運價格攬活，導(dǎo)致重卡市場整體運價進一步降低，傳統(tǒng)重卡的盈利空間進一步縮水，也因此導(dǎo)致部分用戶對市場預(yù)期比較悲觀，認為投資作為重資產(chǎn)的重卡風(fēng)險越來越大，購買新車（特別是柴油重卡）的積極性逐漸降低。

三是今年以來國內(nèi)重卡庫存高企，不少經(jīng)銷商積壓了大量的庫存車輛，背上了沉重的庫存壓力，因此沒有實力去主機廠進購新車。

二、新能源重卡領(lǐng)漲、且同比增量最多；燃氣類同比增2成；新能源及燃氣類分別成為遏制國內(nèi)重卡市場下滑的第一和第二動力

根據(jù)最新終端上牌數(shù)據(jù)，2024年前10月國內(nèi)重卡終端銷售46萬輛（不含出口），累計同比下降9%（見截圖1）。

截圖1，2024年前10月國內(nèi)重卡累計銷量及同比（數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會提供的上牌信息）

其中新能源重卡累計銷售5.6760萬輛，累計同比大漲142.4%，領(lǐng)漲今年前10月重卡大盤，成為當(dāng)前重卡市場的最大亮點；國六燃氣重卡今年前10月累計銷售15.73萬輛，累計同比增長20%，同比增幅居第二，跑贏重卡大盤；國六柴油類重卡累計銷售24.594萬輛，累計同比下降27.98%，跑輸且領(lǐng)跌重卡大盤。

表2，按動力種類劃分，2024年前10月國內(nèi)各重卡銷量、同比增量、同比增長及市場占比統(tǒng)計（數(shù)據(jù)來源：終端上牌信息）

上圖表可見，今年前10月國內(nèi)各動力重卡銷量、同比增量及增速、市場占比呈現(xiàn)以下特點：

---國六柴油重卡累計銷售24.594萬輛，同比減少9.5547萬輛，是減少最多的細分市場，同比下降27.98%，領(lǐng)跌各細分市場；但市場占比依然超半壁江山（53.47%），領(lǐng)跑國內(nèi)重卡市場；

---燃氣重卡累計銷售15.73萬輛，同比增加2.67萬輛，同比增速為20%，成為增量第二多、增幅第二高、市場也為第二（34.2%）的細分市場，也成為今年以來遏制國內(nèi)重卡市場下滑的第二大動力市場；

-----新能源重卡累計銷售5.6760萬輛，同比增加3.3347萬輛，同比增速為142.4%，成為增量最多、增幅最高、市場占比第三（12.52%）的細分市場，也成為今年以來遏制國內(nèi)重卡市場下滑的最大動力，表現(xiàn)最為搶眼；

三、前10月國內(nèi)實銷排行：解放奪冠，東風(fēng)第二、重汽第三；TOP10累計同比2增8降，徐工領(lǐng)漲

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年1-10月國內(nèi)重卡銷量前10車企銷量及同比、占比（不含出口）：

上圖顯示，在2024年1-10月國內(nèi)重前10名車企銷量、同比及占比中：

----一汽解放累計銷售10.92萬輛，同比下降10.5%，市場占比23.7%，奪冠；

---東風(fēng)汽車累計銷售10.01萬輛，同比下降17%，市場占比21.77%，居第二；

---中國重汽累計銷售8.77萬輛，同比下降0.4%，市場占比19.1%，居第三；

---陜汽集團累計銷售4.94萬輛，同比下降7%，市場占比10.74%，居第四；

---福田汽車累計銷售4.93萬輛，同比下降15%，市場占比10.7%，居第五；

---其余車企累計銷量均在2萬輛以下，市場占比均小于3.5%；

---前10車企中累計同比2增8降，其中徐工重卡領(lǐng)漲（99%），表現(xiàn)搶眼（主要是其新能源重卡拉動所致）。

四、累計出口24.7萬輛同比增長14.6%，跑贏重卡大盤

截圖1，2024年前10月我國重卡出口（含牽引車）銷量及同比（數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會提供的海關(guān)數(shù)據(jù)）

根據(jù)截圖1可知，2024年1-10月我國重卡累計出口24.7萬輛（含圖中牽引車和重卡合計銷量），同比（去年同期出口21.55萬輛）增長14.6%，跑贏今年前10月我國重卡整體市場-4.91%的增速近19.51個百分點，成為遏制今年我國重卡整體市場下滑的又一支重要力量，因此也成為今年前10月我國重卡市場的一個亮點。

五、前10月行業(yè)整體累銷排行：重汽、解放、陜汽居前三，TOP10累計同比2增8降，徐工領(lǐng)漲；市場份額同比5增5降，重汽增加最多

表3，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年1-10月重卡累計銷量TOP10排行（開票數(shù)據(jù)，含出口）：

上表可見，2024年前10月重卡主流車企業(yè)銷量特征：

----重汽累計銷售205482輛，是唯一銷量超越200000輛的車企，同比增長-2.1%，跑贏大盤，表現(xiàn)突出，市場占有份額27.42%，位居第一；且占比同比增加6.78個百分點，是占比同比增加最多的車企，表現(xiàn)搶眼；

----解放累計銷售150953輛，同比增-5.4%，跑輸大盤，市場占有份額為20.15%，位居第二；占比同比減少0.1個百分點；

---陜汽集團累計銷售124423輛，位居第三，同比增長-2.78%，跑贏大盤；市場占有份額為16.61%；占比同比增加0.37個百分點；

----東風(fēng)汽車累計銷售117639輛，同比增長-6.18%，跑輸大盤，市場占有份額為15.70%，位居第四；占比同比減少0.21個百分點；

---其余車企累計銷量均在100000輛以下，市場份額均在8%以下。

總體看， 2024年前10月top10重卡車企銷量同比2增8降，其中徐工領(lǐng)漲（漲13.99%）；市場占比同比5增5降，其中重汽增加最多（增6.78個百分點）。

總之，2024年我國重卡行業(yè)雖然整體處于低迷狀態(tài)，但新能源、燃氣及出口市場仍然可圈可點，成為遏制今年前10月我國重卡整體市場下滑的“三駕馬車”！