2016年上半年我國輕卡市場發(fā)展態(tài)勢分析及預測

        2016年上半年，在積極的財政政策、寬松的貨幣政策以及房地產新政的作用下，我國宏觀經濟在持續(xù)探底中開始呈現(xiàn)企穩(wěn)的跡象，CPI重返“2時代”、PPI負增長的大幅度收窄、企業(yè)利潤增速的轉正以及房地產類數(shù)據(jù)的反彈的推動之下，我國汽車、商用車、卡車(含底盤、半掛牽引車，下同)等銷量同比均實現(xiàn)增長，增幅分別在8%、1%和4%以上。（注：若無特別說明，本文中的銷量數(shù)據(jù)中均包含地盤）
　　1、總體銷售情況分析
　　中國汽車工業(yè)協(xié)會(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年1～6月份，我國汽車、商用車和卡車分別完成銷量12829752輛、1787449輛和1533637輛，同比分別增長8.14%、1.87%和4.03%。
　　卡車細分市場，重、中、微卡銷量同比均實現(xiàn)2位數(shù)增長，輕卡則遭遇下降。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年1～6月，我國重卡、中卡、輕卡和微卡分別完成銷量34.03萬輛、10.80萬輛、77.76萬輛和30.78萬輛，同比分別增長15.16%、15.97%、-4.71%和14.16%；在全國卡車總銷量中的占有份額分別在22%、7%、50%和20%以上(詳見表1)。
　　輕卡細分噸位(不含底盤)同比，大噸位輕卡(總質量在4.5噸～6噸的輕卡)實現(xiàn)快速增長。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年1～6月份，大噸位輕卡完成銷售69577輛，同比增長25.38%，其余全部下降(詳見表2)。

　　輕卡細分用途(不含底盤)，輕卡專用化步伐加快。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年1～6月份，輕卡專用作業(yè)車和輕卡專用貨車分別完成銷售1382輛和61045輛，同比分別增長72.32%和95.18%，輕卡自卸車完成63254輛，同比增長3.74%(詳見表3)。
　　
      2、輕卡分月銷售情況分析
　　分月情況看，2016年前6個月我國輕卡有5個月的銷量低上年同期水平，其中最大的降幅超過9.50%(詳見圖表1)。
　　
      3、輕卡細分企業(yè)銷售情況分析
　　2016年1～6月份，中汽協(xié)統(tǒng)計到的有輕卡銷量的企業(yè)有34家(同比多2家)，累計銷量在1000輛以上的企業(yè)有28家(詳見表4)。其中，福田和江淮累計銷量分別超過14.06萬輛和9.69萬輛，同比分別增長-4.85%和4.46%，市場份額分別在18%和12%以上，排名全國輕卡企業(yè)銷量的第一與第二位。江鈴、東風、長城等3家累計銷量分別達到79033輛、60256輛和52450輛，同比均呈現(xiàn)下降態(tài)勢，分別增長-12.63 %、-8.18%和-0.50%，市場份額分別在10%、7%和6%以上，排名第3～5位。全國銷量前5企業(yè)合計銷售輕卡429246輛，市場占有率超過半數(shù)，達到55.20 %。
　　全國累計銷量萬輛以上18家企業(yè)銷量同比，8家同比實現(xiàn)增長，如北京汽車制造有限完成1.24萬輛，同比增幅在630%以上，保定長安客車(18285輛，同比增長22.10%，下同)、一汽集團公司(16778輛，15.41%)、中國重汽(34182輛，13.17%)、唐駿歐鈴(22472輛，12.60%)、南京依維柯(22618輛，11.53%)等均實現(xiàn)2位數(shù)增長;10家遭遇下降，其中，金杯(36520輛，-43.00%)、慶鈴汽車(27165輛，-27.00%)、重慶力帆(25761輛，-25.15%)、江鈴控股(79033輛，-12.63%)和河北中興(17869輛，-12.01%)等5家同比遭遇到2位數(shù)下降。
　　值得一提的是，2016年前6個月，陜西汽車集團有限責任公司上年同期銷量450輛，2016年完成2907輛，同比增長546.00%。江鈴五十鈴(6705輛，140.15%)和浙江飛碟(8638輛，81.39%)2家累計銷量同比增長均在80%以上。
　　
       4、輕卡細分品牌銷售情況分析
　　2016年1～6月份，在輕卡整體市場銷量低迷的背景之下，品牌輕卡銷售也未能幸免于難。中汽協(xié)統(tǒng)計到的20家輕卡生產企業(yè)銷售的40個品牌輕卡銷量合計達到564749輛，與上年同期587464輛相比，增長-3.87%。其中正增長與負增長的品牌輕卡各占一半(詳見表5)。
　　其中排名正增長前五的品牌分別是：北京汽車制造有限輕卡，簡稱“北汽輕卡”(銷量11278輛，同比增長1183.05%，下同)、陜汽輕卡(2907輛，546.00%)、解放金鈴輕卡(703輛，409.42%)、五征輕卡(8638輛，81.39%)和解放霸鈴輕卡(4605輛，66.19%)等。


　　2016年1～6月，北汽福田系列輕卡完成銷量159587輛，同比下降8.20%。其中，中高端輕卡歐馬可增長6.45%，中端輕卡奧鈴輕卡增長7.75%，經濟型時代輕卡則下降16.12%(詳見表5，下同)。
　　2016年1～6月，江淮系列輕卡實現(xiàn)銷量98864輛，同比增長11.77%。其中，高端輕卡帥鈴增長8.74%，康鈴與江淮鈴系列產品同比實現(xiàn)16個百分點以上的2位數(shù)增長。出口遭遇到39%以上的下降。
　　2016年1～6月，江鈴系列輕卡完成銷量50237輛，同比遭遇15.99%的下降。細分品牌全部下降，其中，凱運的下降在23%以上，凱銳和出口的降幅超過55%。
　　2016年1～6月，東風裕隆系列輕卡完成銷售35763輛，同比增長-6.01%。其中裕隆工程車同比增長4.67%，裕隆輕卡下降6.57%。
　　2016年1～6月，躍進系列輕卡完成銷量22618輛，同比增長11.37%。其中小虎與帥虎同比分別增長28%和25%以上，超利卡的增長在8%以上，而傳統(tǒng)優(yōu)勢底盤則遭遇下降且跌幅近八成，出口的下滑也在46%以上。
　　2016年1～6月，一汽解放系列輕卡實現(xiàn)銷量8600輛，同比增長5.42%。其中，霸鈴輕卡、金鈴輕卡、公獅等3大品牌同比均實現(xiàn)30%以上的增長，而星駿和速豹基本上沒有銷量，解放自卸的下降在38%以上。
　　2016年1～6月，金杯系列輕卡完成銷售13272輛，同比下降超過64%。金杯旗下的細分品牌輕卡均遭遇到大幅下降，其中，領騏輕卡與領弛輕卡的降幅分別在40%和83%以上，工程車的降幅最小，也在38%以上。
　　2016年1～6月，重慶長安完成輕卡銷售47456輛，同比增長3.25%。其中，長安跨越同比增長6.80%，長安神騏則下降4.09%。
　　此外，HOWO輕卡(36.25%)、三環(huán)創(chuàng)客輕卡(14.15%)、唐駿輕卡(12.60%)和大運輕卡(7.18%)等均實現(xiàn)了增長。
　　可見，在輕卡主要市場進行環(huán)保升級的影響之下，2016年上半年我國中高端輕卡銷售均遭遇到寒流的侵襲。

　　5、市場特點分析
　　2016年上半年我國輕卡市場呈現(xiàn)以下5大特點：
　　(1)主流輕卡企業(yè)同比遭遇到下降
　　2016年上半年，在國家強制執(zhí)行國Ⅴ排放標準的背景下，我國主流輕卡企業(yè)除江淮(同比增長4.46)之外全部遭遇到下降。如排名全國前5的福田、江鈴、東風、長城等同比下降分別在4%、12%、8%和0.50%以上。相同因素致使高端輕卡同比下降，如江鈴旗下的凱運和凱銳同比降幅在23%以上。
　　與此同時，在年底取消低速貨車政策的推動之下，擁有低速貨車與輕卡生產資質的企業(yè)上半年迎來了增長，如五征輕卡同比增長在80%以上，唐駿輕卡同比增長在12%以上等。
　　(2)輕卡出口下降加速
　　在世界經濟增速總體趨緩的情況下，2016年上半年我國輕卡出口也呈現(xiàn)下降勢頭。不完全統(tǒng)計到的江鈴、江淮、金杯和躍進等4家主流輕卡車企分別完成輕卡出口1107輛、5336輛、910輛和166輛，同比分別增長-64.20%、-39.08%、-90.67%和-46.79%。
　　(3)主流車企加強物流細分市場攻伐
　　為了提振市場，2016年上半年，我國主流輕卡車企對物流細分市場的攻伐明顯加強。表現(xiàn)之一，不斷推出物流細分專用車。如諸多商用車企業(yè)在2016年北京車展上推出的針對物流市場的快遞新品與純電動物流貨車。如江淮的帥鈴i3、帥鈴i5和星銳，南京依維柯的Power Daily純電動物流車，一汽解放的J6F公獅，金杯的海獅暢，金杯騏運，長安之星5等。表現(xiàn)之二，針對物流各個環(huán)節(jié)的不同特點，進一步推出各自的解決方案。如江淮發(fā)布的全生命周期解決方案(簡稱“LCV”)。 南京依維柯首發(fā)的VISION概念車為物流用戶提供了從“送貨機器”到“配送移動樞紐”的全新解決方案。福田則為旗下的歐曼、歐馬可、奧鈴、圖雅諾等幾大品牌專業(yè)運輸車用戶提供了整體一站式解決方案，等。
　　(4)批量訂單的簽訂與交付點亮第二季度輕卡市場
　　批量訂單的簽訂如江淮康鈴與山東輪胎大王(500輛康鈴X1)，錫柴與德邦物流(190輛廂式車)，錫柴與上海遠成物流(92輛廂式車)，凱馬保定國五產品品鑒會訂車128輛，京東商城集中采購江鈴國五輕卡400輛，福田時代與華英控股(1000輛物流用車)，慶鈴與品駿控股(1000輛)，大運與天津中津運通新能源科技(2000輛純電動汽車)，江鈴與重慶鴻華物流(50輛江鈴凱銳800)。批量車輛的交付如，100輛江淮帥鈴X交與恒大冰泉，11輛、15輛和13輛康鈴輕卡分別交付京東商城、西安與大連某搬家公司，300輛東風特汽純電動物流運輸車交付十堰當?shù)兀?0輛福田歐馬可3系輕卡交付吉林廣達物流，等。
　　(5)與終端用戶互動如火如荼
　　如4月26日，江淮康鈴X5尊貴上市樂享購湖南長沙獲訂車218輛， 帥鈴X駕控競技賽浙江寧波實現(xiàn)帥鈴X訂單13輛(4月23日)，福田歐馬可1系超值版惠州推介會訂車22輛(4月24日)，時代瑞沃五一大型體驗活動湛江站訂車10輛，福田汽車“618”年中大促銷(6月23日～6月28日)，大運輕卡湖北武漢品鑒會訂車16輛(5月13日)，2016福田時代/瑞沃品質體驗之旅四川成都訂車33輛(6月21日)，等。

　　6、影響因素分析
　　2016年前6個月，在我國卡車細分市場上，重、中、微卡等均實現(xiàn)2位數(shù)增長，唯獨輕卡市場銷量呈持續(xù)下跌之勢，而且銷量的下滑已持續(xù)4年半之久，影響因素主要有3：一是不斷升級的排放標準，導致整車成本不斷上升，如年初以來，“三箭齊發(fā)”的“紅頭文件”加速環(huán)保升級。2016年1月15日，國家環(huán)保部和工信部共同發(fā)布了《關于實施第五階段機動車排放標準的公告》，要求東部11省市從 2016年4月1日起開始實施機動車國五排放標準。《輕型商用車輛燃料消耗量限值》的發(fā)布與實施。《關于進一步推進成品油質量升級及加強市場管理的通知》等，上述的實施還將對2016年、2017年甚至2018年的商用車行業(yè)及市場帶來重大影響，特別是對輕型商用車(含輕卡、輕客、微卡、微客、皮卡以及四輪低速汽車)的反作用力尤其大。受此推動，上半年上述地區(qū)物流、快遞、市政工程、大型生產制造企業(yè)等大量購置國五排放的輕卡。二是由原輕卡衍生并減配置的經濟級小輕卡和由微卡升級為后雙輪的大微卡的進一步蠶食以及對部分經濟級低端輕型卡車市場份額的進一步替代。三是除一線城市之外，越來越多的二、三線城市對寬體、長軸矩和長貨廂輕卡進行了進城強行限制。
　　與此同時，以下因素也影響到上半年我國輕卡市場。
　　首先，主流企業(yè)加大對同城配送及城郊物流的拓展力度。如上半年東風汽車股份1000輛“同城綠的”首批車輛在湖北襄陽交付。
　　其次，企業(yè)提前布局國五的推動。如早在國五實施之前，江淮就全面升級了全系國五產品及全部ABS產品，將全面升級的第三代輕卡駕駛室(K5、X5)的二代高端輕卡駕駛室于四月中旬全面上市，汽油機微卡也同步布局到位，并且樹立了同城配送及城郊物流專家的高端品牌，等，受益于此，江淮康鈴6月份實現(xiàn)高速增長，僅湖南長沙上市發(fā)布會短短的幾個小時現(xiàn)場就實現(xiàn)訂車218輛。
　　三是主流輕卡車企推出新品的推動。如在2016年北京車展上，各參展商用車企業(yè)都無一例外地帶來專為物流用戶打造的車型，如福田全新推出的奧鈴EST超級卡車、南京依維柯智能化廂式概念車、Power Daily經典版V42電動車 、Power Daily 尊享版A37、C300-33冷藏車、C500-52廂貨及全新小福星等。再如帥鈴聚焦城市物流，駿鈴瞄準公路物流，康鈴專注于城郊物流及同城配送。一汽解放、金杯、長安等也都展示了針對快遞物流市場的配送車型。為了迎合“互聯(lián)網+”需求，江淮推出了帥鈴智領版搭載“J-ConNet”車聯(lián)網智能系統(tǒng)，南京依維柯在武漢推出了躍進輕卡創(chuàng)業(yè)版，等。
　　四是快遞業(yè)務量繼續(xù)保持快速增長的拉動。國家郵政總局統(tǒng)計顯示，2016年1～6月份，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成182.5億件，同比增長48.1%。
　　第五，部分地區(qū)集中淘汰三輪快遞車的推動。如深圳、北京等對本地三輪快遞車進行淘汰升級。
　　第六，基礎設施建設的拉動。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，全國固定資產投資(不含農戶)258360億元，同比實際增長11.0%，增速比一季度回落1.7個百分點。

　　展望下半年
　　展望下半年，輕卡總銷量將在上年的基礎上約有2%以上的增長。影響因素除上所述，還有以下幾個方面：
　　首先，宏觀環(huán)境不容樂觀。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計司司長盛來運認為，下半年以及今后一個時期，我國經濟會繼續(xù)保持“總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進”的發(fā)展態(tài)勢。年度去產能、去庫存任務的完成將加速經濟下行。同時，目前勞動生產率下滑、企業(yè)投資預期收益下滑、實體經濟與虛擬經濟收益的缺口不斷擴大、消費與投資等內需持續(xù)同步回落的現(xiàn)象短期內難以改變。
　　其次，輕卡用車領域的各種因素也將抑制輕卡市場快速回升。如年底開始公告中取消低速貨車，并停止生產與銷售。部分省市解除皮卡進城的禁令開始執(zhí)行。7月1日起出廠的輕卡強制安裝ABS將使單車的價格再上漲約3000元左右，等。
　　第三，下半年純電動貨車產量將放量。推動因素有2，一是全國有20余個省市出臺新能源汽車相關推廣、補貼政策。補貼最高幅度與中央1:1。二是批量純電動物流訂單的完成。據(jù)不完成統(tǒng)計，上半年有6單共計184600輛純電動物流車簽訂，如東風揚子江與湖北當代國盛簽訂的(下同)25000輛，東風汽車與武漢同城貨運的6000輛，河南一微新能源汽車與重慶瑞馳、陜西通家37000輛，揚子江汽車與華英控股10000輛(多功能專用車)，南京金龍與“首都凈菜產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟”的8000輛，成功汽車與山西5家快遞公司簽訂的6300輛等。
　　此外，夏糧減產，多地遭遇洪災，農、牧、水產品減產，去產能將使更多的在職職工失業(yè)等均將使城鄉(xiāng)居民收入再下降。