2018年一季度中卡市場分析及預測

　　市場方面，2018年第一季度，在環(huán)保督察力度加大，工廠停產(chǎn)、工地停工、零部件價格、油價、氣價居高等諸多因素的影響之下，我國中卡市場再度步入下降通道。

　　1 三月份銷量環(huán)比增長106% 同比下降0.86%

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年3月我國中卡(含底盤，下同)完成產(chǎn)量22646輛，環(huán)比、同比分別增長54.65%和14.70%;完成銷量21437輛，環(huán)比、同比分別增長106.90%和-0.86%。

　　2 一季度中卡銷量增速與市場份額呈現(xiàn)雙回落

　　2018年1～3月，我國完成卡車銷量98.54萬輛，同比增長4.26%，回落25.81個百分點。其中，重卡(含底盤，半掛牽引車)完成32.34萬輛(其中半掛牽引車占42.85%，同比下降18.45個百分點)，同比增長13.85%(回落79.17個百分點)，增速位居2018年一季度卡車細分市場漲幅榜首位;中卡(含底盤)完成4.76萬輛，增長-5.83%(回落17.63個百分點)，增速位居2017年一季度卡車細分市場漲幅榜倒數(shù)第二位，慢于卡車市場平均增速(4.26%)10.09百分點，在2017年一季度全國卡車總銷量(985378輛)的占有份額僅在4%以上(詳見表1)。

　　表1 2018年1～3月我國卡車細分市場銷售情況表 單位：輛，%

　　3 對比往年同期 中卡市場再度步入下降通道

　　2018年以來，在超限超載治理力度加大，環(huán)保升級加快，環(huán)保監(jiān)管加強，基礎設施建設穩(wěn)步推進，油價、氣價和原材料價格上漲等諸多因素的影響之下，第一季度我國中卡(含底盤)完成銷售4.76萬輛，僅比2015年同期(45155輛)多2455輛，市場再度步入下降通道(詳見圖表1)。

　　4 中卡細分車型 中卡整車創(chuàng)近4年同期新高 中卡底盤為2010年以來同期新低

　　中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年1～3月份國內(nèi)完成中卡整車銷售38617輛，分別比2015年同期(21008輛)多17609輛，比2016年同期(24912輛)多13705輛，比2017年同期(36667輛)多1950輛，創(chuàng)近4年同期新高。但與2010年至2014年同期相比，依然處于低位等(詳見圖表2)。

　　與此同時，2018年一季度國內(nèi)完成中卡底盤銷量8993輛，這是自2010年同期以來首次跌至4位數(shù)，創(chuàng)下近9年來同期新低(詳見圖表3)。預示著，繼微型專用車市場完全邊緣化之后，中型專用車市場也正朝著這一方向邁進。

　　5 中卡細分企業(yè) 累計銷量均低至萬輛以下

　　2018年1～3月份，中汽協(xié)統(tǒng)計到的銷售中卡(含底盤)的企業(yè)有17家。其中，東風完成銷售9151輛，排名2018年一季度全國中卡企業(yè)銷量的首位，同比下降20%以上，占有份額低至20%以下;重慶力帆完成8725輛，在調(diào)整上年同期銷量基數(shù)的情況下，實現(xiàn)10%以上的增長，排名也由上年同期的行業(yè)第一退至第二;成都大運完成5200余輛，同比增長26%以上，排名由上年同期的第6升至第3位;五征飛蝶完成5100余輛，同比實現(xiàn)755%的增長，擠進行業(yè)第4;中國重汽完成4100余輛，同比增長39%以上，排名由上年同期的第7升至第5位。前5企業(yè)合計完成32479輛，占有份額合計達到68.22%(詳見表2)。

　　表2 2018年1～3月我國中卡(含底盤)細分企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%

　　與此同時，除大運和飛蝶之外有著農(nóng)用車背景的其它企業(yè)2018年中卡銷量呈現(xiàn)快速增長，如唐駿歐鈴完成2800余輛，增長140%以上;如山東凱馬完成670輛，增長160%以上。

　　值得關注的是，四川南駿2018年加入到中卡市場的爭奪，一季度完成345輛。2018年新加盟者還有有著乘用車背景的吉利汽車，該公司中卡柴油車在工信部公告上榜上有名，如最新一批的燃油公告只有自卸車，車輛長度有6.3米、6.9米和7.3米三款，動力有玉柴、濰柴、云內(nèi)等三款，最大功率達到180馬力。

　　東風汽車

　　2018年一季度東風中卡銷量遭遇全面回落：完成中卡銷售9151輛，同比下降24%以上，其中中卡整車完成3583輛(占其1季度總銷量的39.15%)，增長-27.81%，底盤完成5568輛，增長-21.64%。

　　盡管如此，2018年以來東風在中卡業(yè)務上可謂是馬不停蹄。如開展以舊換新，上線二手車項目，開展經(jīng)銷商二手車業(yè)務培訓會。如推出新品，其商用車公司針對瓜果蔬菜、雞鴨禽類等綠通運輸市場，推出的全新前四后八輕量化系列商品載貨車輕贏版2月2日上市。如其子公司東風柳汽于1月3日與運滿滿強強聯(lián)手，簽訂合作協(xié)議，雙方將開展在數(shù)字營銷、定制車型、數(shù)據(jù)共享、新能源貨車推廣應用等全方位的合作。如各類促銷如火如荼，比如東風柳汽乘龍新春答謝會分別在廣西欽州、江西樂發(fā)、上海、河北滄州、安徽宿州等地舉辦，合計收獲訂單1467輛。此外還有90輛東風工程車交上海以及40輛東風天龍旗艦快遞牽引車交付百世物流，等。

　　一汽解放

　　由于將核心業(yè)務轉移到重卡產(chǎn)品上，一汽解放2018年一季度中卡銷量遭遇到77%以上的下降，完成1900余輛，其中，中卡整車完成733輛，增長572.47%，中卡底盤完成1208輛，下降85.54%。排名也由上年同期的第3跌至第10位。

　　盡管如此，一汽解放一季度在中重卡產(chǎn)品上的努力卻有目共睹。如2018新春大拜年線上線下共獲得訂單1497輛，其中南寧區(qū)域訂車388輛，湖南訂車176輛。如2018款J6L載貨車杭州訂車229輛。如新J6四季款安徽蚌埠推介會訂車1007輛。一汽還同時加大二手車市場開拓力度，如在河北晨陽建華北最大商用車二手車市場等。此外，3月31日，解放2018款 J6L 4×2載貨車全國總投放在山東濟南正式開啟……。

　　中國重汽

　　2018年1～3月，中國重汽完成中卡銷售4194輛，同比增長接近40%。

　　盤點一季度中重卡市場，中國重汽可謂是最亮麗的風景。如3月12日，中國重汽分別在重慶、昆明、杭州等18個地市同步進行了合計1萬輛豪沃自卸車的交車活動，其中在重慶站還另外收獲訂單352臺。如重汽舉辦的“百城感恩季”七場活動合計訂車1041輛。另外，該公司3月份還在天津、成都、深圳等10地舉辦100場。

　　福田汽車

　　2018年1～3月，福田完成中卡銷售2330輛，同比遭遇11%以上的下降。其中，中卡整車完成2139輛，增長-18.82%，中卡底盤完成191輛。行業(yè)排名，由上年同期的第8跌至第9。

　　為了搶奪中卡市場，2018年以來，福田通過投放新品，舉辦團購會與推介會，購車優(yōu)惠以及二手車置換等諸多方式齊頭并進。產(chǎn)品推介會如福田瑞沃LNG渣土車太原推介會;團購會如時代瑞沃感恩客戶2018春季萬人團購會;購車優(yōu)惠如新購歐曼牽引、載貨、自卸全系列車型，最高可享5000元/輛購車優(yōu)惠。舊車置換如二手車置換歐曼全系車型，可享最高5000元/輛的置換補貼。新品投放方面，一季度投放了包括瑞沃自卸車系列新品在內(nèi)的33個品種中的25個。

　　6 影響2018年我國中卡市場的因素分析及預測

　　首先是宏觀經(jīng)濟。據(jù)預測，2018年我國GDP增速將為6.6%，相比2017年的6.9%下滑0.3個百分點。然而，中美貿(mào)易戰(zhàn)的突發(fā)，將使這一增速的實現(xiàn)存在變數(shù)。中美貿(mào)易戰(zhàn)一旦開戰(zhàn)，我國相關產(chǎn)業(yè)及其勞動力的穩(wěn)定格局將被打破。

　　其次是投資與貿(mào)易。投資方面，我國城鎮(zhèn)化建設、城市公共設施建設以及“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“長江經(jīng)濟帶”、“一帶一路”等的基礎設施建設的投資，以及制造業(yè)中新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)方面投資在2018年還會保持一個不低的增速，繼續(xù)給工程車帶來機會。貿(mào)易方面，2018年我國繼續(xù)加強與“一帶一路”沿線國家的貿(mào)易往來以及海上貿(mào)易，將使新疆、西藏、云南、內(nèi)蒙古等邊境城市以及廣東、上海等沿海城市，在2018年的運輸市場還會繼續(xù)擴大。

　　其三是商用車政策。

　　如環(huán)保治理。為了取得藍天保衛(wèi)攻堅戰(zhàn)勝利，國家啟動了為期3年的實施方案，如加快調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、能源結構和交通運輸結構。如在京津冀地區(qū)，或是2+26城市，2017年力度空前的大氣污染治理在2018年還將持續(xù)。上述均將導致2018年公路運輸量的進一步減少。與此同時，部分地區(qū)要求加裝DPF裝置，企業(yè)置換環(huán)保車輛，GB 7258-2017的實施等新需求的提出，對卡車的尾氣排放以及安全性能提出了更高要求，因此，上述對商用車市場的影響將是深遠的。

　　如加速國三、國四車輛淘汰。2018年限行范圍將進一步擴大，由此將產(chǎn)生車輛更新替換的需求。如果各地得以持續(xù)嚴格，將給商用車總量帶來很大的一個支撐。

　　如商用車治超。多地治超已經(jīng)呈現(xiàn)常態(tài)化和制度化。然而在山東、河南、內(nèi)蒙古等地2018年年初超載現(xiàn)象卻有愈演愈烈之勢，若能得到制止且與2017年一樣嚴格，全年則會拉動至少10萬臺以上的需求量，反之則對2018年增速是極大的挑戰(zhàn)。

　　如超限政策。交通部明確表示不合規(guī)轎運車抵消過渡期不再延長。若如此，2018年7月1日前，轎運車需求將有一個集中的釋放。

　　如企業(yè)加大對二手車市場的爭奪。2018年國家取消二手車限遷和提高二手車貸款比例引發(fā)主流車企在二手車市場上展開了的爭奪，如東風、福田、一汽、中國重汽等正在磨刀霍霍。

　　其四是如消費升級推動需求提升。這將給快遞運輸、零擔快運、冷鏈運輸、環(huán)衛(wèi)用車等細分領域帶來機會。

　　應該看到，2018年卡車市場仍然很嚴峻：2017年治理雙超政策紅利基本釋放，替換需求在2018年將出現(xiàn)回落;同時，公路運價指數(shù)回落，中歐班列、鐵路轎運等對公路干線運輸?shù)男Q食，也會抑制部分市場需求;2018年房地產(chǎn)投資減弱，新車需求將隨之回落。國家調(diào)整能源結構將會導致鋼材價格居高將長期存在;新版GB 7258-2017的實施也對車輛的尺寸和配置有了全新的規(guī)范，因此商用車價格居高不下也將是長期的。

　　綜上所述，預計2018年我國中卡總銷量有望實現(xiàn)24萬輛，比上年同期有5%以上的增長。