11月新能源自卸車(chē)：銷(xiāo)1270輛同環(huán)比雙增！徐工\三一\重汽居前三，徐工領(lǐng)漲

新能源自卸車(chē)作為新能源重卡的重要車(chē)型之一，主要應(yīng)用場(chǎng)景在砂石料、市政工程、房地產(chǎn)等行業(yè)，2023年以來(lái)受新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼取消、全國(guó)各地工程項(xiàng)目開(kāi)工不及預(yù)期、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等因素的影響明顯降溫，并從去年6月起到2024年2月連續(xù)9個(gè)月跑輸新能源重卡大盤(pán)，今年3月同比大漲365%，一舉跑贏新能源重卡大盤(pán)；4月、5月跑贏新能源重卡大盤(pán)；6月又跑輸新能源重卡大盤(pán)；7月同比又跑贏新能源重卡大盤(pán)；8月同比又跑輸新能源重卡大盤(pán)；9月、10月同比仍然跑輸新能源重卡大盤(pán)。

那么接下來(lái)的今年11月，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)如何？

終端數(shù)據(jù)顯示，2024年11月國(guó)內(nèi)新能源自卸車(chē)實(shí)銷(xiāo)1270輛(指重型自卸車(chē)，下同)，環(huán)比今年10月的1040輛增長(zhǎng)22.1%，同比去年11月的765輛銷(xiāo)量大漲66%；可見(jiàn)今年11月新能源自卸車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了同環(huán)比雙增長(zhǎng)！

2024年1-11月新能源自卸車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售11563輛，累計(jì)同比（去年1-11月新能源自卸車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售5401輛）增長(zhǎng)116%，與今年1-10月的累計(jì)同比122%的增速比較收窄了近6個(gè)百分點(diǎn)。

現(xiàn)對(duì)2024年11月新能源自卸車(chē)的市場(chǎng)特點(diǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)析。

一 、11月單月環(huán)比跑贏、單月同比及累計(jì)同比均跑輸新能源重卡大盤(pán)

表1，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年11月新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量同環(huán)比、1-11月累計(jì)同比與新能源重卡大盤(pán)比較：

上表可見(jiàn)，在2024年11月新能源自卸車(chē)市場(chǎng)中：

---新能源自卸車(chē)同比增長(zhǎng)66%，跑輸今年11月新能源重卡大盤(pán)同比117%的增幅近51個(gè)百分點(diǎn)；據(jù)分析主要是今年11月房地產(chǎn)及新基建開(kāi)工項(xiàng)目投資雖同比有所好轉(zhuǎn)，但仍不及預(yù)期，對(duì)新能源自卸車(chē)需雖然同比增多，但仍然趕不上新能源重卡市場(chǎng)中牽引車(chē)同比暴漲的速度，因此導(dǎo)致今年11月新能源自卸車(chē)同比增速跑輸新能源重卡大盤(pán)。

---新能源自卸車(chē)環(huán)比增長(zhǎng)22.1%，跑贏2024年11月新能源重卡大盤(pán)21.9%的環(huán)比增速近0.2個(gè)百分點(diǎn)。主要是今年10月新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量基數(shù)較低，給今年11月環(huán)比跑贏新能源重卡大盤(pán)提供了契機(jī)。

與此同時(shí)，今年1-11月新能源自卸車(chē)?yán)塾?jì)同比增長(zhǎng)116%，與今年1-11月新能源重卡大盤(pán)138.2%的同比增速比較，仍跑輸近22個(gè)百分點(diǎn)，主要還是今年以來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，新基建工程投資不及預(yù)期導(dǎo)致的。

總之，今年11月單月環(huán)比跑贏、單月及累計(jì)同比均跑輸新能源重卡大盤(pán)。

二、銷(xiāo)量創(chuàng)史上同期新高

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，近5年11月新能源自卸車(chē)月度銷(xiāo)量走勢(shì)：

截圖1,2020年--2024年各月新能源自卸車(chē)月度銷(xiāo)量走勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：終端上牌信息）

從截圖1可知，2024年11月新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量（圖中紅色柱狀），在近5年同期中銷(xiāo)量居最高，也是近5年同期第一個(gè)銷(xiāo)量突破1000輛的月份，實(shí)際上也是創(chuàng)下史上同期新高（因2020年之前的11月很少或未有新能源自卸車(chē)銷(xiāo)售），據(jù)分析主要是受今年以來(lái)各類(lèi)支持新能源重型貨車(chē)發(fā)展政策的驅(qū)動(dòng)所致，加之前幾年同期由于疫情影響銷(xiāo)量基數(shù)較低，給今年11月新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)史上同期新高奠定了基礎(chǔ)。

三、銷(xiāo)量居年內(nèi)各月第三，處于較好水平

從上圖可知，今年11月新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量1270輛，處于今年年內(nèi)各月銷(xiāo)量低三（第一、第二分別是今年6月和3月），表現(xiàn)較好；主要原因是今年11月經(jīng)濟(jì)大環(huán)境相對(duì)之前幾個(gè)月有好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，各行業(yè)對(duì)新能源自卸車(chē)需求動(dòng)力更足一些；

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年11月我國(guó)制造業(yè)PMI值為50.3%，是近7個(gè)月以來(lái)最好的月份，一定程度上說(shuō)明今年11月市場(chǎng)景氣度是近7個(gè)月最好的，因此本月各行業(yè)對(duì)新能源自卸車(chē)的需求比上月也多了一些。

另外就是受年底沖量的驅(qū)動(dòng)。11月更接近年底，為沖刺年度指標(biāo)，部分企業(yè)采取集中采購(gòu)和給車(chē)輛上牌，因此一定程度上也推高了今年11月新能源自卸車(chē)的銷(xiāo)量。

四、新能源滲透率已連續(xù)6個(gè)月超30%

截圖2,2024年1-11月各月新能源自卸車(chē)占比走勢(shì)圖（數(shù)據(jù)來(lái)源：上牌信息）

從截圖2可知，2024年11月新能源自卸車(chē)在自卸車(chē)市場(chǎng)中的占比為30.9%，也就是說(shuō)今年11月新能源自卸車(chē)在自卸車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)滲透率為30.9%，這也是自從今年6月以來(lái)連續(xù)6個(gè)月新能源滲透率均超越30%的月份。說(shuō)明目前在自卸車(chē)領(lǐng)域，電動(dòng)化進(jìn)程在加快。

五、1-11月累銷(xiāo)：混動(dòng)環(huán)比領(lǐng)漲

表2，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，按技術(shù)路線劃分，2024年1-11月各類(lèi)新能源自卸銷(xiāo)量及占比、占比環(huán)比增減：：

上表顯示，按技術(shù)路線劃分，在2024年1-11月各類(lèi)新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量中：

---純電動(dòng)類(lèi)自卸車(chē)?yán)塾?jì)11157輛，占據(jù)新能源自卸車(chē)大盤(pán)96.49%市場(chǎng)份額，居于絕對(duì)的主體地位；占比環(huán)比增加0.04個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比主體地位微增；

---燃料電池自卸車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售258輛，占比2.23%，居第二；占比環(huán)比減少0.13個(gè)百分點(diǎn)；

---混動(dòng)自卸車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售148輛，占據(jù)新能源自卸車(chē)大盤(pán)1.28%的市場(chǎng)份額，居最小，且占比環(huán)比增加0.09個(gè)百分點(diǎn)，是占比環(huán)比增加最多細(xì)分車(chē)型領(lǐng)漲，也意味著其地位環(huán)比增強(qiáng)。

總之，今年1-11月，在新能源自卸車(chē)各技術(shù)路線中，混動(dòng)地位環(huán)比領(lǐng)漲。

六、11月：徐工三一重汽居前三；TOP10同比8增2降，徐工領(lǐng)漲

表3，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年11月新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量TOP10排行：

上圖表可見(jiàn)，在2024年11月新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量top10中：

---徐工銷(xiāo)售334輛，也是本月唯一銷(xiāo)量超越300輛的車(chē)企；市場(chǎng)占比均為26.3%，強(qiáng)勢(shì)奪冠；

---三一汽車(chē)銷(xiāo)售268輛，市場(chǎng)占比為21.1%，居第二；

---重汽銷(xiāo)售183輛，市場(chǎng)占比14.41%，居第三；

---其余車(chē)企銷(xiāo)量均在100輛以下。

--top10同比8增2降，其中徐工同比暴漲756%領(lǐng)漲大盤(pán)。

總之，在今年11月新能源自卸車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局中，徐工三一重汽居前三；TOP10同比8增2降（宇通與遠(yuǎn)程2家同比下降），徐工領(lǐng)漲。

七、1-11月累銷(xiāo)：徐工奪冠、三一第二、重汽第三；TOP10累計(jì)同比8增2降，陜汽領(lǐng)漲；TOP10市場(chǎng)份額同比6增4減，陜汽增加最多

表4，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年1-11月新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量TOP10排行（數(shù)據(jù)來(lái)源：終端上牌）：

上圖表顯示，在2024年1-11月新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量中：

---徐工累計(jì)銷(xiāo)售2482輛，奪得冠軍；同比增172%，跑贏大盤(pán)，市場(chǎng)占比21.32%，占比同比增加4.46個(gè)百分點(diǎn)，強(qiáng)者更強(qiáng)；

---三一汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售2173輛，同比增長(zhǎng)110%，跑輸大盤(pán)，市場(chǎng)占比18.67%，居亞軍，占比同比減少0.51個(gè)百分點(diǎn)；說(shuō)明其亞軍地位正被削弱；

---重汽累計(jì)銷(xiāo)售1777輛，居第三，同比增長(zhǎng)150%，跑贏大盤(pán)，市場(chǎng)占比15.27%，占比同比增加2.12個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)不俗；說(shuō)明其第三的位置在加強(qiáng)；

---其余車(chē)企累計(jì)銷(xiāo)量均在1500輛以下。

---前10月TOP10累計(jì)銷(xiāo)量中，同比8增2降，陜汽領(lǐng)漲（大漲410%）；TOP10市場(chǎng)份額同比6增4減，陜汽增加最多(增5.14個(gè)百分點(diǎn))，表現(xiàn)最突出。

總之，今年11月新能源自卸車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)同環(huán)比雙增，整體表現(xiàn)較好；接下來(lái)的12月及2024全年，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)將如何表現(xiàn)？

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