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國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)下的輕卡市場——2007年國內(nèi)輕卡逐個比

中國卡車網(wǎng)分析師 盛太蓮


  一、國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)下的輕卡市場分析

  面對北京、廣州、深圳等城市相繼實(shí)施國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn),以及2007年7月1日起,國內(nèi)全面實(shí)施國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn),今年以來,國內(nèi)主流輕卡企業(yè)明顯加快了國Ⅲ輕卡產(chǎn)品研發(fā)與市場開拓的步伐。上半年,國內(nèi)輕卡新品大戰(zhàn)輪番上陣。三季度,國Ⅲ輕卡的爭奪戰(zhàn)更是愈演愈烈。而且多家企業(yè)將在下半年推出新款國Ⅲ輕卡。其中,東風(fēng)股份正在進(jìn)行某品牌輕卡的技術(shù)升級,目前已經(jīng)進(jìn)入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),新產(chǎn)品將有比較大的改進(jìn)。一汽哈輕也會有一款新車型面世,新車型在外觀、駕駛室、車架、底盤、變速器等方面都有技術(shù)改進(jìn),這款車型定位于中高端輕卡,瞄準(zhǔn)城市物流市場。安徽江淮將繼續(xù)在輕卡的環(huán)保、經(jīng)濟(jì)性以及底盤可靠性上提升輕卡品質(zhì)。南京依維柯在今年年底前,全新外觀、全新品質(zhì)、與歐洲接軌的新一代躍進(jìn)產(chǎn)品將進(jìn)入市場。福田將在9、10、11月各推出一款國Ⅲ輕卡。

  目前,國內(nèi)主流輕卡企業(yè)中的安徽江淮、東風(fēng)汽車、一汽小解放、南汽躍進(jìn)、江鈴汽車與慶鈴汽車等已經(jīng)或正在推出國Ⅲ輕卡。在產(chǎn)品價位上,除了南京依維柯歐霸、慶鈴等十萬以上的高端品牌全面實(shí)現(xiàn)國Ⅲ之外,福田歐馬可、奧鈴、南京依維柯躍進(jìn)帥虎、鉆卡等主流產(chǎn)品均達(dá)到了國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn),而且主流國Ⅲ輕卡的價位均已下探9萬以下。

  北汽福田國Ⅲ輕卡

  福田是我國輕卡龍頭老大,在國Ⅲ輕卡的研發(fā)上也走在行業(yè)最前列。2006年3月,福田首款高端輕卡歐馬可上市。該車搭載國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的五十鈴4JB1增壓中冷發(fā)動機(jī),采用德國BOSCH原裝進(jìn)口噴油泵,功率85KW,排放國III,該車底盤融入了英國蓮花跑車技術(shù),縱梁一次沖壓成型,全鉚接結(jié)構(gòu),屬于高速輕卡底盤。自廣州、深圳實(shí)施國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)以來,歐馬可國Ⅲ產(chǎn)品的銷量一路攀升,今年8月份在廣州的月銷量已經(jīng)突破100臺,同比增幅在35%以上。

  2007年8月12日福田時代輕卡國Ⅲ產(chǎn)品在廣州高調(diào)上市,此次推出的領(lǐng)航騎仕新品專為廣東區(qū)域用戶量身設(shè)計(jì)。搭載4DC2-10E3動力,國Ⅲ排放;1900寬體車身;底盤優(yōu)化設(shè)計(jì),采用鉚接車架、匹配日本五十鈴NPR五噸后橋;沙漠空濾器進(jìn)氣雙層過濾。
2007年8月23日,北汽福田奧鈴國Ⅲ輕卡正式上市,新車均為柴油車型,排放均達(dá)國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)。該車配裝珀金斯發(fā)動機(jī)、BOSCH高壓共軌系統(tǒng),功率88KW,扭距380N.m,底盤采用奔馳技術(shù)加強(qiáng),四回路保護(hù)閥制動系統(tǒng),歐版式加寬車身,比同類寬10cm以上,價格比慶鈴便宜4萬多,比江鈴低近7000元。

  據(jù)了解,奧鈴國Ⅲ輕卡包括超越I、超越II、捷運(yùn)I三個產(chǎn)品系列,將于即日起至11月先后開始銷售,根據(jù)選裝配置不同,售價將在8萬-14萬元之間。

  9月份,奧鈴超越正式上市,該車是不久前剛簽下輕卡出口歐洲最大訂單的奧鈴新產(chǎn)品,是目前國內(nèi)2.5噸級高檔輕卡中唯一排放達(dá)歐洲III、IV標(biāo)準(zhǔn)車型,也是我國唯一允許出口歐洲輕卡產(chǎn)品。此外,福田與康明斯合作建設(shè)的發(fā)動機(jī)廠將于2009年投產(chǎn),生產(chǎn)排放達(dá)歐四標(biāo)準(zhǔn)的柴油機(jī)。奧鈴品牌歐III產(chǎn)品規(guī)劃33個品種,匹配18種發(fā)動機(jī);今年9月到11月間,福田公司各有一款奧鈴新品投放市場,分別為奧鈴超越I、捷運(yùn)I和超越I,軸距分別為3800mm、4700mm和4700mm,發(fā)動機(jī)分別采用Phaser140Ti、CA4DF3-13E3和Phaser140Ti。

  安徽江淮國Ⅲ輕卡

  安徽江淮是我國最早推出國Ⅲ輕卡的企業(yè)之一, 該公司于2006年上半年和該年9月分別在北京和廣州推出了配裝國Ⅲ柴油機(jī)CYQD32Ti(138馬力)的小威鈴HFC1061 3噸級輕卡,隨后,在該年年底,又推出了多種型號的國Ⅲ產(chǎn)品,并陸續(xù)在廣州銷售。
2007年,該公司新品投放步伐明顯加快,今年8月28日,江淮汽車牽手玉柴機(jī)器在京推出包括威鈴、駿鈴在內(nèi)的四款國Ⅲ輕卡產(chǎn)品。這四款新品分別是HFC1045、HFC1048、HFC1061、HFC1083,售價在8萬-10萬之間,該四款國Ⅲ產(chǎn)品主要采用玉柴YC4F115-30和錫柴CA4DF3-13發(fā)動機(jī),在原發(fā)動機(jī)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加了電控系統(tǒng),同時圍繞國Ⅲ發(fā)動機(jī)的特點(diǎn)對整車電氣、加速、供油等相應(yīng)做了一系列調(diào)整。該批車均采用大齒5T-30機(jī)械式五檔變速器及808駕駛室。

  今年9月,劍指2噸輕卡細(xì)分市場的帥鈴Ⅱ高調(diào)上市,該車搭載4DA1系列發(fā)動機(jī),動力80kW;排放達(dá)到國Ⅱ、國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)。滿載時速70km,油耗9升,駕駛室采用全新豪特(HUT)808駕駛室。

  從其國Ⅲ輕卡銷量看,也取得了不錯的業(yè)績。2007年I季度,國Ⅲ輕卡銷售達(dá)到100多輛,平均每月在40輛以上。

  東風(fēng)國Ⅲ輕卡

  在北京實(shí)施國Ⅲ后,2006年東風(fēng)在北京市場推出4噸級以上大噸位中高檔輕卡——東風(fēng)多利卡“康霸,該車配裝150馬力的ISBe發(fā)動機(jī),5.6米貨廂,成為京城國Ⅲ輕卡主打車型;隨后其2噸級的東風(fēng)“金霸”也裝上了玉柴國Ⅲ輕型柴油機(jī)。

  為了進(jìn)一步擴(kuò)大國Ⅲ輕卡銷售,2007年8月24日,東風(fēng)輕卡在寧波建立4S店,并率先提出“星河計(jì)劃”,用轎車化管理來推動國Ⅲ輕卡。

  江鈴國Ⅲ輕卡

  今年以來,江鈴在國Ⅲ輕卡的市場投放與銷售可謂是“捷報(bào)頻傳”。上半年推出了6萬元的江鈴順達(dá)輕卡,切入中高端輕卡市場之后,其國Ⅲ輕卡6月份在廣州、7~8月在深圳,銷量分別突破260輛和700輛,同比增幅均在35%以上。

  縱觀江鈴國Ⅲ輕卡,均配裝4JB1-TDCi發(fā)動機(jī),功率85KW。今年7月份,江鈴國Ⅲ車型開始接受預(yù)訂。南海順鈴從7月起正式接受國Ⅲ的江鈴各車型的預(yù)訂。包括江鈴凱運(yùn)輕卡系列、JMC輕卡系列,此次推出的江鈴國Ⅲ各系列車型采用HPCRTC-JX493ZLQ3(4JB1)系列;8月份,達(dá)到國Ⅲ排放的江鈴JMC、凱運(yùn)以及順達(dá)三大輕卡在浙江金華亮相;9月份,江鈴在深圳實(shí)施國Ⅲ輕卡新戰(zhàn)略,廣邀同類其他產(chǎn)品的所有客戶參與活動;同年9月份,巔峰動力版輕卡,裝配4JB1-TDCi發(fā)動機(jī)的國Ⅲ輕卡在珠江上市,該車功率達(dá)到85KW,功率增25%,扭矩提升30%,價格僅比普通版高8000元。

  一汽小解放國Ⅲ輕卡

  今年3月,一汽哈輕在北京推出小解放國Ⅲ輕卡系列產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品采用大柴CA4DC2-10E3和CA4DC2-12E3型發(fā)動機(jī),配備了加粗傳動軸、大速比球式轉(zhuǎn)向器、可調(diào)式方向盤。其中采用大柴CA4DC2-12E3發(fā)動機(jī)的3噸級產(chǎn)品還配備有斷氣剎、548變速器、離合器助力等。目前一汽哈輕的小解放國Ⅲ輕卡產(chǎn)品系列產(chǎn)品已經(jīng)涵蓋2噸、3噸,單排、一排半、雙排和各種軸距、廂長的車型。截止目前,一汽紅塔國Ⅲ輕卡共有4種軸距,3個平臺共88款,載重噸位1-5噸,國Ⅲ輕卡主要針對高端輕卡市場。

  一汽解放第三代輕卡 L501是一汽全新設(shè)計(jì)開發(fā)的輕卡系列產(chǎn)品,將于2008年3月上市,該系列車擁有4種軸距、3個平臺共88款產(chǎn)品。載重量覆蓋1噸~5噸,國Ⅲ排放,主要針對中高端輕卡市場,此外 ,一汽正在規(guī)劃正在策劃第四代高端輕卡L601。今年7月份,一汽發(fā)布了《一汽集團(tuán)公司中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要(07版)》,提出其近期目標(biāo),即到2010年,一汽集團(tuán)輕卡達(dá)到20萬輛產(chǎn)銷規(guī)模,L501和L601兩大系列輕卡將對其規(guī)模的實(shí)現(xiàn)形成強(qiáng)力支撐。

  南汽集團(tuán)國Ⅲ輕卡

  2006年2月南京依維柯推出1.5~2.5噸級高檔輕卡-短頭輕卡 “歐霸”,售價在13萬~22萬元,裝配索菲姆國Ⅲ機(jī)(排量2.8L, 動力87kW,最大扭矩269N?m,百公里油耗小于9升,排放達(dá)到國Ⅲ),目標(biāo)直接瞄準(zhǔn)中心城市物流市場,并投放京城市場;同年3月,該車在深圳上市;同年12月,躍進(jìn)公司在北京市場推出兩款國Ⅲ輕卡,即(2噸級輕卡)帥虎和鉆虎,兩系列車型均裝配索菲姆SOFIM8140.43S3國Ⅲ發(fā)動機(jī),2.8升排量,122馬力,價位均在10萬元以下。目前,躍進(jìn)國Ⅲ輕卡產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了京城國Ⅲ輕卡市場40%的份額。

  今年7月份,躍進(jìn)新品質(zhì)車上市,上市當(dāng)月銷售同比增長了9個點(diǎn),價位在4-6萬元,該系列輕卡在7、8、9三個月,銷量呈現(xiàn)逐月攀升之勢。該車在駕駛室、坐椅及視野等方面,均有明顯改進(jìn)。同時,該公司按照意大利依維柯標(biāo)準(zhǔn)對該車底盤管路、控制系統(tǒng)進(jìn)行了重新設(shè)計(jì);配置了電線接插連接件,滾動軸承式轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu),提高了電器系統(tǒng)的可靠性和車輛的操控性。此外,目前躍進(jìn)08款輕卡項(xiàng)目的推進(jìn)正在進(jìn)行中。

  慶鈴國Ⅲ輕卡

  2004年10月,日本五十鈴與重慶慶鈴汽車聯(lián)手向中國市場推出高端輕卡慶鈴600P。該車為4噸級新型輕卡,價格在12萬~14萬元,裝配五十鈴4K柴油機(jī),動力95KW,排放達(dá)到國Ⅲ。2006年10月,五十鈴600P 4噸級商用車獲準(zhǔn)在北京主城8區(qū)銷售,是北京實(shí)施“國Ⅲ”標(biāo)準(zhǔn)以來第一款進(jìn)入市場銷售的國產(chǎn)達(dá)標(biāo)商用卡車。

  2007年1月18日,慶鈴汽車股份公司在上海正式發(fā)布了新型商務(wù)車五十鈴600P,該系列車配裝4KH1-TC柴油機(jī),排量3L,130馬力,排放國Ⅲ,載重3.5-4T,該系列車型擁有窄體、寬體、廂式及底盤等多種規(guī)格,專門針對都市物流和市政改裝設(shè)計(jì)。同時,慶鈴與五十鈴簽署協(xié)議,五十鈴將慶鈴作為中國境內(nèi)唯一的發(fā)動機(jī)制造廠。慶鈴將很快推出五十鈴700P。

  二、國內(nèi)主流輕卡企業(yè)品牌銷售苦樂不均

  表1:今年前9個月國內(nèi)部分輕卡企業(yè)輕卡分品牌銷量情況 單位:輛,%

廠家

產(chǎn)品
名稱

本期銷
量累計(jì)

同期銷
量累計(jì)

同比
增長%

 

廠家

產(chǎn)品名稱

本期銷量累計(jì)

同期銷量累計(jì)

同比
增長%

江鈴
輕卡

JMC

9729

11699

-16.84

江淮
輕卡

1030系列

39474

36319

8.69

順達(dá)

7314

/

/

1046系列

18457

20562

-10.24

凱運(yùn)

12431

13632

-8.81

1061系列

24809

12627

96.48

皮卡

17232

20847

-17.34

底盤

19289

18702

3.14

東風(fēng)
汽車

小卡

12236

13443

-8.98

南汽
集團(tuán)

輕卡

22346

合計(jì)31617

-6.05

金剛

12860

30878

15.84

工程車

7359

小霸王

22908

底盤

3843

5393

-28.74

多利卡

17510

12764

37.18

哈輕

1020系列

5789

5582

3.71

皮卡

2198

17868

-87.7

1030系列

17348

19326

-10.23

底盤

17133

12607

35.9

皮卡

1011

1081

6.48

北汽
福田

輕卡

233370

209676

11.30

金杯
輕卡

2515-2800mm

21712

13428

61.69

皮卡

9941

9407

5.68

3350-3800mm

29131

27459

6.09

北汽
有限

老輕卡

2091

/

/

鄭州
日產(chǎn)

汽油輕卡

8905

/

/

旗鈴

10220

/

/

柴油輕卡

10709

/

/

長安跨越輕卡

14111

/

/

 

 

 

 

 

  上表輕卡品牌銷售數(shù)據(jù)顯示,大噸位輕卡銷量增幅明顯,如江淮1061系列、金杯2515-2800mm系列及東風(fēng)多利卡等品牌前9個月累計(jì)銷量增幅分別高達(dá)96.48%、61.69%和37.18%;而中低噸位輕卡銷量呈現(xiàn)下跌,如東風(fēng)小卡、江淮1041系列、一汽哈輕1030系列,前9個月銷量同比分別下降8.98%、10.24%和10.23%。從企業(yè)看,經(jīng)營苦樂不均。金杯汽車今年輕卡產(chǎn)品銷售出現(xiàn)大幅上漲,其產(chǎn)品特點(diǎn)是駕駛室采用三菱技術(shù);東風(fēng)公司除皮卡銷量大幅下降、小卡小幅下降之外,四大品種均呈快速上升勢頭;北汽福田、北汽制造有限、長安跨越累卡、鄭州日產(chǎn)等品牌輕卡銷量增勢強(qiáng)勁;而南汽集團(tuán)的兩個品種銷量均呈現(xiàn)下跌。江鈴除新上市順達(dá)銷量累計(jì)實(shí)現(xiàn)7314輛的業(yè)績外,其余三大品種也出現(xiàn)下跌。

  三、影響輕卡后市發(fā)展的幾個因素

  應(yīng)該看到,影響輕卡市場發(fā)展的消極因素依然強(qiáng)勁。首先,前三季度國家緊密的貨幣宏觀調(diào)控的效益將在四季度全部釋放,使四季度貸款增幅趨于零位,貸款形勢嚴(yán)駿;同時,國家對節(jié)能減排實(shí)施組合拳調(diào)控,輕卡外圍需求市場形勢嚴(yán)峻;其次,發(fā)改委在10月17日召開了檢測機(jī)構(gòu)會議,會議要求對今年8、9、10三個新申報(bào)國Ⅲ公告進(jìn)行清理,重點(diǎn)針對N1類商用車,此舉目的是針對目前檢測機(jī)構(gòu)中存在的無樣車出具報(bào)告的現(xiàn)象進(jìn)行杜絕與打擊,此舉將對規(guī)模小,技術(shù)力量薄弱輕卡生產(chǎn)企業(yè)年底及來年輕卡經(jīng)營產(chǎn)生較大影響;第三,明年3月份即將開征燃油稅的預(yù)期。實(shí)施國Ⅲ將使企業(yè)申報(bào)公告成本提高,難度加大;實(shí)施國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)和開征燃油稅,將使用戶購車成本上升,用車成本加大,因此國內(nèi)各業(yè)對燃油稅的開征持觀望態(tài)度濃厚。

  綜上所述,可得出以下結(jié)論:
  1、國家對公告內(nèi)車型清理,企業(yè)加大被清理車型的促銷力度。受2007年1582號文實(shí)施,即發(fā)改委將在年底之前,對公告內(nèi)車型進(jìn)行清理,清理原則涉及9項(xiàng),其中對輕卡影響較大的有兩項(xiàng),即“輪胎承載能力與總質(zhì)量極端不相符運(yùn)輸類汽車產(chǎn)品(輪胎承載能力大于總質(zhì)量1倍)和N1車采用六缸機(jī)(或發(fā)動機(jī)額定功率大于90kW)”,由于目前市場暢銷的輕卡主要依靠的是大功率發(fā)動機(jī)和大輪胎,因此,企業(yè)在對各車型中不符合項(xiàng)進(jìn)行更正的同時,也將加大對該類輕卡的銷售力度。
  2、隨著國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施大限的日益臨近,企業(yè)將繼續(xù)加大對國Ⅲ排輕卡市場開拓與搶占市場的力度。
  3、對輕卡需求較大的各行各業(yè)繼續(xù)保持較快發(fā)展速度。作為“十一五”規(guī)劃的第二年,“十一五”發(fā)展規(guī)劃實(shí)施才剛剛起步,市場正處于發(fā)展的旺盛期,在該規(guī)劃沒有完成之前,各項(xiàng)各業(yè)發(fā)展的步伐不會減緩。
  4、國內(nèi)各類消費(fèi)品進(jìn)入需求旺季,運(yùn)量將進(jìn)一步增長,從而將帶動輕卡運(yùn)量的進(jìn)一步回升。


 
一項(xiàng)新汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施關(guān)乎生產(chǎn)、銷售、用戶等行業(yè)企業(yè)的眾多利益,特別是國Ⅲ的實(shí)施,因?yàn)橐捎秒娍叵到y(tǒng),對車型特別是發(fā)動機(jī)的配置改動很大,同時涉及到油品、OBD、路況、車管等眾多部門,成為今年卡車行業(yè)最關(guān)注的焦點(diǎn)話題。
國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)對中國卡車市場的影響
2007年國內(nèi)自卸車市場預(yù)測

06年1-11月貨車類改裝車產(chǎn)量數(shù)據(jù)

2007年Ⅰ季度國內(nèi)中卡市場分析及Ⅱ季度預(yù)測 <2007/04/23>
國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)對中國卡車市場的影響 <2007/03/21>
2006年輕卡市場動態(tài)剖析及2007年發(fā)展走勢預(yù)測 <2007/03/15>
2007年國內(nèi)重卡企業(yè)排兵布陣銷售前十名點(diǎn)評 <2007/03/12>
2007年國內(nèi)重卡企業(yè)排兵布陣銷售11到17名點(diǎn)評 <2007/03/09>
2006年中國商用車出口市場銷售分析及2007年銷售預(yù)測 <2007/03/05>
2006年中國進(jìn)口商用車市場銷售分析及2007年需求預(yù)測 <2007/03/02>
2007年重卡市場全年銷售市場及銷量分析預(yù)測 <2007/02/14>
2007年中卡市場將發(fā)力 <2007/02/13>