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2016年一季度我國輕卡市場發(fā)展態(tài)勢分析及二季度預測

  2016年,“十三五”規(guī)劃實施的第一年,國有企業(yè)改革進一步深化,房地產(chǎn)去庫存,部分地區(qū)環(huán)保標準進一步升級,低速貨車開始執(zhí)行國四排放標準,加強 “一帶一路”建設融合,投資增長,消費下降,多重因素共同作用之下的國產(chǎn)汽車與商用車銷售同比均實現(xiàn)個位數(shù)增長,輕卡則遭遇3%以上的下降。

  注:若無特別說明,本文中的銷量數(shù)據(jù)中均包含底盤。

  一、整體產(chǎn)銷情況分析

  據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計,2016年1~3月份我國汽車和商用車分別完成銷售6526695輛和857726輛,同比分別增長5.98%和1.16%。

  其中,卡車完成銷售73.74萬輛,同比增長3.09%。細分卡車市場銷量同比,除輕卡同比下降3.36個百分點之外,其余均實現(xiàn)增長,其中微卡增長最快,超過14%,重卡與中卡均在9%以上(詳見表1)。細分卡車市場份額同比,輕卡繼續(xù)占據(jù)中國卡車市場的半壁江山,但份額仍遭遇超過3個百分點的下降,其余細分則均有增長。

  表1 2016年1~3月我國卡車細分市場銷售情況表 單位:輛,%
車輛類別 累計銷量 同比增長 市場份額 同比增長
卡車(含底盤,半掛牽引車)總計 737391 3.09 100.00 0.00
其中:重卡(含底盤,半掛牽引車) 147147 9.30 19.96 1.13
      中卡(含底盤) 49617 9.88 6.73 0.42
輕卡(含底盤) 391352 -3.36 53.07 -3.54
微卡(含底盤) 149275 14.33 20.24 1.99

  二、輕卡競爭分析

  (1)輕卡細分企業(yè)銷售情況分析

  2016年1~3月份,中汽協(xié)統(tǒng)計到的有輕卡銷量的企業(yè)有33家(比上年同期多1家)。其中,福田和江淮累計銷量分別超過6.7萬輛和5.4萬輛,同比分別增長-15.19%和13.46%,市場份額分別在17%和13%以上,排名全國輕卡企業(yè)銷量的第一與第二位。江鈴、長城、東風等3家累計銷量分別達到38818輛、27702輛和27549輛,同比均呈現(xiàn)下降態(tài)勢,分別增長-18.63%、-2.36%和-8.21%,市場份額分別在7%以上,排名第3~5位。全國銷量前5企業(yè)合計銷售輕卡215067輛,市場占有率超過半數(shù),達到54.95%(詳見表2)。

  全國萬輛以上企業(yè)累計銷量同比,南京依維柯(12956輛,同比增長+14.92%,下同)、重慶力帆(12144輛, +16.10%)、山東唐駿歐鈴(10247輛,+11.25%)等3家均實現(xiàn)2位數(shù)增長,金杯(18923輛,-34.30%)和慶鈴(13778輛,-27.08%)2家同比遭遇27個百分點以上的下降。

  值得一提的是,2016年前3個月,北京汽車制造廠有限公司和陜西汽車集團有限責任公司2家企業(yè),上年同期銷量分別為922輛和327輛,2016年分別完成6696輛和2498輛,同比增長均在600%以上,達到626.25%和663.91%。浙江飛碟、四川現(xiàn)代和江鈴五十鈴等3家,累計銷量同比增長均在100%以上。此外,湖北三環(huán)在2016年首季推出全新高速重載中高端創(chuàng)客品牌輕卡之后,市場銷量呈現(xiàn)快速增長,尤其是西藏等西部地區(qū)銷售異?;鸨?,一季度累計完成銷售841輛,同比實現(xiàn)40%以上的增長。

  表2 2016年1~3月我國輕卡細分企業(yè)銷售情況表 單位:輛,%
序號 企業(yè)名稱 累計
銷量
同比
增長
市場
份額
同比
增長
  序號 企業(yè)名稱 累計
銷量
同比
增長
市場
份額
同比
增長
1 北汽福田汽車 67064 -15.19 17.14 -2.39 14 河北中興 9134 -3.66 2.33 -0.01
2 安徽江淮汽車 53934 13.46 13.78 2.04 15 保定長安客車 8308 11.37 2.12 0.28
3 江鈴控股有限 38818 -18.63 9.92 -1.86 16 一汽集團公司 8122 18.53 2.08 0.38
4 長城汽車股份 27702 -2.36 7.08 0.07 17 北汽制造有限 6696 626.25 1.71 1.48
5 東風汽車公司 27549 -8.21 7.04 -0.37 18 丹東黃海汽車 5855 -8.72 1.50 -0.09
6 金杯汽車股份 18923 -34.30 4.84 -2.28 19 成都大運 4636 18.17 1.18 0.22
7 重慶長安汽車 17164 9.44 4.39 0.51 20 浙江飛碟 4290 102.26 1.10 0.57
8 中國重汽集團 17023 1.48 4.35 0.21 21 四川現(xiàn)代 3854 129.13 0.98 0.57
9 慶鈴汽車(集團) 13778 -27.08 3.52 -1.15 22 江鈴五十鈴 3317 118.08 0.85 0.47
10 南京依維柯汽車 12956 14.92 3.31 0.53 23 江鈴集團輕型 2620 15.06 0.67 0.11
11 重慶力帆汽車 12144 16.10 3.10 0.52 24 陜西汽車集團 2498 663.91 0.64 0.56
12 山東唐駿歐鈴 10247 11.25 2.62 0.34 25 江西昌河汽車 1426 -52.18 0.36 -0.37
13 山東凱馬汽車 9717 -4.54 2.48 -0.03 26 中國一拖集團 1131 -27.03 0.29 -0.09

  (2)輕卡細分品牌銷售情況分析

  2016年1~3月份,在輕卡整體市場銷量低迷的背景之下,輕卡品牌銷售也未能幸免于難。中汽協(xié)統(tǒng)計到的40個品牌輕卡中,22個品牌輕卡同比實現(xiàn)增長,其余全部下降(詳見表3)。

  表3 2016年1~3月部分國產(chǎn)品牌輕卡銷售情況表 單位:輛,%
車 企 品牌名稱 2016年累計 2015年累計 同比增長   車 企 品牌名稱 2016年累計 2015年累計 同比增長
江鈴
汽車
凱運 5060 7064 -28.40 一汽
解放
星駿 1 19 -94.74
順達 18972 16836 12.70 霸鈴輕卡 2050 1543 32.86
凱銳 1266 4088 -69.00 金鈴輕卡 251 76 230.26
出口 631 1691 -62.70 速豹 6 59 -89.83
合計 25929 29679 -12.64 公獅 296 229 29.26
江淮 康鈴 15123 12316 22.79 解放自卸 1413 1596 -11.47
江淮鈴 21219 17755 19.51 合計 4017 3522 14.05
帥鈴 11984 10625 12.79 南汽
躍進
小虎 3886 2931 32.58
出口 2423 5285 -54.15 帥虎 3565 2762 29.11
合 計 50749 45981 10.37 鉆卡 2793 2898 -3.62
北汽
福田
歐馬可 7651 8298 -7.80 超利卡 2644 2360 12.03
奧鈴 22283 21800 2.22 底盤 68 327 -79.20
時代 44654 61289 -27.14 含出口 45 225 -80.00
合計 74588 91387 -18.38 合計 12956 11278 14.88
東風 裕隆輕卡 16035 16658 -3.74 奇瑞汽車 開瑞綠卡 722 840 -14.05
裕隆工程車 939 605 55.21 中國重汽 HOWO輕卡 8076 6088 32.65
合計 16974 17263 -1.67 北汽有限 輕卡 6468 507 1175.74
金杯 專用車 265 3400 -92.21 五征汽車 五征輕卡 4290 2121 102.26
領騏 2714 2396 13.27 凱馬汽車 凱馬輕卡 9717 10179 -4.54
領弛 209 1475 -85.83 唐駿汽車 唐駿輕卡 10247 9211 11.25
工程車 2762 7642 -63.86 四川現(xiàn)代 南駿輕卡 3854 1682 129.13
出口 342 4100 -91.66 重慶力帆 力帆輕卡 12144 10460 16.10
合計 6292 19013 -66.91 成都大運 大運輕卡 4636 3923 18.17
重慶
長安
長安跨越 7125 15684 -54.57 中國一拖 一拖輕卡 1131 1550 -27.03
長安神騏 3528 7460 -52.71 湖北三環(huán) 創(chuàng)客輕卡 841 581 44.75
合計 10653 23144 -53.97 陜西汽車 輕卡 2498 327 663.91

  2016年1~3月,北汽福田系列輕卡銷量與同期相比下降18.38%,其中中高端輕卡歐馬可下降7.80%,中端輕卡奧鈴輕卡小幅增長2.22%,經(jīng)濟型時代輕卡則大跌27.14%(詳見表3,下同)。

  2016年1~3月,江淮系列輕卡銷量與同期相比增長10.37%,其中高端輕卡帥鈴高速增長12.79%,康鈴與江淮鈴系列產(chǎn)品同比實現(xiàn)19個百分點以上的2位數(shù)增長。只有出口遭遇到50%以上的下降。

  2016年1~3月,江鈴系列輕卡銷量與同期相比下降12.64%。除江鈴順達增長12.70%之外,其余均遭遇下降,其中,凱運的下降在28%以上,凱銳和出口的降幅超過60%。

  2016年1~3月,東風裕隆系列輕卡同比遭遇小幅下降,達到1.67%,其中裕隆工程車大幅增長55.21%,裕隆輕卡小幅下降3.74%。

  2016年1~3月,躍進系列輕卡銷量同比增長14.88%,其中小虎與帥虎同比分別增長32%和29%以上,超利卡的增長在12%以上,而傳統(tǒng)優(yōu)勢底盤則遭遇下降且跌幅近八成,出口量的下滑也有80%。

  2016年1~3月,一汽解放系列輕卡銷量同比增長14.05%,其中霸鈴輕卡同比增長超過30%,金鈴輕卡由于上年基數(shù)小,同比增長230.26%,新銳公獅和高端輕卡速豹銷量太小,對公司整體業(yè)績支撐作用不大。

  2016年1~3月,金杯車輛系列輕卡銷量同比下降超過66%,達到66.91%,品牌輕卡除領騏同比有13%以上的增長之外,其余全在下滑之中,幅度均在60%以上。

  2016年1~3月,長安跨越與神騏系列兩大系列品牌輕卡銷量同比均遭遇下降,且幅度均在50%以上。此外,開瑞綠卡的下降超過14%。

  與此同時,HOWO輕卡、北京汽車制造廠有限公司輕卡、五征輕卡、南駿輕卡、三環(huán)創(chuàng)客輕卡和陜汽輕卡等均實現(xiàn)32%以上的增長。

  可見,在輕卡主要市場進行環(huán)保升級的影響之下,2016年第一季度我國中高端輕卡銷售均遭遇到寒流的侵襲。
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  三、輕卡市場特點及原因分析

  2016年第一季度,我國輕卡市場呈現(xiàn)以下四大特點:

  特點之一,輕卡成為卡車細分市場中下降中的唯一,占有份額也同步縮小。中高端品牌輕卡銷售也未能躲過此劫。
  特點之二,促銷手段翻新,斬獲的單個訂單量越來越大

  2016年以來,福田、南京依維柯、江淮、東風等主流輕卡企業(yè)參與了較大規(guī)模的促銷,手段翻新,斬獲的單個訂單量之大讓人目不暇接。如2月26日交付深圳跨越速運集團的1500臺慶鈴廂式快遞車,2月29日交付香港的45臺江淮高端輕卡以及3月2日交付陽集團的200臺時代防盜門專用運輸輕卡車等。

  (1)北汽福田

  北汽福田一季度推出的促銷活動內容最為豐富,送保養(yǎng)或刮刮卡,產(chǎn)品體驗會,產(chǎn)品推介會,輕卡耐力賽等全覆蓋。如福田奧鈴送幸運刮刮卡(2月15日~4月30日);2.8L福田奧鈴CTX送保養(yǎng)(2月15日~2月29日)。

  產(chǎn)品體驗會如“福田伽途V5產(chǎn)品體驗會” 3月24日在濟寧。時代、瑞沃3月8日濰坊站訂購車輛19臺。歐馬可2016價值風暴之旅3月17日深圳首站啟航訂車70多輛。時代/瑞沃春季大型體驗3月16日長春站實現(xiàn)訂車20輛。

  產(chǎn)品推介會更多:如歐馬可1系超值版產(chǎn)品推介會3月19日在濟南收獲訂單5輛。3月23日福田歐馬可1系超值版、歐馬可3系超值版和超能版、歐馬可5系高效版在河南。奧鈴CTX2.8氣剎分別于3月7日和3月26日在深圳和南寧。歐馬可3系超能版3月16日在濰坊。此外,福田奧鈴中國勒芒輕卡耐力賽3月26日啟動之后將一直持續(xù)到2016年12月。2016年品質體驗萬里行走進包括北京、天津、鄭州、石家莊、邢臺等20個大中城市,深入100家物流園區(qū),舉辦店頭活動20場。

  (2)江淮

  江淮推出的為期10天的“百城千店萬人開心購”駿鈴V6新品鉅惠活動于2月25日~3月5日期間在全國100多個重點城市及千余縣同步舉辦,實際成交訂單達12711臺。其中,最大單個客戶訂單累計達到了430臺,活動期間用戶購買駿鈴V6輕卡還享受購車特惠、刮刮樂、砸金蛋、微信集50贊抵500元等“十重大禮”。緊接著,帥鈴新春歡樂購瘋狂來襲,2月28日在福州;3月25日在遼寧,提供帥鈴80臺。3月27日,江淮帥鈴邁斯福新春歡樂購從福州開始,本次活動以全年帥鈴所有車型最低價為主題,共訂車71臺,其中邁斯福23臺等。

  (3)南京依維柯

  南京依維柯躍進開展的“躍惠日”限時搶購會于3月1日在全國范圍內啟動,前后舉辦超過20個站次,歷時半月余,合計斬獲定單1120臺。其中,3月19~20日兩天在濟南、石家莊、東莞、江門、邢臺、保定、六安、馬鞍山、荊州、貴陽、商丘等11站舉行,共斬獲訂單525個。

  (4)東風

  東風將于2016年上半年推出東風凱普特C系列、多利卡系列、東風工程車國五產(chǎn)品;三季度將推出凱普特N系列和E系列、鄭州日產(chǎn)凱普斯達也將完成國五產(chǎn)品開發(fā)。這也就是說,到今年四季度,東風輕卡全系列品系都將擁有國五車型,從而為2017年年初全國范圍內實施的柴油車國五標準做好準備。此外,柳汽2016年將推出一款名為L3的大輕卡平臺產(chǎn)品,正式進軍輕卡市場。該平臺將主要包括單排和排半兩種,動力將會搭載玉柴4S、康明斯ISF系列發(fā)動機,廂長覆蓋4.2m~6.2m,沿用乘龍H7面罩,上藍牌和黃牌兩種公告等。

  特點之三,輕卡專用車銷量呈現(xiàn)快速增長

  中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年1~2月,國內完成輕卡(不含底盤)銷售205141輛,與上年同期銷量(214628輛)相比增長-4.42%。其中,專用作業(yè)用途、專用貨車用途和自卸類輕卡累計銷量分別在500輛、161100輛和16310輛以上,同比增長均在50%以上,分別達到442.11%、117.06%和57.73%。與此同時,普通輕卡、多用途輕卡和越野類輕卡同比呈現(xiàn)快速下降,幅度均在12%以上(詳見表4)。

  表4 2016年1~2月輕卡分用途銷售情況表 單位:輛,%
車輛類別 累計銷量 同比增長 占有份額   車輛類別 累計銷量 同比增長 占有份額
普通貨車 121018 -12.08 58.99 專用作業(yè)車 515 442.11 0.25
多用途貨車 49726 -13.23 24.24 專用貨車 16119 117.06 7.86
越野貨車 1451 -19.61 0.71 自卸車 16312 57.73 7.95

  特點之四,電商平臺成為輕卡銷售的主要渠道之一

  繼2015年通過電商平臺實現(xiàn)快速增長之后,為了搶占2016年市場份額,新年伊始,主流輕卡車企便加大網(wǎng)上促銷和電商平臺的建設,如福田的電商平臺——“福田時代之家” 自2月20日上線之后的3天實現(xiàn)網(wǎng)上訂車15臺。東風股份的 “快召貨的” 貨運軟件3月1日開始試運行,7月1日將正式上線,涵蓋1個貨主發(fā)貨平臺、1個物流公司車輛調度平臺、2個客戶端APP(貨主端及司機端)等四大平臺構成。江淮在天貓線上銷售占比已經(jīng)達到50%,其中2016年初通過車聯(lián)網(wǎng)收獲帥鈴訂單100臺等。

  2016年我國一季度輕卡市場低速運行,主要受以下因素的影響:

  首先是5條利好政策的提振,一是國務院2月24日召開常務會議確定進一步支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的措施;二是有望啟動的新一輪輕卡補貼,如河南、廣東、河北、青海、貴州和江西六省不約而同地把購買輕型貨車補貼納入各自的2016年政府工作規(guī)劃中;三是開展放寬皮卡進城限制試點:國家工信部、發(fā)改委、公安部已于2016年2月26日聯(lián)合發(fā)布《關于開展放寬皮卡車進城限制試點 促進皮卡車消費的通知》(特急文件)即“2016年第68號”指出,將在河北省、遼寧省、河南省、云南省四省份開展放寬皮卡進城限制的試點工作。四是東部11省市提前執(zhí)行國Ⅴ排放標準,單臺車輛價格的提升影響了銷售。根據(jù)環(huán)保部、工業(yè)和信息化部1月發(fā)布的公告,東部11省市(北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南)自2016年4月1日起,所有進口、銷售和注冊登記的輕型汽油車、輕型柴油客車、重型柴油車(僅公交、環(huán)衛(wèi)、郵政用途),須符合國五標準要求。五是2016年中央一號文件《中共中央國務院關于落實發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實現(xiàn)全面小康目標的若干意見》明確了快遞與電商下鄉(xiāng),完善農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系,開展冷鏈標準化示范等工作。重慶、湖南、成都等部分省市提速冷鏈電商下鄉(xiāng)等。

  其次是企業(yè)大規(guī)模促銷活動的推動。2016年以來主流輕卡車企均展開了形式多樣的促銷活動,極大地推動了輕卡的銷售,如批量訂單的簽訂。

  第三,主流車企在輕卡主要市場推出高端輕卡產(chǎn)品的推動。如2016年年初以來,多家企業(yè)在廣州推出了嶄新面孔的輕卡:如換裝中卡駕駛室、采用116馬力東風D28發(fā)動機、5檔揚變速箱、斷氣剎的凱普特E280;選裝玉柴或朝柴112或115馬力發(fā)動機的東風多利卡D6;配裝140馬力云內D25TCID1發(fā)動機、六檔變速箱、盤式制動和ABS的江淮駿鈴V6;寬體配斷氣剎 、120匹的解放J6F;以及換裝濰柴、中體駕駛室虎VN等。上述車型中,除虎VN的功率在95馬力之外,其余車型的功率均在110馬力以上。

  第四,物流輕客的搶灘。現(xiàn)如今貨車進城受限范圍進一步擴大,物流輕客搶灘輕卡市場已悄然成型。為了進城,諸多用戶選擇空間較大的輕客用于拉貨,特別是一些私營業(yè)主(如摩托車、電腦電器商等),從而解除了因運營證和進城受限帶來的困擾。此外,被稱為VAN的封閉廂式貨車業(yè)已成為了城市物流的主流車型。

  第五,規(guī)范快遞三輪車市場帶來的新增銷量。如北京純電動快遞對現(xiàn)有三輪車輛的替換。

  第六,自2016年1月1日起,低速貨車新產(chǎn)品執(zhí)行與輕型載貨汽車同等的節(jié)能與排放標準,即國Ⅳ標準。這在一定程度上刺激了2016年的輕卡市場。

  展望第二季度

  展望第二季度,預計國內輕卡市場將在一季度的基礎上增長10%以上。

  影響因素除前所述,還有以下幾個方面:

  首先,化解房地產(chǎn)庫存將拉動輕卡市場。國家將“化解房地產(chǎn)庫存”列為本年度我國經(jīng)濟工作五大任務之一。房地產(chǎn)的拉動效應極大,可拉動十幾個行業(yè)的增長,比如冶金、塑料、電線、水泥、家電、棉紡、管道等對輕卡需求量的拉動。

  其次,一季度經(jīng)濟實現(xiàn)開門紅將支撐二季度輕卡市場的發(fā)展。國家發(fā)改委新聞發(fā)言人趙辰昕認為,在1~2月到3月上旬重要經(jīng)濟指標在向好的方向發(fā)展的基礎上,3月中旬和下旬延續(xù)了向好的方向。中國一季度經(jīng)濟實現(xiàn)了開門紅。比如投資增速和價格水平有所回升,企業(yè)利潤由降轉升,市場預期也有所回升。在投資增速上,1~2月,固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長10.2%,增速比去年全年提高0.2個百分點,累計增速一年以來首次回升;新開工項目計劃總投資增長41.1%,這是2010年以來月度最高值。市場預期也有所回升。3月份,制造業(yè)PMI為50.2%,比2月回升1.2個百分點等。

  第三,純電動輕卡銷量將會上升。純電動輕卡享受新能源汽車補貼,購置成本比傳統(tǒng)動力輕卡低;充電價格比油價便宜,并且省掉了很多后期保養(yǎng)費用,使用成本低于傳統(tǒng)動力輕卡,純電動輕卡作為物流車有很大的發(fā)展空間;另外,在一些大中型城市,市政環(huán)衛(wèi)車也采用純電動輕卡,因此,2016年純電動輕卡的銷量還會上升。

  第四,輕卡改裝車的需求也在逐年擴大,比如輕卡改裝成房車或者城市專用車等。

  此外,輕卡高端重載舒適化趨勢將更加明顯。如配裝進口技術發(fā)動機,如康明斯發(fā)動機、升級版五十鈴發(fā)動機,寬體,斷氣剎,超大鋁合金油箱,超大貨柜空間,超大駕駛空間,電加熱后視鏡、電動門窗、倒車雷達、倒車影像、ABS、行駛記錄儀、遠程中控鎖、定速巡航等一系列智能化配置等成為高端輕卡主流配置。

  應該看到,目前抑制因素更多,如整體經(jīng)濟低速運行,深化國有企業(yè)改革導致的大量失業(yè)人口的存在,使消費需求下降,環(huán)保升級導致的車輛購置成本大幅增加使輕卡銷售雪上加霜。
來源:卡車網(wǎng) 作者:沈溪
文章關鍵詞: 輕卡 市場分析 市場預測
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