2021年純電動重卡市場特征盤點分析

　　根據(jù)終端上牌信息，2021年12月新能源重卡銷售3006輛，同比增長867%，成為2021年全年新能源重卡銷量中最高的月份(表1);2021年1-12月新能源重卡累計銷售10448輛，同比(2020年累計銷售2619輛)暴漲近3倍(299%)。

　　由于純電動重卡(含普通純電動和換電式純電動，下同)占據(jù)了新能源重卡9成以上的市場份額，是新能源重卡市場的絕對主體部分，因此完全可以認為，2021年新能源重卡的大漲實質上主要是由純電動重卡的增長推動的。因此，研究純電動重卡的市場特征更具有重要的參考價值。

　　那么，作為2021年新能源重卡市場中主體地位的純電動重卡有哪些主要市場特征，現(xiàn)予以扼要盤點分析。

　　表1 , 2021年1-12月各月新能源重卡銷量及占比(數(shù)據(jù)來源：終端上牌信息)

　　特征一、純電動重卡占據(jù)新能源重卡的份額超9成，成為拉動2021年新能源重卡市場增長的最大“功臣”

　　表2，按技術路線劃分，2021年1-12月新能源重卡各細分市場銷量及同比、占比統(tǒng)計(數(shù)據(jù)來源：終端上牌信息)

　　純電動重卡燃料電池重卡混合動力重卡新能源重卡合計

　　上表可見，按技術路線劃分，新能源重卡各細分市場銷量呈現(xiàn)的特點是：

　　在2021年的10448輛的新能源重卡銷量中，純電動重卡銷量9650輛，同比增長273.3%，占據(jù)新能源重卡的市場份額為92.4%;而燃料電池重卡銷量只有779輛，雖然同比漲幅高達42.28倍，但占據(jù)新能源重卡的份額只有7.46%;混合動力重卡只銷售19輛，占比只有0.18%，幾乎可以忽略不計。

　　可見純電動重卡的增長是推動2021年新能源重卡同比高速增長(299%)的絕對主力。據(jù)調研分析主要原因如下：

　　一是國家政策推動。

　　近來國家積極推進“雙碳”戰(zhàn)略，鼓勵大力發(fā)展新能源重卡，特別是純電動重卡。

　　二是電動 重卡本身優(yōu)勢明顯，適合港口、礦山、城市渣土運輸、大型鋼廠等四大場景應用。

　　主要是因為純電動是新能源重卡中最為成熟的技術路線，不但可以實現(xiàn)零排放，而且能完全擺脫對燃油的依賴，雖然續(xù)航里程焦慮問題依然是其最大的短板，但隨著目前換電式這條補能技術路線的推廣應用，純電動重卡在港口、礦山、城市渣土運輸、大型鋼廠倒短運輸?shù)确忾]場景下的續(xù)航里程基本沒有任何問題，因此給進一步推廣純電動重卡市場帶來利好，導致當前純電動重卡成為新能源重卡優(yōu)勢地位的現(xiàn)象凸顯，雖然燃料電池重卡也有不少優(yōu)勢，但畢竟成本太高、而且加氫站又少，一般的客戶無法承受，因此相對純電動重卡來說推廣難度更大一些;混合動力重卡由于技術相對復雜，加上不能實現(xiàn)零排放，又不能擺脫對燃油的依靠，因此暫時適應的市場面相對較窄，這實際上也給2021后車企在新能源重卡領域如何進行產品及市場定位帶來啟示。

　　三是供給端車企在換電重卡的投入方面力度加大。

　　從純電動重卡市場的供給端看，主流車企紛紛發(fā)力，特別是在換電重卡的新品公告申報及投入力度越來越大(因換電重卡補能效率高、特殊場景下續(xù)航無憂)，這從2021年工信部發(fā)布的共計12批新能源專用車推薦目錄方面就能看出來(表3).

　　表3，2021年工信部1-12批新能源專用車推薦目錄上榜的換電重卡車型數(shù)量(數(shù)據(jù)來源：工信部)

　　上表可見，在2021年工信部發(fā)布的累計12批新能源專用車推薦目錄中，越往后車企申報上榜的換電重卡車型數(shù)量越呈現(xiàn)上升的趨勢，一直到2021年最后一批公告上榜的數(shù)量達到了26款，為2021年全年最高。也就是說作為純電動重卡市場供給端的車企，對換電式純電動類的重卡產品布局和投入力度越來越大，這為促成2021年純電動重卡銷量的增長提供了強有力的保證。

　　另外特別值得一提的是，主流重卡車企在開拓純電動重卡的終端市場方面更是不遺余力。比如說，根據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計，僅僅在2021年上半年，一汽解放、三一汽車、東風商用車、上汽紅巖、福田智藍、漢馬科技、徐工重卡、北奔重汽等獲得的批量純電動重卡訂單累計數(shù)量就超過萬輛，2021年下半年更是勢頭不減。因此有力推動了2021年純電動重卡市場的大幅度增長。

　　四是市場終端需求旺盛。

　　比如說唐山、邯鄲等城市，因為鋼鐵的呢過資源型企業(yè)較多，污染比較嚴重，當?shù)卣e極治理污染，并出臺一系列政策積極鼓勵燃油重卡電動化，因此唐山、邯鄲等城市2021年對純電動重卡特別是換電重卡的市場需求較多，為推動2021年純電動重卡市場的增長發(fā)揮了橋頭堡的作用。

　　特征二、從市場競爭態(tài)勢看，三一汽車位居純電動重卡銷量榜首， 宇通集團居第二，漢馬科技奪得第三;TOP12累計同比11增1降，同比增長最快的是福田智藍

　　表4，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2021年純電動重卡TOP12銷量排名及同比統(tǒng)計：

　　上表可見，在2021年12家主流車企的純電動重卡銷量中呈現(xiàn)以下特點：

　　1、三一汽車奪冠，宇通集團、漢馬科技分別位居第二和第三，并且這三家的年銷量均超過1000輛，構成純電動重卡行業(yè)的第一陣營;其中三一銷量1497輛，同比暴漲1621%;宇通集團銷量1477輛，同比大漲340%;漢馬科技銷量為1168輛，同比大漲255%;

　　2、12家企業(yè)銷量同比11增1降(比亞迪是唯一下降的車企)，同比增長速度最快的是福田智藍(2657%)，其次是三一汽車(1621%)，再次是一汽解放(1411%)。

　　3、2021年行業(yè)總銷量為9650輛，同比大漲273.3%，彰顯了純電動重卡強勁的增長態(tài)勢。

　　特征三：從2021年純電動重卡市場份額同比增減看，TOP12中份額同比6增6減;其中三一汽車同比增加最多;其次是上汽紅巖;再次是福田智藍;同比減少最多的是東風汽車，其次是比亞迪

　　主流車企純電動重卡市場份額同比增減情況統(tǒng)計(數(shù)據(jù)來源：終端上牌)

　　2021年純電動重卡銷量排名車企2021純電動重卡市場份額%2020年純電動重卡市場份額%份額同比增減%

　　上表顯示，在2021年TOP12家純電動重卡車企中，從市場份額同比增減看，同比6增6減;其中三一汽車同比增加最多;其次是上汽紅巖;再次是福田智藍;同比減少最多的是東風汽車，其次是比亞迪，再次是陜汽集團。可見，盡管純電動重卡的市場才剛起步，2021年的純電動重卡市場份額已經此消彼長，爭奪戰(zhàn)已經拉開序幕，可以預見，隨著國家雙碳戰(zhàn)略的推進，將有更多的玩家擠入純電動重卡競爭賽道，后期的市場競爭會更激烈。