中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示, 2023年5月輕卡銷售14.72萬輛 (開票口徑,含皮卡,下同),環(huán)比下降3.47%,跑贏5月卡車大盤環(huán)比增速(-5.1%); 同比增長18.48%,跑輸5月卡車大盤同比增速(39.81%)??傮w看,今年5月輕卡市場(chǎng)表現(xiàn)平平。
2023年1-5月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷售77.53萬輛, 同比增長10.56%,比1-4月的增幅有所擴(kuò)大,跑輸2023年前5月卡車大盤13%的增幅。
從車企表現(xiàn)看,2023年5月,福田、長城、長安居前三;大運(yùn)、華晨鑫源進(jìn)入前10名;TOP10銷量同比9增1降;華晨鑫源暴漲261.3%領(lǐng)漲;
2023年1-5月累銷中,福田、長城、長安居前三;TOP10同比4增6降,其中重汽領(lǐng)漲;
那么2023年5月輕卡市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)?
特點(diǎn)一 、環(huán)比跑贏、同比跑輸卡車大盤
表1,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2023年5月輕卡銷量同環(huán)比與貨車大盤比較:
上圖表顯示:
2023年5月輕卡銷量同比增長18.48%,跑輸5月卡車大盤39.81%的增幅近21.3個(gè)百分點(diǎn);成為遏制5月貨車市場(chǎng)增長的主要力量。
2023年5月輕卡銷量環(huán)比增長-3.47%, 跑贏今年5月貨車大盤-5.1%的增幅近1.63個(gè)百分點(diǎn);
總之,今年5月輕卡市場(chǎng)同比跑輸、環(huán)比跑贏貨車大盤。據(jù)分析主要原因有:
一是因?yàn)槿ツ晖谑芤咔橛绊憞?yán)重,而輕卡作為城配物流市場(chǎng)的主要服務(wù)工具受到的影響相對(duì)其他卡車細(xì)分市場(chǎng)較小,因此銷量基數(shù)相對(duì)較高,給今年5月的同比增長帶來壓力;
二是目前經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不太景氣,居民消費(fèi)仍然居于較低水平,因此對(duì)城配物流車輛的需求仍然不足;
三是環(huán)比跑贏大盤,只是因?yàn)樯蟼€(gè)月輕卡市場(chǎng)經(jīng)歷了短暫的 “冷靜”,給5月輕卡環(huán)比超越卡車大盤帶來便利,并非輕卡市場(chǎng)真正回暖。
特點(diǎn)二、前5月累計(jì)跑輸貨車大盤
表2,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2023年1-5月貨車各細(xì)分市場(chǎng)銷量及同比、占比:
上圖表顯示,在2023年1-5月,輕卡累計(jì)同比增長10.56%,跑輸今年1-5月卡車大盤13%的增幅近2.44個(gè)百分點(diǎn);成為遏制今年前5月卡車大盤增長的主要力量。
特點(diǎn)三、銷量居近10年同期第六,居中等偏下水平
近10年5月輕卡銷量 及同比增幅(數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié))
上圖可見,2023年5月輕卡銷量14.72萬輛,在近10年同期中居于第六高,處于中下水平,說明今年5月輕卡市場(chǎng)仍然沒有完全恢復(fù)到正常水平。據(jù)分析主要還是目前經(jīng)濟(jì)大環(huán)境仍然沒有完全恢復(fù),城配物流市場(chǎng)對(duì)輕卡車輛的需求仍然不足導(dǎo)致的。
特點(diǎn)四:前5月累計(jì)銷量居近十年同期第四,屬于中上水平
近10年1-5月輕卡累計(jì)銷量 (數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié))
上圖顯示,在近10年1-5月中,有3年1-5月的輕卡累計(jì)銷量在80萬輛以上(分別是2021年、2019年和2018年),而2023年1-5月輕卡累計(jì)銷售77.53萬輛,在近10年同期中居第四,因此屬于中等偏上水平。
據(jù)分析這主要得益于藍(lán)牌輕卡新規(guī)的落地執(zhí)行,讓不合新規(guī) 的藍(lán)牌輕卡逐漸退出市場(chǎng),從而刺激了合規(guī)輕卡銷量的增加,帶動(dòng)了輕卡增量市場(chǎng),使得今年2月和3月、4月、5月輕卡銷量的同比連續(xù)增長,因此導(dǎo)致了今年前5月輕卡銷量處于相對(duì)較好一個(gè)狀態(tài)。
特點(diǎn)五、前5月銷量同比演繹了“1降4連漲”
表3,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2023年1-5月各月輕卡銷量同比:
上圖表顯示,在今年1-5月各月輕卡銷量同比中:
只有1月銷量同比是下降的,其余各月銷量同比為“四連漲”,換言之,今年前5月輕卡銷量同比逐月演繹了“1降4連漲”。但增幅忽高忽低,說明目前輕卡市場(chǎng)雖然總體處在恢復(fù)中,但恢復(fù)力度不夠強(qiáng)勁,主要是由于當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境所導(dǎo)致的。
特點(diǎn)六:福田、長城、長安居前三,大運(yùn)進(jìn)入前10;TOP10同比9增1降,華晨鑫源領(lǐng)漲
表4, 2023年5月輕卡銷量TOP10排行(數(shù)據(jù)來源、;中汽協(xié))
上圖表顯示:
---福田汽車銷量32887輛,同比增16.79%,是輕卡行業(yè)唯一一家銷量超3萬輛的車企,市場(chǎng)占比22.34%,強(qiáng)勢(shì)霸榜。
---長城汽車(主要是皮卡)居第二, 銷量18605輛,同比增長9.39%, 市場(chǎng)占比12.64%,居第二;
---重慶長安汽車銷售16326萬輛,同比增長37.4%,市場(chǎng)占比11.09%,居第三;
---東風(fēng)汽車銷售13465輛,同比增長2.32%,市場(chǎng)占比9.15%,居第四;
---江淮汽車銷售12605輛,同比增長14.62%,市場(chǎng)占比8.56%,居第五;
---江鈴汽車銷售10420輛,同比下降1.59%,是TOP10中同比唯一下降的車企,市場(chǎng)占比7.08%,居第六;
---其余車企銷量均在10000輛以下,市場(chǎng)占比均小于5%。
總之,在今年5月的輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭格局中,福田、長城、長安居前三;值得一提的是,大運(yùn)本月進(jìn)入行業(yè)前10。
TOP10中,同比9增1降,其中華晨鑫源暴漲261.13%領(lǐng)漲。
特點(diǎn)七、福田霸榜,長城、長安分別居第二、第三;TOP10同比5增5降,五菱領(lǐng)漲;份額同比五菱增加最多
表5,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2023年1-5月TOP10車企輕卡銷量排行:
上圖表可見,在2023年前5月輕卡TOP10銷量排行中呈現(xiàn)以下特點(diǎn):
1、福田汽車?yán)塾?jì)銷量近174520輛,也是唯一累計(jì)銷量超15萬輛的車企,同比增長21.24%,跑贏輕卡大盤;市場(chǎng)占比22.51%,且占比同比增加1.98個(gè)百分點(diǎn),強(qiáng)者更強(qiáng),霸主地位無可動(dòng)搖。
2、長城汽車(主要是皮卡)居第二,累計(jì)銷量86073輛,同比增長17.64%,跑贏輕卡大盤,市場(chǎng)占比11.1%,占比同比增加0.67個(gè)百分點(diǎn);
3、長安汽車?yán)塾?jì)銷量79550輛,居第三,同比下降1.3%,跑輸輕卡大盤;市場(chǎng)占比10.26%,占比同比減少1.23個(gè)百分點(diǎn);
4、東風(fēng)汽車?yán)塾?jì)銷售75510輛,居第四,同比下降4.69%,跑輸輕卡大盤;市場(chǎng)占比9.74%,市場(chǎng)占比同比減少1.56個(gè)百分點(diǎn);
5、江淮汽車?yán)塾?jì)銷量72512輛,居第五,同比下降2.06%,跑輸輕卡大盤;市場(chǎng)占比9.35%.占比同比減少1.21個(gè)百分點(diǎn);
6、其余車企累計(jì)銷量均在5萬輛以下。
總之,在2023年前5月輕卡競(jìng)爭格局中,福田霸榜,長城、長安分別居第二、第三;TOP10同比5增5降,上汽通用五菱領(lǐng)漲(1293.71%),市場(chǎng)份額同比5增5減,上汽通用五菱增加最多(增2.61個(gè)百分點(diǎn))。
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