中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2023年3月中卡銷售1.19萬輛(開票數(shù)據(jù),非終端銷量,下同),環(huán)比增長38%,回暖明顯;同比下降4%,同比降幅較上月(-21%)收窄了17個百分點(diǎn);2023年一季度中卡累計(jì)銷售2.65萬輛, 同比下降 18%,比今年1-2月的累計(jì)同比降幅(-27%)收窄了近9個百分點(diǎn),向好趨勢明顯。
那么2023年一季度中卡市場有哪些主要特點(diǎn)?現(xiàn)予以扼要總結(jié)分析。
特征一、3月環(huán)比跑贏、同比跑輸卡車大盤
表1,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2023年3月中卡銷量同環(huán)比與卡車大盤比較:
上圖表可見:
今年3月的中卡銷量環(huán)比增長38%,跑贏今年3月卡車大盤環(huán)比34%的增幅近4個百分點(diǎn); 而今年3月中卡銷量同比增長-4%,跑輸今年3月卡車大盤同比17%的增速近21個百分點(diǎn)。
今年3月中卡環(huán)比之所以跑贏卡車大盤,據(jù)分析主要是由于今年2月的中卡銷量基數(shù)太低(只有0.86萬輛),給中卡環(huán)比大增提供了契機(jī),也導(dǎo)致中卡環(huán)比跑贏大盤;
今年3月中卡同比之所以跑輸大盤,主要是今年3月卡車中的重卡和輕卡等主要細(xì)分市場同比增幅均較大(今年3月重卡同比大漲50.37%,輕卡同比增長15%),而且重卡和輕卡占據(jù)了卡車大盤超8成的權(quán)重,有力拉升了今年3月卡車大盤的增幅,導(dǎo)致中卡同比跑輸卡車大盤。
特點(diǎn)二:一季度中卡同比跑輸卡車大盤
表2,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2023年一季度中卡銷量同比與卡車大盤比較:
上圖表顯示,今年一季度中卡累計(jì)同比下降18.34%,跑輸今年一季度卡車大盤累計(jì)同比5.7%的降幅近12.64個百分點(diǎn)。據(jù)分析主要是今年一季度卡車市場中的重卡和輕卡市場累計(jì)同比都轉(zhuǎn)為正增長(今年一季度重卡和輕卡累計(jì)同比分別增長4.05%和1.5%),回暖趨勢非常明顯,有力的遏制了一季度卡車大盤的下滑,也因此導(dǎo)致中卡累計(jì)同比跑輸卡車大盤。
特點(diǎn)三:各月銷量“節(jié)節(jié)高”,環(huán)比呈現(xiàn)“三連增”
表3,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2023年一季度各月中卡銷量及環(huán)比增速:
上表顯示,今年一季度各月的中卡銷量依次呈現(xiàn)逐月攀升的趨勢,從1月的0.61萬輛增加到2月的0.86萬輛,再增加到3月的1.19萬輛。從環(huán)比增長看,一季度各月環(huán)比均為正增長,實(shí)現(xiàn)了環(huán)比“三連增”,可見中卡市場逐月回暖現(xiàn)象明顯。
據(jù)分析主要原因有:
1月份春節(jié)假期耽誤,銷量較少;2月份工作日比1月多,且是春節(jié)后的第一個月,車企的推廣促銷力度較大,導(dǎo)致2月銷量高于1月;3月是中卡市場的傳統(tǒng)旺季,是中卡市場的“金三”季節(jié),因此3月銷量創(chuàng)下今年一季度各月新高。
特點(diǎn)四:新能源領(lǐng)漲
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會提供的終端上牌數(shù)據(jù),2023年一季度新能源中卡累計(jì)銷售414輛(見截圖1,含純電動、插電式混動和燃料電池),同比增長21.4%;
根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2023年一季度中卡終端實(shí)際銷量為16005輛,同比下降9.1%。
截圖1,2023年一季度新能源中卡銷量(數(shù)據(jù)來源:中國汽車流通協(xié)會提供的上牌信息)
表4,2023年一季度各種動力中卡銷量同比(數(shù)據(jù)來源、:截圖1和終端上牌數(shù)據(jù))
上表可見,在2023年一季度各類動力中卡車型實(shí)際銷量中,新能源中卡累計(jì)同比增長21.4%,領(lǐng)漲各類中卡細(xì)分市場,主要得益于“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推動和中卡型新能源環(huán)衛(wèi)車的增長。
終端上牌數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度新能源環(huán)衛(wèi)車?yán)垆N1281輛,同比增長27%,其中新能源中卡環(huán)衛(wèi)車占比近3成,同比增長近30%,有力推動了今年一季度新能源中卡的增長。
特征五、3月銷量居近5年同期第四;一季度累銷創(chuàng)近5年同期新低
表5,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),近5年3月及一季度中卡銷量及同比:
上表可見:
--- 2023年3月中卡銷量為1.19萬輛,在近5年3月中居第四,(同比下降4%),在近5年同期中屬于中下水平。
---2023年一季度中卡累計(jì)銷量為2.65萬輛,創(chuàng)近5年同期新低,(同比降幅為18%)。
也就是說,無論是今年3月還是一季度,中卡市場在近年同期中均比較低迷。據(jù)分析主要原因有:
一是整體經(jīng)濟(jì)“景氣度”依然較差。
由于前期疫情影響,加之國內(nèi)外各種因素影響,目前經(jīng)濟(jì)大環(huán)境仍然不太樂觀。而中卡屬于生產(chǎn)資料,與經(jīng)濟(jì)大環(huán)境密切相關(guān)。
二是各地用于采購環(huán)衛(wèi)車的財政支出減少,拉低了中卡銷量。
由于目前部分地方財政比較困難,甚至出現(xiàn)“赤字”,不少地方靠財政購買環(huán)衛(wèi)車的計(jì)劃取消,導(dǎo)致目前大部分的城市環(huán)衛(wèi)車終端銷量減少。而環(huán)衛(wèi)車很大一部分是由中卡車型構(gòu)成, 因此直接影響了2023年一季度中卡市場的銷量。
終端上牌數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售18724輛,同比下滑10%, 其中中卡型環(huán)衛(wèi)車同比下降近2成,因此拉低了2023年一季度中卡車型的銷量。
三是“車多貨少”矛盾仍然沒有得到緩解。
一方面企業(yè)效益下滑,輸出的貨源減少,另一方面之前市場透支導(dǎo)致的市場車輛飽和,導(dǎo)致“車多貨少”矛盾存在,而且這種矛盾目前仍然沒有緩解。
四是庫存車輛多,影響了2023年一季度中卡市場的新車銷售。
特點(diǎn)六: 累銷福田、解放、江淮居前三;TOP10銷量同比4增6降,南駿領(lǐng)漲;市場份額同比6增4減,東風(fēng)份額增加最多
表6,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2023年一季度中卡銷量前10名企業(yè)排行:
上圖表顯示:
1、在2023年一季度中卡TOP10銷量同比、市場份額及同比份額增減:
---福田累計(jì)銷售9302輛,是行業(yè)唯一銷量9000輛的車企,同比下降13.08%,跑贏大盤,其市場占比35.10%,超行業(yè)三分之一強(qiáng)勢奪冠,可見福田汽車在中卡領(lǐng)域牢固的霸主地位;但其份額同比增加2.13個百分點(diǎn),是行業(yè)份額同比增加第二大的車企,說明目前福田的行業(yè)霸主地位正在加強(qiáng)。
---解放累計(jì)銷量4832輛,居第二,同比下降29.84%,跑輸大盤市場占比18.23%,且同比減少2.9個百分點(diǎn),市場份額同比減少第二多的而車企;
---江淮汽車?yán)塾?jì)銷售4018輛,居第三,同比下降5.61%,跑贏大盤,市場占比15.16%,同比增加2.04個百分點(diǎn);
---東風(fēng)汽車?yán)塾?jì)銷售3217輛,居第四,同比增長29.56%,跑贏大盤,市場占比12.14%,同比增加4.49個百分點(diǎn),是份額同比增加最多的車企,表現(xiàn)出色;
---第五---第十名銷量均低于3000輛,市場占比均小于8.5%。
---- TOP10銷量同比4增6降,南駿領(lǐng)漲;市場份額同比6增4減,東風(fēng)份額增加最多.
2、2023年3月中卡銷量中:福田、解放、東風(fēng)居前三。
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