首次下滑純電動大增，福田霸榜解放搶眼 -2022年上半年冷藏車市場特征盤點分析

　　根據(jù)汽車智庫平臺數(shù)據(jù)，2022年上半年冷藏車終端市場累計銷售24861輛，同比下滑41.7%(見截圖1)，降幅居近年最大。

截圖1，近年冷藏銷量及同比(數(shù)據(jù)來源：汽車智庫平臺)

　　那么，2022年上半年冷藏車市場有哪些主要特點?現(xiàn)進行扼要總結(jié)分析。

　　特征一、略好于貨車，跑輸商用車大盤

　　表1,2022年1-6月冷藏車銷量、同比增速與商用車各細分市場及大盤比較(數(shù)據(jù)來源：汽車智庫平臺及中汽協(xié))

　　上表顯示，2022年1-6月冷藏車銷量24861輛，同比下降41.7%，跑贏今年前6月貨車增速(-42.2%)0.5個百分點，也就是說今年上半年冷藏車市場略好于貨車，但跑輸今年上半年商用車大盤(-41.2%)0.5個百分點。

　　特征二、銷量同比近年首次出現(xiàn)下滑

　　根據(jù)汽車智庫平臺數(shù)據(jù)，2018年—2021年，冷藏車一直保持著“連漲”的態(tài)勢，但今年前6月卻第一次出現(xiàn)下降(拐點出現(xiàn), 表2)

　　表2，根據(jù)汽車智庫平臺數(shù)據(jù)，近5年冷藏車銷量及同比增幅：

　　上表顯示，近5年來，冷藏車在2018年—2021年4年中，銷量同比一直是增長的。也就是說，冷藏在近4年的持續(xù)演繹了“4連漲”，這種長期持續(xù)增長的態(tài)勢，到了今年上半年卻出現(xiàn)了同比第一次下降的跡象，而且同比降幅較大，超4成(-41.7%)。

　　那么為啥冷藏車的市場能出現(xiàn)“4連漲”?為啥今年上半年又第一次出現(xiàn)較大幅度的下滑?

　　1、為啥出現(xiàn)“4連漲”?

　　根據(jù)調(diào)研分析，主要原因是：

　　一是國家政策持續(xù)扶持，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施逐步得到完善，為冷藏車的快速增長夯實了基礎(chǔ)，提供了保障。

　　近年以來，國家不斷發(fā)布鼓勵冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的產(chǎn)業(yè)政策，致使政策紅利加速釋放，引發(fā)了冷鏈物流運輸基礎(chǔ)建設(shè)的新熱潮。

　　比如說在2021年，發(fā)改委設(shè)立了城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)投資專項，將國家骨干冷鏈物流基地范圍內(nèi)公共性、基礎(chǔ)性設(shè)施補短板項目建設(shè)納入重點，首批17個基地相關(guān)項目建設(shè)獲得資金支持。另外通過優(yōu)先納入地方政府專項債項目備選清單、推薦給相關(guān)金融機構(gòu)等方式，加大了對2021年我國城市和鄉(xiāng)村的冷鏈物流運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的扶持力度。這些對2021年冷藏車市場的快速增長不但起到了保駕護航的作用，也為冷藏車市場的進一步發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。

　　二是冷鏈物流市場規(guī)模擴大，為冷藏車銷量增長提供了“土壤”

　　隨著城鎮(zhèn)化進程的加快，人們生活水平質(zhì)量的提高，城市配送需求也隨之大幅度增長。冷鏈配送是城配中的重要一環(huán)，特別是在疫情之后，生鮮電商和醫(yī)藥冷鏈等需求不斷增加，近年來，我國冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模在逐年擴大(表3)。

　　表3，近年中國冷鏈物流市場規(guī)模(數(shù)據(jù)來源：中冷聯(lián)盟及艾媒咨詢)

　　冷鏈物流市場規(guī)模的擴大，必然帶動作為冷鏈物流的核心運載工具---冷藏車銷量的增長。

　　三是冷藏車出口同比大漲，推動了我國冷藏車銷量的增長。

　　近來海外疫情形勢嚴(yán)峻，部分國家從我國大量進口冷藏車，也為近期冷藏車市場的增長提供了支持。比如說根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年輕卡出口239825輛，同比增長94%，其中輕型冷藏車出口18572輛，同比增長123%;這對2021年整個冷藏車市場的增長當(dāng)然非常有利。

　　2、為啥今年上半年冷藏車銷量同比在近年中第一次出現(xiàn)大幅度下降?

　　一是經(jīng)濟下滑，需求萎縮。

　　今年上半年我國經(jīng)濟增速只有2.5%，比去年同期的8.1%縮減了5.6個百分點。冷藏車作為生產(chǎn)資料，與國家經(jīng)濟息息相關(guān)。經(jīng)濟大幅度下滑，必然導(dǎo)致各行各業(yè)對有關(guān)冷鏈項目的投資減少，因此對冷藏車的需求也必然隨之減少。

　　二是疫情影響。

　　今年上半年疫情多地爆發(fā)，冷藏車運輸受阻，讓今年本來就不景氣的冷藏車市場更是雪上加霜;加上供給側(cè)的車企因疫情影響生產(chǎn)經(jīng)營活動均受到影響，一些在制訂單不能及時交付，這些都影響了上半年的冷藏車銷量。

　　三是“車多貨少”矛盾今年更加凸顯。

　　今年上半年貨運市場行情很差，運價又未見起色，加之油價連連攀升，靠跑冷藏運輸?shù)目ㄓ褌冑嶅X難度越來越大，客戶的投資風(fēng)險加大，因此終端市場對冷藏車需求減少。

　　四是受藍牌輕卡新規(guī)影響。

　　藍牌輕卡新規(guī)落地后(今年3月1日執(zhí)行)，之前通過超載來賺錢的車主們現(xiàn)在幾乎行不通了(上路就被查)，而藍牌冷藏車一直都是冷藏車市場中占比最大的細分車型(占比7成左右)，因此藍牌輕卡新規(guī)落地影響了今年上半年冷藏車的銷量。

　　特征三、各月銷量同比依次演繹“3連漲”、“3連降”

截圖2,2022年上半年各月冷藏車銷量(來源：汽車智庫平臺)

　　表4，根據(jù)汽車智庫平臺及終端上牌信息，2022年上半年各月冷藏車銷量及同比：

　　綜上可知，上半年各月冷藏車銷量在第一季度各月同比出現(xiàn)“3連漲”，而在第二季度卻出現(xiàn)同比“3連降”，特點非常鮮明。主要是由第一季度未受疫情影響，加上第一度國家經(jīng)濟增速達到4.8%;而第二季度疫情影響較為嚴(yán)重，且第二季度國家經(jīng)濟增速只有0.4個百分點，比第一季度縮窄了4.4個百分點，因此第二季度各行各業(yè)對冷藏車的需求相對去年同期萎縮嚴(yán)重。

　　特征四：柴油動力占絕對主體，但占比同比減少最多;純電動同比大增4成，占比同比增加最多

截圖3,2022年上半年各類動力冷藏車銷量及同比(數(shù)據(jù)來源：汽車智庫平臺)

　　表5，根據(jù)汽車智庫平臺數(shù)據(jù)，2022年上半年各種動力冷藏車銷量、同比及占比統(tǒng)計

　　上表說明，按搭載的動力種類劃分2022年上半年冷藏車銷量，其特征是：

　　---柴油冷藏車?yán)塾嬩N售20794輛，同比下降43.5%，占比83.6%，占據(jù)冷藏車市場的絕對主體，但占比同比減少2.7個百分點，是占比減少最大的細分車型;

　　----汽油類冷藏車銷量3110輛，居第二，同比下降39.5%，占比12.5%，占比同比增加0.4個百分點;

　　----純電動冷藏車?yán)塾嬩N售763輛，居第三，同比增長41%，占比3.1%，且占比同比增加1.84個百分點，是占比同比增加最多的細分車型，說明純電動冷藏車的發(fā)展勢頭較好;

　　----插電式混動冷藏車?yán)塾嬩N售185輛，居第四，同比下降6.6%，占比0.74%，占比同比增0.28個百分點;

　　---其他類冷藏車銷量較少。

　　整體看，柴油冷藏車占比超8成，仍是目前冷藏車市場的絕對主體，但占比同比有萎縮態(tài)勢，而純電動占比雖然不大，但占比同比增加最多，說明今后純電動冷藏車發(fā)展前景較好。

　　特征五、福田汽車獨大霸榜，一汽解放和江淮汽車分別居第二、第三;TOP10同比1增9減，山東汽車是唯一同比正增長的車企;市場份額同比6增4減，一汽解放份額增加最多，表現(xiàn)搶眼

　　表6，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2022年上半年冷藏車TOP10企業(yè)銷量排行：

　　上表可見，2022年上半年冷藏車top10企業(yè)銷量、同比及市場占比同比增減呈現(xiàn)以下特點：

　　---福田汽車?yán)塾嬩N售9759輛，是第二名的3倍多，以碾壓性優(yōu)勢霸榜;但銷量同比下降50.5%，市場占比39.3%。占比同比減少6.9個百分點，是市場占比減少最大的車企，說明其龍頭地位正在被削弱;

　　---一汽解放累計銷售3170輛，同比下降23.9%，市場占比12.8%，居第二，且占比同比增加3個百分點，是行業(yè)占比增加最大的車企，表現(xiàn)突出;

　　---江淮汽車?yán)塾嬩N售2774輛，同比下降41.4%，市場占比11.2%，居第三，占比同比增加0.1個百分點;

　　---中國重汽累計銷售2242輛，同比下降16.4%，市場占比9.0%，居第四，且占比同比增加2.7個百分點，市場行業(yè)占比增加第二多的車企，表現(xiàn)也不錯;

　　---第5名—第10名企業(yè)銷量均在1000輛以下，占比均小于4%。

　　總體看，今年上半年福田汽車獨大霸榜，一汽解放和江淮汽車分別居第二、第三;TOP10同比1增9減，山東汽車是唯一同比正增長的車企;市場份額同比6增4減，一汽解放份額增加最多，表現(xiàn)搶眼。