大揭秘！順豐中通圓通申通韻達(dá)百世競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比排名

　　那么經(jīng)過(guò)多年的拼殺之后，各快遞企業(yè)目前的實(shí)力如何，能否迎接新競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的挑戰(zhàn)?本文將帶領(lǐng)讀者分析新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，并從多維度數(shù)據(jù)解讀各方勢(shì)力，看看誰(shuí)最有可能是下半場(chǎng)的最終贏家?

　　新環(huán)境解析

　　1.價(jià)格戰(zhàn)接近尾聲

　　借鑒美國(guó)快遞發(fā)展歷史，我們發(fā)現(xiàn)其歷史單價(jià)大致呈“雙峰”走勢(shì)。90年代末國(guó)外巨頭紛紛上市，開(kāi)始收購(gòu)擴(kuò)張，隨著市場(chǎng)集中度進(jìn)一步上升，寡頭市場(chǎng)形成，價(jià)格持續(xù)攀升。

　　中國(guó)快遞經(jīng)過(guò)瘋狂價(jià)格戰(zhàn)后，價(jià)格下降幅度已逐年放緩，17年6月快遞單價(jià)同比去年6月降幅僅2%，已經(jīng)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。隨著通達(dá)系、順豐上市，以及百世IPO的準(zhǔn)備，中國(guó)快遞單價(jià)已進(jìn)入美國(guó)單價(jià)的“波谷”位置，因菜鳥(niǎo)的介入將放緩快遞市場(chǎng)集中度的上升，波谷位置或?qū)⒊掷m(xù)一段時(shí)間?？傊瑑r(jià)格戰(zhàn)基本可以宣告結(jié)束，快遞戰(zhàn)場(chǎng)將進(jìn)入新的競(jìng)爭(zhēng)階段。

美國(guó)快遞單價(jià)經(jīng)歷4個(gè)階段，中國(guó)目前處于波谷階段
中國(guó)快遞單價(jià)降幅收窄，已經(jīng)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象

　　2.快遞業(yè)務(wù)量增速放緩

　　隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，電商發(fā)展增速放緩拉動(dòng)快遞業(yè)務(wù)量增速放緩。也就是說(shuō)雖然快遞業(yè)務(wù)量仍會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，但新增件量將會(huì)越來(lái)越少，各快遞公司將更多聚焦市場(chǎng)快遞保有量的爭(zhēng)奪，由于價(jià)格戰(zhàn)已接近尾聲，各位玩家將結(jié)束粗放式管理，進(jìn)入“精益化生產(chǎn)”階段，降本增效!另外將聚焦提升自身產(chǎn)品和服務(wù)，從而提升溢價(jià)能力和話語(yǔ)權(quán)。

國(guó)內(nèi)GDP增速放緩，從增量轉(zhuǎn)化到提質(zhì)新階段
網(wǎng)絡(luò)零售額增速放緩，帶動(dòng)快遞業(yè)務(wù)量增速放緩

　　3.電商自建物流倒逼快遞轉(zhuǎn)型

　　快遞企業(yè)目前70%的業(yè)務(wù)量都來(lái)源電商件，而電商自建物流以及菜鳥(niǎo)的整合，無(wú)疑是快遞企業(yè)的噩夢(mèng)，這也是為什么快遞企業(yè)紛紛拓展其他業(yè)務(wù)，或直接滲透電商領(lǐng)域，以求自保。

　　順豐以直營(yíng)優(yōu)勢(shì)推出多種行業(yè)解決方案提升溢價(jià)能力，同時(shí)自建并投資電商企業(yè)，從而滲透電商領(lǐng)域，從而形成生態(tài)閉環(huán)。通達(dá)系通過(guò)菜鳥(niǎo)提升質(zhì)量的同時(shí)，也在探索電商件外的新領(lǐng)域，比如自建海淘平臺(tái)發(fā)展國(guó)際快遞，加碼同城和冷鏈配送等。

　　各企業(yè)發(fā)展歷程大事記

　　順豐商業(yè)閉環(huán)對(duì)菜鳥(niǎo)平臺(tái)產(chǎn)生直接威脅

　　綜上，在新的環(huán)境“精益化生產(chǎn)”階段，如何降本增效，提升自身產(chǎn)品和服務(wù)將是未來(lái)戰(zhàn)場(chǎng)獲勝的關(guān)鍵。那么目前快遞戰(zhàn)國(guó)七雄(除天天)：順豐、中通、圓通、韻達(dá)、申通、百世目前的實(shí)力如何，誰(shuí)又將在下半場(chǎng)生出，成為最終贏家?

　　競(jìng)爭(zhēng)力分析

　　1.業(yè)務(wù)量PK

　　從16年總的業(yè)務(wù)量來(lái)看，中通超過(guò)圓通成為新的領(lǐng)跑者，韻達(dá)與申通接近，直營(yíng)順豐因電商件占比小，所以件量與通達(dá)系有一定差距，百世在阿里背景下增速最快，有沖入第一階梯的趨勢(shì)。

　　16年中通業(yè)務(wù)量領(lǐng)跑，成為新龍頭

　　而從17年上半年業(yè)務(wù)量來(lái)看，中通繼續(xù)領(lǐng)跑，圓通位居第二，韻達(dá)已超過(guò)申通，預(yù)測(cè)百世上半年件量已超過(guò)申通，甚至超過(guò)韻達(dá)。

　　17年上半年日均票數(shù)(萬(wàn)件)，中通繼續(xù)領(lǐng)跑，韻達(dá)超過(guò)申通

綜上，業(yè)務(wù)量PK排名為：中通、圓通、百世、韻達(dá)、申通、順豐

　　2.收入PK

　　順豐因其高溢價(jià)能力，收入一騎絕塵，遙遙領(lǐng)先(但順豐收入是全網(wǎng)收入，非通達(dá)系收加盟商的錢，因此與通達(dá)系無(wú)可比性)。

　　圓通剔除派費(fèi)后收入通達(dá)系領(lǐng)頭羊，申通看似第二，其實(shí)收入口徑包括派費(fèi)，剔除派費(fèi)后收入處于墊底(申通很多件都是加盟商運(yùn)的，申通沒(méi)有收錢的，因此拖累報(bào)表收入)，中通在通達(dá)系16年收入第二把交椅，但收入增速領(lǐng)跑。韻達(dá)第三，但增速排名第二，潛力十足。百世后起之秀，其收入已超過(guò)申通總部實(shí)際收入!其實(shí)已經(jīng)步入第一階梯，隨著IPO上市，地位將更加穩(wěn)固，而申通地位或不保。

　　而且從17年一季度營(yíng)收看，除中通第一、圓通第二，百世快遞收入搶眼，居然超過(guò)韻達(dá)。申通用16年派費(fèi)占比剔除派費(fèi)還原后墊底。也就是說(shuō)，除百世超過(guò)韻達(dá)，其他排名與16年相同。

　　這里不得不提一下百世快遞，具相關(guān)消息，上半年百世快遞有兩次大型票數(shù)沖刺活動(dòng)，一個(gè)是17年3月20日“血戰(zhàn)鋼鋸嶺”，和5月20日的“諾曼底登陸戰(zhàn)”，再加之阿里明顯輸血(為推其上市獲利)，收入趕超韻達(dá)意料之中。

　　16年收入，通達(dá)系中圓通絕對(duì)值領(lǐng)跑，中通排第二但增速最快

　　備注：順豐剔除快運(yùn)收入，百世只取快遞收入，圓通和申通剔除派送費(fèi)，保證與其他快遞企業(yè)口徑保持一致。

　　17年Q1收入，中通圓通仍排一二，百世收入超韻達(dá)，申通墊底

　　備注：圓通和申通剔除派費(fèi)，百世只取快遞收入

綜上，收入排名為：順豐、中通、圓通、百世、韻達(dá)、申通

　　3.利潤(rùn)率PK

　　除了業(yè)務(wù)量和收入外，誰(shuí)的利潤(rùn)率更高說(shuō)明誰(shuí)更能賺錢，盈利能力更強(qiáng)，而這也是資本市場(chǎng)最為看重的指標(biāo)，各快遞公司上市都背有承諾利潤(rùn)，那么誰(shuí)才是最賺錢的呢?

　　從數(shù)據(jù)來(lái)看最賺錢的莫過(guò)于中通，凈利率高達(dá)21%，國(guó)內(nèi)A股達(dá)到這么高的凈利率的上市企業(yè)，也是屈指可數(shù)。與UPS、fedex(凈利率在6-8%左右)相比，申通、韻達(dá)凈利潤(rùn)率略高，順豐、圓通凈利率基本與其持平。而百世仍然處于虧損狀態(tài)。

　　對(duì)比15年和16年利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)，順豐凈利潤(rùn)率增幅最大(當(dāng)然和基數(shù)小有關(guān))，韻達(dá)增速第二、圓通增速第三、中通利潤(rùn)率在15年激增后，16年小幅下降、百世目前處在虧損狀態(tài)，但虧損幅度越來(lái)越小，利潤(rùn)率增長(zhǎng)幅度較大，或?qū)⒔咏?

　　近三年利潤(rùn)率對(duì)比

　　從17年一季度公布的利潤(rùn)來(lái)看，順豐利潤(rùn)領(lǐng)跑(雖然利潤(rùn)率低但體量大)，中通凈利潤(rùn)僅次順豐且增速遠(yuǎn)高順豐，凈利潤(rùn)有趕超順豐的趨勢(shì)。申通利潤(rùn)排名第三，與其中轉(zhuǎn)成本低有很大的關(guān)系(申通中轉(zhuǎn)直營(yíng)占比只有59%，成本較低)。韻達(dá)增速優(yōu)秀，一季度凈利潤(rùn)與圓通持平，且增速較快。圓通凈利潤(rùn)增長(zhǎng)乏力，淪為三通一達(dá)末位。百世目前仍處于虧損，但增速最快，預(yù)計(jì)今年可以實(shí)現(xiàn)盈利。

　　17年一季度利潤(rùn)情況

綜上：利潤(rùn)率排名：中通、韻達(dá)、申通、圓通、順豐、百世

　　4.成本PK

　　前文說(shuō)過(guò)，目前快遞企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“精益化生產(chǎn)”階段，降本增效為首要目標(biāo)，那么目前各公司的成本情況如何，尤其是中轉(zhuǎn)成本將直接決定了降本戰(zhàn)爭(zhēng)的起跑線!

　　從數(shù)據(jù)可以看出，目前單票成本最低的是中通，其次是韻達(dá)，兩者成本管控能力強(qiáng)，位于新戰(zhàn)場(chǎng)靠前起跑線，但兩者成本降幅靠后，中通的單價(jià)成本不減反增，中通是在落實(shí)其“同建共享”的文化理念(即補(bǔ)貼加盟網(wǎng)點(diǎn))，還是在憋大招了?另外，成本降幅最大的是當(dāng)屬百世和順豐，而不同的是，百世是在減少虧損，順豐則是增加了利潤(rùn)。

　　總所周知，對(duì)于加盟型企業(yè)，成本大頭在于中轉(zhuǎn)成本，從現(xiàn)有數(shù)據(jù)看(主要是15年數(shù)據(jù))，除申通單票中轉(zhuǎn)成本盈利0.01元外，其余都處于中轉(zhuǎn)虧損狀態(tài)，這與申通中轉(zhuǎn)直營(yíng)占比低有關(guān)(中轉(zhuǎn)直營(yíng)占比僅59%)。圓通虧損最多，單票虧0.4元，直接拖累整體利潤(rùn)。韻達(dá)16年相比15年成本上升屬于正常，主要是中轉(zhuǎn)投入帶動(dòng)成本上升，其他幾家16年應(yīng)該都有所增加。中通中轉(zhuǎn)成本虧損最低，顯示其成本控制能力為通達(dá)系中最強(qiáng)，這也是為什么中通單票成本、利潤(rùn)和利潤(rùn)率均處于領(lǐng)跑的最大原因。

綜上，成本PK排名為：中通、韻達(dá)、申通、百世、圓通、順豐

　　5.服務(wù)PK

　　快遞作為一種商品，必將回歸商業(yè)本質(zhì)，誰(shuí)能讓消費(fèi)者買單，還是要看服務(wù)，而服務(wù)的好壞主要分為兩個(gè)部分，第一即產(chǎn)品本身的穩(wěn)定性，例如快遞的申訴率就可以反映出這一點(diǎn)，以及前段時(shí)間中消協(xié)對(duì)主要幾家快遞的調(diào)研情況，都可以反映出產(chǎn)品的穩(wěn)定性。

　　第二即產(chǎn)品的多樣性，是否能滿足不同客戶的不同需求，將直接決定客戶是否放棄一家快遞而選擇另一家。

　　下面我們分別從申訴率、中消協(xié)調(diào)研以及產(chǎn)品角度分析解讀各家競(jìng)爭(zhēng)力：

　　1.申訴率

　　從申訴率情況看，通達(dá)系從2013年5月加入菜鳥(niǎo)后，申訴率逐年下降，逐漸拉近了與順豐的距離，通達(dá)系加入菜鳥(niǎo)后，各家申訴情況。從6月申訴率來(lái)看，順豐依舊領(lǐng)跑，韻達(dá)第二，中通降幅最大已位列第三。另外，申通和圓通不降反升，且申通申訴率低于全國(guó)水平。四家申訴率降低的企業(yè)中，除百世外，順豐、韻達(dá)和中通降幅均高于全國(guó)水平：

17年6月白萬(wàn)件申訴件數(shù)及同比

　　2.中消協(xié)調(diào)研

　　2016年12月-2017年3月，中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)組織消協(xié)工作人員、消費(fèi)維權(quán)志愿者和專業(yè)調(diào)查人員共180人，各企業(yè)發(fā)貨1300個(gè)樣本，針對(duì)國(guó)內(nèi)部分快遞公司(順豐、中通、圓通、申通、韻達(dá)、EMS、宅急送、德邦、天天、百世)開(kāi)展了快遞服務(wù)體驗(yàn)式調(diào)查活動(dòng)。中消協(xié)調(diào)研維度多，基本涵蓋整個(gè)快遞服務(wù)的方方面面，主要包括攬收，投遞、派件網(wǎng)點(diǎn)和投訴反饋情況。

　?、贁埵阵w驗(yàn)涵蓋：線上下單渠道是否暢通、攬件相應(yīng)時(shí)長(zhǎng)、開(kāi)箱驗(yàn)貨情況、面單提供、二次包裝、開(kāi)具發(fā)票、形象禮儀等。

　?、谕哆f體驗(yàn)涵蓋：寄遞平均時(shí)長(zhǎng)、是否承諾遞達(dá)時(shí)間、是否要求簽字、開(kāi)箱驗(yàn)貨、是否破損、形象禮儀等。

　　③派件網(wǎng)點(diǎn)涵蓋：網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境、快件堆放、是否存在暴利分揀、網(wǎng)點(diǎn)員工形象。

　?、芡对V反饋涵蓋：投訴類型、反饋和解決情況。

　　通過(guò)中消協(xié)四個(gè)維度綜合調(diào)研得分看，排名依次為：順豐、百世、中通、申通、圓通、韻達(dá)。其中順豐遠(yuǎn)超通達(dá)系，彰顯直營(yíng)優(yōu)勢(shì)。通達(dá)系分?jǐn)?shù)相差無(wú)幾，服務(wù)水平相當(dāng)。

中消協(xié)調(diào)研綜合評(píng)分

　　3.產(chǎn)品

　　通達(dá)系目前產(chǎn)品仍較為單一，中通和圓通主要產(chǎn)品為時(shí)效細(xì)分產(chǎn)品。百世、韻達(dá)和申通都有倉(cāng)配一體，百世和韻達(dá)有時(shí)效件、申通無(wú)時(shí)效件，但已借助孫公司申雪推出冷鏈快遞產(chǎn)品。

　　而順豐除了時(shí)效產(chǎn)品、同城產(chǎn)品、倉(cāng)配一體外，冷鏈已經(jīng)成為其核心競(jìng)爭(zhēng)，順豐借助冷鏈已推出了水果、生鮮和醫(yī)藥等冷鏈相關(guān)行業(yè)細(xì)分解決方案。與此同時(shí)，順豐在3C、汽車、服裝等多個(gè)行業(yè)具有定制的行業(yè)解決方案，這些方面已與通達(dá)系拉開(kāi)差距。

　　最后，總結(jié)概述：

　　順豐：產(chǎn)品帶來(lái)高溢價(jià)，收入遙遙領(lǐng)先，但因?yàn)橹睜I(yíng)重資產(chǎn)、成本較高利潤(rùn)率低。另外，因電商件占比少導(dǎo)致票數(shù)較少。未來(lái)順豐應(yīng)在保證產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)上，持續(xù)降低成本、并滲透電商領(lǐng)域加大電商件流量(例如網(wǎng)易嚴(yán)選等垂直電商的合作，以及順豐優(yōu)選平臺(tái)的業(yè)務(wù)量)。

　　中通：各方面表現(xiàn)均為優(yōu)秀，儼然成為通達(dá)系第一毫無(wú)爭(zhēng)議。未來(lái)應(yīng)注重提升產(chǎn)品種類，切入細(xì)分市場(chǎng)，提升溢價(jià)，從而帶動(dòng)收入的提升。

　　韻達(dá)：韻達(dá)在控制成本上較為優(yōu)秀，利潤(rùn)率較高，僅次中通。未來(lái)應(yīng)在保證產(chǎn)品穩(wěn)定性同時(shí)，注重提升產(chǎn)品多樣性，借助自身科技實(shí)力向高端市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，擺脫對(duì)菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)依賴，提升產(chǎn)品溢價(jià)和收入。

　　百世：作為后起之秀，在阿里爸爸的支持下，票數(shù)持續(xù)攀升，預(yù)測(cè)上半年票數(shù)其實(shí)已超過(guò)韻達(dá)和申通(菜鳥(niǎo)有意給百世沖票數(shù)，提升上市估值)。未來(lái)在抱緊菜鳥(niǎo)大腿的同時(shí)，應(yīng)注重自身產(chǎn)品穩(wěn)定性，提升單價(jià)早日盈利。

　　圓通：票數(shù)雖然被中通超越，但仍位列前列，收入方面也相當(dāng)可觀。后期應(yīng)轉(zhuǎn)換思路(不單單是價(jià)格戰(zhàn))，注重降本增效，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

　　申通：目前申通處境較為尷尬，剔除派費(fèi)后收入墊底，主要因其削藩收權(quán)不成功，中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)直營(yíng)率僅59%，很多加盟商收入并未交給總部。目前申通正在加大中轉(zhuǎn)場(chǎng)建設(shè)，試圖架空非直營(yíng)中轉(zhuǎn)場(chǎng)，從而解決心頭之痛。攘外需先安內(nèi)，申通此次削藩收權(quán)是否成功，直接決定其生死存亡。