2014年上半年重卡市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)：下半年需求預(yù)計(jì)36.1627萬(wàn)輛 全年累計(jì)增長(zhǎng)2.05%

　　2014年上半年總體國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況：“總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有升”， 即經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)中有進(jìn)，轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)頭良好。GDP增長(zhǎng)速度趨緩，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，初步核算，上半年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)269044億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)7.4%，比上年同期回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，一季度同比增長(zhǎng)7.4%，二季度同比增7.5%。環(huán)比看，二季度中國(guó)GDP增2.0%。中國(guó)汽車工業(yè)也出現(xiàn)了較大程度的增長(zhǎng)。

　　一、2014年1-6月份國(guó)內(nèi)商用車卡車市場(chǎng)整體走勢(shì)：自3月份增速持續(xù)下滑，僅有重卡市場(chǎng)出現(xiàn)了增長(zhǎng)

　　根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2014年1-6月份，中國(guó)汽車企業(yè)總計(jì)(70家)累計(jì)生產(chǎn)11783335輛，同比(10751683輛)增長(zhǎng)9.6%較2013年同期的增速12.8%有所下滑;累計(jì)銷售11683541輛，同比(10782270輛)增長(zhǎng)8.36%，較2013年同期增速的12.34%有所下滑。其中商用車卡車(重卡、輕卡、中卡、微卡)生產(chǎn)1800882輛，同比(1819855輛)增減-1.04%，較2013年同期增速7.44%出現(xiàn)了大幅度下滑;累計(jì)銷售1770703輛，同比(1849660輛)增減-4.25%,較2013年同期增速5.86%出現(xiàn)了大幅度下滑。再看另外商用卡車關(guān)鍵指標(biāo)(產(chǎn)銷比率)，2013年產(chǎn)銷比率98.39%，2014年101.70%，由此可見，企業(yè)對(duì)市場(chǎng)前景在上半年不是很樂(lè)觀。

　　其中，重卡累計(jì)銷售428956輛，同比增減6.53%，較2013年同期增速8.36%稍有下滑;中卡累計(jì)銷售129780輛，同比增減-18.555%，較2013年同期的增速13.91%出現(xiàn)了較大幅度的下滑;輕卡累計(jì)銷售943131輛，同比增減-6.06%，較2013年同期增速的5.04%也是出現(xiàn)下滑;微卡累計(jì)銷售268836輛，同比增減-5.52%，較2013年同期的增速1.33%出現(xiàn)一定程度的下滑。

　　圖表1：2014年1-6月份商用車月度走勢(shì)表格

　　二、2014年上半年重卡市場(chǎng)：累計(jì)增速相對(duì)有所下滑，月度增速“高臺(tái)跳水，持續(xù)下滑”

　　根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)來(lái)看，2014年6月份重卡市場(chǎng)銷售63720輛，同比增長(zhǎng)-15.14%，環(huán)比增減-13.8%;重卡市場(chǎng)1～6月份，生產(chǎn)量累計(jì)443814輛，同比增長(zhǎng)12.24%;累計(jì)銷售量428956 輛，較去年同期(402679輛)絕對(duì)減量為25677輛，同比增長(zhǎng)6.53%。

　　按照季度分析，2014年一季度重卡市場(chǎng)：銷售總量202937輛，同比增長(zhǎng)20.24%;在二季度，重卡市場(chǎng)運(yùn)行相對(duì)良好，累計(jì)銷售225419輛，較去年二季度(233908輛)增長(zhǎng)-3.63%.從月度走勢(shì)而言，自2月份后增速就高臺(tái)跳水，大幅持續(xù)走低。

　　圖表2：2013-2014年6月份重卡市場(chǎng)銷量對(duì)比情況：

　　三、2014年1-6月份重卡市場(chǎng)各車型具體銷售情況：重型載貨車和二類底盤累計(jì)銷售稍有增長(zhǎng)，但是市場(chǎng)增速明顯下滑;牽引車市場(chǎng)銷售繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，支撐重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：

　　1、重型貨車：各類貨車同比出現(xiàn)下滑;相比整體貨車市場(chǎng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，重卡貨車市場(chǎng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)相對(duì)較好：2014年1-6月份貨車包括4類車型(微卡、輕卡、中卡、重卡)總計(jì)銷售1358477輛，較去年同期(1460626輛)增長(zhǎng)-6.99%，較2013年同期增速5.48%出現(xiàn)了較大幅度下滑。其中重型貨車?yán)塾?jì)銷售量129433輛，較去年同期(127224輛)增長(zhǎng)1.74%，較2013年同期增速-1.81%，出現(xiàn)了一定幅度增長(zhǎng)。

　　圖表3：2013-2014年6月份重型貨車月度銷售對(duì)比圖表

　　2、重型二類底盤車輛：重型底盤增長(zhǎng)相對(duì)明顯，但是增速出現(xiàn)了大幅下滑：2014年1-6月份二類底盤車包括4類車型(微卡、輕卡、中卡、重卡)總計(jì)銷售271797輛，較去年同期(266804輛)增長(zhǎng)1.87%，較2013年同期增速的4.76%出現(xiàn)一定程度上漲。其中重型二類底盤累計(jì)銷售量159094輛，較去年同期(153225輛)增長(zhǎng)3.83%，但較2013年同期增速10.39%而言，增速明顯下滑。僅僅按照月份市場(chǎng)走勢(shì)而言，屬于持續(xù)性下滑。

　　圖表4：2013-2014年6月重型二類底盤車輛月度銷售對(duì)比圖表

　　3、半掛牽引車：牽引車市場(chǎng)出現(xiàn)了較大幅度增長(zhǎng)

　　2014年1-6月份牽引車市場(chǎng)累計(jì)銷售量140429輛，較去年同期(122230輛)增長(zhǎng)14.99%，較2013年同期增速13.35%相比而言，牽引車市場(chǎng)持續(xù)出現(xiàn)穩(wěn)健性增長(zhǎng)。從月度走勢(shì)來(lái)看，牽引車市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)較為明顯，持續(xù)下滑的跡象沒(méi)有出現(xiàn)。

　　圖表5：2013-2014年6月牽引車月度銷售對(duì)比圖表

　　四、2014年1-6月份重卡市場(chǎng)主要企業(yè)市場(chǎng)份額：

　　1、2014年1-6月份前五家市場(chǎng)排名情況：

　　2014年上半年重卡市場(chǎng)銷售前5家企業(yè)集團(tuán)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局排名較2013年同期出現(xiàn)排名變遷：2014年1-6月份市場(chǎng)份額依次排名：東風(fēng)汽車公司、中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司、北汽福田汽車股份有限公司、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司等等。(2013年市場(chǎng)份額排名：東風(fēng)汽車公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司、中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司、北汽福田汽車股份有限公司、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司)

　　從單月而言，6月份東風(fēng)公司排名第一，陜汽集團(tuán)排名第二。

　　2、前五家市場(chǎng)份額變化情況：2014年1-6月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)格局前五家市場(chǎng)份額同期變化：東風(fēng)公司，解放卡車份額下降;中國(guó)重汽，陜汽集團(tuán)，北汽福田份額上漲，其中：東風(fēng)公司從2013年的21.69%下降到了20.08%;中國(guó)重汽從2013年的15.65%增長(zhǎng)到了16.30%;解放卡車從2013年的16.07%下降到了15.95%;北汽福田從2013年的14.47%上升到了14.92%;陜汽集團(tuán)從2013年的13.14%增長(zhǎng)到了14.34%.

　　3、2014年1-6月份重卡其它企業(yè)銷售較好的企業(yè)：

　　根據(jù)對(duì)下表的數(shù)據(jù)分析，2014年1-6月份重卡銷售增長(zhǎng)較好的前十名企業(yè)：安徽江淮汽車股份有限公司銷售增長(zhǎng)率34.4%排名最好，其次是陜汽集團(tuán)16.22%排名第二，再次成都大運(yùn)汽車增長(zhǎng)12.49%;相反，銷售業(yè)績(jī)下滑較大的企業(yè)：北奔重型汽車集團(tuán)有限公司下滑41.1%，安徽華菱汽車有限公司下滑11.48%，東風(fēng)公司下滑1.37%。

　　圖表6：2014年一季度重卡市場(chǎng)格局及增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

　　五、2014年下半年：重卡市場(chǎng)整體需求約36.1627萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2.05%：

　　我們針對(duì)近期全國(guó)各地市場(chǎng)情況做了相應(yīng)分析：

　　1、國(guó)四排放，倒地時(shí)的時(shí)間表已經(jīng)給出：2015年1月1日。但是我們依然看到了許多區(qū)域基本上為“或者國(guó)三或者國(guó)四”，市場(chǎng)不確定性及操作的隨意性很是靈活。

　　2、下半年我們將可以看到政府適當(dāng)投資應(yīng)該有所抬頭：例如：國(guó)家發(fā)改委正式批復(fù)了陜西省《關(guān)中城市群城際鐵路規(guī)劃》，同意建設(shè)以西安為中心，寶雞—西安—渭南為主軸，自西安向延安、韓城、彬縣、商洛、安康方面輻射，覆蓋20萬(wàn)人口以上城鎮(zhèn)的城際鐵路網(wǎng)，形成1—2小時(shí)快速交通圈。規(guī)劃2014—2020年將實(shí)施啟動(dòng)5個(gè)項(xiàng)目，總投資約500億元，建設(shè)規(guī)模436公里。今明兩年開工西安北至機(jī)場(chǎng)、西安北至銅川城際鐵路，“十三五”啟動(dòng)西安咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng)至法門寺、西安至法門寺、閻良至西安咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng)3條城際鐵路。

　　根據(jù)大環(huán)境因素，因此對(duì)于三季度重卡市場(chǎng)我們相對(duì)看好。雖然載貨車市場(chǎng)有所啟動(dòng)，但是三季度中7-8月是市場(chǎng)“谷底”。因此，三季度較二季度明顯將出現(xiàn)大幅度下滑趨勢(shì)，但是較去年三季度稍有增長(zhǎng)。根據(jù)上述因素分析，2014年三季度季度，重卡市場(chǎng)國(guó)內(nèi)需求“基本持平或稍有增長(zhǎng)，尤其是牽引車及載貨車物流車市場(chǎng)稍有增長(zhǎng)，但仍然不排斥市場(chǎng)下滑大幅度可能性。

　　據(jù)此判斷，三季度重卡市場(chǎng)總需求預(yù)測(cè)約14.2766萬(wàn)輛，四季度21.8861萬(wàn)輛，全年合計(jì)78.9983萬(wàn)輛，增長(zhǎng)2.05%。

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