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同比增26.8%混動領(lǐng)漲,盈峰環(huán)境\宇通\新龍馬居前三 -2023年1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車市場特點簡析

  根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2023年4月新能源環(huán)衛(wèi)車銷售360輛,環(huán)比下降14.69%,同比下降5.5%;2023年1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車?yán)塾嬩N售2063輛,累計同比增長26.8%,累計同比增幅比1-4月(今年1-4新能源環(huán)衛(wèi)車同比增長36.68%)縮窄近9.88個百分點。至此,今年1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車市場滲透率為6.23%,比去年同期提升1.69個百分點,但比今年1-4月的6.53%滲透率下降0.3個百分點。

  那么2023年5月及1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車市場有哪些主要特點,現(xiàn)予以扼要分析。

  一、同環(huán)比“雙降”

  根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2023年5月新能源環(huán)衛(wèi)車銷售360輛,同比2022年5月的381輛下降5.5%,環(huán)比今年4月的422輛銷量下降14.69%。

  ---今年5月新能源環(huán)衛(wèi)車同比下降5.5%,據(jù)分析主要是由于去年同期銷量基數(shù)較高給今年5月同比增長帶來壓力;另外就是由于疫情及經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,不少地方財政缺錢(新能源環(huán)衛(wèi)車主要靠地方財撥款采購),年5月部分城市縮減了新能源環(huán)衛(wèi)車的采購計劃;

  ---今年5月新能源環(huán)衛(wèi)車環(huán)比下降14.69%,據(jù)分析主要原因是今年3月及4月銷量基數(shù)均較高,透支了今年5月的部分需求,加之當(dāng)前地方財政缺錢導(dǎo)致了今年5月銷量較少,因此導(dǎo)致今年5月環(huán)比下降。

  二、單月及累計同比均跑贏環(huán)衛(wèi)車大盤

  表1,根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),今年5月及1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車同比增速與環(huán)衛(wèi)車大盤比較:

  上圖表可見:

  ---今年5月新能源環(huán)衛(wèi)車銷量同比增長-5.5%,跑贏今年5月環(huán)衛(wèi)車大盤-11.5%的增速近6個百分點;

  ---今年1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車?yán)塾嬐仍鲩L26.8%,跑贏今年1-5月環(huán)衛(wèi)車大盤-7.6%的增速近34.4個百分點。

  總之,無論是今年5月還是1-5月,新能源環(huán)衛(wèi)車同比增速均跑贏環(huán)衛(wèi)車大盤。

  根據(jù)調(diào)研分析主要原因有:

  一是得益于國家及地方政策支持。

  今年年初,國家八部委共同發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》,推廣車輛涵蓋公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流等領(lǐng)域,三年要推廣新能源車204萬輛,這無疑給新能源輕卡市場的發(fā)展指明了方向,對今年5月及1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車市場的推動作用較大。

  另外,前不久,有多省市出臺環(huán)衛(wèi)新能源相關(guān)政策。比如浙江生態(tài)環(huán)境廳等17個部門關(guān)于開展減少污染天氣攻堅行動的通知,要求以公共領(lǐng)域用車為重點推進(jìn)新能源化,新贈的環(huán)衛(wèi)車等新能源汽車比例不得低于80%。這對促進(jìn)今年5月及1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車同比增速跑贏環(huán)衛(wèi)車大盤利好。

  二是多地財政經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)赤字,縮減了傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車的采購計劃。

  由于目前經(jīng)濟(jì)大環(huán)境原因,全國多地財政出現(xiàn)赤字,為壓縮開展,部分地方縮減了由地方財政出資購買的傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車的采購計劃,而且縮減幅度大于新能源環(huán)衛(wèi)車的采購計劃。

  三、5月同比增速在今年1-5月首次遭遇“滑鐵盧”,出現(xiàn)拐點

  表2,根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2023年1-5月各月新能源環(huán)衛(wèi)車銷量及同比:

  上圖表顯示,2023年1-5月各月新能源環(huán)衛(wèi)車銷量及同比:

  ----1-5月各月銷量同比中,1-4月呈現(xiàn)“4連增“,而5月銷量同比首次出現(xiàn)負(fù)增長,遭遇”滑鐵盧“;

  ----5月銷量居今年1-5月各月第四,居于較低水平;具體原因上文已經(jīng)簡析。

  ---1月銷量532輛,創(chuàng)今年1-5月各月銷量新高;

  四、前5月銷量同比增速居近7年第三,處于中上等水平

  根據(jù)觀研天下數(shù)據(jù),20217年—2022年新能源環(huán)衛(wèi)車同比增速如截圖1,而2023年前5月新能源環(huán)衛(wèi)車同比增速為26.8%,居近年7年第三,

?截圖1,2017年—2022年新能源環(huán)衛(wèi)車銷量同比增速(來源:觀研天下)截圖1,2017年—2022年新能源環(huán)衛(wèi)車銷量同比增速(來源:觀研天下)

  上圖可見,2023年1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車同比增速為26.8%,位居近7年第三,居于中等偏上水平。說明今年1-5月的新能源環(huán)衛(wèi)車增長勢頭與近年比較不算太好。根據(jù)調(diào)研分析主要原因有:

  一是新能源汽車購置補(bǔ)貼的取消對今年新能源環(huán)衛(wèi)車的市場需求造成了一定的影響;

  二是今年整體經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不是太好,各地財政缺錢,對新能源環(huán)衛(wèi)車的采購有一定影響。

  五、前5月新能源環(huán)衛(wèi)車市場滲透率創(chuàng)歷史新高

  根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),今年1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車?yán)塾嬩N售2063輛;而今年1-5月環(huán)衛(wèi)車大盤的整體銷量為33127輛,今年1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車市場滲透率為6.23%,刷新了近年的歷史記錄。

截圖2,2016年—2022年新能源環(huán)衛(wèi)車市場滲透率(數(shù)據(jù)來源:觀研天下)截圖2,2016年—2022年新能源環(huán)衛(wèi)車市場滲透率(數(shù)據(jù)來源:觀研天下)

  根據(jù)截圖2及終端上牌數(shù)據(jù),2016年—2023年1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車市場滲透率:

  上圖可見,2023年1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車市場滲透率為6.23%,創(chuàng)近8年新高,這是今年前5月新能源環(huán)衛(wèi)車市場一個明顯特點。根據(jù)調(diào)研分析,主要原因有:

  得益于“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力及政策的持續(xù)賦能,導(dǎo)致今年1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車同比增長(26.8%),而今年前5月環(huán)衛(wèi)車整體市場是下滑的(-7.6%),這樣的“一升一降”,導(dǎo)致今年1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車市場滲透率得到提高;

  六、5月燃料電池領(lǐng)漲;前5月混動領(lǐng)漲

  表3,根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),按技術(shù)路線劃分,2023年5月1-5月各類新能源環(huán)衛(wèi)車銷量占比、占比同比增減:

  上圖表顯示:在今年5月及1-5月各類新能源環(huán)衛(wèi)車銷量同比中:

  ---純電動環(huán)衛(wèi)車分別銷售291輛和1758輛,同比分別增長-19.2%和21.1%,分別跑輸今年5月及1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車大盤;據(jù)分析主要是受到新能源汽車購置補(bǔ)貼取消的影響;

  ---混合動力車型分別銷售45輛和255輛,同比分別增長125%和110.7%,分別跑贏今年5月及1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車大盤;且領(lǐng)漲1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車各細(xì)分市場;

  據(jù)分析主要是受到新能源汽車購置補(bǔ)貼取消的影響所致。因為插電式混動車型在補(bǔ)貼取消之前享受到的國家補(bǔ)貼本來就比純電動車型少很多,因此新能源汽車購置補(bǔ)貼取消反而對插電式混動環(huán)衛(wèi)車市場利好。

  ---燃料電池環(huán)衛(wèi)車分別銷售24輛和50輛,同比分別暴漲2300%和-7.4%,分別跑贏今年5月及跑輸今年1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車大盤;且領(lǐng)漲今年5月新能源環(huán)衛(wèi)車各個細(xì)分市場。

  總之,在今年5月及1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車各技術(shù)路線車型中,5月燃料電池領(lǐng)漲,1-5月混合動力車型領(lǐng)漲。

  七、1-5月累銷中,盈峰環(huán)境、宇通重工、福建龍馬居TOP3;盈峰環(huán)境領(lǐng)漲領(lǐng)跑,表現(xiàn)最搶眼

  根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),在2023年1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車市場競爭格局中:

  ----盈峰環(huán)境累計銷售756輛,居行業(yè)第一,累計同比增長44.27%,領(lǐng)漲行業(yè), 市場中占有率為36.65%,占比同比增加4.44個百分點,是行業(yè)市場份額增加最大的車企,表現(xiàn)出色;

  ----宇通重工累計銷售337輛,同比下滑24.27%,跑輸大盤,市場占比16.34%,居第二;且占比 同比減少11.11個百分點,是行業(yè)占比同比減少最多的車企;

  ----福建新龍馬汽車?yán)塾嬩N售149輛,同比增長35%,跑贏大盤;市場占有率為7.22%,居第三,占比同比增加0.46個百分點。

  表4, 2023年1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車TOP6銷量同比、占比及占比同比增減(數(shù)據(jù)來源:終端上牌數(shù)據(jù))

  上圖表可見,在今年1-5月新能源環(huán)衛(wèi)車銷量中,盈峰環(huán)境、宇通重工、福建龍馬居TOP3;徐工汽車、奇瑞商用車及福田汽車分別居第四、第五、第六。

  在今年前5月新能源環(huán)衛(wèi)車市場競爭格局中,盈峰環(huán)境領(lǐng)跑領(lǐng)漲,且同比市場份額增加最多,表現(xiàn)搶眼。

來源:第一專用車網(wǎng) 作者:榮河
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