輕卡作為商用車領(lǐng)域銷量最多、競爭最為激烈的細(xì)分市場,歷來最受行業(yè)關(guān)注。作為下半年開局的2024年7月,輕卡市場表現(xiàn)如何?
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2024年7月輕卡銷售13.34萬輛(開票數(shù)據(jù),含出口,下同),環(huán)比6月的16.4萬輛下降18.64%,同比去年7月的13.56萬輛小降1.59%,呈現(xiàn)了同環(huán)比雙降的態(tài)勢。
從輕卡車企表現(xiàn)看,2024年6月輕卡行業(yè)有6家企業(yè)銷量過萬輛,1家企業(yè)超2萬輛,其中福田、長安、江淮汽車居TOP3;
2024年1-7月輕卡累計銷售110.42萬輛,累計同比增長4.2%,現(xiàn)對2024年7月輕卡市場主要特點進(jìn)行簡析。
特點一 、7月同環(huán)比“雙降”
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2024年7月輕卡銷售13.34萬輛,環(huán)比下降18.64%,同比下降1.59%,呈現(xiàn)了同環(huán)比“雙降”的態(tài)勢。
---今年7月輕卡銷量同比微降1.59%,主要是需求動力不足導(dǎo)致的;由于今年7月制造業(yè)PMI值只有49.4%,是近幾個月中最差的,意味著這個月市場需求最乏力;
---今年7月環(huán)比下降18.64%,主要是由于今年6月是上半年的最后收官月份,部分車企為了上半年的業(yè)績更好看些,加大了輕卡的產(chǎn)銷力度;一定程度上提前透支了7月的輕卡市場;
特點二、7月同環(huán)比均跑贏卡車大盤
表1,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2024年7月輕卡銷量同環(huán)比與卡車大盤比較:
上表顯示:
2024年7月輕卡銷量13.34萬輛,同比增長-1.59%,跑贏今年7月卡車大盤-6.43%的同比增幅近4.84個百分點,且是今年7月卡車各細(xì)分市場中同比增速第二高的細(xì)分車型;成為遏制今年7月卡車市場同比比下降的主要力量。
2024年7月輕卡銷量環(huán)比增長-18.64%, 跑贏今年7月卡車大盤-20.95%的環(huán)比增幅近2.31個百分點;且是今年7月卡車四個細(xì)分市場中同比增速第二高的細(xì)分車型;
總之,今年7月輕卡市場同環(huán)比跑贏卡車大盤,且是卡車各細(xì)分市場中同環(huán)比均居第二高的細(xì)分車型。
特點三、7月銷量居近10年同期第四、居于中上水平
近10年7月輕卡銷量(數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié)):
上表顯示,在近10年7月輕卡銷量中:
2024年7月銷量13.34萬輛,居于近10年同期第四名,整體處于中等偏上水平??梢姡衲?月輕卡銷量在近10年同期表現(xiàn)還算不錯。與疫情之前的2019年同期11.49萬輛的銷量比較,增加了1.85萬輛,也就是說,今年7月輕卡銷量已經(jīng)恢復(fù)到疫情之前的正常水平。據(jù)分析主要原因:
一是目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于恢復(fù)性增長階段,對輕卡的需求也處于正常水平;
二是隨著藍(lán)牌輕卡新規(guī)執(zhí)行力度的加大,各地對合規(guī)輕卡需求增多;
三是國家近期密集出臺了一系列支持新能源物流車發(fā)展的政策,導(dǎo)致新能源輕卡物流車銷量同比大漲,因此一定程度上推高了今年5月輕卡整體市場的銷量。
特點四:1-7月累銷居近10年同期第四,也處于中等偏上水平
近10年1-7月輕卡銷量及同比增速比較(數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié)):
上圖顯示,在近10年1-7月輕卡累計銷量中:
2024年1-7月累計銷量110.42萬輛,居于近10年同期第四名,整體處于中等偏上水平,且同比增長2.64%,可見,今年1-7月輕卡銷量在近10年同期表現(xiàn)尚可。與疫情之前的2019年同期107.21萬輛的銷量還多出3.22萬輛。也就是說,今年1-7月輕卡銷量已經(jīng)完全恢復(fù)到疫情之前的正常水平。主要原因上文已經(jīng)簡析。
特點五:7月:福田近3萬輛霸榜、長安、江淮分別居第二、第三,TOP10同比4增6降;江鈴領(lǐng)漲
表2,2024年7月輕卡銷量TOP10排行(數(shù)據(jù)來源、;中汽協(xié))
上表顯示:
---福田汽車銷售近3萬輛(27898)的車企,同比增長-1.61%,跑輸大盤,市場占比20.91%,強(qiáng)勢霸榜;
---長安汽車居第二, 銷量15198輛,同比增長22.77%, 跑贏大盤,市場占比11.39%
---江淮汽車銷售12132輛,同比下降5.54%,跑輸大盤,市場占比9.09%,居第三;
---東風(fēng)汽車銷售12067輛,同比下降25.34%,跑輸大盤,市場占比9.04%,居第四;
---長城(主要是皮卡)汽車銷售12028輛,同比下降24.07%,跑輸大盤,市場占比9.01%,居第五;
---江鈴汽車銷售10926輛,同比增長34.59%,跑贏大盤,市場占比8.19%,居第六;
---其余車企銷量均在10000輛以下。
---TOP10同比4增6降,其中江鈴?fù)仍鲩L34.59%領(lǐng)漲。
總之,在今年7月的輕卡市場競爭格局中,福田霸榜、長安、江淮分別居第二、第三,TOP10同比4增6降;江鈴領(lǐng)漲。
特點六、1-7月累銷:福田長安東風(fēng)居前三;TOP10同比8增2降,鑫源領(lǐng)漲;市場份額同比6增4減,鑫源增加最多
表3,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2024年前7月TOP10車企輕卡銷量排行:
上圖表可見,在2024年前7月,輕卡TOP10市場份額及份額同比增減:
1、福田累計銷售242819輛,也是唯一銷量超20萬輛的車企,同比增長3.20%,市場占比21.99%,一騎絕塵,占比同比減少0.24個百分點;
2、長安汽車?yán)塾嬩N售123483輛,居第二,同比增長17.63%,市場占比11.18%,占比同比增加1.26個百分點;是占比同比增加第二多的車企,表現(xiàn)較好;
3、東風(fēng)汽車?yán)塾嬩N售110372輛,同比增長1.47%,市場占比9.99%,居第三,占比同比減少0.29個百分點;
4、長城汽車?yán)塾嬩N售103944輛,同比下降12.24%,市場占比9.41%,居第四,且市場占比同比減少1.78個百分點;
5、江淮汽車?yán)塾嬩N103482輛,同比增長4.8%,市場占比9.37%,居第五,且市場占比同比增加0.04個百分點;;
6、其余車企累計銷量均在80000輛以下,市場占比均在7%以下。
可見,在2024年前7月輕卡市場份額爭奪賽中,福田霸榜,長安第二、東風(fēng)第三;TOP10同比8增2降,鑫源汽車領(lǐng)漲(增長70.13%); TOP10市場份額同比6增4減,鑫源同比份額增加最多(增1.93個百分點)。
總之,2024年7月的輕卡銷售13.34萬輛同環(huán)比呈現(xiàn)雙降,在近10年同期中居第四,表現(xiàn)尚可。目前已基本恢復(fù)到正常年份。
接下來的8月輕卡市場將如何表現(xiàn)?
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