截圖1,2022年7月及1-7月新能源專用車銷量及同比(數(shù)據(jù)來源:中國汽車流通協(xié)會(huì)提供的終端上牌數(shù)據(jù))
那么2023年1-7月新能源專用車市場(chǎng)有哪些特點(diǎn)?
特點(diǎn)一、7月及1-7月銷量均創(chuàng)近6年同期新高
表1,根據(jù)截圖1及終端上牌信息,近6年上半年新能源專用車銷量及同比:
上表可見,在2018—2023年近6年7月及1-7月中:
2023年的新能源專用車銷量分別為3.04萬輛和13.64萬輛,均創(chuàng)近年同期新高(同比增幅分別為27%和10%),可見無論是今年7月還是1-7月,新能源專用車市場(chǎng)表現(xiàn)均是最好的。
2023年7月及1-7月新能源專用車銷量之所以均能居近年同期最高水平,據(jù)分析主要原因有:
一是得益于國家政策的持續(xù)加碼。
今年以來,國家密集出臺(tái)政策支持新能源物流車發(fā)展。
比如,2023年2月,工業(yè)和信息化部等八部門下發(fā)《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》(以下簡稱“《通知》”)?!锻ㄖ纺繕?biāo)具體明確:在今后2年內(nèi)要推廣各類新能源汽車數(shù)量將達(dá)到204萬輛,特別對(duì)促進(jìn)今年上半年城市配送領(lǐng)域的新能源物流車市場(chǎng)非常利好。
又比如,2023年5月,國家發(fā)展改革委、國家能源局制定了《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》。《意見》強(qiáng)調(diào)要適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施,支持農(nóng)村地區(qū)購買使用各類新能源汽車,強(qiáng)化農(nóng)村地區(qū)新能源汽車服務(wù)管理。
毋庸置疑,新能源汽車下鄉(xiāng)政策的宣傳和實(shí)施,進(jìn)一步擴(kuò)大了新能源汽車在廣大鄉(xiāng)村的影響力,特別是對(duì)促進(jìn)今年上半年價(jià)格較低的電動(dòng)微卡、電動(dòng)輕卡等新能源物流車在鄉(xiāng)村市場(chǎng)銷量的增加利好。
再比如,2023年6月,財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》(下簡稱公告)該公告的核心內(nèi)容是:新能源汽車購置稅再延續(xù)4年減免政策,但對(duì)以新能源物流車為主體的新能源商用車不設(shè)限額,這對(duì)推動(dòng)今年上半年新能源物流車銷量的增長比較利好。
二是得益于藍(lán)牌新規(guī)的落地執(zhí)行,新能源微卡同比大漲。
三是得益于新能源皮卡的增長。
四是得益于換電車型銷量的增長,特別是換電重卡由于補(bǔ)能效率高、初始購買成本低、受到市場(chǎng)歡迎。
終端上牌數(shù)據(jù)顯示,2023年7月及1-7月?lián)Q電重卡分別銷售895和6624輛,與去年同期比較分別增長43%和20%,可見今年7月及1-7月?lián)Q電重卡累計(jì)同比跑贏今年7月及1-7月的新能源專用車市場(chǎng)大盤,成為推高今年7月及1-7月新能源專用車銷量的重要力量。
---2023年1-7月新能源專用車銷量同比增長10%,在近年同期中增幅有明顯趨緩的跡象。
據(jù)分析主要是由于今年以來新能源汽車購置補(bǔ)貼的取消,導(dǎo)致市場(chǎng)需求相對(duì)放緩;另外就是去年同期銷量基數(shù)較高,幾個(gè)因素的疊加作用,導(dǎo)致今年上半年新能源專用車市場(chǎng)同比增速比近年同期放緩。
特點(diǎn)二、7月及1-7月,新能源物流車均領(lǐng)漲領(lǐng)跑新能源專用車大盤
根據(jù)電車資源及終端上牌數(shù)據(jù),作為新能源專用車中最大細(xì)分市場(chǎng)的新能源物流車,2023年7月及1-7月分別銷售2.4319萬輛和11.7萬輛(不含新能源重卡、皮卡及交叉乘用車),同比分別增長36.6%和15%,分別跑贏今年7月及1-7月新能源專用車大盤同比增速10個(gè)百分點(diǎn)和5個(gè)百分點(diǎn),占據(jù)今年7月及1-7月新能源專用市場(chǎng)的8成以上份額,居于絕對(duì)的主體地位。
表2,2023年7月及1-7月新能源物流車銷量同比與新能源專用車大盤比較(不含新能源重卡及皮卡等;數(shù)據(jù)來源:電車資源及中國汽車流通協(xié)會(huì)上牌信息)
上表顯示,在今年7月及1-7月新能源專用車市場(chǎng)中:
---從同比增速看,新能源物流車同比分別增長36.6%和27%,均跑贏今年7月及1-7月新能源專用車大盤9.6個(gè)百分點(diǎn)和5個(gè)百分點(diǎn);
---從市場(chǎng)占比看,新能源物流車分別占據(jù)新能源專用車大盤80%和85.8%的市場(chǎng)份額,均占據(jù)了今年7月及1-7月新能源專用車市場(chǎng)的主體地位。
也就是說,不管是今年7月還是1-7月,新能源物流車市場(chǎng)領(lǐng)漲領(lǐng)跑新能源專用車大盤。據(jù)分析主要是新能源物流車中的新能源輕卡、新能源微卡及各類新能源輕客(含中面、大面)等同比均呈現(xiàn)較大幅度上漲,從而推動(dòng)了今年7月及1-7月新能源物流車市場(chǎng)的增長。
特點(diǎn)三:新能源卡車同比地位增強(qiáng),電動(dòng)微卡表現(xiàn)搶眼
截圖2,2023年1-7月新能源物流車各細(xì)分市場(chǎng)銷量(不含新能源重卡及皮卡;數(shù)據(jù)來源:電車資源提供上牌信息)
表3,根據(jù)截圖2及終端上牌數(shù)據(jù),2023年1-7月新能源專用車各細(xì)分車型銷量及占比與2022年同期比較:
上表可見,按車型種類劃分,2023年1-7月新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)特征:
1、純電動(dòng)微面、中面、大面類物流車(含輕客和微客)占比58.22%,居于主體地位,但占比同比占比減少6.84個(gè)百分點(diǎn)??梢?,純電動(dòng)微面、中面及大面類物流專用車在新能源專用車市場(chǎng)中占主體地位;但這種主體地位有明顯減弱的趨勢(shì)(主要是新能源微面大幅度下滑引起的)
2、新能源卡車在新能源專用車中占據(jù)41.78%的市場(chǎng)份額,居于從屬地位;其中新能源輕卡類(含小卡)占比15.38%,居第一;新能源微卡占比10.35%,居第二;新能源重卡占比10.19%,居第三;其他類新能源專用車(含環(huán)衛(wèi)車等)占比5.26%,居第四;純電動(dòng)皮卡占比0.45%,居第五;新能源中卡占比0.15%,居第六;
3、2023年1-7月新能源卡車?yán)塾?jì)占比(41.78)同比(2022年1-7月新能源卡車占據(jù)新能源專用車的份額為34.94%)增加6.84個(gè)百分點(diǎn),說明今年1-7月新能源卡車在新能源專用車大盤中占比同比明顯提高,其地位明顯增強(qiáng)。
----這里特別值得一提的是,在今年1-7月新能源卡車占比提高的6.84%份額中,其中新能源微卡貢獻(xiàn)了6.31個(gè)百分點(diǎn),是貢獻(xiàn)度最大的細(xì)分車型。換言之,新能源微卡是今年1-7月新能源卡車中表現(xiàn)最為搶眼的細(xì)分市場(chǎng)。
據(jù)分析主要是由于藍(lán)牌輕卡新規(guī)的嚴(yán)格執(zhí)行,使得服務(wù)城配輕拋物市場(chǎng)的部分電動(dòng)輕卡有向電動(dòng)微卡轉(zhuǎn)化的趨勢(shì)。因?yàn)樾乱?guī)的執(zhí)行使得藍(lán)牌輕卡承載能力大大消弱,而微卡不受新規(guī)制約,因此在城市配送輕拋物的場(chǎng)景中,電動(dòng)微卡成本更低,盈利能力更強(qiáng)。也就是說新規(guī)執(zhí)行后,服務(wù)于城配輕拋物的部分電動(dòng)輕卡有被電動(dòng)微卡蠶食的傾向,這是推動(dòng)今年上半年電動(dòng)微卡占比同比增加第一多的主要原因所在。
特點(diǎn)四:吉利商用車、奇瑞、長安居前三
根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2023年1-7月新能源專用車?yán)塾?jì)銷量TOP10排行(數(shù)據(jù)來源;中國汽車流通協(xié)會(huì))
上圖可見,從2023年1-7月新能源專用車主要企業(yè)TOP10銷量及競(jìng)爭格局看:
---吉利商用車?yán)塾?jì)銷量24825輛,居第一,市場(chǎng)占比18.2%;
---奇瑞汽車?yán)塾?jì)銷量13230輛,居第二,市場(chǎng)占比9.7%;
可見,上述top2累計(jì)銷量均超過10000輛,構(gòu)成了2023年1-7月新能源專用車的萬輛銷量“俱樂部”
----長安汽車?yán)塾?jì)銷售9275輛,市場(chǎng)占比6.8%,居第三;
----其余車企的累計(jì)銷量均在9000輛以下,市場(chǎng)占比均在6.5%以下。
---TOP10累計(jì)銷量81742輛,累計(jì)占比近6成(59.9%)。
特點(diǎn)五:從流向城市看,深圳、東莞、成都居前三;TOP10累計(jì)占比超4成
表5,根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2023年1-7月新能源專用車流向TOP10城市銷量:
上圖顯示,2023年1-7月新能源專用車流向TOP10城市中:
---深圳、東莞、成都居前三;銷量分別為12003輛、7502輛和7728輛,市場(chǎng)占比分別為8.8%、5.5%和5.3%;
----其余城市銷量均在6000輛以下,市場(chǎng)占比均小于5%。
---TOP10累計(jì)銷量55709輛,累計(jì)占比超4成(40.9%),說明目前我國源專用車區(qū)域流向仍不均衡。
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