2016年公路貨運(yùn)“替代性”將為重卡市場(chǎng)新增需求1.1萬(wàn)輛

　　前言：在我們國(guó)內(nèi)貨運(yùn)運(yùn)輸方式的分類(lèi)： 2015年國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì)口徑為路貨運(yùn)量、鐵路貨運(yùn)量、水路貨運(yùn)量、民用航空貨運(yùn)量、管道貨運(yùn)量等幾方面。截至2014年底，我國(guó)交通基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)達(dá)到了較為發(fā)展額態(tài)勢(shì)：全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到11.2萬(wàn)公里，比上年末增長(zhǎng)8.4%;全國(guó)公路總里程446.39萬(wàn)公里，比上年末增加10.77萬(wàn)公里;全國(guó)高速公路里程11.19萬(wàn)公里，比上年末增加0.75萬(wàn)公里。全國(guó)內(nèi)河航道通航里程12.63萬(wàn)公里，比上年末增加427公里;全國(guó)港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位31705個(gè)，比上年末減少55個(gè);民用航空機(jī)場(chǎng)202個(gè)，比上年末增加9個(gè)，其中定期航班通航機(jī)場(chǎng)200個(gè)，定期航班通航城市198個(gè)。截止2014年各類(lèi)運(yùn)輸工具運(yùn)力如下：全國(guó)鐵路貨車(chē)擁有量為71.01萬(wàn)輛。全國(guó)擁有公路營(yíng)運(yùn)汽車(chē)1537.93萬(wàn)輛，比上年末增長(zhǎng)2.2%。載貨汽車(chē)1453.36萬(wàn)輛、10292.47萬(wàn)噸位，比上年末分別增長(zhǎng)2.4%和7.1%。其中普通貨車(chē)1091.32萬(wàn)輛、5241.45萬(wàn)噸位，分別增長(zhǎng)1.0%和4.7%;專(zhuān)用貨車(chē)45.58萬(wàn)輛、490.59萬(wàn)噸位，分別減少1.4%和4.6%。 貨運(yùn)量決定運(yùn)力，運(yùn)力決定總數(shù)量。
　　一、我國(guó)貨運(yùn)總量2015年1-10月(貨運(yùn)總量及貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量指標(biāo))情況：
　　截止2015年10月份，我國(guó)各類(lèi)運(yùn)輸(鐵路、公路、水運(yùn)、空運(yùn)、管道)貨運(yùn)總量3687269萬(wàn)噸，較去年同期(3539431萬(wàn)噸)增長(zhǎng)4.177%;根據(jù)月度分析走勢(shì)，全年貨運(yùn)總量指標(biāo)處于相對(duì)穩(wěn)定的平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年平均增長(zhǎng)率4.547%。我國(guó)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量累計(jì)148382.16萬(wàn)噸，較去年同期(148464.25萬(wàn)噸)增長(zhǎng)-0.055%;我們貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量進(jìn)行月度分析走勢(shì)，全年貨運(yùn)總量指標(biāo)相比2014年全年走勢(shì)來(lái)看，周轉(zhuǎn)總量指標(biāo)處于下跌態(tài)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)貨運(yùn)總量	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年（萬(wàn)噸）		406304	410244	394659	384720	381088	389470	376516	347990	232200	364076
2014年（萬(wàn)噸）	392533	388500	394983	380584	367370	368298	369034	365752	356940	208730	337393
增長(zhǎng)率		4.58	3.86	3.7	4.72	3.47	5.54	2.94	-2.51	11.24	7.91
國(guó)內(nèi)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年（億噸）		16212.61	15445.2	15447.45	15288.77	15184.58	15184.58	15075.74	14701.42	11235.21	14973.19
2014年（億噸）	16409.17	16318.26	15681.55	15307.2	14900.31	15259.93	15259.93	15415.4	14910.46	11205.71	14278.15
增長(zhǎng)率		-1.03%	-0.95%	0.86%	0.77%	-0.64%	-0.54%	-0.42%	-0.32%	0.27%	0.12%

　　表格總體顯示：貨運(yùn)總量指標(biāo)額和周轉(zhuǎn)總量指標(biāo)額不均衡增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
　　二、我國(guó)貨運(yùn)總量2015年1-10月(貨運(yùn)總量及貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量指標(biāo))占比情況：
　　1、 各類(lèi)運(yùn)輸方式在我國(guó)貨運(yùn)總量占比情況：
　　2.1、貨物總運(yùn)量指標(biāo)：根據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸是最主要的三類(lèi)運(yùn)輸方式，運(yùn)輸?shù)募卸冗_(dá)到了99.99%。其中公路運(yùn)輸占比最大78.52%，根據(jù)下表統(tǒng)計(jì)來(lái)看，公路運(yùn)輸總量份額呈上升態(tài)勢(shì)。水路運(yùn)輸也是我國(guó)貨運(yùn)的重要方式之一，2015年運(yùn)輸貨運(yùn)總量占比13.87%，根據(jù)年度對(duì)比分析，水路運(yùn)輸基本趨勢(shì)平穩(wěn)，波動(dòng)較小。鐵路運(yùn)輸具有長(zhǎng)途運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，2015年運(yùn)輸貨運(yùn)總量7.6%，根據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)比分析，鐵路運(yùn)輸運(yùn)量占比逐步呈下降態(tài)勢(shì)。航空運(yùn)量相對(duì)總量較小。
　　因此，公路運(yùn)輸貨物總量已經(jīng)替代了部分鐵路運(yùn)輸。

指標(biāo)	2015年1-10月份	份額	2014年度	份額	2013年度	份額
貨物運(yùn)輸量(萬(wàn)噸)	3687269	1.0000	4381089	1.0000	4098900	1.0000
公路貨運(yùn)量(萬(wàn)噸)	2895174	0.7852	3332838	0.7607	3076648	0.7506
水運(yùn)貨運(yùn)量(萬(wàn)噸)	511331	0.1387	598283	0.1366	559785	0.1366
鐵路貨運(yùn)量(萬(wàn)噸)	280256	0.0760	381334	0.0870	396697	0.0968
遠(yuǎn)洋貨運(yùn)量(萬(wàn)噸)		0.0000	74733	0.0171		0.0000
管道貨運(yùn)量(萬(wàn)噸)		0.0000	68040	0.0155		0.0000
民用航空貨運(yùn)量(萬(wàn)噸)	508	0.0001	593	0.0001	561	0.0001

　　2.1、貨物周轉(zhuǎn)總量指標(biāo)：貨物周轉(zhuǎn)量是指在一定時(shí)期內(nèi)，由各種運(yùn)輸工具實(shí)際完成運(yùn)送過(guò)程的以重量和運(yùn)送距離的復(fù)合單位(噸公里)計(jì)算的貨物運(yùn)輸量。把各種運(yùn)輸工具采用各種運(yùn)輸形式(鐵路、公路、水運(yùn)、空運(yùn)、管道)完成的貨運(yùn)量或貨物周轉(zhuǎn)量相加，就得到貨運(yùn)總量和貨物總周轉(zhuǎn)量。
　　根據(jù)對(duì)表格的分析，水運(yùn)是在貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量中重要的作用，周轉(zhuǎn)總量占比在51.18%，并且可以看到呈上升態(tài)勢(shì);公路貨運(yùn)總量我們也可看出屬于在呈上升態(tài)勢(shì)，2015年1-10月占比在35.41%;相比水運(yùn)、公路運(yùn)輸，鐵路運(yùn)輸占比總是顯示出了呈下降趨勢(shì)。因此，部分鐵路運(yùn)輸貨物周轉(zhuǎn)總量已經(jīng)被水路運(yùn)輸和公路運(yùn)輸替代。

指標(biāo)	2015年1-10月份	份額	2014年	份額	2013年	份額
貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量(億噸)	148382.16	1.0000	185397.78	1.0000	168014	1.0000
公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量(億噸)	52541.78	0.3541	61016.62	0.3291	55738.08	0.3317
水運(yùn)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量(億噸)	75935.44	0.5118	92774.56	0.5004	79436	0.4728
鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量(億噸)	19737.14	0.1330	27530.19	0.1485	29173.89	0.1736
遠(yuǎn)洋貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量(億噸)		0.0000		0.0000	48705	0.2899
管道貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量(億噸)		0.0000	3889.49	0.0210	3496	0.0208
民用航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量(億噸)	167.79	0.0011	186.1	0.0010	170.29	0.0010

　　根據(jù)上述分析我們可以得出結(jié)論，在我國(guó)水運(yùn)貨運(yùn)總量指標(biāo)基本保持不變的或者穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，而水運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)總量占比大幅提升，主要原因?yàn)楹Ｑ筮\(yùn)輸?shù)奶嵘?。因而，在我?guó)貨運(yùn)總量指標(biāo)每年4-5%的增長(zhǎng)趨勢(shì)下，水運(yùn)貨運(yùn)總量指標(biāo)穩(wěn)定，鐵路貨運(yùn)年年遞減，而公路貨運(yùn)卻是連年遞增，為此，我們得出的結(jié)論將是，公路貨運(yùn)對(duì)鐵路貨運(yùn)的替代將是未來(lái)5年內(nèi)的常態(tài)趨勢(shì)，在這種情況下，公路貨運(yùn)占比不斷增長(zhǎng)下，公路運(yùn)輸車(chē)輛市場(chǎng)需求將是“持續(xù)性下的增長(zhǎng)態(tài)”。
　　我們下面討論鐵路貨運(yùn)與公路貨運(yùn)的基本情況，以便確定二者之間的替代需求。
　　三、我國(guó)鐵路貨運(yùn)2015年1-10月(貨運(yùn)總量及貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量指標(biāo))情況：
　　截止2015年10月份，我國(guó)鐵路貨運(yùn)總量累計(jì)280256萬(wàn)噸，較去年同期(318154萬(wàn)噸)下降11.9%;鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量累計(jì)19737.14億噸，較去年同期(22846.34億噸)下降13.6%;根據(jù)對(duì)表格的分析，鐵路貨運(yùn)總量和周轉(zhuǎn)總量的指標(biāo)走勢(shì)，明顯看出逐月遞減的態(tài)勢(shì)，同時(shí)增長(zhǎng)率下降程度也是逐步加大。

國(guó)內(nèi)貨運(yùn)總量	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年（萬(wàn)噸）		406304	410244	394659	384720	381088	389470	376516	347990	232200	364076
2014年（萬(wàn)噸）	392533	388500	394983	380584	367370	368298	369034	365752	356940	208730	337393
增長(zhǎng)率		4.58	3.86	3.7	4.72	3.47	5.54	2.94	-2.51	11.24	7.91
國(guó)內(nèi)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年（億噸）		16212.61	15445.2	15447.45	15288.77	15184.58	15184.58	15075.74	14701.42	11235.21	14973.19
2014年（億噸）	16409.17	16318.26	15681.55	15307.2	14900.31	15259.93	15259.93	15415.4	14910.46	11205.71	14278.15
增長(zhǎng)率		-0.01028	-0.00952	0.00862	0.00772	-0.00644	-0.00535	-0.00416	-0.00317	0.0027	0.00115

　　四、我國(guó)公路貨運(yùn)2015年1-10月(貨運(yùn)總量及貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量指標(biāo))情況：
　　截止2015年10月份，我國(guó)公路貨運(yùn)總量累計(jì)2895174萬(wàn)噸，較去年同期(2729626萬(wàn)噸)增長(zhǎng)6.1%;公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量累計(jì)52541.78億噸，較去年同期(49614.91億噸)增長(zhǎng)5.9%;我們從貨運(yùn)總量和周轉(zhuǎn)總量指標(biāo)來(lái)看，增長(zhǎng)處于穩(wěn)健態(tài)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)公路貨運(yùn)總量	12月	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年(萬(wàn)噸)			322253	328428	312781	303111	299937	308732	300215	272325	163738	283653
2014年(萬(wàn)噸)	0	306806	302660	310871	295772	284852	285304	286790	285163	278432	139715	258091
增長(zhǎng)率	0	-100	6.47	5.65	5.75	6.41	5.13	7.65	5.28	-2.19	17.19	9.9
國(guó)內(nèi)公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量	12月	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年(億噸)			5936.24	6017.13	5585.55	5472.04	5414.41	5527.37	5485.63	5131.09	2830.82	5141.5
2014年(億噸)	0	5833.04	5621.96	5730.1	5311.78	5143.09	5123.53	5173.87	5227.17	5147.05	2445.29	4639.24
增長(zhǎng)率	0	-100	5.59	5.01	5.15	6.4	5.68	6.83	4.94	-0.31	15.77	10.83

　　五、2015年我國(guó)公路貨運(yùn)及鐵路運(yùn)輸份額增速概況：處于“此長(zhǎng)彼消”的“替代態(tài)勢(shì)”
　　1、我國(guó)公路貨運(yùn)及鐵路運(yùn)輸貨運(yùn)總量份額及增速：
　　根據(jù)我們數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)分析計(jì)算，進(jìn)行數(shù)理分析，首先在貨運(yùn)量指標(biāo)中，我們發(fā)現(xiàn)自2009年到2015年10月份，公路和鐵路的份額正好處于此長(zhǎng)彼消的態(tài)勢(shì)，公路貨運(yùn)總量占比基本上處于年年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，平均份額76.36%，占比份額的平均增長(zhǎng)速度0.616%;鐵路貨運(yùn)正好相反走勢(shì)，僅在2013年份額增速為正值，占比份額平均增長(zhǎng)速度為-5.957%。

項(xiàng)目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年10月
公路貨運(yùn)量份額	75.32%	75.52%	76.28%	77.76%	75.06%	76.07%	78.52%
鐵路貨運(yùn)量份額	11.80%	11.24%	10.64%	9.52%	9.68%	8.70%	7.60%
項(xiàng)目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年10月
公路貨運(yùn)量份額增速	%	0.27%	1.01%	1.94%	-3.47%	1.35%	3.22%
鐵路貨運(yùn)量份額增速	%	-4.75%	-5.34%	-10.53%	1.68%	-10.12%	-12.64%

　　2、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量份額及增速：
　　根據(jù)下表的走勢(shì)分析我們繼續(xù)看到，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量分析，公路和鐵路也是相同走勢(shì)，2009-2015年10月公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量平均份額32.72%，占比份額的平均增長(zhǎng)速度2.25%;鐵路貨運(yùn)正好相反走勢(shì)，僅在2013年份額增速為正值，平均份額17.28%，占比份額平均增長(zhǎng)速度為-5.934%。

項(xiàng)目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年10月
公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量份額	30.45%	30.59%	32.25%	34.25%	33.17%	32.91%	35.41%
鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量份額	20.67%	19.49%	18.49%	16.79%	17.36%	14.85%	13.30%
項(xiàng)目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年10月
公路貨運(yùn)量份額增速	%	0.46%	5.43%	6.20%	-3.15%	-0.78%	7.60%
鐵路貨運(yùn)量份額增速		-5.71%	-5.13%	-9.19%	3.39%	-14.46%	-10.44%

　　根據(jù)上述表格可見(jiàn)，在全國(guó)貨運(yùn)總量指標(biāo)中，公路貨運(yùn)總量及貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量指標(biāo)占比緩慢增長(zhǎng)，鐵路貨運(yùn)總量及周轉(zhuǎn)總量指標(biāo)逐步占比下降。1、根據(jù)2009年-2015年指標(biāo)對(duì)比分析，公路貨運(yùn)增速大于鐵路貨運(yùn)增速，份額發(fā)生變化即“鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)逐步被公路運(yùn)輸市場(chǎng)反噬”，這也是公路運(yùn)輸車(chē)車(chē)輛需求處于穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的根本原因。
　　2016年公路運(yùn)輸車(chē)輛“新增需求”將來(lái)源鐵路運(yùn)量的“被替代性”，公路運(yùn)輸車(chē)型將又有新增貢獻(xiàn)。2015年現(xiàn)在銷(xiāo)售車(chē)型來(lái)看，公路物流市場(chǎng)的牽引車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到了45%的市場(chǎng)份額，已經(jīng)成為重卡銷(xiāo)售車(chē)型的核心。
　　六、2015年1-11月份重型卡車(chē)市場(chǎng)三類(lèi)車(chē)型：牽引車(chē)份額45.4% ：
　　2015年11月，重卡三類(lèi)車(chē)型銷(xiāo)售有所差異，載貨車(chē)和二類(lèi)底盤(pán)份額有所提升，牽引車(chē)有所下降。重型載貨車(chē)當(dāng)月銷(xiāo)售8404輛，同比下滑20.9%，環(huán)比增長(zhǎng)8.93%，年底“止跌”有所反彈;重型貨車(chē)非完整車(chē)輛銷(xiāo)售14846輛，同比下滑-17.18%，環(huán)比增長(zhǎng)12.53%，有“止跌”態(tài)勢(shì);半掛牽引車(chē)車(chē)輛銷(xiāo)售23452輛，同比下滑-8.4%，環(huán)比增長(zhǎng)-3.49%，增長(zhǎng)勢(shì)頭有所減緩。從銷(xiāo)售比重看，載貨車(chē)和二類(lèi)底盤(pán)明顯提升，牽引車(chē)有所下降，但是牽引車(chē)比重依然保持在50%以上，高于平均45%。

年度	2015年一季度		2015年上半年		2015年三季度		2015年10月份		2015年11月份
項(xiàng)目	銷(xiāo)售量	份額	銷(xiāo)售量	份額	銷(xiāo)售量	份額	銷(xiāo)售量	份額	銷(xiāo)售量	份額
載貨車(chē)	36119	0.268	77448	0.262	101003	0.247	7715	0.171	8404	0.180
二類(lèi)底盤(pán)	42884	0.319	91064	0.308	127602	0.312	13193	0.292	14846	0.318
牽引車(chē)	55622	0.413	126977	0.43	180193	0.441	24299	0.538	23452	0.502
合計(jì)	134625	1	295489	1	408798	1.000	45207	1.000	46702	1.000

　　整體而言，2015年1-11月份，半掛牽引車(chē)市場(chǎng)貢獻(xiàn)已經(jīng)到達(dá)了45.4%，相比較2013年、2014年出現(xiàn)大幅度提升;由于自卸車(chē)額專(zhuān)用車(chē)大幅度銷(xiāo)售下滑，二類(lèi)底盤(pán)份額下滑最大，載貨車(chē)相對(duì)次之。

年度	2013年		2014年		2015年1-11月份
項(xiàng)目	銷(xiāo)售量	份額	銷(xiāo)售量	份額	銷(xiāo)售量	份額
載貨車(chē)	219967	0.284	198944	0.267	117391	0.234
二類(lèi)底盤(pán)	290754	0.376	266057	0.358	156049	0.312
牽引車(chē)	263383	0.34	278990	0.375	227383	0.454
合計(jì)	774104	1	743991	1	500823	1.000

　　七、2017年公路運(yùn)輸車(chē)輛因公路貨運(yùn)的替代性需求將新增：1.1萬(wàn)輛
　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)理分析，公路貨運(yùn)車(chē)輛主要集中在重型載貨車(chē)和牽引車(chē)市場(chǎng)，截止2015年11月份兩者份額之和為貢獻(xiàn)率為68.8%，根據(jù)同比原則，若鐵路運(yùn)量被替代持續(xù)下去，以公路貨運(yùn)份額增長(zhǎng)3%的最低值，那么對(duì)于2016年公路運(yùn)輸車(chē)新增份額為2%。在2015年全年需求為55萬(wàn)輛的基數(shù)下，2016年公路運(yùn)輸車(chē)輛新增“公路替代需求量為1.1萬(wàn)輛”。