2014年國產冷藏車終端市場前三季度銷售情況分析及預測

　　1、銷售情況分析
　　2014年以來，我國經濟增長的各項指標全面下行，商用車市場低速發(fā)展，冷藏車市場卻一枝獨秀，繼續(xù)呈現強勁的發(fā)展勢頭。全國機動車上牌數據顯示，2014年1～9月份，我國冷藏車實現銷售11473輛，分別為2011年(6198輛)、2012年(8562輛)、2013年(14076輛)全年總產量的1.85倍、1.34倍和0.82倍。
　　其中，小型(裝載質量0.498t～0.69t)、輕型(裝載質量0.33t～1.99t)、中型(裝載質量1.17t～7t)和重型(裝載質量5.9t～31.25t)冷藏車分別實現銷售2003輛、998輛、8465輛和7輛，對前三季度冷藏車累計銷量的貢獻率分別達到17.46%、8.70%、73.78%和0.06%。輕型冷藏車成為市場需求的主力車型。
　　分月銷量看，5月份最高，6月份最低。1月份實現銷量1278輛，2月份受春節(jié)放假的影響，市場銷量迅速回落至三位數的630輛，3月份開始隨著氣溫的回升市場銷量實現四位數的三連升，3、4、5三個月的月銷量分別達到1857輛、1966輛和1993輛。6月份市場再次回落至三位數且創(chuàng)前9個月最低，緊接著，市場需求再次呈現三連升，尤其是9月份，隨著國內黃標車和老舊車淘汰速度的加快，市場需求快速回升至四位數的1947輛，僅比年內第一個市場最高點的5月份少46輛，環(huán)比增長220.23%(詳見圖1)。

　　從車輛類型看，廂式冷藏車為主力產品，前三季度累計實現銷量10011輛，占前9個月冷藏車累計銷量(11473輛)的87.26%。其中，輕型廂式冷藏車7064輛，占輕型冷藏車累計銷量(8465輛)的83.45%，輕型封閉式冷藏車銷量達到1091輛，占輕型冷藏車總銷量的12.89%;中型廂式冷藏車實現銷售995輛，占中型冷藏車總銷量(998輛)的99.70%;重型廂式冷藏車1952輛，占重型冷藏車總銷量(2003輛)的97.45%(詳見表1)。
　　表1 2014年1～9月份國產冷藏車按類型銷量情況表 單位：輛，%

輕型冷藏車			中型冷藏車			重型冷藏車
類別	銷量	占有率	類別	銷量	占有率	類別	銷量	占有率
輕型廂式貨車	7064	83.45	中型廂式貨車	995	99.70	重型廂式貨車	1952	97.45
輕型封閉式貨車	1091	12.89	中型封閉式貨車	2	0.20	重型廂式半掛車	37	1.85
輕型特殊結構車	282	3.33	中型特殊結構車	1	0.10	重型特殊結構貨車	11	0.55
輕型專項作業(yè)車	28	0.33				重型特殊結構半掛車	3	0.15

　　從區(qū)域銷售看，沿海、江、河的省/直轄市，尤其是長三角、珠三角、環(huán)渤海灣以及冷藏冷凍食品生產大省等地區(qū)的需求量較大。統(tǒng)計數據顯示，廣東(1406輛)、山東(1098輛)和上海(1004輛)等3省/直轄市累計銷量均在1000輛以上，其中，廣東省占有份額在10個百分點以上，排名前3的省/直轄市合計完成銷售3508輛，合計市場份額在30%以上，達到30.58%;河南作為冷鏈產業(yè)大省，前9個月累計銷量920輛，市場份額8.02%;再如沿海的江蘇省累計銷售658輛，市場份額5.74個百分點，環(huán)渤海灣的河北省累計銷售669輛，市場份額5.83%等(詳見表2)。而西北地區(qū)和海南需求量較少，前9個月的累計銷量均不足百輛，如新疆、內蒙、青海、寧夏、西藏和海南等6省自治區(qū)。
　　表2 2014年1～9月份國產冷藏車按省/直轄市分銷量情況表 單位：輛，%

排序	名稱	總量	份額	輕型	中型	重型		排序	名稱	總量	份額	輕型	中型	重型
1	廣東	1406	12.25	1260	63	82		17	重慶	257	2.24	199	46	24
2	山東	1098	9.57	725	49	324		18	山西	255	2.22	231	5	19
3	上海	1004	8.75	457	371	176		19	吉林	205	1.79	169	10	26
4	河南	920	8.02	539	30	351		20	江西	157	1.37	123	6	27
5	河北	669	5.83	491	25	153		21	天津	138	1.20	91	8	45
6	江蘇	658	5.74	425	108	125		22	甘肅	137	1.19	124	4	9
7	北京	542	4.72	382	108	52		23	云南	133	1.16	121	16	3
8	湖北	455	3.97	378	29	48		24	廣西	130	1.13	98	6	26
9	四川	454	3.96	381	35	38		25	貴州	125	1.09	118	3	4
10	安徽	425	3.70	363	13	99		26	新疆	84	0.73	61	5	18
11	遼寧	370	3.22	264	16	90		27	內蒙	79	0.69	51	5	23
12	浙江	368	3.21	327	40	20		28	青海	61	0.53	52	3	6
13	黑龍江	342	2.98	242	20	80		29	海南	53	0.46	50	3	0
14	福建	325	2.83	221	4	100		30	寧夏	32	0.28	30	3	2
15	湖南	266	2.32	246	2	18		31	西藏	9	0.08	7	1	1
16	陜西	266	2.32	239	8	14

　　注：表2中的占有率是指該省/直轄市累計銷量在全國累計銷量(11473輛)中的占比。
　　區(qū)域車型需求方面，輕型冷藏車需求前5的地區(qū)分別為廣東、山東、河南、河北和上海，廣東位居第一，上述五地合計銷售的輕型冷藏車達到3472輛，占據全國輕型冷藏車總銷量的41.02%;中型冷藏車銷量前5的地區(qū)分別為上海、北京、江蘇、廣東和山東，上海位居第一，5地合計銷售中型冷藏車699輛，占據全國中型冷藏車累計銷量的70.04%;重型冷藏車銷量前5的地區(qū)中河南排第一，占據17.52%的市場份額，5地合計銷售重型冷藏車1129輛，占據全國重型冷藏車總銷量的56.37 %(詳見表3)。
　　表3 2014年1～9月份國產冷藏車按車型區(qū)域銷量前5情況表 單位：輛，%

輕型冷藏車銷量前5					中型冷藏車銷量前5					重型冷藏車銷量前5
排序	名稱	銷量	份額		排序	名稱	銷量	份額		排序	名稱	銷量	份額
1	廣東	1260	14.88		1	上海	371	37.17		1	河南	351	17.52
2	山東	725	8.56		2	北京	108	10.82		2	山東	324	16.18
3	河南	539	6.37		3	江蘇	108	10.82		3	上海	176	8.79
4	河北	491	5.80		4	廣東	63	6.31		4	河北	153	7.64
5	上海	457	5.40		5	山東	49	4.91		5	江蘇	125	6.24

　　注：表3中的占有份額是指該省該類車型在全國該類車型累計銷量中的占有率。
　　從燃料類型看，柴油冷藏車為主力車型。統(tǒng)計數據顯示，2014年前三季度，以柴油為燃料的冷藏車累計銷量7766輛，占有率67.69%。其中，輕型柴油冷藏車4806輛，中型998輛，重型1961輛。以汽油為燃料的冷藏車累計銷量3657輛，占有份額31.87%。其中輕型汽油冷藏車3651輛，小型汽油冷藏車6輛。天然氣冷藏車累計8輛，輕型6輛，重型2輛。汽油天然氣2輛。其余40輛為重型冷藏半掛車，無需燃料(詳見表4)。
　　表4 2014年1～9月份國產冷藏車按燃料分銷量情況表 單位：輛，%

柴油冷藏車（7766輛，份額67.69%）						汽油冷藏車（3657輛，份額31.87%）				天然氣（10輛，0.09%）
輕型	份額	中型	份額	重型	份額	輕型	份額	小型	份額	重型2輛，20%
4806	61.89	998	12.85	1961	25.25	3651	99.84	6	0.16	輕型8輛，80%

　　2、冷藏車主要生產企業(yè)競爭分析
　　全國機動車上牌數據顯示，2014年前三季度，國內冷藏車生產企業(yè)有70家，其中，東風和江淮旗下各4家，冰熊、中集、一汽旗下各3家，福田、五菱、南汽、江鈴等5家企業(yè)旗下各2家。其中，累計銷量在100輛以上的企業(yè)有15家(詳見表5)。
　　表5 2014年1～9月份冷藏車主要生產企業(yè)銷量情況表 單位：輛，%

排序	企業(yè)名稱	累計銷量	占有率	輕型	占有率	中型	占有率	重型	占有率
1	福    田	3851	33.57	3141	81.56	460	11.94	247	6.41
2	江    淮	944	8.23	720	76.27	14	1.48	210	22.25
3	慶    鈴	863	7.52	609	70.57	148	17.15	106	12.28
4	鎮(zhèn)江康飛	568	4.95	487	85.74	65	11.44	16	2.82
5	鎮(zhèn)江飛馳	524	4.57	383	73.09	110	20.99	31	5.92
6	江西江鈴	506	4.41	501	99.01	5	0.99	0	0.00
7	東    風	506	4.41	159	31.42	53	10.47	294	58.10
8	河南新飛	454	3.96	296	65.20	42	9.25	116	25.55
9	冰    熊	407	3.55	207	50.86	16	3.93	184	45.21
10	一    汽	374	3.26	87	23.26	12	3.21	275	73.53
11	鄭州紅宇	325	2.83	263	80.92	7	2.15	55	16.92
12	中    集	298	2.60	80	26.85	47	15.77	171	57.38
13	五    菱	254	2.21	531	209.06	0	0.00	0	0.00
14	金    杯	222	1.93	222	100.00	0	0.00	0	0.00
15	神牛拖拉機	166	1.45	164	98.80	0	0.00	0	0.00

　　注：表5中累計銷量的占有率是指該企業(yè)累計銷量在全國累計銷量中的占有率;分車型(如輕型)的占有率是指該類車型在該企業(yè)累計銷量中的占有率。
　　2014年前三季度，國內冷藏車市場主要由主機廠主宰。統(tǒng)計數據顯示，全國累計銷量前5強中，主機廠占3席且居前3位。其中，福田最多，達到3851輛，市場占有率超過三分之一，實現33.57%;江淮944輛排名第二，市場份額實現8.23%;慶鈴位居第三，實現銷量863輛，市場份額7.52%;鎮(zhèn)江康飛和鎮(zhèn)江飛馳名列第四、第五位，銷量分別達到568和524輛，市場份額分別實現4.95%和4.57%。行業(yè)前5強累計銷量合計達到6750輛，市場份額合計58.83%。
　　表6 2014年1～9月份冷藏車生產企業(yè)按車型銷量排名前5銷售情況表 單位：輛，%

輕型冷藏車銷量前5					中型冷藏車銷量前5					重型冷藏車銷量前5
排序	企業(yè)名稱	銷量	份額		排序	企業(yè)名稱	銷量	份額		排序	企業(yè)名稱	銷量	份額
1	福    田	3141	37.11		1	福    田	460	46.09		1	東  風	294	14.68
2	江    淮	720	8.51		2	慶    鈴	148	14.83		2	一  汽	275	13.73
3	慶    鈴	609	7.19		3	鎮(zhèn)江飛馳	110	11.02		3	福  田	247	12.33
4	五    菱	531	6.27		4	鎮(zhèn)江康飛	65	6.51		4	江  淮	210	10.48
5	江西江鈴	501	5.92		5	東    風	53	5.31		5	冰  熊	184	9.19

　　注：表6中的份額是指該企業(yè)該類冷藏車在全國該類冷藏車累計銷量中的占比(全國輕型、中型和重型冷藏車累計銷量分別為8465輛、998輛和2003輛)。
　　冷藏車分車型主機廠依然是主宰者。統(tǒng)計數據顯示，輕型冷藏車銷量前5企業(yè)中主機廠占4席，如福田、江淮、慶鈴、五菱和江西江鈴等合計銷售輕型冷藏車5502輛，市場份額合計65%;中型冷藏車銷量前5企業(yè)中民用改裝車占2席，如福田、慶鈴、鎮(zhèn)江飛馳、鎮(zhèn)江康飛和東風前三季度累計銷售中型冷藏車836輛，合計份額83.77%;重型冷藏車銷量前5企業(yè)中主機廠占4席，分別為東風、一汽、福田、江淮和冰熊等，合計銷售重型冷藏車1210輛，合計份額60.41%。表明國內冷藏車市場的主宰者已經由民用改裝車企業(yè)轉換為整車生產企業(yè)(俗稱“主機廠”)(詳見表6)。
　　表7 2014年1～9月份銷量前5省市企業(yè)競爭情況 單位：輛，%

省份	排序	1	2	3	4	5	6	7
廣東	企業(yè)名稱	慶鈴	福田	江淮	河南新飛	江西江鈴	東風	鎮(zhèn)江飛馳
	省銷量	411	222	162	75	60	47	20
	省占有率	29.23	15.79	11.52	5.33	4.27	3.34	1.42
山東	企業(yè)名稱	福田	江淮	江西江鈴	一汽	河南新飛	慶鈴	鎮(zhèn)江飛馳
	省銷量	428	120	92	80	34	33	31
	省占有率	38.98	10.93	8.38	7.29	3.1	3.01	2.82
上海	企業(yè)名稱	福田	鎮(zhèn)江飛馳	鎮(zhèn)江康飛	東風	慶鈴	江西江鈴	江淮
	市銷量	458	129	98	91	66	43	20
	市占有率	45.62	12.85	9.76	9.06	6.57	4.28	1.99
河南	企業(yè)名稱	福田	河南新飛	江淮	冰熊	一汽	東風	慶鈴
	省銷量	188	147	113	62	50	36	26
	省占有率	20.43	15.98	12.28	6.74	5.43	3.91	2.83
河北	企業(yè)名稱	福田	一汽	江西江鈴	冰熊	江淮	東風	鎮(zhèn)江康飛
	省銷量	256	34	33	33	28	24	23
	省占有率	38.27	5.08	4.93	4.93	4.19	3.59	3.44

　　同一區(qū)域競爭方面，以全國銷量前5的省/直轄市為例，廣東省主要由慶鈴、福田、江淮、河南新飛、江西江鈴等在同臺競技，其中，慶鈴在廣東的市場份額接近30%，位居首位，該省前5家合計銷售冷藏車930輛，合計市場份額66.15%(詳見表7);山東省的主要競技者為福田、江淮、江西江鈴、一汽和河南新飛等，其中，福田的市場份額接近40%，高居榜首，該省銷量前5企業(yè)合計銷售754輛，合計份額68.67%;上海市銷量前5的企業(yè)分別是福田、鎮(zhèn)江飛馳、鎮(zhèn)江康飛、東風和慶鈴等，福田的市場份額也是最高的，超過45%，該市銷量前5個合計銷售842輛，合計份額83.86%;冷藏冷凍食品生產大省——河南省冷藏車銷量居前5的企業(yè)為福田、河南新飛、江淮、冰熊和一汽等，福田的份額達到20%，也是最高的，該省前5企業(yè)合計銷售冷藏車560輛，份額合計60.87%。黃標車淘汰大省——河北省銷售前5企業(yè)分別為福田、一汽、江西江鈴、冰熊和江淮等，福田的份額接近40%，同樣是最高的，該省前5企業(yè)合計銷量384輛，合計份額57.40%。
　　企業(yè)市場分布方面，福田在全國31個省/直轄市中的占有率均為2位數。統(tǒng)計數據顯示，福田在吉林、寧夏、北京和黑龍江4省/直轄市中占有份額在50%以上;在陜西、湖南、四川、上海、云南等5省/直轄市的占有份額在40%以上;在甘肅、山東、河北、西藏和貴州等5省在占有份額在30%以上;其余省份中，除廣東、海南、新疆等3省有占有份額在10個百分點以上之外，其余省份均在20個百分點以上。不僅如此，福田在全國15個省/直轄市的累計銷量均超過100輛，除表8所述的10個省/直轄市之外，還有吉林(135輛)、湖北(128輛)、陜西(125輛)、湖南(122輛)和安徽(111輛)等5省。
　　表8 2014年1～9月份銷量前8企業(yè)市場分布情況 單位：輛，%

 

　　江淮在廣東(162輛)、安徽(154輛)、山東(120輛)和河南(113輛)等4個省的銷量超過100輛;慶鈴、鎮(zhèn)江康飛、鎮(zhèn)江飛馳、河南新飛等4家均有一個省/直轄市銷量過百輛，慶鈴在廣東(411輛)、鎮(zhèn)江康飛在江蘇(124輛)、鎮(zhèn)江飛馳在上海(129輛)、河南新飛在河南(147輛)(詳見表8)等。
　　3、影響因素分析及全年預測
　　以下因素拉動了2014年前三季度冷藏車市場的發(fā)展，并將推動2014年全年冷藏車總銷量達到1.68萬輛，同比增長約20%左右。
　　首先是經濟發(fā)展的推動。2014年我國經濟的發(fā)展重點是擴大內需和就業(yè)，推動城鎮(zhèn)化進程，淘汰黃標車，排放升級，和推廣新能源車輛。
　　其次是政策推動。除往年已經推出的推動冷藏冷鏈發(fā)展的政策之外，2014年交通部、公安部、商務部聯(lián)合下發(fā)的《關于加強城市配送運輸與車輛通行管理工作的通知》明確要求城市配送車輛應當采用封閉、廂式、罐式等裝置，實行無裸露配送運輸。從事冷藏保鮮運輸的城市配送專用車輛，還應當配備全程溫控車載設備。
　　與此同時，冷藏運輸車輛更新也被列入中央投資重點，一大批14噸三軸冷藏車和30噸冷藏集裝箱拖車及制冷設備，進入采購招標市場。上海、北京、廣州、深圳、佛山等城市還出臺并執(zhí)行了必須使用冷藏車運輸冷鮮肉類，關閉活禽現場宰殺等的強制性規(guī)定。此外，自9月份起，全國黃標車老舊車淘汰力度明顯加大也為冷藏車市場添加了一把柴。
　　三是冷鏈基礎設施建成投產的推動。如各地冷鏈市場均有不同程度的擴張，促使包括重慶、天津、湖北、河北等地區(qū)在內的冷鏈物流出現強勁需求。
　　四是電商加快冷鏈運輸市場滲透，新興市場興起的推動。如冷鏈宅配市場的急速增長。2014年，電商品牌進軍生鮮市場的步伐進一步加快。
　　五是冷藏車生產企業(yè)高附加值、高科技、高環(huán)保新產品持續(xù)推出的推動。如醫(yī)藥冷藏運輸市場出現的面包冷藏車且成為搶手產品。東風2014年新款福瑞卡冷藏保溫車以及慶鈴在年初推出的各種溫控的國Ⅳ冷藏車等。
　　第六，按照工信部2014年第27號公告要求，自2014年12月31日起廢止國Ⅲ柴油車產品《公告》，2015年1月1日起國Ⅲ柴油車產品將不得銷售。此舉也將推動2014年四季度冷藏車國IV公告的申請以及國Ⅲ車型銷售。
　　同時應該看到，2014年夏季以來，經濟下行壓力進一步加大，消費需求進一步萎縮，外加2014年夏季氣候異常，平均氣溫低于往年同期，致使農產品、水產品、水果、蔬菜等大面積減產，有些地區(qū)甚至絕收，使得冷藏冷鏈運輸量進一步下降，導致2014年的6、7、8等三個月的銷量回落至三位數。