2015年4月份重卡市場下滑加劇，上半年增長無望

　　一、2014年4月份國內商用車市場整體走勢：持續(xù)大幅下滑，后市難以上揚
　　1、中國汽車工業(yè)增速回調趨勢明顯：
　　根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2014年4月份，中國汽車企業(yè)總計(71家)生產2079734輛，同比增長0.59%，累計生產8280839輛，同比(7953020輛)增長4.12%;中國汽車企業(yè)總計(71家)4月份銷售1994507輛，同比增長-0.49%，累計銷售8144791輛，同比(7925098輛)增長2.77%。

中國企業(yè)工業(yè)總計	1月	2月	3月	4月
2015年銷量	2319611	1593301	406415	1994507
增長率	7.56%	-0.22%	3.29%	-0.49%

　　表格1顯示：國內汽車市場增長率基本回歸到個位數(shù)字，市場回調趨勢已經(jīng)十分明顯。下面再看商用車市場情況：
　　2、商用卡車增速依然是大幅度下滑，上半年已無翻盤機會：
　　4月份，國內商用車卡車(重卡、輕卡、中卡、微卡)生產275522輛，環(huán)比增長-9.44%，同比增減-21.45%，累計生產1034009輛，同比增減-21.67%;4月份當月銷售277334輛，環(huán)比增長-12.89%，同比增減-19.80%，商用車卡車累計銷售990025輛，同比增減-22.02%。 

商用車項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2014年銷量	264868	253349	406415	345821	272123	229518	212328	197744	230981	233294	259374	279124
2015年銷量	232943	163892	318357	277334
增長率%	-12.05%	-35.31%	-21.67%	-19.80%

　　表格2：商用卡車明顯是大幅度的下滑，增長率都在“冰點”之下，幾乎沒有翻盤的機會。在商用車中，截止4月份，重卡累計銷售193326輛，同比增減-33.52%，持續(xù)下滑;中卡累計銷售62958輛，同比增減-32.37%;輕卡累計銷售558552輛，同比增減-19.73%;微卡累計銷售175189輛，同比增減-7.70%. 在商用卡車中，重卡下滑幅度最大，微卡相對下滑最小。
　　二、2014年1-4月份重卡市場：重卡依然處于“持續(xù)頹廢態(tài)勢，幾無上揚概率”
　　根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)來看，2015年3月份重卡市場生產52681輛，同比增長-39.13%，環(huán)比增減-21.37%，1～4月份，生產量累計207570輛，同比增長-33.69%;
　　當月重卡銷售58707輛，同比增長-33.31%，環(huán)比增減-13.28%;重卡1～4月份，銷售量193326輛，較去年同期(290809輛)增長-33.52%。 

重型卡車	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2014年銷量	51194	54741	97092	88032	73921	63720	50618	48126	54437	51296	54158	56363
2015年銷量	39990	27551	67699	58707
增長率%	-21.89%	-49.67%	-30.27%	-33.31%

　　表格3：根據(jù)重卡年度內市場銷售周期，3月份基本為當年度最高月，4月份以后，銷售基本逐月下滑，后續(xù)幾個稍有回升點，但是暫且不提，但是從4月份銷售回落確實屬于季節(jié)性銷售需求引起的。因此圖表結論已經(jīng)得出，2015年上半年重卡大幅度下滑且已經(jīng)無上揚概率。
　　1、 牽引車市場再度起到了“中堅力量”，市場貢獻率再度攀升至45%：
　　2015年4月份，半掛車生產量23911輛，同比增長-2.24%，環(huán)比增長-20.22%;4月份銷售完成26447輛，同比增長3.87%，環(huán)比增長-13.21%。1-4月份，累計銷售量82069輛，較去年同期(92902輛)增長-11.66%。

年度	2013年		2014年		2015年一季度		2015年1-4月份		2015年4月份
項目	銷售量	份額	銷售量	份額	銷售量	份額	銷售量	份額	銷售量	份額
載貨車	219967	0.284	198944	0.267	36119	0.268	50860	0.263	14747	0.251
底盤	290754	0.376	266057	0.358	42884	0.319	60397	0.312	17513	0.298
牽引車	263383	0.34	278990	0.375	55622	0.413	82069	0.425	26447	0.450

　　表格4：分析：4月份，重卡三類車型銷售份額可以看出，二類底盤市場和重型載貨車市場的銷售貢獻率連連下滑，但是牽引車市場銷售貢獻率連連攀升，公路物流市場的牽引車市場已經(jīng)達到了45%的市場份額，成為重卡銷售車型的核心支撐。
　　2、重型貨車：增長率下滑程度加劇，上半年也是無法看到起色
　　2015年4月份，貨車包括4類車型(微卡、輕卡、中卡、重卡)總計銷售214208輛，同比增長-19.82%，環(huán)比增長-12.27%;累計銷售量780953輛，較去年同期(999599輛)增長-21.87%。4月份重型貨車生產量12490輛，同比增長-61.21%，環(huán)比增長-20.77%;當月完成銷售完成14747輛，同比增長-52.32%，環(huán)比增長-15%。2015年1-4月份，累計銷售量50860輛，較去年同期(96908輛)增長-47.52%.
　　圖表5：重型貨車月度銷售對比圖表

　　3、重型二類底盤車輛： 增長速度“持續(xù)加劇下滑”
　　2015年，4月份貨車底盤車輛包括4類車型(微卡、輕卡、中卡、重卡)總計銷售36679輛，同比增長-31.07%，環(huán)比增長-16.080%，累計銷售量127003輛，較去年同期(177015輛)增長-28.25%。當月重型二類底盤生產量16280輛，同比增長-23.43%，環(huán)比增長--45.54%;4月份銷售完成17513輛，同比增長-44.64%，環(huán)比增長-11.89%。1-4月份，累計銷售量60397輛，較去年同期(100999輛)增長-40.20%.
　　圖表6：重型二類底盤車輛月度銷售對比圖

　　三、重卡市場主要企業(yè)市場份額：一汽卡車下滑最大，福田下滑也是十分明顯
　　一汽卡車及北汽福田份額下滑較大原因，除自身企業(yè)內部問題外，受市場影響還是十分明顯的，
　　1、前五家市場排名情況：今年4月份重卡市場銷售前5家企業(yè)集團，市場排名2015年的1-4月份有出現(xiàn)變化：依次排名：東風汽車公司、中國重型汽車集團公司、中國第一汽車集團公司、陜西汽車集團有限責任公司、北汽福田汽車股份有限公司等等，陜汽集團位居第四，北汽福田暫居第五。
　　2、前五家市場4月份額變化情況：4月份國內重卡市場格局前五家市場份額變化：一汽集團、北汽福田明顯下降;東風公司，中國重汽較去年同期有所增長，陜汽集團增減幅度不大。
　　3、國內重卡前十名企業(yè)，銷售增長率均為負增長。
　　圖表7：2015年4月份重卡市場格局及增長態(tài)勢

2015年4月份重型汽車重點企業(yè)銷售量及市場份額統(tǒng)計數(shù)據(jù)
指標名稱	4月銷售	1-4月銷售量	同期累計銷售	環(huán)比增長%	同比增長%	累計增長%	4月份額	累計份額	同期累計份額
（一）重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)	58707	193326	290809	-13.28	-33.31	-33.52	100.00%	100.00%	100.00%
東風汽車公司	12972	43384	57402	-14.10	-28.32	-24.42	22.10%	22.44%	19.74%
中國重型汽車集團有限公司	10947	35474	48345	2.34	-25.74	-26.62	18.65%	18.35%	16.62%
中國第一汽車集團公司	9443	28778	47174	-18.65	-34.17	-39.00	16.08%	14.89%	16.22%
陜西汽車集團有限責任公司	8179	27149	41308	-26.20	-31.44	-34.28	13.93%	14.04%	14.20%
北汽福田汽車股份有限公司	7896	25043	42921	-3.67	-41.62	-41.65	13.45%	12.95%	14.76%
安徽江淮汽車股份有限公司	3179	12045	15350	-4.10	-28.98	-21.53	5.42%	6.23%	5.28%
安徽華菱汽車有限公司	1750	5852	8277	-0.68	-24.60	-29.30	2.98%	3.03%	2.85%
成都大運汽車集團有限公司	1404	4656	5239	-12.80	13.04	-11.13	2.39%	2.41%	1.80%
北奔重型汽車集團有限公司	876	3326	4346	-45.96	-32.25	-23.47	1.49%	1.72%	1.49%
上汽依維柯紅巖商用車有限公司	883	3010	11358	-4.54	-74.91	-73.50	1.50%	1.56%	3.91%
湖北三環(huán)專用汽車有限公司	217	1153	3459	-49.18	-80.13	-66.67	0.37%	0.60%	1.19%
南京徐工汽車制造有限公司	275	1100	1603	-16.41	-19.59	-31.38	0.47%	0.57%	0.55%
廣汽日野汽車有限公司	212	1003	824	-52.99	89.29	21.72	0.36%	0.52%	0.28%
慶鈴汽車(集團)有限公司	118	518	881	-39.80	-72.81	-41.20	0.20%	0.27%	0.30%
浙江飛碟汽車制造有限公司	148	368	1477	-28.85	-60.53	-75.08	0.25%	0.19%	0.51%
四川現(xiàn)代汽車有限公司	44	121	276	-22.81	-38.89	-56.16	0.07%	0.06%	0.09%
東風南充汽車有限公司	33	112	0	-41.07	0.00	0.00	0.06%	0.06%	0.00%
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司	35	72	72	12.90	-20.45	0.00	0.06%	0.04%	0.02%
山東凱馬汽車制造有限公司	39	47	48	0.00		-2.08	0.07%	0.02%	0.02%
河北長征汽車制造有限公司	22	42	15	120.00	175.00	180.00	0.04%	0.02%	0.01%
丹東黃海汽車有限責任公司	17	38	105	30.77	-50.00	-63.81	0.03%	0.02%	0.04%
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司	9	21	6	350.00	0.00	250.00	0.02%	0.01%	0.00%
中國一拖集團有限公司	9	13	153	0.00	-55.00	-91.50	0.02%	0.01%	0.05%
江鈴控股有限公司	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司	0	0	170	0.00	0.00	-100.00	0.00%	0.00%	0.06%

　　五、2015年二季度：5-6月份重卡市場是否變換?
　　今年是“十二五規(guī)劃”收官之年。從目前的市場走勢而言，我們對2015年二季度后面的兩個月持續(xù)不看好，下滑的幅度有望繼續(xù)加劇，二季度銷售預計16.29萬輛的情況.為此，各個重卡企業(yè)應學會練內功，提高產品品質，收縮企業(yè)渠道布局規(guī)劃，減少股東的資本損失。 產品方面建議企業(yè)，優(yōu)先考慮牽引車市場發(fā)展布局。