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PMI指數(shù)跡象顯示2015年重卡市場將至“08金融危機(jī)”態(tài)勢

  前言:2015年8月24日,A股大跌,美股,亞洲股票大跌,全球股票大跌;人民幣大幅度貶值;國際大宗商品價(jià)格跌至16年最低等等,以上諸多現(xiàn)象讓我們又一次感覺2015年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的扣門。自2014年第一季度宏觀數(shù)據(jù)可以看出,我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)明顯開始下行,面對復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和不斷加大的下行壓力,黨中央、國務(wù)院堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施宏觀調(diào)控,堅(jiān)定不移推進(jìn)體制改革與制度創(chuàng)新,國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處在合理區(qū)間,主要指標(biāo)逐步回暖,呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中有好的發(fā)展態(tài)勢。對于三季度或四季度我們十分關(guān)心我們商用車市場走勢如何,重卡走勢如何,尤其是2015年7月份單月銷售量已經(jīng)是2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的最低值了,不是危言聳聽,的的確確,需求極度下滑,以往危機(jī)歷歷在目。
  1、7月份PMI數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)下行嚴(yán)重,危機(jī)已在扣門
  2015年8月21日,中國財(cái)新傳媒公布“財(cái)新中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)預(yù)覽”,8月PMI初值數(shù)據(jù)續(xù)降至47.1,創(chuàng)2009年3月以來的77個(gè)月最低水準(zhǔn),當(dāng)時(shí)為44.8。PMI指數(shù)的英文全稱為Purchasing Managers' Index,中文含義為采購經(jīng)理指數(shù),PMI指數(shù)50為榮枯分水線。當(dāng)PMI大于50時(shí),說明經(jīng)濟(jì)在發(fā)展,當(dāng)PMI小于50時(shí),說明經(jīng)濟(jì)在衰退。中國物流信息中心,發(fā)布PMI指數(shù)7月份依然在枯榮線徘徊,制造業(yè)穩(wěn)中略降,結(jié)構(gòu)向好。生產(chǎn)指數(shù)小幅回落,但仍保持在較高水平。回落主要受高溫多雨季節(jié)性因素影響。企業(yè)預(yù)期良好,生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)預(yù)期指數(shù)上升。大中型企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)保持上升態(tài)勢,其PMI指數(shù)受淡季影響雖然有所下降,但仍保持在50%以上。
PMI制造業(yè) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 50.5 50.2 50.3 50.4 50.8 51 51.7 51.1 51.1 50.8 50.3 54.1
2015 53.7 49.9 50.1 50.1 50.2 50.2 50          
  雖然,財(cái)新制造業(yè)PMI統(tǒng)計(jì)樣本偏向中小企業(yè),更為體現(xiàn)出中小企業(yè)困境;中國物流信息中心偏重大型企業(yè)及版本,因此,兩個(gè)PMI數(shù)據(jù)有所打架。但是我們從數(shù)據(jù)分析出,中國物流信息中心數(shù)據(jù)也已看出7月份月份數(shù)據(jù)“谷值”態(tài)勢,而財(cái)新傳媒數(shù)據(jù)顯示,潛在危機(jī)已經(jīng)來臨。
  對此,經(jīng)濟(jì)下行的潛在危機(jī)在汽車工業(yè)已經(jīng)等到驗(yàn)證,尤其是在重卡行業(yè)明顯感知。
  2、從中國汽車銷售總量月度走勢來看,2015年6月,7月增速持續(xù)下滑
  根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2015年1-7月份,中國汽車企業(yè)總計(jì)(70家)累計(jì)生產(chǎn)13612707輛,同比(13504045輛)增長0.8%,相比2014年7月的市場增速9.48%,有著較大幅度的下滑;截止上半年結(jié)束中國汽車工業(yè)71家企業(yè)累計(jì)銷售13353325輛,同比(13301804輛)增長0.39%,相比較2014年7月增速的8.15%,同樣有著較大幅度的下滑。
  圖表1:2015年1-7月份汽車月度銷售走勢表格
中國汽車工業(yè)總計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 累計(jì)銷售總量
2015年月度銷量 2319611 1593301 406415 1994507 1903774 1803090 1503017 13353325
同比增長率 7.56% -0.22% 3.29% -0.49% -0.4% -2.31% -7.12% 0.39%
  3、中國商用車卡車:7月份增速再度下滑,市場需求持續(xù)銳減
  2015年7月,中國商用車卡車(重卡、輕卡、中卡、微卡),累計(jì)生產(chǎn)1657894輛,同比(1999143輛)增減-17.07%,相比較2014年7月份的增速-2.99%,可謂是大幅度下滑;累計(jì)銷售1663427輛,同比(1983115輛)增減-16.12%,較2014年7月份增速-5.04%,出現(xiàn)了大幅度下滑。商用車卡車的銷售貢獻(xiàn)及增長相比客車而言,相對悲觀(2015年1-7月份客車?yán)塾?jì)銷售281955輛)。
  圖表2:2015年1-7月份商用車月度走勢表格
商用車項(xiàng)目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年銷量 264868 253349 406415 345821 272123 229518 212328 197744 230981 233294 259374 279124
2015年銷量 232943 163892 318357 277334 244260 240783 190697          
增長率% -0.121 -0.353 -0.2167 -0.198 -0.102 0.049 -0.102          
  4、2015年7月份單月銷售37247輛:是2009年全球金融危機(jī)以來又一次新低:
  7月份,重型卡車市場銷售37247輛,同比下滑26.43%,環(huán)比下滑25.91%。從單月銷售量分析,7月份銷售是2009年2月份以來又一次新低。商用車卡車市場的“晴雨表”,2015年重型卡車市場經(jīng)歷了“周期性的嚴(yán)冬期”,自2009年金融危機(jī)以來又一次“暴跌”。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)來看,2015年重卡市場1~7月份,生產(chǎn)量累計(jì)297483輛,同比增長-32.36%;累計(jì)銷售量332736輛,同比增長-30.64%。
  圖表3:2015年1-7月份重卡走勢表格
年度 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年1-7月份
銷量 255755 370795 236586 307526 487481 540448 636171 1E+06 880641 636001 774104 743991 332736
增減率 0.043 0.4496 -0.3619 0.2976 0.5864 0.1087 0.1771 0.5731 -0.134 -0.278 0.2171 -0.039 -0.3064
  5、三季度,重卡市場難以恢復(fù)性增長:在牽引車預(yù)計(jì)將將占接近50%份額
  今年是“十二五規(guī)劃”收官之年。從目前的市場走勢而言,我們對2015年三季度后面的兩個(gè)月持續(xù)不看好,下滑的幅度有望繼續(xù)加劇。但是,根據(jù)1-7月份銷售總量貢獻(xiàn)率判斷,牽引車有所下滑,其他類底盤和重型載貨車銷售貢獻(xiàn)開始回升,這就意味著重卡市場下半年市場恢復(fù)性增長信號已經(jīng)出現(xiàn)。從現(xiàn)在銷售車型來看,公路物流市場的牽引車市場已經(jīng)達(dá)到了43%的市場份額,成為重卡銷售車型的核心支撐,也是重卡市場競爭格局的成就者,重卡企業(yè)前10家中,牽引車銷售的貢獻(xiàn)率將成為競爭排名的資本。
年度 2013年 2014年 2015年一季度 2015年上半年 2015年7月份
項(xiàng)目 銷售量 份額 銷售量 份額 銷售量 份額 銷售量 份額 銷售量 份額
載貨車 219967 0.284 198944 0.267 36119 0.268 77448 0.262 8264 0.222
二類底盤 290754 0.376 266057 0.358 42884 0.319 91064 0.308 12213 0.328
牽引車 263383 0.340 278990 0.375 55622 0.413 126977 0.430 16770 0.450
合計(jì) 774104 1 743991 1 134625 1 295489 1.000 37247 1.000
  結(jié)論: 由此可知,對于三季度期望,我們不宜太高,危機(jī)正在扣門,需求已經(jīng)明顯下滑得以驗(yàn)證。
來源:卡車網(wǎng) 作者:龔雨楠
文章關(guān)鍵詞: 重卡 市場分析
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