根據(jù)《2022年消防車行業(yè)投資前景預(yù)測(cè)及投資策略建議報(bào)告》顯示,近年來,隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)速度加快,城鎮(zhèn)火災(zāi)發(fā)生率逐漸提升,為減少人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失以及環(huán)境污染,國家和地方政府對(duì)消防和救援設(shè)備投入力度加大消防車市場(chǎng)規(guī)模隨之?dāng)U大,2020年達(dá)到48.6億元。公開數(shù)據(jù)顯示,2021年,我國火災(zāi)數(shù)量接近75萬起,火災(zāi)數(shù)量創(chuàng)新高,消防車出動(dòng)次數(shù)達(dá)360萬以上;2022年我國火災(zāi)數(shù)量達(dá)到80萬起以上,消防車出動(dòng)次數(shù)近400萬次。因此今后的消防車市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大。
根據(jù)公開數(shù)據(jù),2022年我國各類消防車產(chǎn)銷銷量分別達(dá)到10600輛和8880輛;2023年1月我國各類消防車銷售495輛,銷售金額達(dá)到7.7227億元。
從企業(yè)具體表現(xiàn)看,2023年1月,共有30多家企業(yè)參與了消防車市場(chǎng)銷售。其中銷量第一名的是長沙中聯(lián)重科應(yīng)急裝備公司銷售37輛,占據(jù)今年1月消防車總銷量495輛7.47%的市場(chǎng)份額;消防車銷售金額第一名的是三一汽車,其銷售金額為0.9683億元,占據(jù)今年1月消防車總銷售金額7.7227億元12.54%的市場(chǎng)份額,居榜首。
那么,2023年1月消防車市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)?現(xiàn)簡析如下:
特點(diǎn)一、中聯(lián)重科、重慶迪馬、三一汽車居銷量前三;TOP10市場(chǎng)集中度不高,市場(chǎng)競(jìng)爭相對(duì)比較分散
表1,根據(jù)公開數(shù)據(jù),2023年1月消防車銷量top10銷量及占比統(tǒng)計(jì)如下:
上圖表顯示,2023年1月消防車銷量TOP10中呈現(xiàn)以下特點(diǎn):
---中聯(lián)重科應(yīng)急裝備公司銷售37輛,市場(chǎng)占比7.47%,居第一;
---重慶迪馬工業(yè)公司及三一汽車分別銷售34輛和32輛,市場(chǎng)占比分別為6.87%和6.46%,分別居第二和第三名;
---其余車企銷量均在30輛以下,市場(chǎng)占比均小于6%。
---top10車企累計(jì)銷售268輛,占據(jù)行業(yè)54.14%的市場(chǎng)份額,說明消防車行業(yè)的市場(chǎng)集中度并不高。
換言之,目前消防車市場(chǎng)壟斷程度較低,體現(xiàn)出行業(yè)競(jìng)爭比較分散的特點(diǎn)。
特點(diǎn)二:三一、徐工、中聯(lián)重科居銷售收入前三;top10占比超6成
表2,根據(jù)公開信息,2023年1月消防車行業(yè)銷售收入top10銷售金額及占比:
上圖表顯示,2023年1月消防車TOP10銷售收入及占比呈現(xiàn)以下特點(diǎn):
---三一汽車銷售收入0.9683億元,市場(chǎng)占比12.5%,居第一;且其銷售收入占比(12.54%)高于其銷量占比(6.46%)6.08個(gè)百分點(diǎn),說明三一汽車銷售的消防車均價(jià)較高,消防車產(chǎn)品基本處于中高端;
---徐工消防安全裝備有限公司,銷售收入0.88958億元,市場(chǎng)占比11.52%,居第二;且其銷售收入占比(11.52%)高于其銷量占比(4.24%)7.28個(gè)百分點(diǎn),說明該公司銷售的消防車均價(jià)也較高,消防車產(chǎn)品基本處于中高端;
---中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司,其銷售收入0.81594億元,市場(chǎng)占比10.57%,居第三;且其銷售收入占比(10.57%)大于其銷量占比(7.47%)3.1個(gè)百分點(diǎn),說明該公司銷售的消防車均價(jià)也較高,消防車產(chǎn)品大部分基本處于中高端;
---重慶迪馬工業(yè)公司其銷售收入0.53005億元,市場(chǎng)占比6.86%,居第四;且其銷售收入占比(6.86%)與其銷量占比(6.87%)幾乎對(duì)等,說明該公司銷售的消防車價(jià)格處于行業(yè)平均水平,消防車產(chǎn)品基本處于行業(yè)中等檔次;
---其余車企銷售收入均在0.5億元以下,市場(chǎng)占比在5.5%(含)以下。
---top10車企累計(jì)銷售收入4.96173億元,占據(jù)行業(yè)超6成(64.26%)的市場(chǎng)份額。說明目前消防車銷售收入市場(chǎng)的集中度遠(yuǎn)高于上述銷量top10的市場(chǎng)集中度(54.14%),反映了消防車行業(yè)靠前的車企生產(chǎn)銷售的消防車產(chǎn)品檔次和技術(shù)含量都相對(duì)較高。
特點(diǎn)三:按功能劃分,滅火類消防車無論是銷量還是銷售收入均居榜首;專勤類消防車銷量居第二,銷售收入居第三;保障類消防車銷量居第三,銷售收入居第四;舉高類消防車銷量居第四,但銷售收入居第二
表3,根據(jù)公開信息,按功能劃分,2023年1月各類消防車銷量、銷售收入及其占比統(tǒng)計(jì):
上圖表可見:按功能劃分:
---滅火類消防車銷量223輛,占比45.05%,居第一;其銷售收入2.727億元,占比35.3%,也居第一,但比其銷量占比低近9.75個(gè)百分點(diǎn)。也就是說,無論是銷量占比還是銷售收入占比,滅火類消防車均居榜首;
---專勤類消防車銷量123輛,占比24.85%,居第二;其銷售收入1.3922億元,占比18.03%,比其銷量占比低6.82個(gè)百分點(diǎn),居第三;
---保障類消防車銷量83輛,占比16.77%,居第三;其銷售收入1.0746億元,占比13.91%,比其銷量占比低2.86個(gè)百分點(diǎn),居第四;
---舉高類消防車銷量66輛,占比13.33%,居第四;其銷售收入2.5289億元,占比32.75%,比其銷量占比高19.42個(gè)百分點(diǎn),居第二;
特點(diǎn)四:從銷售的終端客戶用途看,用于應(yīng)急消防的客戶最多,占比超8成,居于絕對(duì)的主體的地位;機(jī)場(chǎng)客戶居第二;石油石化客戶居第三
表4,根據(jù)公開數(shù)據(jù),2023年1月銷售給各類客戶消防車的銷售收入及占比統(tǒng)計(jì):
上圖表顯示,按客戶用途分類,2023年1月購買消防車用于應(yīng)急消防的客戶最多,這類客戶給消防車行業(yè)創(chuàng)造的營收為6.3768億元,占2023年1月消防車銷售收入超8成(82.5%)的市場(chǎng)份額,居于絕對(duì)的主體地位;其次是用于機(jī)場(chǎng)消防的客戶,這類客戶給消防車行業(yè)創(chuàng)造的營收為0.6299億元,占2023年1月消防車銷售收入8.15%的市場(chǎng)份額;再次是用于石油石化消防的行業(yè)客戶,這類客戶給消防車行業(yè)創(chuàng)造的營收為0.3057億元,占2023年1月消防車銷售收入3.96%的市場(chǎng)份額;其他類客戶給消防車行業(yè)創(chuàng)造的營收均在0.3億元以下。
可以預(yù)見,經(jīng)過不斷發(fā)展與積累,我國消防車產(chǎn)業(yè)鏈布局日漸完善,隨著制造技術(shù)進(jìn)步,以及核心零部件供應(yīng)能力增強(qiáng),未來我國消防車市場(chǎng)規(guī)的模將逐步擴(kuò)大。
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