2015第四季度輕卡市場(chǎng)有望回暖，全年總銷量預(yù)計(jì)157.95萬(wàn)輛

　　2015年作為第十二個(gè)五年規(guī)劃的收官與第十三個(gè)五年規(guī)劃的制定之年，宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣，實(shí)體經(jīng)濟(jì)全面萎靡，與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)息息相關(guān)、有著“國(guó)民經(jīng)濟(jì)的晴雨表、風(fēng)向標(biāo)和溫度計(jì)”之稱的商用車尤其是卡車市場(chǎng)，在國(guó)家鐵碗治理黃標(biāo)車，實(shí)施柴油車國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的背景之下，總體較同期出現(xiàn)13.32%的降幅。盡管電商物流、冷鏈運(yùn)輸等行業(yè)的興起保持著對(duì)輕卡的剛性需求，仍難以支撐占據(jù)著卡車市場(chǎng)半壁江山的輕卡市場(chǎng)，2015年1～9月份，國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)遭遇到了同比8%以上的降幅。
　　一、總體情況分析
　　據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)，2015年1～9月份，國(guó)內(nèi)汽車完成產(chǎn)銷17091606輛和17056520輛，同比分別增長(zhǎng)-0.82 %和0.31%。其中，商用車產(chǎn)銷雙雙完成248萬(wàn)輛以上，同比遭遇到11%以上的下降，累計(jì)產(chǎn)銷商用車2485313輛和2508706輛，同比分別增長(zhǎng)-12.48%和-11.83%?？ㄜ?含底盤、半掛牽引車)完成銷售209萬(wàn)輛以上，同比下降13%以上。輕卡累計(jì)完成銷售114.60萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-8.99%，市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)54.81%，同比提升2.61個(gè)百分點(diǎn)(詳見(jiàn)表1)。
　　表1 2015年1～9月份卡車細(xì)分市場(chǎng)銷售情況表 單位：輛，%

類別	累計(jì)銷量	同比增長(zhǎng)	市場(chǎng)份額	同比增長(zhǎng)
卡車（含底盤、半掛牽引車）總計(jì)	2090587	-13.32	100.00	0.00
其中：重卡（含底盤、半掛牽引車）	408798	-29.79	19.55	-4.59
中卡（含底盤）	135606	-25.02	6.49	-1.01
輕卡（含底盤）	1145945	-8.99	54.81	2.61
微卡（含底盤）	400238	2.74	19.14	2.99

　　二、輕卡市場(chǎng)運(yùn)行走勢(shì)分析
　　分月銷售與上年同期相比，2015年前9個(gè)月中，只有6月(銷量123995輛，同比增長(zhǎng)+12.97%，下同)、8月(108585輛，+16.34%)和9月份(120115輛，+7.63 %)等3個(gè)月銷量同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其余6個(gè)月各月均未能達(dá)到上年同期水平。從近6年同期情況看，除2015年1月份比2012年1月份多銷售28499輛之外，2015年2月、3月、4月和7月等4個(gè)月的銷量甚至創(chuàng)近6年同期新低(詳見(jiàn)圖表1)。

　　三、輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
　　1、主流企業(yè)銷售情況分析
　　2015年1～9月份，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的有輕卡銷量的企業(yè)有32家(比上年同期少3家)。其中，行業(yè)前10企業(yè)累計(jì)銷量均在3.8萬(wàn)輛以上，合計(jì)銷售輕卡914159輛，同比增長(zhǎng)-4.81%，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到79.77%，同比提升3.50%(詳見(jiàn)圖表2)

　　與往年同期相比，輕卡企業(yè)前10強(qiáng)中的三大梯隊(duì)格局更加明顯。前三甲——福田、江淮、江鈴3家企業(yè)的前9個(gè)月累計(jì)銷量均在12萬(wàn)輛以上，每家均占市場(chǎng)份額的10%以上，福田稍高一些，接近18%;累計(jì)銷量同比前三甲全部下降，幅度分別在11%、9%和1%以上，構(gòu)成輕卡第一梯隊(duì);金杯、東風(fēng)、長(zhǎng)城3家累計(jì)銷量則均在7萬(wàn)輛以上，同比也全部為負(fù)，分別增長(zhǎng)-4%、-24%和-21%以上，該3家企業(yè)構(gòu)成了輕卡第二梯隊(duì);力帆、慶鈴、長(zhǎng)安、重汽4家企業(yè)的輕卡累計(jì)銷量均在3.8萬(wàn)輛以上，同比全部為正增長(zhǎng)，幅度分別在49%、6%、1%和194%以上，構(gòu)成了第三梯隊(duì)。
　　與往年一致的是，輕卡行業(yè)仍呈現(xiàn)出高集中度。2015年前9個(gè)月，前10家輕卡企業(yè)的累計(jì)銷量占比由去年同期的76.27%升至79.77%，占據(jù)了超過(guò)70%的市場(chǎng)。而且，前三甲輕卡企業(yè)市場(chǎng)份額也在提升，由去年同期的39.68%升為40.01%，占到了整體市場(chǎng)的40%。這也說(shuō)明了，前10強(qiáng)輕卡企業(yè)不但早已在市場(chǎng)根深葉茂，且戰(zhàn)斗力非常強(qiáng)，在市場(chǎng)行情不好的態(tài)勢(shì)下仍有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
　　行業(yè)排名方面，福田、江淮、江鈴和長(zhǎng)城等4家繼續(xù)保持了各自去年同期的行業(yè)第1、第2、第3和第6位;金杯與東風(fēng)互換了座次;重慶力帆與中國(guó)重汽擠進(jìn)了行業(yè)前10;慶鈴向后退讓了1位，把位置讓給了力帆;重慶長(zhǎng)安向前進(jìn)1位，中國(guó)重汽從上年的行業(yè)第18躍升至行業(yè)第10。南京依維柯和一汽解放則暫時(shí)告別了行業(yè)前10強(qiáng)的爭(zhēng)奪。
　　2、輕卡分品牌銷售情況分析
　　2015年1～9月份，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售的品牌輕卡共有28種，涉及江鈴、福田、江淮、金杯、躍進(jìn)、解放、鄭州日產(chǎn)和長(zhǎng)安等8家企業(yè)。
　　其中，北汽福田中高端輕卡歐馬可產(chǎn)品大漲26.99%，而中端輕卡奧鈴輕卡小幅下滑0.52%，經(jīng)濟(jì)型時(shí)代輕卡則大跌16.87%(詳見(jiàn)表2，下同)。
　　江淮系列輕卡中，除高端輕卡帥鈴高速增長(zhǎng)33.68%外，出口、康鈴與江淮鈴系列產(chǎn)品也在大跌中。由此可見(jiàn)，北汽福田和江淮汽車的高端輕卡都處于高速增長(zhǎng)中，而其他經(jīng)濟(jì)型輕卡市場(chǎng)都處于下滑中。
　　江鈴系列輕卡中，除江鈴順達(dá)大幅增長(zhǎng)236.66%之外，江鈴凱銳大幅下降58.04%，而凱威輕卡可能已經(jīng)停產(chǎn)。
　　躍進(jìn)系列輕卡銷量與同期相比全線下降，幅度均在34%以上，底盤和出口的下降甚至高達(dá)80%以上。
　　長(zhǎng)安跨越與神騏系列輕卡銷量與同期相比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中神騏系列輕卡高速增長(zhǎng)57.70%。
　　表2 2015年1～9月份國(guó)產(chǎn)品牌輕卡銷售情況表 單位：輛，%

車 企	品牌名稱	累計(jì)銷量	同比增長(zhǎng)		車企	品牌名稱	累計(jì)銷量	同比增長(zhǎng)
江 鈴	凱運(yùn)	16685	-0.19		躍進(jìn)	小虎	8205	-34.31
	順達(dá)	52917	236.66			帥虎	7526	-36.20
	凱銳	6493	-58.04			鉆卡	5902	-40.18
	凱威	0	-100.00			超利卡	5578	-47.52
北汽 福田	歐馬可	23066	26.99			底盤	138	-83.07
	奧鈴	60927	-0.52			含出口	386	-81.83
	時(shí)代	170509	-16.87		解放	星駿	412	-
江淮	康鈴	36847	-6.98			霸鈴輕卡	3709	-75.47
	江淮鈴	47932	-17.94			金鈴輕卡	181	-90.75
	帥鈴	29442	33.68			速豹	102	-
	出口	11535	-32.42			公獅	661	36.57
金杯	專用車	7272	-44.28			解放自卸	6291	-5.01
	領(lǐng)騏	10056	-40.82		鄭州日產(chǎn)	凱普斯達(dá)	736	-67.71
	領(lǐng)弛	1833	45.25		長(zhǎng) 安	跨越	43174	1.11
	工程車	576	-96.37			神騏	20010	57.70
	出口	10248	-21.83

　　金杯系列輕卡銷量與同期相比，只有領(lǐng)馳品牌增長(zhǎng)，其他全在下滑之中。華晨商用車新工廠項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2016年末建成，新工廠達(dá)產(chǎn)后，其年生產(chǎn)能力將從目前的8萬(wàn)輛提升至20萬(wàn)輛，其產(chǎn)品也將在目前的經(jīng)濟(jì)型輕卡基礎(chǔ)上全面換代升級(jí)。這為金杯輕卡繼續(xù)向前邁進(jìn)提供有力支持。
　　一汽解放系列輕卡銷量與同期相比，除新銳公獅車型(上年基數(shù)太小)大幅增長(zhǎng)36.57%之外，高端輕卡速豹新品上市后，銷量剛過(guò)百輛，其他車型全在下跌之中，市場(chǎng)形勢(shì)實(shí)在不容樂(lè)觀。
　　而鄭州日產(chǎn)高端輕卡凱普斯達(dá)自上市以來(lái)，其銷售一直難盡人意。
　　3、主流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析
　　盤點(diǎn)2015年以來(lái)輕卡企業(yè)應(yīng)對(duì)低迷市場(chǎng)的策略堪稱“八仙過(guò)海”，尤其是在第三季度，為了立于不敗，國(guó)內(nèi)車企通過(guò)各種辦法各類手段，以求激發(fā)用戶購(gòu)車欲望及其付之行動(dòng)?；顒?dòng)手段與方式之多、規(guī)模之大、范圍之廣，堪稱超越歷史，其中表現(xiàn)最為突出的有以下幾種：
　　一是通過(guò)舉辦各種賽事，激發(fā)用戶。
　　2015年前三季度，國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)就是賽事不斷，不完全統(tǒng)計(jì)到的六大賽事中的三場(chǎng)比賽都以節(jié)油為主。輕卡行業(yè)的前3家企業(yè)和東風(fēng)，先后都開(kāi)展了用戶參與的輕卡賽事。比如，江鈴的“輕卡低碳中國(guó)行”、福田奧鈴中國(guó)勒芒輕卡耐力賽、江淮輕卡全國(guó)節(jié)油挑戰(zhàn)賽、“東風(fēng)汽車·中國(guó)卡友節(jié)油挑戰(zhàn)賽”。此外，南京依維柯不僅參加了被稱為“最高”的第十屆428青藏高原拉力賽，一舉奪得T4.1組、T2組、汽車廠商等三項(xiàng)桂冠，還再一次挑戰(zhàn)了于8月30日正式開(kāi)賽的堪稱世界上難度最高、國(guó)內(nèi)賽程最長(zhǎng)賽事——2015“絲綢之路中國(guó)越野拉力賽”。
　　“2015江鈴輕卡低碳中國(guó)行”歷時(shí)2個(gè)多月(5月9日～7月12日)，途經(jīng)上海、廣州、合肥、石家莊、深圳、南昌、杭州、山東濰坊、湖南、西安、武漢、北京、重慶、鄭州等15個(gè)分站賽區(qū);首屆東風(fēng)汽車•中國(guó)卡友節(jié)油挑戰(zhàn)賽8月18日開(kāi)賽，此后在全國(guó)50個(gè)城市舉辦了150場(chǎng)比賽，斬獲的訂單合計(jì)在130臺(tái)以上;江淮輕卡全國(guó)節(jié)油挑戰(zhàn)賽5月7日合肥開(kāi)賽之后，又先后在廣州、鄭州、武漢等地展開(kāi)了角逐。
　　二是通過(guò)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品升級(jí)，在各地舉辦產(chǎn)品推介會(huì)的方式進(jìn)行。如搭載康明斯ISF2.8L的氣剎版福田歐馬可自5月22日在長(zhǎng)三角上市以來(lái)，新品推介會(huì)在多個(gè)中心城市舉辦。奧鈴CTX康明斯2.8L氣剎車型上市活動(dòng)7月3日在云南上市之日獲得訂單34臺(tái)，7月13日在南寧之日獲訂單22臺(tái)等。7月16日，采用100P貨車底盤的慶鈴五十鈴新型都市物流車登錄蘇州，并批量交付經(jīng)銷商及改裝廠。7月28日，南京依維柯全新動(dòng)力鏈產(chǎn)品——Power Daily尊享版A32(F1A)全國(guó)首站﹒湖北新車品鑒會(huì)在“華中屋脊”神龍架圓滿落幕。8月16日～9月12日，江鈴2800中軸低貨臺(tái)輕卡陸續(xù)在廣東、浙江、江蘇等13個(gè)城市上市。一汽解放在7月份連續(xù)推出兩款輕卡新品，一款是7月28日，一汽青島在長(zhǎng)春推介會(huì)上呈現(xiàn)的糧食運(yùn)輸專用的陸V 4X2載貨車，另一款是7月31日在深圳推介會(huì)上推出的(寬體)高端輕卡J6F 130P。此外，7月底依維柯(中國(guó))還向中國(guó)市場(chǎng)引入了全新的、在歐洲同步上市的、總重覆蓋4噸至7噸的廂式貨車、輕型卡車以及專用車底盤的Daily 4x4輕型商用車，等。
　　三是通過(guò)開(kāi)展用戶體驗(yàn)、乘駕以及品質(zhì)萬(wàn)里行等方式。如4月6日在呼和浩特開(kāi)啟的福田奧鈴&圖雅諾2015品質(zhì)體驗(yàn)萬(wàn)里行巡展活動(dòng)，將完成20站行程2.5萬(wàn)公里。福田7月20日在長(zhǎng)沙啟動(dòng)的城市用車體驗(yàn)營(yíng)(斬獲訂單超過(guò)40臺(tái))。繼珠三角、長(zhǎng)三角、中原地區(qū)后，8月23日，歐馬可城市物流體驗(yàn)之旅走進(jìn)石家莊，正式挺進(jìn)京津冀地區(qū)。以及自7月15日起開(kāi)啟的時(shí)駿(鉑駿)輕卡試乘體驗(yàn)活動(dòng)等。
　　四是通過(guò)線上“秒殺”、“搶購(gòu)”等現(xiàn)代流行的方式。如江淮康鈴限時(shí)歡樂(lè)購(gòu)活動(dòng)7月28日在成都推出凡參與活動(dòng)者可獲贈(zèng)1000元購(gòu)車優(yōu)惠券，除此之外，凡客戶直系親屬考上大學(xué)，憑高校錄取通知書(shū)，購(gòu)買康鈴指定車型，最高優(yōu)惠可達(dá)7000元。據(jù)了解，當(dāng)日下午短短的幾小時(shí)內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)訂車近40臺(tái)。
　　五是通過(guò)除上所述的其它方式，如舉辦攝影展、走訪用戶等。如中國(guó)重汽輕卡上半年開(kāi)展的各項(xiàng)營(yíng)銷推廣活動(dòng)就有2700場(chǎng)，走訪終端客戶4萬(wàn)余人。再如江淮與安徽省攝影家協(xié)會(huì)共同發(fā)起的“走遍中國(guó)最美江淮——中國(guó)最美輕卡攝影大賽”截止日期為10月31日。
　　此外，2015年輕卡促銷優(yōu)惠幅度之大也甚為亮眼。如解放霸鈴貴州7月1日至9月30日期間“交1000元定金抵5000元購(gòu)車款”活動(dòng)。再如“東風(fēng)汽車 惠耀百城” 8月18日成都大型團(tuán)購(gòu)活動(dòng)，最高優(yōu)惠9000元，等。
　　四、輕卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
　　1、2015年1～8月輕卡分車型市場(chǎng)份額

　　2015年前8個(gè)月，輕型卡車分用途所有細(xì)分市場(chǎng)均下滑，普通貨車和專用貨車下滑最為嚴(yán)重，普通貨車與多用途貨車依然占據(jù)最大比例(詳見(jiàn)圖1)，分別占到輕卡整車市場(chǎng)的64%和21%以上。預(yù)期隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，未來(lái)輕卡改裝車和專用車市場(chǎng)將會(huì)有一個(gè)潛在的大市場(chǎng)。
　　2、2015年1～8月輕卡分噸位份額

　　2015年前8個(gè)月，輕卡整車分噸位銷量同比全部下降，其中4.5t～6t噸位段的輕卡為下降的重災(zāi)區(qū)，幅度在-21.25%，3.5噸及以下車型排名第二，幅度在-11.29%，3.5t～4.5t幅度最小，也有6%以上。輕卡按噸位分市場(chǎng)占比方面，3.5噸及以下車型仍然是輕卡市場(chǎng)主流產(chǎn)品，市場(chǎng)份額在54%以上，同比有0.65%的下降;3.5t～4.5t輕卡市場(chǎng)份額在38%以上，同比有1.66 %的提升。
　　五、未來(lái)三個(gè)月輕型卡車市場(chǎng)預(yù)判
　　在以下因素的影響之下，預(yù)計(jì)年內(nèi)后三個(gè)月國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)將呈現(xiàn)逐月上升的發(fā)展勢(shì)頭，其中12月銷量將達(dá)到后3個(gè)月高峰，后3個(gè)月總銷量有望達(dá)到43.36萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.6%;全年輕卡總銷量預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)157.95萬(wàn)輛，同比下降約在5%以上。車型方面，中高端輕卡將繼續(xù)領(lǐng)漲輕卡市場(chǎng)，純電動(dòng)輕型專用車將成為亮點(diǎn)。其中，VAN系列輕卡、公路物流專用車和城市專用車等輕卡產(chǎn)品的需求會(huì)進(jìn)一步增加。
　　首先，經(jīng)濟(jì)下行的狀況不會(huì)有明顯改觀，國(guó)內(nèi)中小及以下企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況還將進(jìn)一步惡化，公務(wù)員之外的普通城鄉(xiāng)居民收入的下降勢(shì)頭短期內(nèi)改變的可能性較小。加上，夏季以來(lái)發(fā)生在全國(guó)29個(gè)省市的洪澇災(zāi)害，使上述情況雪上加霜，消費(fèi)需求與出口形勢(shì)也將更加嚴(yán)峻。
　　其次，環(huán)保升級(jí)加速將拉動(dòng)市場(chǎng)。如黃標(biāo)車限行范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大，2015年底淘汰京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的500萬(wàn)輛黃標(biāo)車，2017年底淘汰全國(guó)范圍的黃標(biāo)車。北京市8月1日起執(zhí)行京V標(biāo)準(zhǔn)，天津市9月1日起執(zhí)行國(guó)V;廣東省的珠三角地區(qū)國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行時(shí)間推遲至2015年12月31日，廣東省的其他各市推遲至2016年6月30日，上海黃標(biāo)車全市限行，等。
　　第三，輕卡生產(chǎn)企業(yè)大幅度促銷、大范圍巡展、車輛體驗(yàn)、不斷推出個(gè)性化產(chǎn)品等將繼續(xù)拉動(dòng)年內(nèi)市場(chǎng)。
　　第四，2016年起低速貨車開(kāi)始執(zhí)行國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)，該類企業(yè)將在這有限的時(shí)間內(nèi)加大產(chǎn)品的促銷。
　　第五，物流經(jīng)濟(jì)仍將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在市場(chǎng)總體下滑的背景下，物流業(yè)似乎已經(jīng)成為卡車行業(yè)甚至是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一顆救命稻草，各方都在大力關(guān)注物流業(yè)。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)10月8日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，9月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為52.2%，比上月升0.2個(gè)百分點(diǎn)。顯示出進(jìn)入“金九銀十”的傳統(tǒng)生產(chǎn)建設(shè)旺季，物流活動(dòng)季節(jié)性轉(zhuǎn)旺。