換電領(lǐng)跑 ，徐工\三一\重汽居前三，陜汽領(lǐng)漲 -2023年1-5月新能源自卸車市場簡析

　　根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2023年5月新能源重卡銷售1899輛，同比增長4%，環(huán)比下降17.6%，其中新能源自卸車今年5月銷售348輛(見截圖1，本文均指新能源重型自卸車，下同)，環(huán)比下降4成，同比增長78%。

截圖1,2023年1-5月各月新能源自卸車銷量及累計同比增速(來源：公開上牌信息)

　　2023年1-5月新能源重卡累計銷售8724輛，同比增長13.64%，其中今年1-5月新能源自卸車?yán)塾嬩N售1985輛(見截圖1)，同比增長16%。

　　那么2023年5月新能源自卸車市場有哪些主要特征?

　　一 、環(huán)比跑輸、同比跑贏新能源重卡大盤

　　表1，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2023年5月新能源自卸車銷量同環(huán)比與新能源重卡大盤比較：

　　上圖表可見，在2023年5月新能源自卸車市場中：

　　---新能源自卸車同比增長78%，跑贏5月新能源重卡大盤4%的增幅近74個百分點;據(jù)分析主要是去年同期新能源自卸車受疫情影響銷量基數(shù)太低(只有195輛)，給今年5月增長帶來機(jī)會;

　　---新能源自卸車環(huán)比下降4成(-40.3%)，跑輸5月新能源重卡大盤-17.6%的環(huán)比增速近22.7個百分點。據(jù)分析主要是今年4月新能源自卸車銷量基數(shù)創(chuàng)今年各月新高，給今年5月環(huán)比增長帶來壓力。

　　二、累計同比增長16%，跑贏今年1-5月新能源重卡大盤

　　表2,2023年1-5月新能源自卸車同比與新能源重卡大盤比較(數(shù)據(jù)來源:終端上牌)

　　上表可見，2023年1-5月新能源自卸車?yán)塾嬩N售1985輛，同比增長16%，跑贏今年1-5月新能源重卡大盤13.64%增幅近2.36個百分點。據(jù)分析主要是今年1-5月由于新能源汽車購置補(bǔ)貼取消對新能源自卸車市場的影響要小于新能源重卡整體市場。

　　三、新能源自卸車市場滲透率大于新能源重卡市場

　　表3，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，今年5月，國內(nèi)重卡終端市場銷售5.06萬輛，環(huán)比4月下滑9%，同比增長11%;其中重型自卸車今年5月實銷4285輛，今年5月新能源自卸車市場滲透率為8.1%，大于今年5月新能源重卡3.75%的市場滲透率;今年1-5月新能源自卸車市場滲透率為7.92%，也大于今年1-5月新能源重卡3.23%的市場滲透率(見表3).

　　表3,2023年5月及1-5月新能源自卸車市場滲透率與新能源重卡大盤比較(數(shù)據(jù)來源：終端上牌信息)

　　上表說明，無論是今年5月還是1-5月，新能源自卸車市場滲透率均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于新能源重卡大盤的市場滲透率。據(jù)分析主要是因為新能源自卸車的應(yīng)用場景大多數(shù)在市區(qū)或市郊，因此對其電動化要求顯然比新能源重卡中的牽引車(其應(yīng)用場景主要在大型鋼廠、煤電企業(yè)如、港口等);另外有不少城市(如鄭州、成都等)都明確提出城市渣土車(自卸車)明確的電動化指標(biāo)和時間節(jié)點要求，因此導(dǎo)致新能源自卸車市場滲透率大于新能源重卡大盤。

　　四、1-5月各月銷量演繹了“降-增-降-增-增”的市場軌跡，終結(jié)了去年以來的

截圖2,2022年各月新能源自卸車銷量(數(shù)據(jù)來源：公開上牌信息)

　　表4，根據(jù)截圖1及截圖2數(shù)據(jù)，2023年1-5各月新能源自卸車銷量及同比：

　　上圖表顯示，今年1-5月各月新能源自卸車銷量同比演繹了“降-增-降-增-增”的市場軌跡，說明今年1-5月各月的新能源自卸車市場有漲有跌，忽高忽低，這也是今年1-5月新能源自卸車市場的一個明顯特點。

　　五、1-5月徐工、三一、重汽居前三;TOP10同比9增1降，陜汽領(lǐng)漲;5月三一奪冠

　　表5，根據(jù)終端上牌信息，2023年1-5月新能源自卸車主要企業(yè)銷量排行：

　　上顯示，2023年1-5月及5月能源自卸車主要企業(yè)銷量及占比呈現(xiàn)以下特點：

　　---2023年1-5月累計銷量中，徐工重卡車?yán)塾嬩N售473輛，同比增長25%，跑贏大盤，市場占比超2成(23.83%)，居于第一;第二是三一汽車，累計銷售440輛，同比增長99%，跑贏大盤，市場占比22.17%;第三是中國重汽，累計銷售235輛，同比屬于凈增長，市場占比11.84%;其他車企累計銷量均在200輛以下，占比均小于9%;TOP10同比9增1降，其中陜汽集團(tuán)領(lǐng)漲(211%)。

　　---2023年5月單月銷量中，三一汽車銷售86輛，市場占比24.71%，居于第一;第二是徐工重卡，銷售76輛，市場占比21.84%;第三是陜汽集團(tuán)，銷售50輛，市場占比14.37%;第四是遠(yuǎn)程商用車，銷售45輛，市場占比12.93%;其他車企銷量均在40輛以下，占比均小于11%。

　　可見，2023年1-5月徐工重卡、三一汽車、中國重汽居新能源自卸車銷量前三;2023年5月三一奪冠。

　　六、1-5月按補(bǔ)能方式及技術(shù)路線劃分，換電車型占據(jù)的份額領(lǐng)跑新能源自卸車大盤

　　表6，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，按補(bǔ)能方式和技術(shù)路線劃分，2023年1-5月新能源自卸車各技術(shù)路線車型銷量及占比統(tǒng)計：

　　上圖表可見，按技術(shù)路線及補(bǔ)能方式劃分，在2023年1-5月新能源自卸車各細(xì)分車型中：

　　---換電式自卸車?yán)塾嬩N售1261輛，市場占比超6成(63.53%)，居于主體地位，領(lǐng)跑新能源自卸車市場，主要是換電自卸車補(bǔ)能快速、封閉場景中不存在續(xù)航里程不足問題，同時初始購買成本低，因此受到客戶青睞。

　　---普通純電動自卸車?yán)塾嬩N售623輛，市場占比31.39%，居第二

　　---燃料電池自卸車?yán)塾嬩N售76輛，市場占比3.83%，居第三;

　　---插電式混動自卸車?yán)塾嬩N售25輛，市場占比1.26%，居第四。

　　總之，在2023年1-5月新能源自卸車市場中，換電式自卸車占主體，領(lǐng)跑新能源自卸車大盤。