7月的輕卡市場為何又“掉鏈子“？

　　中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示：

　　---2023年7月輕卡銷售13.6萬輛(開票數(shù)據(jù)，非終端銷量)，同比增長4%(這是在去年同期銷量處于歷史最低位基礎上的同比增速)，跑輸2023年7月貨車大盤15%的同比增速近11個百分點，也低于今年7月貨車大盤的其他三個細分市場同比增速(2023年7月重卡、中卡、微卡同比增速分別為36%、11.5%和29%，見表1，圖1)，其銷量是今年1-7月以來第二低的月份(1月份第一低，如果剔除1月份的春節(jié)7天假期因素，7月的銷量可能創(chuàng)今年以來各月實際最低，見圖2)。

　　表1,2023年7月貨車各細分市場車型銷量及同比增速(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié))

圖1

圖2

　　--- 2023年6月輕卡銷量15.99萬輛(開票數(shù)據(jù)，非終端銷量)，同比增長8%(也是在去年同期銷量處于歷史最低位基礎上的同比增速)，跑輸2023年6月貨車大盤31%的同比增速近23個百分點，也低于今年6月貨車大盤中的其他三個細分市場的同比增速(2023年6月重卡、中卡、微卡同比增速分別為57%、27%和52.4%，見表2和圖3)。

　　表2,2023年6月貨車各細分市場車型銷量及同比增速(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié))

圖3

　　可見，截止今年7月，輕卡市場同比增速已經(jīng)連續(xù)兩個月居于貨車各細分市場的最低點，嚴重拖累了近兩個月貨車市場的“后腿“，這種現(xiàn)象在之前是十分罕見的，因此已經(jīng)引起了行業(yè)眾多人士的高度關注。

　　那么，今年7月的輕卡市場為何在經(jīng)歷6月的“走麥城”后又“掉鏈子“?

　　根據(jù)筆者近期的調(diào)研分析，認為主要原因大致有以下幾個方面：

　　一是藍牌新規(guī)的嚴格實施，導致輕卡市場被小卡和微卡“蠶食“。

　　毋庸置疑，藍牌新規(guī)最大的一個影響就是加快輕卡運輸?shù)囊?guī)范化的進程，促進了藍牌輕卡回歸以城配為主的中短途運輸。

　　從產(chǎn)品端來說，藍牌新規(guī)實施后，從發(fā)動機、輪胎、貨箱體積等方面限制了輕卡整車的承載能力(特別是對藍牌輕型自卸車和倉柵車的限制更為嚴格)，使得合規(guī)的輕型卡車承載能力回歸到2噸左右。

　　輕卡用戶在失去城際重載物流的情況下，勢必會向擁有路權的城市配送下探，相應對貨箱容積的需求就不如之前那么強烈。

　　另外，藍牌新規(guī)，以及嚴查超載超限，也讓小卡、微卡以及更小排量的車完全可以勝任總重4.5噸的運輸。

　　比如，排量2.3的全柴Q23成為2023年輕卡市場裝配量最高的發(fā)動機。這從本質(zhì)上是全柴Q23滿足了輕卡用戶對于高性價比和低油耗需求的結果;同時，能用2.3排量的車就能完成2.5排量的工作，用途較為單一的用戶干嗎還要買貴的車呢?

　　換言之，在目前藍牌新規(guī)執(zhí)行嚴格的大環(huán)境下，小卡、微卡更容易合規(guī)，且不影響部分城配運輸，價格比往往比合規(guī)的藍牌輕卡車輛更劃算。相對來說，用戶購買小卡或微卡車輛在上牌、上路、年審等環(huán)節(jié)都更容易。

　　因此，在目前藍牌輕卡新規(guī)執(zhí)行比較嚴格的部分區(qū)域(如廣東、浙江等)，不少從事城鄉(xiāng)運輸?shù)乃{牌卡友在換車之前主要選擇對象變?yōu)樾】ê臀⒖ㄜ囆汀?/p>

　　近期以來，福田奧鈴M卡、江淮運多多N1、福田歐馬可X、五菱龍卡、北汽雷馳MINI、重汽智相、吉利鋒銳、慶鈴鈴咖等小卡或微卡車型如雨后春筍在此背景下應運而生，給用戶的選擇小卡、微卡車輛提供了更多的產(chǎn)品支持。

　　可見，藍牌政策的影響，迫使品牌調(diào)整產(chǎn)品定位，向小型化車型市場發(fā)展。市場需求的下降也使得用戶更傾向于購買高性價比的車型，這進一步推動了小型化車型市場的發(fā)展。

　　實際上，從上文提供的今年7月和6月貨車各細分市場同比增速，可見其中的微卡市場的同比增幅均較高(分別是29%和52.4%)，分別高出今年7月和6月的輕卡市場同比增速近25個百分點和44.4個百分點。這足以說明，近兩個月以來輕卡市場接連“掉鏈子”的一個重要原因就是被更容易合規(guī)的小卡或者微卡市場“蠶食”了。

　　不僅如此，近日多數(shù)輕卡企業(yè)管理者和營銷人員也都認為整備質(zhì)量更輕的小卡或者微卡更受歡迎，未來主流小卡產(chǎn)品市占率增速會更明顯，規(guī)?；獣油怀?比如近期福田汽車副總經(jīng)理宋述山就提到整備質(zhì)量更輕的小卡和微卡可能會越來越受到客戶重視)。

　　二是城配市場“內(nèi)卷”加劇，行業(yè)競爭進入白熱化，加之無序的競爭及“帶貨賣車”模式，直接沖擊了輕卡新車市場。

　　近年在資本的加持下，一批打著科技和互聯(lián)網(wǎng)招牌的城配企業(yè)迅猛發(fā)展，其中以速派得、藍犀牛、云鳥城配等企業(yè)較為出名，這些企業(yè)在較短的時間內(nèi)發(fā)展速度很快，在城配物流市場“攻城略地”，并在各個城市以高新聘請職業(yè)經(jīng)理人和城配操作人員，以低價搶奪本屬于傳統(tǒng)城配企業(yè)的業(yè)務，并很快占領了部分城配物流市場。但這些企業(yè)由于擴展過快、缺乏“造血功能”，近年因資金鏈斷裂而逐漸消失，可謂“曇花一現(xiàn)”。但由于這些企業(yè)的進入，客觀上拉低了城配物流市場的服務價格，打破了傳統(tǒng)城配服務企業(yè)的平衡，導致城配市場價格競爭更激烈、“內(nèi)卷”更嚴重。

　　特別值得一提的是，近年又興起了“帶貨買車”模式。據(jù)筆者了解，這種模式一般不依靠貨運項目運價來賺錢，主要是依靠賣車差價、車輛金融保險及保證金等為賺錢手段。因此他們并不關注貨主能給多少運費，只要能接到更多的貨源項目，賣更多的車就行。這也就導致近來城配市場再低的運價也有公司愿意去接單。

　　毫無疑問，這種模式的結果必然導致城配市場“車多貨少、運價低廉”的矛盾越發(fā)加劇，最終導致很多傳統(tǒng)的城配物流公司無錢可賺，甚至虧本，這種現(xiàn)象在近期愈演愈烈，使得車企新的輕卡車輛也越來越難在市場銷售。

　　三是近期宏觀經(jīng)濟不景氣導致的。

　　在國家經(jīng)濟增速方面，近兩個月PMI指數(shù)都在枯榮線下(見截圖1)，油價高企、經(jīng)濟減速、消費和投資走低、市場主體經(jīng)營困難、市場在用車過剩等因素影響，整個行業(yè)增長驅(qū)動力不足，卡友們哪里還有更多的錢投資到輕卡新車市場?

截圖1.數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　四是輕卡經(jīng)銷商去庫存車輛的壓力加大，對新車市場影響更明顯。

　　根據(jù)筆者調(diào)研可知，目前不少經(jīng)銷商的庫里仍然停放著不少輕卡庫存車，這些經(jīng)銷商為了盡快減少庫存壓力，經(jīng)常使用“零首付、大降價、大甩賣”等促銷手段，這必定會吸引一批“想買車、但又沒錢”的卡友，這也必然影響價格較高的新車銷售，這種現(xiàn)象在今年6月和7月表現(xiàn)得更加突出。因為根據(jù)環(huán)保升級要求，從今年7月1日起輕型商用車就要升級到國6B標準，雖然某些輕卡車型可能還可以享受半年“過渡期”的政策優(yōu)惠，但這無形中使得不少經(jīng)銷商的壓力加大，導致今年6月和7月處理庫存車的力度更大，因此更加沖擊了今年7月和6月的輕卡新車市場。

　　五是前期“過剩消費”導致不少車輛斷供，以低價“發(fā)拍”形式流向市場，進而沖擊了輕卡新車市場。

　　根據(jù)筆者調(diào)研，了解到目前部分卡友由于前期受部分租賃公司以“包貨源”為噱頭，引誘了不少新的用戶加入了貨運行業(yè)，使得不少卡友在不了解真實市場行業(yè)的情況下盲目加入城配物流運輸行業(yè)，結果由于“過剩消費”導致運營不佳、創(chuàng)業(yè)失敗，造成車輛斷供，最終以不少斷供車輛以低價“法拍”的形式流向市場，進而沖擊了今年6月和7月的輕卡新車市場，同時也讓很多卡友對貨運行業(yè)失去信心，再次購買新車的意愿很低。

　　六是7月本來就是輕卡銷售的傳統(tǒng)淡季，一定程度上也影響了本月輕卡的銷量，這也可能是導致輕卡市場同比增速低迷的一個重要原因。

　　正是上述諸多原因的綜合疊加作用，使得今年7月輕卡市場同比增速再次出現(xiàn)了“掉鏈子”的現(xiàn)象。

　　隨著國家經(jīng)濟的逐步復蘇和后續(xù)“金九銀十”的到來，輕卡市場或許能得到一定的改觀。

　　具體如何，請行業(yè)拭目以待!