根據(jù)終端上牌信息,2022年12月燃料電池重卡累計(jì)銷售772輛,同比(2021年12月燃料電池重卡銷售196輛)大漲294%,跑贏2022年12月新能源重卡大盤103%的增速近191個(gè)百分點(diǎn);
2022年燃料電池重卡累計(jì)銷售2456輛,同比(2021年累計(jì)銷售燃料電池重卡779輛)增長215.3%,跑贏2022年新能源重卡同比141%的增速近74個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)調(diào)研分析主要得益于“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推動(dòng)及2022年多地氫能產(chǎn)業(yè)政策的密集發(fā)布,加之燃料電池本身具有加氫時(shí)間短、續(xù)航里程長、低溫啟動(dòng)性能好等優(yōu)勢,正適合應(yīng)用于奔波在中長途公路運(yùn)輸?shù)闹兄乜I(lǐng)域。
那么2022年燃料電池重卡市場有哪些主要特征?現(xiàn)予以扼要盤點(diǎn)分析
特征一、12月銷量創(chuàng)新高;9、10、11、12四個(gè)月連續(xù)銷量超200輛呈現(xiàn)“小爆發(fā)”現(xiàn)象
截圖1,2022年各月燃料電池重卡銷量及同比增長(來源:公開上牌信息)
根據(jù)截圖1數(shù)據(jù)可見,2022年1-12月各月燃料電池中重卡銷量呈現(xiàn)以下特點(diǎn):
---12月銷量達(dá)到772輛,創(chuàng)下各月新高。據(jù)分析主要原因:
一方面12月是年底的最后月份,企業(yè)及各燃料電池汽車示范城市群、非示范城市群為了沖刺年終業(yè)績,因此加大了燃料電池重卡的推廣應(yīng)用;另外一方面是為了2023年的燃料電池重卡市場做鋪墊。
---6月銷量達(dá)到418輛,居2022年各第二高;據(jù)分析主要是由于6月之前幾個(gè)月疫情的影響而導(dǎo)致部分燃料電中重卡訂單被延遲而集中到今年6月份集中交付,因此推高了6月份燃料電池中重卡的終端上牌數(shù)量。
---9月、10月、11月、12月連續(xù)4個(gè)月銷量超200輛,出現(xiàn)了燃料電池重卡市場“小爆發(fā)”的現(xiàn)象。主要是從國家發(fā)改委聯(lián)合能源局聯(lián)合發(fā)布?xì)淠苤虚L期發(fā)展規(guī)劃以來,特別是9月份以來,河南、山西、遼寧、上海、內(nèi)蒙、四川、湖北、寧夏、安徽、湖南、北京等省市相繼發(fā)布了氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或扶持政策,充分反映了各地都想把氫能產(chǎn)業(yè)為重要的新動(dòng)能培育,紛紛開展產(chǎn)業(yè)鏈布局,因此推動(dòng)了燃料電池汽車示范城市群和非師范區(qū)域加速對燃料電池重卡的推廣應(yīng)
總之,在2022年各月燃料電池中重卡銷量中,12月銷量創(chuàng)新高;9月、10月、11月、12月四個(gè)月連續(xù)銷量超200輛呈現(xiàn)“小爆發(fā)”現(xiàn)象,這是2022年燃料電池重卡月度銷量呈現(xiàn)的明顯特征。
特征二:牽引車占比超半壁江山,是燃料電池重卡的主要擔(dān)當(dāng)者
表1,根據(jù)終端上牌,按車型功能用途劃分,2022年各類燃料電池中重卡車型銷量及占比如下:
上圖表可見,在2022年月各類用途的燃料電池重卡車型銷量中:
---燃料電池牽引車?yán)塾?jì)銷售1326輛,市場占比超半壁江山(54%),居于燃料電池重卡市場的主體地位,主要是由于牽引車是重卡市場的”頂梁柱”,燃料電池在重卡牽引車領(lǐng)域應(yīng)用場景最多,因此成為燃料電池重卡市場的主要擔(dān)當(dāng)者;
---燃料電池自卸車?yán)塾?jì)銷售492輛,市場占比20%,居第二;據(jù)調(diào)研分析燃料電池自卸車主要應(yīng)用于續(xù)航里程較長的砂石料運(yùn)輸?shù)葢?yīng)用場景。
---燃料電池載貨車?yán)塾?jì)銷售388輛,市場占比15.8%,居第三;據(jù)分析燃料電池載貨車主要用于城際之間的各類重載 物流運(yùn)輸場景;
---燃料電池冷藏車?yán)塾?jì)銷售75輛,市場占比3.05%,居第三;據(jù)分析燃料電池冷藏車主要應(yīng)用于城際之間的冷凍食品、水產(chǎn)品、疫苗等貨物的運(yùn)輸;
---其他類的燃料電池重卡車型累計(jì)銷量均在60輛以下。
總之,在2022年各類燃料電池中重卡細(xì)分車型銷量中,燃料電池牽引車占比超半壁江山,居于絕對的主體地位,是燃料電池重卡市場的主要擔(dān)當(dāng)者。
特征三:全年飛馳奪冠,12月宇通第一;客車企業(yè)成功跨界
截圖2,2022年12月燃料電池重卡各車企銷量排行(數(shù)據(jù)來源:公開上牌信息)
根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2022年共計(jì)有20多家車企參與了燃料電池重卡銷售(12月有14家車企參與了燃料電池重卡銷售),2022年及2022年12月燃料電池中重卡銷量主流車企銷量統(tǒng)計(jì):
上圖表顯示:
1、在2022年燃料電池中重卡TOP10銷量中:
----佛山飛馳汽車?yán)塾?jì)銷售512輛,同比增長422%,跑贏大盤,市場占比20.85%,奪得冠軍,據(jù)統(tǒng)計(jì)其主要車型是燃料電池半掛牽引車FSQ4250SFFCEV,這款車型2022年累計(jì)銷售400多輛,占據(jù)佛山飛馳汽車燃料電池中重卡總銷量超8成%的市場份額;
---宇通集團(tuán)累計(jì)銷售482輛,同比屬于凈增長,市場占比19.63%;
---東風(fēng)汽車?yán)塾?jì)銷售293輛,同比增長397%,跑贏大盤,市場占比11.93%,居季軍;
---福田汽車?yán)塾?jì)銷售275輛,同比屬于凈增長,市場占比11.2%,居第四;
---蘇州金龍累計(jì)銷售201輛,同比增長219%,市場占比8.18%,居第五,
---一汽解放累計(jì)銷售194輛,同比暴漲9600%,領(lǐng)漲行業(yè),市場占比7.9%,居第六;
---南京金龍累計(jì)銷售139輛,同比下降61%,跑輸大盤,市場占比5.66%,居第七;
---廈門金龍累計(jì)銷售110輛,同比屬于凈增長,市場占比4.48%,居第八;
---第九—第十名累計(jì)銷量均在50輛以下,占比均小于2(含)。
這里特別值得一提的是,作為客車大佬的蘇州金龍、南京金龍及廈門金龍?jiān)?022年燃料電池重卡銷量排行中均進(jìn)入了行業(yè)TOP10,說明客車企業(yè)已經(jīng)成功跨界燃料電池重卡行業(yè),這也是2022年燃料電池重卡行業(yè)競爭格局中的一個(gè)明顯特征!
2、在2022年12月燃料電池中重卡TOP10銷量中:
---宇通集團(tuán)(主要是宇通重工)銷量220輛,占比28.5%,居第一;
---東風(fēng)汽車和南京金龍分別以134輛、108輛銷量居第二和第三,市場占比分別為17.36%和13.99%;
---其余企業(yè)銷量均在100輛以下。
特征四、河南強(qiáng)勢霸榜,山西、上海分別居第二、第三
根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2022年燃料電池中重卡主要流向區(qū)域top10統(tǒng)計(jì)如下:
上表顯示,在2022燃料電池中重卡銷售的TOP10城市中:
---河南累計(jì)銷售436輛,也是唯一銷售超越400輛的區(qū)域,市場占比17.75%,強(qiáng)勢霸榜;
---山西累計(jì)銷售338輛,市場占比13.71%,居于第二;
----上海市累計(jì)銷售334輛,市場占比13.6%,居第三;
---其余城市累計(jì)銷售數(shù)量均在300輛以下;
---top10累計(jì)銷售2285輛,累計(jì)占比93%,可見市場集中度較高,說明目前燃料電池重卡的推廣應(yīng)用重點(diǎn)還是集中在部分區(qū)域市場。
總之,在2022年燃料電池中重卡區(qū)域流向中,河南強(qiáng)勢霸榜,山西、上海分別居第二、第三。
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