稱雄重卡大盤，換電占比近6成-2022年前2月純電動(dòng)牽引車市場(chǎng)特點(diǎn)解析

　　根據(jù)電車資源數(shù)據(jù)及終端上牌信息，2022年2月新能源重卡銷售948輛(含總質(zhì)量12噸及以上車輛，下同)，同比大漲近7倍(690%);2022年1-2月新能源重卡累計(jì)銷售3249輛，同比大漲1036%，其中純電動(dòng)重卡占比98.92%，氫能重卡占比0.92%，插電式混動(dòng)重卡占比0.15%(見表1).

　　表1， 按技術(shù)路線劃分， 2022年前2月新能源重卡銷量占比統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)來源：電車資源及終端能上牌信息)

　　值得一提的是，在今年1-2月的新能源重卡銷量中，按目標(biāo)用途劃分，新能源牽引車?yán)塾?jì)銷售1842輛，同比大漲3249%，其中純電動(dòng)牽引車(含換電式和普通充電類，下簡稱電動(dòng)牽引車)累計(jì)銷售1820輛，同比大漲3692%，占據(jù)新能源重卡大半的市場(chǎng)份額(表2)。也就是說電動(dòng)牽引車成為拉動(dòng)今年前2月新能源重卡市場(chǎng)高速增長的核心動(dòng)力。那么2022年前2月電動(dòng)牽引車有哪些看點(diǎn)?現(xiàn)進(jìn)行扼要分析。

　　特點(diǎn)一：電動(dòng)牽引車稱雄新能源重卡大盤

　　表2, 按目標(biāo)用途劃分，2022年前2月純電動(dòng)牽引車等各新能源重卡各細(xì)分市場(chǎng)銷量同比、占比及占比同比增減統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)來源：電車資源及終端上牌信息)

　　上圖表顯示，在2022年前2月新能源重卡各細(xì)分市場(chǎng)銷量結(jié)構(gòu)中，銷量同比、占比及占比同比呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　1、電動(dòng)類牽引車銷量為1820輛，同比暴漲3692.0%，是新能源重卡各細(xì)分市場(chǎng)銷量同比增幅最高的，領(lǐng)漲今年前2月新能源重卡大盤;電動(dòng)類牽引車?yán)塾?jì)占據(jù)新能源重卡大半的市場(chǎng)份額(56%)，且占比同比增加39.2個(gè)百分點(diǎn)，是占比增加最大的細(xì)分市場(chǎng)，領(lǐng)跑今年前2月新能源重卡大盤。換言之，電動(dòng)牽引車稱雄新能源重卡大盤。

　　2、插電式混合動(dòng)力牽引車只銷量3輛，同比增長200%，占比0.092%，占比同比減少0.258%，量太小，幾乎可以忽略不計(jì);

　　3、氫能牽引車?yán)塾?jì)銷售19輛，同比大漲1078.5%，占比也只有0.58%，說明目前燃料電池牽引車市場(chǎng)還處在孵化期，占比同比減少1.52%，但后期可能會(huì)有較大的發(fā)展?jié)摿?

　　4、新能源自卸車?yán)塾?jì)銷售931輛(含電動(dòng)類922輛，氫燃料電池8輛，插電式混動(dòng)1輛)，是今年前2月新能源重卡中的第二大細(xì)分市場(chǎng)，同比大漲1078.5%，占比為28.65%，且占比同比增加1.05個(gè)百分點(diǎn)，占比同比增加第二多。

　　綜上分析可見，電動(dòng)牽引車稱雄新能源重卡大盤，據(jù)調(diào)研分析主要原因是：

　　一是由于電動(dòng)牽引車目前在部分城市(如唐山、石家莊、鄭州等)的鋼廠、電廠及港口等封閉場(chǎng)景下的商業(yè)運(yùn)營越來越成熟。

　　二是傳統(tǒng)牽引車本身就是重卡市場(chǎng)中體量最大的細(xì)分市場(chǎng)，在“雙碳“戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力下，用電動(dòng)牽引車來逐步替換傳統(tǒng)類牽引車已經(jīng)成為重卡行業(yè)降碳的必然趨勢(shì)，因此對(duì)電動(dòng)牽引車的市場(chǎng)需求自然也會(huì)越來越多。

　　特點(diǎn)二：換電式占比首次近6成，成電動(dòng)類牽引車市場(chǎng)“霸主”

　　表3，根據(jù)電車資源數(shù)據(jù)及終端上牌信息，2022年前2月電動(dòng)牽引車銷量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)：

　　上圖表可見，在2022年前2月電動(dòng)類牽引車銷量結(jié)構(gòu)中，換電式牽引車?yán)塾?jì)銷量1070輛，占據(jù)電動(dòng)牽引車總銷量近6成(58.8%)的權(quán)重，高于普通充電類牽引車41.2%的權(quán)重17.6個(gè)百分點(diǎn)，居于電動(dòng)類牽引車市場(chǎng)的霸主地位，這種現(xiàn)象在近來電動(dòng)類牽引車市場(chǎng)中還是第一次出現(xiàn)，因此成為今年前2月電動(dòng)牽引車乃至新能源重卡市場(chǎng)中最大的特點(diǎn)。

　　從占比同比看，今年前2月?lián)Q電模式的牽引車占比同比增加了57.8個(gè)百分點(diǎn)，而普通充電類牽引車占比同比減少了57.8個(gè)百分點(diǎn)，可謂“此消彼長“。

　　為啥會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象?據(jù)調(diào)研分析主要原因是：

　　首先是部分城市對(duì)換電重卡的推廣應(yīng)用給予了更加優(yōu)惠的政策支持。

　　比如說四川宜賓市，明確規(guī)定在政策保障方面，對(duì)換電重卡車輛按每度電300元給予購置補(bǔ)貼，對(duì)換電站建設(shè)優(yōu)先給予土地指標(biāo)，并且成立了首期60億產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，對(duì)換電優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目給予資本支持，并在路權(quán)、運(yùn)營資質(zhì)等方面給予相應(yīng)的優(yōu)惠配套政策。

　　再比如說重慶市也明確規(guī)定，對(duì)換電站采用先建后補(bǔ)的方式，對(duì)符合申報(bào)條件的、市內(nèi)已竣工驗(yàn)收并投入使用的公共領(lǐng)域換電站給予補(bǔ)貼，其中建換電站給予400元/千瓦的一次性建設(shè)補(bǔ)貼，單站補(bǔ)貼最高可以達(dá)到50萬元。

　　其次是換電式牽引車主要應(yīng)用在港口、鋼廠、電廠等倒短等運(yùn)輸場(chǎng)景中，解決了普通充電類牽引車?yán)m(xù)航里程不足和補(bǔ)電效率低下的問題。

　　再次是換電模式可幫助客戶減輕購買本車輛的本壓力。

　　因?yàn)閾Q電模式可以實(shí)現(xiàn)“車電分離”的商業(yè)模式，客戶購車時(shí)只要掏裸車的錢就能買到新車，電池這一塊的費(fèi)用可以不用擔(dān)負(fù)，可到“電池銀行”去租賃，后期運(yùn)營中客戶可以分期付給租賃費(fèi)用。據(jù)悉在去掉購買電池費(fèi)用后，客戶購買一輛電動(dòng)牽引車裸車價(jià)格與普通的燃油類牽引車基本相差不大(大約貴3-5萬元)，因此客戶基本能接受。

　　第四，換電模式還可以根據(jù)客戶具體不同的應(yīng)用場(chǎng)景，來靈活匹配不同的電量，從而可以做到最大限度的控制成本，可避免電動(dòng)類牽引車“大馬拉小車”或“小馬拉大車”的現(xiàn)象，實(shí)際上能幫助客戶提高盈利能力。

　　第五換電模式的牽引車在補(bǔ)電時(shí)可以實(shí)現(xiàn)錯(cuò)峰，這樣能降低運(yùn)營區(qū)域內(nèi)的電網(wǎng)壓力，對(duì)城市電網(wǎng)的集約運(yùn)行利好，這也是政府部門的能源管理者提倡的。

　　正是由于換電模式比普通充電類的純電動(dòng)牽引車具有上述諸多優(yōu)勢(shì)，因此導(dǎo)致了今年前2月?lián)Q電式占比首次超越充電類牽引車，這

　　特點(diǎn)三：漢馬科技居榜首;TOP12銷量同比全部正增長，徐工重卡增速最猛;TOP12同比份額8增4減，福田智藍(lán)份額增加最多

　　表4，根據(jù)終端上牌信息，2022年1-2月電動(dòng)牽引車企業(yè)銷量排行：

　　上圖表可見，在2022年前2月電動(dòng)牽引車企業(yè)銷量中：

　　1、漢馬科技累計(jì)銷量377輛，也是行業(yè)唯一銷量超過300輛的車企，同比增長1350%，累計(jì)占比20.47%，位居榜首;

　　2、徐工重卡累計(jì)銷售294輛，居第二，同比增長29300%，是行業(yè)同比增幅最大的車企，占比為15.96%;

　　3、福田智藍(lán)汽車?yán)塾?jì)銷量279輛，居第三，屬于凈增長，市場(chǎng)占比15.15%;

　　TOP12銷量同比全部增長，其中徐工重卡同比暴漲近30倍(29300%)，是行業(yè)漲幅最猛的車企;

　　TOP12份額同比8增4減，其中福田智藍(lán)增加最大，漢馬科技份額減少最多。

　　特點(diǎn)四：河北銷量占比近6成，一家獨(dú)大

　　表5，根據(jù)終端上牌信息，2022年前2月電動(dòng)牽引車銷量TOP10區(qū)域統(tǒng)計(jì)：

　　上表可見，在2022年電動(dòng)牽引車區(qū)域流向中：

　　1、河北區(qū)域銷量1039輛，占據(jù)了近6成的權(quán)重(57.1%)，一家獨(dú)大。主要是唐山等城市由于鋼鐵企業(yè)集中，是污染的重災(zāi)區(qū)，在倒短運(yùn)輸中，亟需電動(dòng)牽引車“降碳”，因此采購電動(dòng)牽引車的批量較大。

　　2、河南居于第二，累計(jì)銷售170輛，占比9.34%，主要集中銷售到鄭州、南陽等區(qū)域;

　　3、山西居于第三，累計(jì)銷售87輛，占比4.78%，主要集中銷售到臨汾、太原等區(qū)域。

　　TOP10累計(jì)銷售1689輛，占比超9成(92.8%)，集中度很高，說明全國其他區(qū)域銷售電動(dòng)牽引車較少，甚至可能是零。

　　特點(diǎn)五：新能源重卡暢銷車型TOP10中，電動(dòng)牽引車占7款;漢馬科技的換電式純電動(dòng)半掛牽引車HN4250B36C6BEV最暢銷

　　產(chǎn)品歷來都是提升市場(chǎng)占有率的銳利武器。電動(dòng)牽引車之所以能稱雄新能源重卡大盤，與目前主流車企具有得力的產(chǎn)品息息相關(guān)。

　　表6，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2022年前2月新能源重卡暢銷車型TOP10中，電動(dòng)牽引車(含換電式和普通充電類)占據(jù)7款，具體是：

　　上圖表可見，在今年2月新能源重卡暢銷車型top10中，電動(dòng)類(含換電式和普通充電類)牽引車就占據(jù)7款，累計(jì)銷售1315輛，占據(jù)了前2月新能源重卡超4成的份額(40.5%)，占據(jù)前2月電動(dòng)牽引車銷量超7成(72.3%)的份額。也就是說，在今年前2月電動(dòng)牽引車銷量中，主要是上表中最為暢銷的7款電動(dòng)牽引車來完成的。

　　從今年前2月最為暢銷的7款電動(dòng)牽引車的車型看：

　　---漢馬科技的換電式純電動(dòng)半掛牽引車HN4250B36C6BEV最為暢銷，累計(jì)銷售314輛，占據(jù)新能源重卡的比例為9.7%，占據(jù)電動(dòng)牽引車的比例為7.25%，主要銷往河北唐山及北京等區(qū)域市場(chǎng);

　　---其次福田智藍(lán)的純電動(dòng)半掛牽引車BJ4259EVPA1，累計(jì)銷售277輛，占據(jù)新能源重卡的比例為8.53%，占據(jù)電動(dòng)牽引車的比例為15.22%，主要銷往河北唐山和山東臨沂等區(qū)域市場(chǎng);

　　---第三是北奔重汽的純電動(dòng)牽引車ND4250BBXJ7Z02BBEV，累計(jì)銷售226輛，占據(jù)新能源重卡的比例為7.0%，占據(jù)電動(dòng)牽引車的比例為12.42%，主要銷往河北唐山、石家莊及湖南長沙等區(qū)域市場(chǎng)。

　　---四是徐工汽車的換電式半掛牽引車XGA4252BEVWCA，累計(jì)銷售157輛，占據(jù)新能源重卡的比例為4.83%，占據(jù)電動(dòng)牽引車的比例為8.63%，主要銷往河北唐山、石家莊等區(qū)域市場(chǎng)。

　　---五是徐工汽車的換電式半掛牽引車XGA4254BEVWCA，累計(jì)銷售121輛，占據(jù)新能源重卡的比例為3.72%，占據(jù)電動(dòng)牽引車的比例為6.65%，主要銷往河北唐山、保定等區(qū)域市場(chǎng)。

　　---六是上汽紅巖的換電式半掛牽引車CQ4250BEVSS404，累計(jì)銷售112輛，占據(jù)新能源重卡的比例為3.44%，占據(jù)電動(dòng)牽引車的比例為6.15%，主要銷往河北唐山、上海等區(qū)域市場(chǎng)。

　　---七是一汽解放的換電式半掛牽引車CA4250P66T1BEV，累計(jì)銷售121輛，占據(jù)新能源重卡的比例為3.32%，占據(jù)電動(dòng)牽引車的比例為5.93%，主要銷往河北唐山、北京等區(qū)域市場(chǎng)。