跑輸大盤難言完全復(fù)蘇，福田霸榜、微卡大佬“向上搶單” -2023年上半年輕卡市場(chǎng)特點(diǎn)總結(jié)

　　中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，作為2023年上半年“收官”的6月份，輕卡銷售15.99萬輛 (開票口徑，下同)，環(huán)比5月的14.72萬輛增長(zhǎng)9%，一舉終結(jié)了之前兩個(gè)月環(huán)比的“2連降”(今年4月和5月輕卡銷量環(huán)比均下降);同比去年6月的14.8萬輛增長(zhǎng)8%。

　　2023年1-6月輕卡累計(jì)銷售93.18萬輛，同比增長(zhǎng)10%，比今年1-5月10.56%的增幅略有所收窄。

　　從輕卡車企表現(xiàn)看：

　　---2023年6月福田汽車銷售32413輛，穩(wěn)居第一;東風(fēng)、長(zhǎng)城分別居第二和第三;TOP10同比5增5降，上汽通用五菱暴漲6.59倍領(lǐng)漲;

　　---2023年上半年累計(jì)銷量中，福田是唯一銷量超20萬輛的車企(206933輛)霸榜;長(zhǎng)城、東風(fēng)分列二、三;TOP10累計(jì)同比5增5降，上汽通用五菱暴漲10.2倍領(lǐng)漲，說明微車大佬---五菱汽車“向上搶單”的現(xiàn)象凸顯。

　　現(xiàn)對(duì)2023年6月及1-6月輕卡市場(chǎng)特點(diǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)析。

　　特點(diǎn)一 、6月環(huán)比跑贏、同比跑輸卡車大盤

　　表1，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年6月輕卡銷量同環(huán)比與卡車大盤比較：

　　上表顯示：

　　2023年6月輕卡銷量環(huán)增長(zhǎng)9%，跑贏今年6月卡車大盤5.4%的增幅近3.6個(gè)百分點(diǎn);成為促進(jìn)6月貨車市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)的主要力量。

　　2023年6月輕卡銷量同比增長(zhǎng)8%， 跑輸今年6月貨車大盤25.8%的增幅近17.8個(gè)百分點(diǎn);

　　總之，今年6月輕卡市場(chǎng)環(huán)比跑贏、同比跑輸貨車大盤。據(jù)分析主要原因有：

　　一是環(huán)比跑贏卡車大盤，只是因?yàn)樯蟼€(gè)月輕卡市場(chǎng)經(jīng)歷了短暫的 “冷靜”，給6月輕卡環(huán)比超越卡車大盤帶來便利，并非輕卡市場(chǎng)真正回暖。

　　二是同比跑輸卡車大盤，是因?yàn)槿ツ晖谑芤咔橛绊憞?yán)重，而輕卡作為城配物流市場(chǎng)的主要服務(wù)工具受到的影響相對(duì)其他卡車細(xì)分市場(chǎng)較小，因此銷量基數(shù)相對(duì)較高，給今年6月的輕卡同比增長(zhǎng)帶來壓力;另外是目前經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不太景氣，居民消費(fèi)仍然居于較低水平，因此對(duì)城配物流車輛的需求仍然不足;

　　特點(diǎn)二、1-6月累計(jì)同比跑輸貨車大盤

　　表2，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年1-6月輕卡與貨車大盤銷量同比比較

　　上表顯示，在2023年1-6月，輕卡累計(jì)同比增長(zhǎng)10%，跑輸今年1-6月卡車大盤15%的增幅近5個(gè)百分點(diǎn);成為遏制今年上半年卡車大盤增長(zhǎng)的主要力量。

　　特點(diǎn)三、6月銷量居近10年同期第四，屬中等偏上水平

截圖1，近10年6月輕卡銷量(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)及公開信息)

　　上圖可見，2023年6月輕卡銷量15.99萬輛，在近10年同期中居于第四高，處于中偏上水平，也超過了疫情之前的2019年上半年13.08萬輛銷量。

　　說明今年6月的輕卡市場(chǎng)基本上已經(jīng)恢復(fù)到正常水平。

　　特點(diǎn)四：前6月累計(jì)銷量居近十年同期第六，屬中等偏下水平，輕卡市場(chǎng)仍難言“完全復(fù)蘇”

　　近10年1-6月輕卡累計(jì)銷量 (數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié))

截圖2，近10年1-6月輕卡累計(jì)銷量(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)及公開信息)

　　上圖顯示，在近10年1-6月中：

　　---累計(jì)銷量在100萬輛以上有2個(gè)年份(分別是2020年的100.12萬輛和2021年的120.40萬輛);

　　---累計(jì)銷量在95萬-100萬輛之間的有2個(gè)年份(分別是2018年的97.51萬輛和2019年的95.76萬輛);

　　----累計(jì)銷量在90萬—95萬輛之間的也有2個(gè)年份(分別是2014年的94.31萬輛和2023年的93.18萬輛)。

　　可見2023年1-6月的銷量居近10年同期第六，屬于中等偏下水平，且比疫情之前的2019年1-6月的95.76萬輛銷量少2.58萬輛。

　　換言之，今年上半年的輕卡市場(chǎng)仍然沒有恢復(fù)到疫情之前的正常狀態(tài)。據(jù)分析主要原因有：

　　一是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力。

　　今年上半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，特別是居民消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢(國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年居民消費(fèi)資金為18.25萬億元，同比只增長(zhǎng)1.9%，大大低于預(yù)期);在這種大背景下，輕卡作為服務(wù)城配市場(chǎng)的主要運(yùn)輸工具需求減緩;

　　二是“車多貨少”矛盾依然突出;

　　三是貨運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)依然低迷，甚至比疫情之前還低，挫傷了卡友購買新車的積極性;

　　四是部分經(jīng)銷商庫存較多，流動(dòng)資金“壓力山大”，無力從主機(jī)廠大批量進(jìn)購新車，導(dǎo)致開票數(shù)據(jù)受到影響。

　　特點(diǎn)五、上半年各月銷量同比依次演繹了“1降5連漲”

　　根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年1-6月各月輕卡銷量同比：

　　上圖表顯示，在今年1-6月各月輕卡銷量同比中：

　　只有1月銷量同比是下降的，其余各月銷量同比為“5連漲”，換言之，今年前6月輕卡銷量同比逐月演繹了“1降5連漲”。但增幅忽高忽低，說明目前輕卡市場(chǎng)雖然總體處在恢復(fù)中，但恢復(fù)力度不夠強(qiáng)勁，主要是由于當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境所導(dǎo)致的。

　　特點(diǎn)六：6月福田、東風(fēng)、長(zhǎng)安居前三，TOP10同環(huán)比均呈現(xiàn)5增5降;五菱領(lǐng)漲

　　表4, 2023年6月輕卡銷量TOP10排行(數(shù)據(jù)來源、;中汽協(xié))

　　上圖表顯示：

　　---福田汽車銷量32413輛，是輕卡行業(yè)唯一一家銷量超3萬輛的車企，同比增29.21%，環(huán)比下降1.44%，市場(chǎng)占比20.27%，強(qiáng)勢(shì)霸榜;

　　---東風(fēng)汽車居第二， 銷量17193輛，同比下降0.1%，環(huán)比增長(zhǎng)27.02%， 市場(chǎng)占比10.7%，居第二;

　　---長(zhǎng)城汽車銷售16523輛，同比下降22.25%，環(huán)比下降11.19%，市場(chǎng)占比10.33%，居第三;

　　---長(zhǎng)安汽車銷售16491輛，同比增長(zhǎng)22.48%，環(huán)比增長(zhǎng)1.01%，市場(chǎng)占比10.31%，居第四;

　　---江淮汽車銷售13387輛，同比增長(zhǎng)3.24%，環(huán)比下降7.09%，市場(chǎng)占比8.37%，居第五;

　　---其余車企銷量均在10000輛以下，市場(chǎng)占比均小于6.5%。

　　總之，在今年6月的輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，福田、東風(fēng)、長(zhǎng)城居前三;

　　TOP10中，同環(huán)比均呈現(xiàn)“5增5降”，其中“微車大佬”上汽通用五菱同環(huán)比分別增長(zhǎng)658.73%和3540.08%，均領(lǐng)漲行業(yè)。

　　特點(diǎn)七、1-6月累銷中，福田霸榜，長(zhǎng)城、東風(fēng)分別居第二、第三;TOP10同比5增5降，五菱領(lǐng)漲且份額增加最多;微車大佬“向上搶單”的現(xiàn)象凸顯

　　表5，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年1-6月TOP10車企輕卡銷量排行：

　　上圖表可見，在2023年前6月輕卡TOP10銷量排行中呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　1、福田汽車?yán)塾?jì)銷量206933輛，也是唯一累計(jì)銷量超20萬輛的車企，同比增長(zhǎng)22.42%，跑贏輕卡大盤;市場(chǎng)占比22.21%，且占比同比增加2.31個(gè)百分點(diǎn)，強(qiáng)者更強(qiáng)，霸主地位無可動(dòng)搖。

　　2、長(zhǎng)城汽車居第二，累計(jì)銷量102596輛，同比增長(zhǎng)8.66%，跑輸輕卡大盤，市場(chǎng)占比11.01%，占比同比減少0.11個(gè)百分點(diǎn);

　　3、東風(fēng)汽車?yán)塾?jì)銷量92613輛，居第三，同比下降3.87%，跑輸輕卡大盤;市場(chǎng)占比9.94%，占比同比減少1.4個(gè)百分點(diǎn);

　　4、長(zhǎng)安汽車?yán)塾?jì)銷售92598輛，居第四，同比下降1.55%，跑輸輕卡大盤;市場(chǎng)占比9.94%，市場(chǎng)占比同比減少1.14個(gè)百分點(diǎn);

　　5、江淮汽車?yán)塾?jì)銷量85889輛，居第五，同比下降1.27%，跑輸輕卡大盤;市場(chǎng)占比9.22%.占比同比減少1.05個(gè)百分點(diǎn);

　　6、其余車企累計(jì)銷量均在6萬輛以下。

　　總之，在2023年前6月輕卡競(jìng)爭(zhēng)格局中，福田霸榜，長(zhǎng)城、東風(fēng)分別居第二、第三;TOP10同比5增5降，微車大咖上汽通用五菱領(lǐng)漲(1020.88%);TOP10市場(chǎng)份額同比5增5減，上汽通用五菱增加最多(增3個(gè)百分點(diǎn))。

　　特別值得一提的是，作為微車行業(yè)龍頭老大的上汽通用五菱，分別名列今年6月和1-6月輕卡行業(yè)第七和第十， 且均領(lǐng)漲輕卡大盤;這足以說明“微車大佬”正在向其上游---輕卡行業(yè)“搶單”的現(xiàn)象已經(jīng)凸顯，這必將加劇輕卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。這是今年6月及1-6月輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的一個(gè)顯著特點(diǎn)。