一、產(chǎn)銷情況分析
2014年1～9月份，在國內(nèi)經(jīng)濟增長形勢不明朗的情況下，我國卡車市場呈現(xiàn)全面下滑的發(fā)展勢頭。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(下簡稱“中汽協(xié)”)最新統(tǒng)計，2014年前9個月，我國商用車實現(xiàn)產(chǎn)銷2839715輛和2845430輛，同比分別增長-5.72%和-6.24%?？ㄜ?含底盤、半掛牽引車)完成銷售2411837輛，同比增長-8.4%;其中第三季度完成641134輛，同比增長-18.16%。
卡車細分市場，重卡與上年同期持平，中、輕、微卡全面下降，分別完成銷售58.23萬輛、18.09萬輛、125.92萬輛和38.96萬輛，同比分別增長2.65%、-18.46%、-12.66%和-3.17%，中卡市場的下降幅度最大。其中，第三季度重、中、輕、微卡分別完成銷售15.33萬輛、5.12萬輛、31.60萬輛和12.07萬輛，同比分別增長-6.82%、-18.23%、-27.81%和1.73%，第三季度輕卡市場的下降幅度最大(詳見表1)。
表1 2014年1～9月份國內(nèi)卡車細分市場銷售情況表 單位：輛，%
| 類別 |
2014年1～9月 |
同比增長 |
2014年三季度 |
2013年三季度 |
同比增長 |
| 重卡（含底盤、牽引車） |
582267 |
2.65 |
153311 |
164530 |
-6.82 |
| 中卡（含底盤） |
180858 |
-18.46 |
51078 |
62466 |
-18.23 |
| 輕卡（含底盤） |
1259145 |
-12.66 |
316014 |
437731 |
-27.81 |
| 微卡（含底盤） |
389567 |
-3.17 |
120731 |
118682 |
1.73 |
分月銷售情況看，2014年前9個月中，輕卡市場1、2兩個月銷量高于上年同期，但從3月份開始，國內(nèi)輕卡市場連續(xù)7個月低于上年同期。其中，自5月起連續(xù)5個月的月銷量創(chuàng)近5年同期新低(詳見圖1)。
二、輕卡企業(yè)銷售情況分析
2014年前9個月，中汽協(xié)統(tǒng)計到的有輕卡銷量的企業(yè)有34家。排名前20的企業(yè)累計銷量均在萬輛以上。其中，福田、江淮、江鈴、東風和金杯等5家累計銷量均在10萬輛以上;排名第6的長城累計銷量在9萬輛以上;其余28家累計銷量均在5萬輛以下(詳見表2)。
受整體經(jīng)濟不振的拖累，2014年輕卡企業(yè)經(jīng)營舉步維艱，只有少數(shù)企業(yè)超過上年同期水平。如前6強企業(yè)中，只有江鈴1家累計銷量和第三季度銷量同比實現(xiàn)2位數(shù)增長，其余5家均未能達到上年同期，福田、江淮和金杯第三季度銷量同比下降在37%以上。排名在金杯之后的15家企業(yè)累計銷量和第三季度銷量超過上年同期的也只有重慶長安、成都大運、中國重汽和保定長安等4家。
表2 2014年1～9月份國內(nèi)輕卡企業(yè)前20家輕卡銷售情況表 單位：輛，%
| 序號 |
企業(yè)名稱 |
2014年累計 |
2013年累計 |
累計同比增長 |
2014年第三季度 |
2013年第三季度 |
第三季度同比 |
| 輕卡（含底盤） |
1259145 |
1441735 |
-12.66 |
316014 |
437731 |
-27.81 |
| 1 |
北汽福田汽車股份 |
230470 |
288518 |
-20.12 |
52546 |
84575 |
-37.87 |
| 2 |
安徽江淮汽車股份 |
144432 |
173683 |
-16.84 |
31188 |
50318 |
-38.02 |
| 3 |
江鈴控股有限公司 |
124765 |
108461 |
15.03 |
39822 |
35713 |
11.51 |
| 4 |
東風汽車公司 |
122662 |
134284 |
-8.65 |
35193 |
38801 |
-9.30 |
| 5 |
金杯汽車股份有限 |
102983 |
131856 |
-21.90 |
27548 |
50423 |
-45.37 |
| 6 |
長城汽車股份有限 |
91553 |
97772 |
-6.36 |
26432 |
30257 |
-12.64 |
| 7 |
慶鈴汽車(集團)有限 |
46921 |
47841 |
-1.92 |
13378 |
13217 |
1.22 |
| 8 |
南京依維柯汽車 |
44815 |
81361 |
-44.92 |
6231 |
22154 |
-71.87 |
| 9 |
中國第一汽車集團 |
42752 |
48864 |
-12.51 |
10115 |
14278 |
-29.16 |
| 10 |
重慶長安汽車股份 |
42700 |
36674 |
16.43 |
14385 |
10913 |
31.82 |
| 11 |
重慶力帆汽車有限 |
40870 |
40605 |
0.65 |
13228 |
13560 |
-2.45 |
| 12 |
山東凱馬汽車制造 |
36929 |
42121 |
-12.33 |
1948 |
12549 |
-84.48 |
| 13 |
河北中興汽車制造 |
36917 |
47045 |
-21.53 |
10479 |
13075 |
-19.85 |
| 14 |
山東唐駿歐鈴汽車 |
30786 |
43167 |
-28.68 |
3636 |
12700 |
-71.37 |
| 15 |
丹東黃海汽車有限 |
17484 |
18573 |
-5.86 |
4925 |
6127 |
-19.62 |
| 16 |
浙江飛碟汽車制造 |
17032 |
20819 |
-18.19 |
1871 |
6390 |
-70.72 |
| 17 |
成都大運汽車集團 |
14492 |
5940 |
143.97 |
3911 |
2385 |
63.98 |
| 18 |
中國重型汽車集團 |
13006 |
9081 |
43.22 |
4573 |
1566 |
192.02 |
| 19 |
保定長安客車制造 |
12689 |
10637 |
19.29 |
3906 |
2719 |
43.66 |
| 20 |
四川現(xiàn)代汽車有限 |
11868 |
14646 |
-18.97 |
2640 |
3478 |
-24.09 |
三、市場特點及原因分析
(一)市場特點分析
2014年前9個月，國內(nèi)輕卡市場呈現(xiàn)四大特點：
1、累計銷量和第三季度銷量雙雙呈現(xiàn)2位數(shù)下降。9個月中7個月的月銷量低于上年同期，其中后5個月甚至創(chuàng)近5年同期新低。企業(yè)經(jīng)營舉步維艱。
2、中低端輕卡與高端輕卡市場形成“冰火兩重天”。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年1～9月份，高端輕卡市場繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長。中汽協(xié)統(tǒng)計到的11個高端品牌輕卡中呈現(xiàn)增長的占到9席。如江鈴旗下的四大高端品牌輕卡如江鈴凱運、江鈴順達、江鈴凱銳、江鈴凱威等1～9月份累計銷量與第三季度合計銷量同比增長均在30%以上;有著同樣情形的還有福田歐馬可;江淮帥鈴前9個月銷量超過2.2萬輛，同比增長近20%，其中第三季度完成7729輛，同比增長達到38.04%;一汽解放公獅484輛的銷量都是在第三季度完成的，上年同期僅賣了2輛;奇瑞汽車的開瑞綠卡累計銷售了1845輛，同比增幅近30%，其中第三季度合計完成726輛，同比增長14.51%;中國重汽HOWO輕卡前9個月累計銷售12182輛，同比增長20.38%，其中第三季度完成2529輛，同比下降-8.34%。
表3 2014年1～9月份及第三季度國產(chǎn)品牌輕卡銷售情況表 單位：輛，%
| 車 企 |
品牌
名稱 |
2014年
累計 |
同比
增長 |
三季度銷量 |
同比
增長 |
|
車企 |
品牌
名稱 |
2014年
累計 |
同比
增長 |
三季度銷量 |
同比
增長 |
| 江 鈴 |
凱運 |
16717 |
34.17 |
5647 |
30.06 |
躍進 |
小虎 |
12491 |
-32.05 |
1728 |
-66.27 |
| 順達 |
15718 |
34.12 |
5310 |
30.05 |
帥虎 |
11797 |
-31.85 |
1631 |
-66.19 |
| 凱銳 |
15476 |
34.15 |
5229 |
30.07 |
鉆卡 |
9867 |
-45.71 |
1365 |
-73.06 |
| 凱威 |
17532 |
34.16 |
5922 |
30.04 |
超利卡 |
10628 |
-28.21 |
1470 |
-64.37 |
| 東 風 |
裕隆輕卡 |
61082 |
-10.34 |
15418 |
-22.34 |
底盤 |
815 |
-60.03 |
113 |
-80.14 |
| 裕隆工程車 |
9168 |
-26.29 |
2288 |
-6.31 |
一汽
解放 |
小解放 |
10102 |
-5.48 |
1885 |
-39.62 |
| 凱普斯達 |
2279 |
-13.18 |
785 |
-12.78 |
霸鈴輕卡 |
15122 |
-25.86 |
7883 |
-32.08 |
金杯
汽車 |
專用車 |
13051 |
-47.37 |
1990 |
-79.11 |
金鈴輕卡 |
1956 |
-27.74 |
384 |
-45.84 |
| 領(lǐng)騏 |
16992 |
-44.37 |
4293 |
-44.50 |
解放自卸 |
6623 |
-0.90 |
1168 |
-27.77 |
| 領(lǐng)弛 |
1262 |
-21.22 |
340 |
-43.71 |
公 獅 |
484 |
24100.00 |
484 |
|
| 工程車 |
15847 |
56.68 |
3036 |
3.62 |
北汽
福田 |
歐馬可 |
18163 |
38.31 |
6410 |
30.07 |
| 江 淮 |
好運 |
39614 |
-23.59 |
7191 |
-52.30 |
奧鈴 |
61244 |
-3.18 |
16000 |
-21.28 |
| 江淮鈴 |
58412 |
-20.69 |
9986 |
-53.11 |
時代 |
205104 |
-25.66 |
42877 |
-43.57 |
| 帥鈴 |
22024 |
19.61 |
7729 |
38.04 |
長 安 |
跨越 |
42700 |
16.43 |
14385 |
31.82 |
| 開 瑞 |
綠 卡 |
1845 |
29.29 |
726 |
14.51 |
神騏 |
12689 |
19.29 |
3906 |
43.66 |
| 北汽有限 |
輕 卡 |
5722 |
-45.06 |
933 |
-78.30 |
重汽 |
HOWO |
12182 |
20.38 |
2529 |
-8.34 |
與此同時，其它部分品牌輕卡累計銷量也實現(xiàn)快速增長，如重慶長安的跨越和神騏兩大品牌輕卡前9個月累計銷售4.27萬輛和1.27萬輛，同比分別增長16.43%和19.29%，其中第三季度1.44萬輛和0.39萬輛，同比增長均在31%以上;金杯的工程車累計銷量15847輛，同比增長達到56.68%，其中第三季度完成3036輛，同比增長3.62%(詳見表3)。
在此期間，中低端品牌輕卡同比呈現(xiàn)大幅下降。如東風旗下的裕隆輕卡與裕隆工程車;金杯旗下的專用車、領(lǐng)騏和領(lǐng)弛;江淮旗下的好運和江淮鈴;躍進旗下的五大品牌輕卡;解放旗下的霸鈴輕卡與金鈴輕卡;福田旗下的時代輕卡等，這些品牌輕卡累計銷量與第三季度銷量同比下降基本在2位數(shù)。
3、博弈柴油車國Ⅳ排放標準，主流輕卡車企國Ⅳ新品研制與推廣如火如荼，成就了低速運行市場上道道亮麗的風景線。
北汽福田：福田的歐馬可品牌共分三個品系：1系主要適應(yīng)城市物流運輸，載重量1～4噸，配裝康明斯ISF2.8L發(fā)動機;3系主要應(yīng)用于城鎮(zhèn)物流，載重量1.5～8噸，配裝康明斯ISF2.8L、ISF3.8L發(fā)動機;5系主要應(yīng)用于城際物流，載重量2～12噸，配裝康明斯ISF3.8L發(fā)動機。
安徽江淮：江淮在短短3個月的時間內(nèi)，發(fā)布國Ⅳ輕卡車型100余款，除配裝4DA1、JND和康明斯三個系列的國Ⅳ動力之外，還配裝濰柴、朝柴、錫柴、玉柴、云內(nèi)、揚柴、全柴等多款動力。
東風股份：東風汽車股份在2014年上半年新推出配裝S\M\L\XL四種駕駛室、10種軸距、6款發(fā)動機的40款高中低端車型，年底前還將有多款國Ⅳ產(chǎn)品陸續(xù)投放市場。屆時，該公司國Ⅳ產(chǎn)品系列將覆蓋S\M\L\XL四種駕駛室、16種發(fā)動機(如選配東風輕發(fā)、康明斯、玉柴、朝柴、常柴等)車型44個。
江鈴汽車：江鈴輕卡有以五十鈴4JB1為基礎(chǔ)的JX493系列和采用福特PUMA技術(shù)的JX4D24系列兩款自產(chǎn)動力裝在凱銳N800、凱銳、凱運、順達等中小噸位國Ⅳ輕卡上，中大噸位的凱威系列車型配備了玉柴和朝柴兩款國Ⅳ動力。江鈴還在第三季度推出了江鈴凱運寬體輕卡和江鈴凱銳N800H輕卡，前者搭載JX493發(fā)動機，最大功率80Kw，售價9.08萬元起;后者搭載JX4D30A4H型發(fā)動機，最大功率112kw，售價13.24萬元。下半年江鈴還將陸續(xù)有更多的車型切換，如帶斷氣剎的軸距為3815mm的寬體凱銳800車型。
南京依維柯：7月17日，南京依維柯推出了搭載全新動力上柴VM的全新“超越”系列車型。“超越”系列共有為C100\C300\C500三款車型，其中超越C100定位于“都市輕卡”，C300定位于“城際運輸輕卡”，C500則是面向城際運輸領(lǐng)域的專用車型。SOFIM動力裝在C100和C300這兩款車型上，上柴VM動力將全面覆蓋“超越”系列產(chǎn)品。南依動力有自產(chǎn)的“索菲姆”、菲亞特F1C以及上柴SC28R等三條動力鏈，全部達到國Ⅳ排放。
一汽通用：最高端產(chǎn)品有速豹系列輕卡，動力覆蓋110～160馬力，載重區(qū)間為2～4噸;中高端有公獅系列輕卡，動力區(qū)間為84～160馬力;經(jīng)濟型輕卡有解放霸鈴、解放金鈴、解放星駿三個品牌，動力覆蓋73～130馬力，載重區(qū)間以1～2.5T為主。
中國重汽：高端輕卡有 HOWO “統(tǒng)帥”、“悍將”兩大系列，共有寬體、中體、窄體三款駕駛室。統(tǒng)帥系列搭載MC05的曼及康明斯ISF發(fā)動機，馬力段150～210，價格在15～17萬左右，定位于高端市場。悍將系列搭載江西五十鈴、朝柴、云內(nèi)、玉柴等國產(chǎn)主流輕卡發(fā)動機，定位于中高端市場。
在推出國Ⅳ新品的同時，輕卡車企國Ⅳ產(chǎn)品推廣也馬不停蹄，并貫穿三季度始終。參與企業(yè)涵蓋所有主流輕卡車企以及部分新加盟者。如江淮輕卡從6月開始全系國Ⅳ新品上市活動足跡遍布西北、中原、華南、華東等各地。9月1日起，江鈴輕卡切換全新品系，購車最高可享受補貼15000元，新順達售價7.08萬元起，凱運寬體售價9.08萬元起。從8月底起，奧鈴品牌在全國陸續(xù)舉辦80場國IV系列輕卡品鑒會。五征奧馳中國萬里行活動跨越6個省，歷時40余天，行程10000km。依維柯在京津冀地區(qū)舉辦的2014系列卡車品鑒會。躍進在中心城市進行的國IV新品試乘試駕品鑒會以及中國重汽HOWO國Ⅳ輕卡上市推介會等。
4、純電動輕卡市場需求嶄露頭角
隨著國家環(huán)保提升速度的加快，國內(nèi)純電動輕卡新品推出、產(chǎn)品公告報批與市場需求均呈加速之勢。
首先新品方面，比亞迪純電動輕卡 T5、T7現(xiàn)身。其中，T5輕卡廂貨的車頭為單廂式平頭型，時速50Km/h，續(xù)航400公里，定位于市區(qū)低速短途物流業(yè)。T7定位于城市垃圾運輸周轉(zhuǎn)。
江淮在2014年規(guī)劃了全系列輕型純電動商用車開發(fā)，并推出了好微純電動輕卡底盤，其中純電動商用車分為微卡與輕卡兩類。重汽豪沃客車公司9月初推出的JK5047XXYBEV純電動物流車采用鋰離子電池，續(xù)駛里程可達100km～110km。近日江鈴規(guī)劃續(xù)航里程達200km的電動版輕卡為基于N800車型開發(fā)的純電動版，續(xù)航里程可達160～200km，首批車型將用于城市環(huán)衛(wèi)工作，新車價格或?qū)?5萬元起售，最早于2015年上市等。
其次，純電動輕卡公告申報與獲批明顯加速。據(jù)統(tǒng)計，截止公告263批，純電動貨車、貨車底盤、專用車公告合計294個，涉及49家商用車企與民用改裝車企。公告數(shù)量排名前4的全部為整車企業(yè)，如東風、南汽、重汽王牌和福田(詳見表4)。其中，東風最多，28個(整車18個，底盤10個);南汽集團25個(整車16個，底盤9個)，排名第二;重汽王牌22個(整車13個，底盤9個)，位居第三;北汽福田21個(整車7個，底盤14個)排名第四。排名第5～11位的全部為民用改裝車企業(yè)(詳見表4)。其中，擁有純電動貨車底盤的企業(yè)有10家，分別為福田(14個)、東風(10個)、南汽(9個)、重汽王牌(9個)、江淮(6個)、一汽青島(4個)、唐駿歐鈴(3個)、鄭州日產(chǎn)、天津清源電動車輛和陜西通家汽車各1個等。
表4 純電動輕卡、卡車底盤及專用車公告前17名一覽表(截止公告263批)單位：個
| 排序 |
企業(yè)名稱 |
整車 |
底盤 |
合計 |
|
排序 |
企業(yè)名稱 |
整車 |
底盤 |
合計 |
| 1 |
東風汽車 |
18 |
10 |
28 |
10 |
江鈴汽車集團改裝車 |
8 |
|
8 |
| 2 |
南京汽車集團公司 |
16 |
9 |
25 |
11 |
金華市康迪新能源車輛 |
8 |
|
8 |
| 3 |
重汽集團成都王牌 |
13 |
9 |
22 |
12 |
湖南恒潤高科股份有限 |
7 |
|
7 |
| 4 |
北汽福田汽車股份 |
7 |
14 |
21 |
13 |
柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 |
7 |
|
7 |
| 5 |
北京華林特裝車有限 |
20 |
|
20 |
14 |
安徽江淮汽車股份有限 |
1 |
6 |
7 |
| 6 |
中聯(lián)重科股份有限 |
20 |
|
20 |
15 |
湖南江南汽車制造有限 |
6 |
|
6 |
| 7 |
江蘇奧新新能源汽車 |
19 |
|
19 |
16 |
鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 |
5 |
1 |
6 |
| 8 |
天津清源電動車輛 |
16 |
1 |
17 |
17 |
湖南江南汽車制造有限 |
6 |
|
6 |
| 9 |
重慶瑞馳汽車實業(yè)有限 |
11 |
|
11 |
|
|
|
|
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注：表4中的整車含純電動載貨汽車與純電動專用汽車。
第三，市場需求嶄露頭角。在企業(yè)積極推動的時候，國家政策也在為這個市場加一把火。如上半年國家推出的加快城市物流配送車輛發(fā)展的新政，8月底工信部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合公布的支持鋰電池純電動車發(fā)展的首批113款免購置稅新能源汽車目錄就涵蓋到得利卡純電動廂式運輸車等5款專用車。企業(yè)方面，江淮純電動輕卡研制成功并批量投放四川、上海市政、環(huán)衛(wèi)、短途物流等領(lǐng)域，其中2014年江淮HFC1020PW4EV2B1D好微純電動專用車底盤收到了上海市40多輛訂單。2014年東風有限的純電動輕卡銷量有望達到800～1000輛。重汽王牌的純電動汽車獲準在北京、上海、廣州、成都等25個城市進行示范運行。近期，中國新能源汽車有限公司已與中國物流、中聯(lián)重科等企業(yè)簽署了累計3500輛的供貨協(xié)議，并與京東商城、北京新發(fā)地、京糧集團等國內(nèi)多家知名物流企業(yè)及配送中心達成合作意向，共同規(guī)模化推廣全系列純電動城市物流配送車。同時，規(guī)劃中的京津冀現(xiàn)代綠色物流配送網(wǎng)絡(luò)解決方案，計劃三年內(nèi)將北京五環(huán)內(nèi)的物流配送車全部電動化。此外，北京、上海、廣州與山東等地政府近年對純電動環(huán)衛(wèi)車規(guī)劃的投放數(shù)量都非常大。此外，比亞迪總投資10億元，在南京溧水區(qū)新建年產(chǎn)1萬輛純電動輕型卡車生產(chǎn)線的項目也已簽約。
今后，隨著國家環(huán)保升級步伐的進一步加快，國內(nèi)純電動卡車和專用車市場將迎來發(fā)展的春天。
(二)影響因素分析
2014年我國輕卡市場發(fā)展主要受以下因素影響：
首先，宏觀經(jīng)濟低速運行。體現(xiàn)國民經(jīng)濟的“三駕馬車”——消費、投資與出口無一振興。年初以來投資方式、投資結(jié)構(gòu)的不斷變化，以及社會物流總費用增速低于物流總規(guī)模增速，尤其全國普遍性的物流業(yè)不振與效益整體偏弱。交通部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年1～9月份，國內(nèi)貨運量和貨物周轉(zhuǎn)量增速同比分別回落1.9和2.2個百分點。
其次、第三季度為傳統(tǒng)的卡車市場銷售淡季，加上經(jīng)濟下行的壓力蔓延到各行各業(yè)，房地產(chǎn)市場低迷、農(nóng)村固定資產(chǎn)投資疲弱等因素均對卡車市場產(chǎn)生較大的影響，如8月我國規(guī)模以上工業(yè)增加值增速創(chuàng)下自2008年12月以來新低。
第三，政策方面，8月6日，環(huán)保部官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于印發(fā)新生產(chǎn)機動車環(huán)保達標監(jiān)管工作方案的通知》將會同工信部等五部委開展聯(lián)合執(zhí)法行動，在新車生產(chǎn)、銷售和登記注冊環(huán)節(jié)嚴查國Ⅳ造假。
第四，用車環(huán)境領(lǐng)域，環(huán)保升級，貨車限行，整頓運輸市場與公路亂收費并存等都影響到了市場的需求。
四、展望年內(nèi)市場
展望年內(nèi)市場，預(yù)計輕卡市場在下述因素的推動之下將呈現(xiàn)逐月回升的發(fā)展勢頭。全季度總銷量有望達到47.7萬輛，同比增長2%左右，全年有望完成銷售173.6萬輛，同比增長約-9%左右。
推動第四季度卡車市場發(fā)展的因素主要有四：一是國民經(jīng)濟的“三駕馬車”停滯不前的局面有望打破，經(jīng)濟正在緩慢復(fù)蘇，國家將會出臺一系列大小刺激經(jīng)濟復(fù)蘇的政策，其中包括對汽車行業(yè)的鼓勵政策。與此同時，各地政府對黃標車和老舊車輛淘汰政策的執(zhí)行力度正在加強。第三，中央和各地政府對高速公路、國道省道、水利電力工程、高鐵、地鐵、機場碼頭、城市房地產(chǎn)業(yè)、軍事設(shè)施等大、中、小基礎(chǔ)建設(shè)工程的不斷開工與復(fù)工，內(nèi)需與出口的拉動的利好因素等。第四，柴油車國Ⅳ排放標準執(zhí)行前夜將會激起一波市場行情等等，都將會對后三個月卡車市場起到積極的推動作用。
