2015一季度降兩成 輕卡市場全年不容樂觀

　　2015年1～3月份，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，柴油車國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)全面執(zhí)行，各地環(huán)保執(zhí)行力度加大，正值農(nóng)歷春節(jié)假期，多重因素共同作用，致使我國卡車(含底盤，半掛牽引車)(以下簡稱卡車)市場需求同比呈現(xiàn)下降。卡車細(xì)分市場同比全面下降，其中，重卡市場和中卡市場的下降在30%以上，輕卡市場的下降在20%以上，微卡市場的下滑相對較慢，也有不超過9%。

　　一、總體情況

　　來自中國汽車工業(yè)協(xié)會(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)，2015年1～3月份，我國完成卡車銷售714738輛，同比增長-22.66%。其中，輕卡完成40.4萬輛，同比增長-21.06%，市場份額達(dá)到56.58 %，同比提升1.15%(詳見圖表1)。
 

　　輕卡市場分月走勢，2015年前3個月中，1月份比2012年同期高3萬輛，同時又分別低于2010年、2011年、2013年和2014年同期水平;2月、3月兩個月的銷量分別創(chuàng)2010年以來各年同期新低(詳見圖表2)。

　　二、競爭格局分析

　　2015年1～3月份，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的有輕卡(含底盤)銷量的企業(yè)有32家(與上年同期相同)，其中行業(yè)前10合計(jì)銷售輕卡324135輛，同比增長-16.01%，市場份額合計(jì)為80.15%，同比提升4.83個百分點(diǎn)。

　　行業(yè)前10銷量同比，江鈴控股、慶鈴、中國重汽和重慶長安等4家實(shí)現(xiàn)增長，其中，中國重汽的增長在267%以上，慶鈴在20%以上，江鈴控股同比在13%以上;其余6家未能達(dá)到上年同期水平，其中南依的下滑幅度最大，超過半數(shù);福田與江淮在20%以上，東風(fēng)與金杯在30%以上。

　　行業(yè)前10市場份額同比，6家實(shí)現(xiàn)增長，4家遭遇下降。其中，江鈴控股(同比+3.57%，下同)和中國重汽(+3.26%)的增長在3個百分點(diǎn)以上;慶鈴(+1.69%)和重慶長安(+1.04%)的增長在1個百分點(diǎn)以上;福田(+0.18%)和長城(+0.72%)與上年同期基本持平;東風(fēng)(-1.03%)、南京依維柯(-1.63%)、江淮(-0.94%)和金杯(-2.03%)等4家均未能達(dá)到上年同期水平。

　　行業(yè)前10排名同比，福田、東風(fēng)和長城3家保持了上年同期的行業(yè)第1、4和6，其余7家均發(fā)生了短暫的變化，其中，江鈴控股由上年同期的行業(yè)第5升至第2;慶鈴由第11升至第7;中國重汽由第19升至第8;重慶長安由第13升至第9;江淮由上年的第2退至第3;金杯由第3退至第5(詳見圖表3)。而一汽解放、山東凱馬和唐駿歐鈴等3家2015年一季度則暫時退出了行業(yè)前10的爭奪。

　　三、市場特點(diǎn)及原因分析

　　2015年1～3月份，我國輕卡市場呈現(xiàn)以下兩大特點(diǎn)：

　　1、季度總銷量創(chuàng)近6年同期新低。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年一季度總銷量分別比2010年、2011年、2012年、2013年和2014年同期減少9.6萬輛、12.4萬輛、9萬輛、8.7萬輛和10.8萬輛。其中，2月份、3月份分別創(chuàng)近6年同期新低。

　　2、輕卡企業(yè)花樣繁多的促銷活動點(diǎn)亮一季度整體市場。江鈴、江淮、東風(fēng)等幾乎所有主流企業(yè)均參與其中，成就了低迷的2015年一季度國內(nèi)輕卡市場上道道亮麗的風(fēng)景線。

　　一是國Ⅳ產(chǎn)品的集中投放帶來的銷量，如東風(fēng)以凱普特N280和多利卡D9兩款為代表的國Ⅳ新品“百城齊發(fā)”新品發(fā)布會在3月7日至3月21日期間，先后在東莞、濰坊、上海、西安、杭州、石家莊、佛山、蘇州、鄭州、成都、天津、襄陽、長春等城市發(fā)布，收獲訂單1600余臺，其中來自上海站的訂單有340臺。期間推廣產(chǎn)品的質(zhì)保期限全面提升。

　　二是往年上市產(chǎn)品的市場再推廣且范圍的再擴(kuò)大。如四川現(xiàn)代瑞越輕卡繼2014年11月在廣州車展發(fā)布之后，自2015年2月6日起，又先后在資陽、重慶、昆明、貴陽、濰坊、鄭州、衡陽、金華、廣州等12個城市的物流大區(qū)陸續(xù)舉行消費(fèi)者深度體驗(yàn)的區(qū)域上市活動，足跡甚至到達(dá)了西北的銀川。以及元月6日福田奧鈴的的奧鈴品牌科技版、CNG兩用燃料和國V系列新品再發(fā)布活動等。

　　三是花樣多多的促銷活動，使人目不暇接。如百分百能搶中的江鈴輕卡搶微信紅包活動，和“預(yù)存2000，抵4800”的促銷活動; 重汽HOWO統(tǒng)帥輕卡在北京召開的品鑒會;江淮的“我為藍(lán)天換綠標(biāo)”活動;開瑞綠卡豪禮送不停，百萬禮金等你拿的活動(3月1日～5月31日);時代汽車的“時代康明斯新春鉅惠砸金蛋中超值大獎”活動(3月12日～4月30日);福田3～4月份在各地開展的國Ⅳ新產(chǎn)品體驗(yàn)營銷活動(其中大客戶招投標(biāo)中標(biāo)的銷量達(dá)220臺);等。

　　四是給用戶更多的優(yōu)惠。如重汽王牌載貨平板類國Ⅳ輕卡1萬公里二次保養(yǎng)時，送機(jī)油和柴油濾芯活動，時間長達(dá)9個月，活動時間自4月1日起至12月31日止。

　　五是車輛企業(yè)與物流公司、與專用車企業(yè)開展合作。如元月份，慶鈴與順豐簽署協(xié)議，將在開發(fā)、制造、供應(yīng)、商務(wù)、市場等領(lǐng)域全面整合資源, 慶鈴還將推出幾款針對快遞物流市場開發(fā)的新車。再如3月26日，慶鈴集團(tuán)與中聯(lián)重科簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將為后者提供更多的用于改裝環(huán)衛(wèi)車的專用底盤，以及雙方打造冷鏈物流車和冷鏈改裝車等。

　　六是往年活動的再繼續(xù)。如1月26日開始的“尋找江鈴輕卡家族第三季”，活動將于4月21日結(jié)束;3月底啟動的福田奧鈴中國勒芒輕卡耐力賽，圖雅諾&福田奧鈴2015品質(zhì)體驗(yàn)萬里行活動將走進(jìn)北京、呼和浩特、上海等21個大中城市的近100個物流園區(qū)，行程2萬公里;以及行程超4萬公里“綠色奧馳萬里行”的再啟航等。

　　影響一季度輕卡市場的因素主要來自以下幾方面：

　　首先，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速放緩，需求進(jìn)一步下降。

　　其次，珠三角和粵東西北地區(qū)分別于3月1日和7月1日起實(shí)施輕型汽油車國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)，以及珠三角的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政行業(yè)7月1日實(shí)施重型柴油車國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)等政策的刺激，車輛集中換購。

　　三是1月1日起開始全面實(shí)施的柴油車國Ⅳ排放，使車輛價格大幅提升影響了購車，再加上2014年集中淘汰黃標(biāo)車時，部分用戶提前換購，透支了2015年的市場。

　　第四，2014年底，排放在國Ⅲ的公告車型的取消使公告資源大幅減少也影響到了2015年的市場。

　　第五，環(huán)保執(zhí)行力度加大，貨車限行范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大也是影響因素之一。

　　四、展望2015年年內(nèi)市場

　　展望年內(nèi)市場，二季度，隨著北方氣溫的逐漸轉(zhuǎn)暖，預(yù)計(jì)市場需求會有所回升，但與上年同期比，仍將有15%的下降。綜觀年內(nèi)市場，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)13%~15%的下滑。

　　最大的影響因素來自于作為具有國內(nèi)中高端輕卡市場風(fēng)向標(biāo)的珠三角地區(qū)突發(fā)政策的實(shí)施。3月27日，廣東省環(huán)保廳發(fā)布特急通知，廣東省推遲實(shí)施機(jī)動車國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)，其中珠三角地區(qū)推遲至2015年12月31日，其他各市推遲至2016年6月30日。這份突如其來的《通知》等同于將國Ⅴ實(shí)施時限放寬了九個月時間，意味著廣東省國Ⅳ車銷售、過戶和上牌的期限也將同步延后。

　　但同時，“一帶一路”的實(shí)施和《長江中游城市群發(fā)展規(guī)劃》的獲批，以及2016年低速汽車也將實(shí)施國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)等都將給2015年國內(nèi)輕卡市場帶來希望。