(一)我國冷藏車生產(chǎn)企業(yè)銷售排行榜及細分市場競爭格局
1、2014年我國冷藏車生產(chǎn)企業(yè)銷售排行榜
2014年我國冷藏車市場基本上由主機廠主宰。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年銷量百輛以上的21家企業(yè)中主機廠占據(jù)10席，如福田、江淮、慶鈴、東風、一汽、五菱、金杯、南汽、長安和鄭州日產(chǎn)等，合計完成銷售10212輛，在全國的市場份額合計64.16%。其中，福田的市場份額已經(jīng)超過三分之一，以5212輛的銷量和32.75%占有率高居行業(yè)之首;排名前5企業(yè)中主機廠占4席，前10企業(yè)中占6席，前21企業(yè)中占據(jù)10席。冷藏車企業(yè)地域分布看，河南不僅是冷藏車銷量大省，也冷藏車生產(chǎn)大省，2014年包括河南冰熊(全年銷量613輛，下同)、河南新飛(611輛)、河南松川(144輛)、商丘格林柯爾(128輛)、鄭州日產(chǎn)(111輛)和鄭州紅宇(437輛)等在內(nèi)的6家企業(yè)合計完成2044輛，在全國市場的份額達到12.84%，6家企業(yè)在河南省的銷量合計為465輛，在河南省的占有率達到37.53%。其次是江蘇省，鎮(zhèn)江康飛、鎮(zhèn)江飛馳和南汽躍進等3家企業(yè)合計銷售冷藏車1583輛，在全國市場的份額合計9.95%，3家企業(yè)在江蘇省的銷量合計為296輛，在江蘇省的占有份額為31.62%(詳見表9)。
表9 2014年國內(nèi)冷藏車市場競爭格局 單位：輛，%
| 序號 |
企業(yè)
名稱 |
總銷量 |
全國份額 |
輕型 |
中型 |
重型 |
|
序號 |
企業(yè)名稱 |
總
銷量 |
全國份額 |
輕型 |
中型 |
重型 |
| 1 |
福田 |
5212 |
32.75 |
4210 |
637 |
358 |
12 |
中集 |
403 |
2.53 |
114 |
61 |
228 |
| 2 |
江淮 |
1433 |
9.00 |
1071 |
30 |
332 |
13 |
五菱 |
331 |
2.08 |
330 |
0 |
0 |
| 3 |
慶鈴 |
1149 |
7.22 |
788 |
225 |
136 |
14 |
金杯 |
268 |
1.68 |
268 |
0 |
0 |
| 4 |
東風 |
914 |
5.74 |
246 |
79 |
589 |
15 |
程力專汽 |
267 |
1.68 |
233 |
11 |
17 |
| 5 |
康飛 |
736 |
4.62 |
608 |
92 |
36 |
16 |
神牛 |
166 |
1.04 |
164 |
0 |
0 |
| 6 |
飛馳 |
710 |
4.46 |
510 |
151 |
49 |
17 |
松川專汽 |
144 |
0.90 |
62 |
1 |
81 |
| 7 |
冰熊 |
680 |
4.27 |
369 |
31 |
280 |
18 |
南汽躍進 |
137 |
0.82 |
132 |
5 |
0 |
| 8 |
江鈴 |
658 |
4.13 |
652 |
6 |
0 |
19 |
格林柯爾 |
128 |
0.80 |
96 |
0 |
32 |
| 9 |
新飛 |
611 |
3.84 |
398 |
47 |
166 |
20 |
長安 |
118 |
0.74 |
118 |
0 |
0 |
| 10 |
一汽 |
539 |
3.39 |
122 |
26 |
391 |
21 |
鄭州日產(chǎn) |
111 |
0.70 |
111 |
0 |
0 |
| 11 |
紅宇 |
437 |
2.75 |
365 |
9 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
注：表3中不含福田(7輛)、程力(6輛)、神牛(2輛)和五菱(1輛)等5家企業(yè)共計16輛微型冷藏車。
2、2014年國內(nèi)冷藏車細分市場競爭格局
(1)輕型冷藏車市場
2014年我國輕型冷藏車市場21家主要企業(yè)中的前19企業(yè)輕型冷藏車銷量均在百輛以上。其中排名第一的福田在4200輛以上，排名第二的江淮在1000輛以上，行業(yè)排名第3～19位的在100輛以上(詳見表10)。
其中福田完成輕型冷藏車銷售4210輛(下同)，占福田全年總銷量的80.78%，在輕型冷藏車市場上的份額達到36.69%;江淮完成1071輛，占江淮全年總銷量的74.74%，在輕型冷藏車市場上的份額超過9個百分點;慶鈴完成788輛，占慶鈴全年總銷量的68.58%，在輕型冷藏車市場上的份額超過6個百分點;排在慶鈴之后的16家全年銷量均在100輛以上。前10企業(yè)中，民用改裝車企業(yè)占7席，傳統(tǒng)冷藏車生產(chǎn)企業(yè)如紅宇(輕型冷藏車銷量占紅宇總銷量的83.52%，下同)、康飛(82.61%)、飛馳(71.83%)全年銷量70%的車型為輕型;新飛(65.14%)、冰熊(54.26%)全年銷量的50%以上為輕型。民用改裝車企業(yè)江鈴(652輛)以及主機廠如五菱(331輛)、金杯(268輛)、南汽躍進(137輛)、長安(118輛)和鄭州日產(chǎn)(111輛)等全年銷量全部為輕型?？梢姡瑐鹘y(tǒng)冷藏車生產(chǎn)企業(yè)的競爭勢力主要集中在輕型冷藏車。
表10 2014國內(nèi)輕型冷藏車市場競爭格局 單位：輛，%
| 排序 |
企業(yè) |
總銷量 |
其中輕型 |
輕型占有率 |
|
排序 |
企業(yè) |
總銷量 |
其中輕型 |
輕型占有率 |
| 1 |
福田 |
5212 |
4210 |
36.69 |
12 |
東風 |
914 |
246 |
2.14 |
| 2 |
江淮 |
1433 |
1071 |
9.33 |
13 |
程力專汽 |
267 |
233 |
2.03 |
| 3 |
慶鈴 |
1149 |
788 |
6.87 |
14 |
神牛 |
166 |
164 |
1.43 |
| 4 |
江鈴 |
658 |
652 |
5.68 |
15 |
南汽躍進 |
137 |
132 |
1.15 |
| 5 |
鎮(zhèn)江康飛 |
736 |
608 |
5.30 |
16 |
一汽 |
539 |
122 |
1.06 |
| 6 |
鎮(zhèn)江飛馳 |
710 |
510 |
4.44 |
17 |
長安 |
118 |
118 |
1.03 |
| 7 |
新飛 |
611 |
398 |
3.47 |
18 |
中集 |
403 |
114 |
0.99 |
| 8 |
冰熊 |
680 |
369 |
3.22 |
19 |
鄭州日產(chǎn) |
111 |
111 |
0.97 |
| 9 |
紅宇 |
437 |
365 |
3.18 |
20 |
格林柯爾 |
128 |
96 |
0.84 |
| 10 |
五菱 |
331 |
330 |
2.88 |
21 |
松川專汽 |
144 |
62 |
0.54 |
| 11 |
金杯 |
268 |
268 |
2.34 |
|
|
|
|
|
(2)中型冷藏車市場
2014年國內(nèi)中型冷藏車市場主要由福田、慶鈴、鎮(zhèn)江飛馳、鎮(zhèn)江康飛和東風等5家在爭奪，合計銷量1184輛，占中型冷藏車全年銷量(1417輛)的83.56%。其中福田完成637輛，在中型冷藏車市場上的份額44.95%(下同);慶鈴完成225輛，市場份額15.88%;鎮(zhèn)江飛馳完成151輛，市場份額10.66%;鎮(zhèn)江康飛完成92輛，市場份額6.49%;東風完成79輛，市場份額5.58%。
(3)重型冷藏車市場
2014年重型冷藏車市場的主要競爭者是主機廠與民用改裝車企業(yè)各占5席。行業(yè)前8的銷量均在百輛以上。排名前4企業(yè)全部為主機廠，東風、一汽、福田、江淮合計完成1670輛，在重型冷藏車市場的占有率合計達到55.54%;排名5～7位與排名9～10位的為民用改裝車企業(yè)，合計銷量818輛，在重型冷藏車市場上的份額合計達到27.20%。排名行業(yè)第8的慶鈴完成136輛，市場份額4.52%(詳見表11)。
一汽和東風是重型冷藏車市場強有力的競爭者，2家重型冷藏車銷量占其全年冷藏車總銷量的60%以上，如2014年東風完成589輛，占東風全年總銷量的64.44%，在重型冷藏車市場的占有率達到19.59%，居于首位;一汽完成391輛，占一汽全年總銷量的72.54%，在重型冷藏車市場上的占有率為13.00%，排名第二;福田完成358輛，市場份額11.91%，排名第三;江淮完成332輛，占江淮總銷量的23.17%，市場份額11.04%;此外，中集在冷藏車市場的競爭勢力也在其重型上，全年重型完成228輛，占中集總銷量的56.58%。
表11 2014年國內(nèi)重型冷藏車市場競爭格局 單位：輛，%
| 排序 |
企業(yè) |
總銷量 |
其中重型 |
重型占有率 |
|
排序 |
企業(yè) |
總銷量 |
其中重型 |
重型占有率 |
| 1 |
東風 |
914 |
589 |
19.59 |
6 |
中集 |
403 |
228 |
7.58 |
| 2 |
一汽 |
539 |
391 |
13.00 |
7 |
新飛 |
611 |
166 |
5.52 |
| 3 |
福田 |
5212 |
358 |
11.91 |
8 |
慶鈴 |
1149 |
136 |
4.52 |
| 4 |
江淮 |
1433 |
332 |
11.04 |
9 |
松川專汽 |
144 |
81 |
2.69 |
| 5 |
冰熊 |
680 |
280 |
9.31 |
10 |
紅宇 |
437 |
63 |
2.10 |
(二)冷藏車主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品市場分布情況
1、北汽福田2014年冷藏車市場分布情況
2014年福田完成冷藏車銷售5212輛，在全國冷藏車總銷量的占有率達到32.75%。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年福田在全國31個省直轄市中均有銷售，其中，在山東、上海兩地的銷量在500輛以上;在北京、河北、四川3省市的銷量在300輛以上;在廣東、河南、江蘇、遼寧和黑龍江5省銷量在200輛以上;在吉林、湖北、湖南、陜西、安徽、山西、浙江、重慶等8省市銷量在100輛以上(詳見表12)。
表12 2014年福田冷藏車在全國31個省直轄市銷售情況 單位：輛，%
| 排序 |
省份 |
省銷量 |
省份額 |
|
排序 |
省份 |
省銷量 |
省份額 |
|
排序 |
省份 |
省銷量 |
省份額 |
| 1 |
山東 |
581 |
37.68 |
12 |
湖北 |
172 |
27.61 |
23 |
江西 |
52 |
22.32 |
| 2 |
上海 |
572 |
42.78 |
13 |
湖南 |
171 |
46.22 |
24 |
天津 |
52 |
26.67 |
| 3 |
北京 |
377 |
53.70 |
14 |
陜西 |
156 |
45.61 |
25 |
內(nèi)蒙 |
40 |
30.53 |
| 4 |
河北 |
335 |
37.94 |
15 |
安徽 |
137 |
22.68 |
26 |
廣西 |
38 |
20.32 |
| 5 |
四川 |
301 |
44.40 |
16 |
山西 |
117 |
28.89 |
27 |
寧夏 |
29 |
64.44 |
| 6 |
廣東 |
293 |
15.54 |
17 |
浙江 |
114 |
21.07 |
28 |
新疆 |
26 |
20.16 |
| 7 |
河南 |
259 |
20.90 |
18 |
重慶 |
110 |
28.50 |
29 |
青海 |
19 |
20.88 |
| 8 |
江蘇 |
256 |
27.35 |
19 |
甘肅 |
89 |
41.01 |
30 |
海南 |
8 |
10.26 |
| 9 |
遼寧 |
251 |
44.11 |
20 |
福建 |
86 |
20.92 |
31 |
西藏 |
4 |
33.33 |
| 10 |
黑龍江 |
237 |
51.41 |
21 |
云南 |
84 |
39.81 |
|
|
|
|
| 11 |
吉林 |
175 |
67.57 |
22 |
貴州 |
71 |
33.18 |
|
|
|
|
注：表10中的省份額是指福田在該省銷量在該省總銷量中的占比。
2、江淮、慶鈴、東風、康飛等行業(yè)排名2～10位企業(yè)產(chǎn)品市場分布情況
2014年江淮完成冷藏車銷售(下同)1433輛，在全國總銷量的占有率9.00%，排名第二。該企業(yè)2014年銷量超過百輛的省市有四個，分別是廣東、安徽、山東和河南，在四地的市場份額分別達到11.72%、30.79%、12.00%和13.80%。其中在其大本營的安徽省的市場份額在30%以上(詳見表11)。
排名第三的慶鈴2014年完成1149輛，在全國總銷量的占有率為7.22%。該企業(yè)2014年只有廣東一個省的銷量超過百輛，且超過500輛，達到529輛，在該省的份額達到28.05%，接近30%。
位居行業(yè)第四的東風2014年全年完成914輛，在全國市場占有率為5.74%。該企業(yè)2014年只有上海市一個省市的銷量過百輛，在該市的市場份額超過11個百分點。
排名第五的為民用改裝車企業(yè)鎮(zhèn)江康飛，2014年完成736輛，在全國的市場份額4.62%，該公司2014年在大本營江蘇和上海市兩個省市的銷量過百，在兩地的市場份額分別達到17.20%和10.32%。
排名第六的也是民用改裝車企業(yè)——鎮(zhèn)江飛馳，全年完成710輛，全國市場份額4.46%。2014年該公司在上海、浙江和江蘇三個省市銷量過百，在三地的市場份額均在13個百分點以上，分別達到13.01%、25.32%和13.35%，其中在浙江的份額在25%以上。
在上海和其大本營的河南省均設(shè)有生產(chǎn)基地的冰熊2014年完成680輛，在全國的市場份額4.27%。2014年該公司沒有一個省市的銷量過百，甚至包括其大本營河南。
排名行業(yè)第8～10位的江鈴、新飛和一汽，2014年分別完成658輛、611輛和539輛，在全國的市場份額分別實現(xiàn)4.13%、3.84%和3.39%，3企業(yè)均有1個省市銷量過百，分別是山東、河南和山東，在三地的市場份額分別為7.46%、14.37%和9.08%(詳見表13)。
表13 2014年行業(yè)排名第2～10位企業(yè)冷藏車銷量前10省市銷售情況 單位：輛，%
冷藏車市場發(fā)展影響因素分析
2014年我國冷藏車市場主要受以下因素的影響：
首先是經(jīng)濟發(fā)展的推動。2014年我國經(jīng)濟增速低至7.4%，全年淘汰黃標車，排放升級，推廣新能源車輛等。
其次是政策的推動。除往年已經(jīng)推出的推動冷藏冷鏈發(fā)展的政策之外，2014年交通部、公安部、商務(wù)部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于加強城市配送運輸與車輛通行管理工作的通知》明確要求從事冷藏保鮮運輸?shù)某鞘信渌蛯Ｓ密囕v，還應(yīng)當配備全程溫控車載設(shè)備。與此同時，冷藏運輸車輛更新也被列入中央投資重點，一大批14噸三軸冷藏車和30噸冷藏集裝箱拖車及制冷設(shè)備進入采購招標市場。此外上海、北京、廣州、深圳、佛山等城市還出臺并執(zhí)行了必須使用冷藏車運輸冷鮮肉類，關(guān)閉活禽現(xiàn)場宰殺等的強制性規(guī)定。
三是冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建成投產(chǎn)的推動。如各地冷鏈市場均有不同程度的擴張，促使包括重慶、天津、湖北、河北等地區(qū)在內(nèi)的冷鏈物流出現(xiàn)強勁需求。
四是電商加快冷鏈運輸市場滲透與新興市場興起的推動。如冷鏈宅配市場的急速增長。2014年，電商品牌進軍生鮮市場的步伐進一步加快。
五是2013年突擊掛牌車輛的消化。
展望2015年，2015年我國冷藏車發(fā)展步伐將放緩。首先是2014年底前掛牌的4757輛冷藏車的消化，全國機動車合格證數(shù)據(jù)顯示，截止到2014年底，我國冷藏車產(chǎn)量達到20673輛，同比增長46.60%，而2014年底終端市場的銷量為15916輛。其次是我國整體經(jīng)濟的繼續(xù)下行，以及我國反腐進入“拍蠅”階段，消費需求還將進一步萎縮。第三，隨著國Ⅲ公告的取消，冷藏車公告資源的進一步收窄。據(jù)統(tǒng)計，截止公告第267批，我國共有國Ⅳ冷藏車公告690個。
