2014年一季度輕卡市場分析及預(yù)測

　　2014年一季度，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩，中心城市加大霧霾治理，貨車、黃標(biāo)車城市限行，貨物運(yùn)輸增速減緩等復(fù)雜的背景之下，我國卡車市場實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長?？ㄜ嚰?xì)分市場，呈現(xiàn)兩增兩降，重卡和輕卡同比實(shí)現(xiàn)增長，中卡和微卡銷量未能達(dá)到上年同期水平。

　　一、卡車總體市場情況

　　來自中國汽車工業(yè)協(xié)會（下簡稱“中汽協(xié)”）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1～3月份，國內(nèi)卡車?yán)塾?jì)銷售924208輛，同比增長4.42%。其中，卡車整車?yán)塾?jì)銷售728689輛，同比增長0.76%；半掛牽引車實(shí)現(xiàn)銷售67440輛，同比增長27.05%；貨車非完整車輛實(shí)現(xiàn)銷售128079輛，同比增長17.67%。

　　1～3月份，輕卡累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售512313輛，同比增長4.41%。

　　二、輕卡主流企業(yè)前3個(gè)月輕卡銷售情況

　　2014年1～3月份，國內(nèi)輕卡前10強(qiáng)企業(yè)中，除北汽福田、南京依維柯之外，其余累計(jì)銷量均超過上年同期（詳見表1）。其中，江淮、金杯、江鈴等3家累計(jì)銷量均創(chuàng)各自企業(yè)近4年1～3月份新高。

　　表1 2014年1～3月份國內(nèi)輕卡企業(yè)前10強(qiáng)銷售情況表單位：輛，%

　　北汽福田2014年1～3月份銷售輕卡99252輛，同比增長-3.71%，繼續(xù)領(lǐng)跑國內(nèi)輕卡市場，但同時(shí)該銷量也是北汽福田近4年1～3月份最低。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年～2013年等各年1～3月份，福田累計(jì)銷售輕卡109327輛（同比增長-4.84%，下同）、111065輛（+1.59%）、103073輛（-7.20%）。

　　安徽江淮2014年1～3月份銷售輕卡65015輛，同比增長7.27%。不僅繼續(xù)稱霸行業(yè)第2，而且銷量也是該企業(yè)近4年同期最高。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年～2013年各年1～3月份，江淮累計(jì)銷售輕卡57660輛（同比增長+12.07%，下同）、58108輛（-0.78%）和60607輛（+4.30%）。

　　不僅如此，最近5個(gè)月以來，江淮產(chǎn)能擴(kuò)張與企業(yè)改革也同步加速。為了提高競爭力，2013年四季度以來，江汽集團(tuán)在資本結(jié)構(gòu)調(diào)整方面明顯加速，即對劣勢業(yè)務(wù)做減法，核心業(yè)務(wù)做加法；投資重點(diǎn)向新技術(shù)、整車性能提升、新能源汽車產(chǎn)品和技術(shù)、核心零部件等傾斜。與此同時(shí)，江淮產(chǎn)能擴(kuò)張同步加快。在短短四個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，江淮投資總額合計(jì)達(dá)151.8億元的四大產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目陸續(xù)簽約：2013年11月6日，總投資5.3億元同大中輕卡改裝車及新能源汽車項(xiàng)目合肥奠基，到2015年12月前后全部建成1萬輛中、輕卡改裝車及新能源汽車生產(chǎn)線。2013年12月15日，總投資11億元，江淮西南基地建設(shè)項(xiàng)目遂寧簽約，2016年建成包括工程改裝車、倉儲中心和營銷中心等三個(gè)項(xiàng)目在內(nèi)的江淮第三大生產(chǎn)基地。2014年2月24日，總投資125.5億元在合肥新建輕卡基地、重卡、發(fā)動機(jī)及新能源汽車等項(xiàng)目簽訂。2014年3月1日，安徽江淮汽車集團(tuán)、中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)有限與安徽阜陽市政府簽署《中航-江淮專用車底盤制造基地項(xiàng)目投資框架協(xié)議》，中航、江淮此次聯(lián)手在阜合總投資10億元，占地約500畝新建3萬輛專用車底盤及車輛基地。

　　金杯股份2014年1～3月份銷售輕卡46895輛，同比增長32.97%，行業(yè)排名第3。與江淮情形類似，金杯股份2014年前3個(gè)月累計(jì)銷量也創(chuàng)該企業(yè)近4年1～3月份新高。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2011年～2013年等各年1～3月份，金杯累計(jì)銷售輕卡35192輛（同比增長+39.09%，下同）、36704輛（+4.30%）、35268輛（-3.91%）。

　　與其他企業(yè)的大造聲勢不同，一直默默努力的金杯股份2014年前3個(gè)月不僅收獲了累計(jì)銷量增幅行業(yè)最高，貨車出口量也位居第二。2014年1～2月份金杯累計(jì)出口貨車5680輛，同比70.83%。出口總量在海關(guān)統(tǒng)計(jì)到的我國28家出口貨車企業(yè)排第二，增速排第一。此外，2014年金杯汽車卡車子公司沈陽金杯啟動整體搬遷，總投資初步預(yù)計(jì)15億元。

　　東風(fēng)汽車2014年1～3月份銷售輕卡43286輛，銷售同比增長5.45%，行業(yè)排名第4。同時(shí)，這一銷量也是東風(fēng)汽車在連續(xù)兩年1～3月份銷量同比下降后的首次回升。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2011年～2013年各年1～3月份，東風(fēng)汽車?yán)塾?jì)銷售輕卡60473輛（同比增長+5.61%，下同）、53465輛（-11.59%）、41049輛（-23.22%）。

　　江鈴控股2014年1～3月份銷售輕卡42154輛，同比增長17.58%，行業(yè)排名第5。與江淮、金杯情形類似，江鈴2014年前3個(gè)月累計(jì)銷量也創(chuàng)該企業(yè)近4年1～3月份新高。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年～2013年各年1～3月份，江鈴累計(jì)銷售輕卡38175輛（同比增長+32.66%，下同）、35200輛（-7.79%）、35850輛（1.85%）。

　　三、市場特點(diǎn)及原因分析

　?。ㄒ唬┦袌鎏攸c(diǎn)

　　2014年一季度，國內(nèi)輕卡市場呈現(xiàn)五大特點(diǎn)：

　　特點(diǎn)之一，高端輕卡銷量繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長。

　　2014年1～3月份，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的11家輕卡企業(yè)31個(gè)品牌輕卡累計(jì)銷量合計(jì)實(shí)現(xiàn)324707輛（含出口），同比增長3.39%（詳見表2）。

　　其中，高端輕卡繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長，如江鈴旗下的四大高端品牌輕卡如江鈴凱運(yùn)（+28.30%）、江鈴順達(dá)（+28.25%）、江鈴凱銳（+28.30%）、江鈴凱威（+28.32%）等2014年1～3月份累計(jì)銷量同比增長均在28%以上。其他品牌輕卡如江淮帥鈴（+2.93%），江淮鈴（+11.17%），福田奧鈴（+13.38%），福田歐馬可（+54.75%），以及重汽HOWO輕卡（+36.14%）等為代表的高端輕卡累計(jì)銷量也都超過上年同期，而且，除帥鈴的增長在個(gè)位數(shù)之外，其余品牌的增長均在2位數(shù)以上，且歐馬可和開瑞綠卡（+404.44%）的增長甚至在50%以上。

　　與此同時(shí)，其它品牌輕卡累計(jì)銷量也實(shí)現(xiàn)快速增長，如東風(fēng)輕卡（+22.11%）、金杯工程車（+10.57%）、金杯領(lǐng)弛（+33.75%）、小解放（+33.93%）、解放金鈴輕卡（+11.00%）、長安跨越（+26.44%）等6個(gè)品牌同比增長也都在2位數(shù)以上。

　　同時(shí)看到，南京依維柯躍進(jìn)旗下的品牌輕卡銷量卻未及上年同期。統(tǒng)計(jì)顯示，躍進(jìn)旗下的五大品牌中，只有超利卡與上年同期持平，其余均能達(dá)到上年同期水平，且鉆卡和輕卡底盤2個(gè)品牌輕卡的累計(jì)銷量同比下降在30個(gè)百分點(diǎn)以上。同比降幅在2位數(shù)以上的其它品牌輕卡還有：躍進(jìn)小虎、金杯領(lǐng)騏、東風(fēng)工程車、福田時(shí)代以及高端輕卡鄭州日產(chǎn)凱普斯達(dá)（-49.38%）。

　　表2 2014年1～3月份國產(chǎn)品牌輕卡銷售情況表單位：輛，%

　　特點(diǎn)之二，主力車型齊促銷。面對國內(nèi)市場的持續(xù)疲軟，進(jìn)入2014年，國內(nèi)主流輕卡企業(yè)的營銷戰(zhàn)便進(jìn)入火熱階段。福田、江淮、東風(fēng)、江鈴、南京依維柯和解放等均在市場終端掀起了大范圍的產(chǎn)品促銷活動（詳見表3）。

　　其中江鈴最為耀眼，該企業(yè)不僅在廣東、浙江、江蘇、上海、湖南、江西5省1市推出為期1個(gè)半月的交2000元購車訂金即可抵扣5000元購車款優(yōu)惠，期間掀起的江鈴“春季服務(wù)節(jié)”，進(jìn)店用戶均可享受全多達(dá)28項(xiàng)免費(fèi)檢查，規(guī)?？胺Q歷屆之最，“尋找江鈴家族”第二季也進(jìn)行得如火如荼。除此之外，3月21日，江鈴還參與了由中國汽車報(bào)社、中國汽車新聞工作者協(xié)會主辦，百強(qiáng)巡展系列活動組委會承辦的“2014百強(qiáng)巡展系列活動公益項(xiàng)目”，足跡將踏遍全國22個(gè)省的92座城市。其次是福田，其旗下的中高端輕卡全部參與了促銷，如奧鈴品牌輕卡的泰國游，歷時(shí)1個(gè)半月，奧鈴中國勒芒活動（從4月到10月）的舉辦，奧鈴2014品質(zhì)體驗(yàn)萬里行（跨越京、津、翼、晉、陜等霧霾嚴(yán)重17個(gè)城市），歐馬可3系新品高效訂制體驗(yàn)之旅等。南京依維柯活動規(guī)模排名第三，該企業(yè)期間參與優(yōu)惠的車型多達(dá)5個(gè)系列數(shù)十款，優(yōu)惠幅度在3000元以上。東風(fēng)屈居第四，該企業(yè)不僅對購買東風(fēng)輕卡指定車型的客戶贈送3000元3G通信大禮包，還提前啟動了3.15消費(fèi)者“服務(wù)升級，滿意到家”活動。此外，江淮好運(yùn)好微也開展了送千元大禮和交強(qiáng)險(xiǎn)1850元，歷時(shí)1個(gè)月。一汽解放也在河南、遼寧等地舉辦送大禮，電話有零抽獎(jiǎng)和4000元現(xiàn)金優(yōu)惠等。

　　表3 2014年一季度國內(nèi)輕卡企業(yè)促銷活動一覽表

　　2014年掀起的促銷活動呈現(xiàn)四大特點(diǎn)：一是啟動時(shí)間早，很多企業(yè)進(jìn)入新年就開始了。二是活動持續(xù)時(shí)間長。如福田奧鈴中國勒芒活動從4月～10月。三是活動范圍廣。如2014年百強(qiáng)巡展遍布全國29全省92座城市，江鈴拿小票抵大鈔活動遍布5個(gè)省份。四是活動名目繁多。如福田旗下兩大品牌舉辦的活動名目等。

　　特點(diǎn)之三，新品研制轉(zhuǎn)向高速、重載、高端，推出步伐繼續(xù)加快。

　　回顧2011年、2012年、2013年等3年第一季度推向市場的新品輕卡，不難看出2014年一季度國內(nèi)輕卡新品推出又出現(xiàn)了新的變化。

　　2011年一季度中高端趨勢開始顯現(xiàn)，且涵蓋小、中、大等各個(gè)噸位段；2012年同期全部為升級版；到了2013年一季度各車企再次對旗下的產(chǎn)品進(jìn)行整合升級，以品系面向市場；2014年推出的新品全部呈現(xiàn)高端化，且表現(xiàn)出六大特點(diǎn)：

　　一是推出新品，主流輕卡企業(yè)齊上陣。除慶鈴把2014年度新品推出的時(shí)間提前到2013年年底之外，東風(fēng)、福田、躍進(jìn)、江淮、一汽解放、中國重汽、四川現(xiàn)代等7家在這一時(shí)期推出輕卡新品。而且福田不僅在2013年年底前有新品推出，2014年一季度又推出了排放升級的國五輕卡新品（詳見表4）。

　　二是新品全部呈現(xiàn)高速、重載、高端化。表現(xiàn)之一為采用的動力產(chǎn)品全部沿用海外技術(shù)。如南京依維柯超越C500高端輕卡，搭載F1C3.0L、SC4H4.3L、NEF44.0L發(fā)動機(jī)，法雷奧φ280拉式離合器和采埃孚2830.5變速器等；中國重汽HOWO輕卡配裝康明斯ISF2.8L、3.8L發(fā)動機(jī)，帶超速檔的六速變速箱，原裝空調(diào)，排氣制動，斷氣剎，鋁合金油箱，全鋼子午線輪胎和加強(qiáng)后橋等；一汽解放的S230搭載CA4DC2國四發(fā)動機(jī)，配備長齒6T99六速變速箱，排氣制動、高強(qiáng)度車架，全系標(biāo)配子午線輪胎等。四川現(xiàn)代的高端輕卡發(fā)動機(jī)采用原裝進(jìn)口現(xiàn)代D4GA15，排量為3.9L，最大功率為118kw。福田奧鈴CTX科技版新品功率達(dá)到160kw，福田奧鈴更是把其海外產(chǎn)品CTX國V推向了國內(nèi)市場。東風(fēng)御利寶搭載雷諾-日產(chǎn)ZD25發(fā)動機(jī)，功率100kw，配裝進(jìn)口現(xiàn)代全鋁6擋變速箱等。

　　三是更環(huán)保。如所有新品的排放都在國Ⅳ以上。

　　四是新能源輕卡趨勢即純電動輕卡成為市場競爭的熱點(diǎn)之一。早在2013年我國新能源輕卡研制就呈現(xiàn)加速之勢，期間，不僅躍進(jìn)推出了18款純電動輕卡，比亞迪在推出T5純電動輕卡的同時(shí)，其T3和T7純電動輕卡也正在研制中，2014年伊始，南京嘉遠(yuǎn)特種電動車制造有限公司推出的純電動輕型卡車?yán)m(xù)駛里程可達(dá)150～250km，最大載重可達(dá)5～6噸，最高車速80km/h。

　　五是品系化。如一汽解放S230全系車型覆蓋1.5t、2t、2.5t、3t、4t平臺。超越C500有3.3m、3.8m、4.5m、4.7m和5.2m等多種軸距。東風(fēng)御利寶有短軸標(biāo)配、短軸高配、中軸高配等三種配置等。

　　六是寬體化。如中國重汽康機(jī)輕卡新品駕駛室寬2080mm，解放S230駕駛室寬1995mm（貨箱內(nèi)寬2010mm），南京依維柯超越C500采用中體和寬體駕駛室，四川現(xiàn)代高端輕卡采用現(xiàn)代HD寬體駕駛室等。

　　表4 2014年一季度國內(nèi)推向市場的輕卡新品一覽表

　　特點(diǎn)之四，產(chǎn)品推廣有條不紊。2014年初以來高端輕卡在各地頻頻亮相，如2013年一汽解放上市的高端輕卡J6F于2月19日在上海上市。2月20日五十鈴國4產(chǎn)品推介會深圳舉行。3月1日，“中國夢超越行”南京依維柯高端輕卡“超越”全國區(qū)域上市活動首站在深圳市召開。3月14日～16日，由福田歐馬可、福田康明斯及貴州和縱恒汽銷公司聯(lián)合舉辦的歐馬可貴州重點(diǎn)物流市場巡展全面啟動。此外，南京依維柯上駿X系輕卡（X100/X300/X500）三個(gè)系列車型繼2013年年底前陸續(xù)在廣州、石家莊、濟(jì)南、臺州、河南、徐州等地上市之后，2014年年初以來上市步伐繼續(xù)加快，1月20日在新疆，2月22日～28日在南寧、西安和金華，涉及車型數(shù)十款。

　　特點(diǎn)之五，輕卡出口實(shí)現(xiàn)快速增長。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2014年1～3月份，江鈴、江淮、金杯、解放和躍進(jìn)等5家累計(jì)分別實(shí)現(xiàn)輕卡出口2765輛、6109輛、4760輛、307輛和739輛，同比分別增長16.57%、12.84%、16.95%、707.89%和-66.36%。

　?。ǘ┯绊懸蛩胤治?/strong>