2013年第四季度國內中卡市場分析及2014預測

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　　2013年是大檢查、大排查、清理整頓年。在這一年中，各類針對貨車的整頓緊鑼密鼓。執(zhí)行部門上至國務院、工信部、交通部等國家級部委，下到各個縣、市，范圍囊括公告、生產、流通，甚至公路運輸市場的每個環(huán)節(jié)。如因疑機動車導致空氣污染的治理，僅國家層面出臺的舉措，召開的會議，進行的現(xiàn)場排查最低在6次以上；針對全國范圍內公路運輸環(huán)節(jié)進行的排查期限長達8個月以上，針對車輛超載超限的治理更是貫穿全年始終；針對渣土車整頓的城市數(shù)量占到全國城市總數(shù)的85%以上，對黃標車限行的城市達到60%以上；GB7258-2012新增和新修訂規(guī)定更是落實到每一臺新上牌的車輛上。

　　公告源頭的清理整頓也毫不遜色。受工信部委托，中機車輛技術服務中心在公告環(huán)節(jié)執(zhí)行GB7258-2012，天然氣汽車執(zhí)行國Ⅴ標準，汽油車執(zhí)行國Ⅳ標準，部分專用車執(zhí)行新的安全標準等而召開的相關會議是每月一次；對沒有執(zhí)行規(guī)定公告車型的集中清理與整頓在六次以上，被暫停銷售和撤消的貨車、客車、轎車、專用車等公告數(shù)量達到11653個。

　　2013年，柴油車國四排放標準影響年。執(zhí)行該標準的預期拉動第二季度“虛高”直到年底都未能消化殆盡。相比之下，利好消息卻少之又少，如川閩“領銜”地方版“四萬億”強勢出擊等。

　　一、產銷情況分析

　　1、卡車產銷情況分析

　　多重因素疊加，2013年我國卡車市場全年實現(xiàn)個位數(shù)增長。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（下簡稱“中汽協(xié)”）統(tǒng)計，2013年1～12月份，卡車(含底盤、半掛牽引車)產銷完成3468501輛和3496290輛，同比分別增長7.00%和5.83%。

　　細分全年卡車市場，呈現(xiàn)兩增兩降。重卡（含底盤、半掛牽引車）和輕卡同比實現(xiàn)增長，銷量分別實現(xiàn)774104輛和1908328輛，同比分別增長21.71%和3.56%，市場份額分別達到22.14%和54.58%。中卡和微卡同比出現(xiàn)下降，銷量分別達到286839輛和527019輛，同比分別增長-1.18%和-1.46%，市場份額分別為8.20%和15.07%（詳見表1）。

　　表1 2013年1～12月份國產卡車銷售情況表 單位：輛，%

　　細分第四季度卡車市場，重卡和中卡呈現(xiàn)冰火兩重天。重卡銷量超過20萬輛，同比增長高達43.62%，中卡銷量超過6萬輛，同比增長-27.03%，輕卡和微卡也出現(xiàn)下降，降幅均為個位數(shù)?？ㄜ嚰毞值谒募径瓤備N量對其全年總銷量貢獻率，重卡也是一枝獨秀超過27%，其余細分全部在25%以下（詳見表1）。

　　2、中卡市場走勢分析

　　2013年國內中卡市場演繹“過山車”，出現(xiàn)“三個新高”與“三個新低”。即2月、8月、10月等3個月單月銷量創(chuàng)下近年同期新低，3月、6月、7月等3個月單月銷量創(chuàng)下近年同期新高（詳見圖1）。

　　各地淘汰“黃標車”年度目標的完成，部分地方版泥頭車/渣土車標準的正式實施，一系列刺激經濟發(fā)展建設項目的連續(xù)批復；用煤高峰、農村基礎設施建設高峰與“南菜北運”高峰的來臨等拉動1月份中卡銷量創(chuàng)近4年來同期新高；到了2月份，春節(jié)拖累當月銷量創(chuàng)下近年同期新低；3月份，在建項目、新開工項目陸續(xù)開工等又拉動當月銷量創(chuàng)下近年同期新高。到了第二季度，可能于7月1日起開始執(zhí)行柴油車國Ⅳ排放標準的預期刺激6月份銷量創(chuàng)近年同期新高。

　　時間進入7月份，天氣炎熱，城市降溫降署，用電量劇增，冷鏈運量加大，城市環(huán)保升級加速，部分地區(qū)旱災、澇災災后重建，各地加大投資建設力度等諸多因素拉動7月份銷量連續(xù)第二個月創(chuàng)下近年同期新高。8月份市場需求進入近年谷底。9月份，年內第二輪市場銷售旺季來臨，市場需求開始回升。與此“結伴”而來的還有國家和地方政府加大超載、渣土車和不按規(guī)定生產、銷售甚至非法改裝等行為的查處，高能耗、高污染產業(yè)淘汰執(zhí)行力度再度加大等致使10月份銷量創(chuàng)近四年來新低。11月份、12月份市場雖有所回升，但與2012年、2011年同期相比，依然偏低（詳見圖1）。

　　3、第四季度中卡產銷分析

　　中卡季度細分，中卡整車創(chuàng)近年第四季度新低，中卡底盤也未能達到上年同期銷量。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年第四季度中卡底盤銷量與2012年、2011年和2010年同期相比，分別多銷-4588輛、2525輛和4599輛，分別增長-15.63%、11.35%和22.81%；與此同時，中卡整車與2012年、2011年和2010年第四季度相比，分別多銷-19503輛、-14796輛和-2143輛，分別增長-32.63%、-26.87%和-5.05%。表明，2013年國內中卡整體市場的走低主要是中卡第四季度整車市場的大幅下降所致（詳見圖2和圖3）。

　　二、中卡市場競爭分析

　　1、中卡整體市場競爭分析

　　2013年1～12月，中汽協(xié)統(tǒng)計到的有中卡銷量的企業(yè)有19家，累計銷售合計286839輛，同比增長-1.18%（詳見表2）。

　　季度細分到第四季度，8家企業(yè)中僅中國重汽1家第四季度總銷量同比實現(xiàn)增長，其余全部下降。其中，唐駿歐鈴（-50.28%）、力帆（-68.66%）、金杯（-84.58%）等3家同比降幅在50%以上，福田（-24.56%）、慶鈴（-27.53%）同比的降幅也在20%以上。

　　表2 2013年1～12月份國產中卡生產企業(yè)中卡（含底盤）銷售情況表 單位：輛，%

　　行業(yè)排名方面，2013年，兩大傳統(tǒng)中卡企業(yè)—東風和一汽繼續(xù)掌控中卡行業(yè)第一與第二。前10強其他企業(yè)行業(yè)排名均發(fā)生了變化，呈現(xiàn)4升4降。其中，中國重汽（由上年的行業(yè)第5升為第3）、江淮（由第9升至第6）、金杯（由第8升至第7）、福田（由第10升為第9）等4家排名提升；而同時力帆（由上年的行業(yè)第3降至第4）、慶鈴（由第4降至第5）、現(xiàn)代（由第6降至第8）、唐駿歐鈴（由第7降至第10）等4家行業(yè)排名出現(xiàn)下降（詳見表3）。

　　注：表3中的四川現(xiàn)代為四川南駿與韓國現(xiàn)代合資后新成立的公司。

　　2、中卡底盤競爭分析

　　2013年1～12月份中汽協(xié)統(tǒng)計到的國產中卡底盤生產企業(yè)有東風、一汽、慶鈴和北汽福田等4家。其中，東風累計實現(xiàn)中卡底盤銷售5萬余輛，同比增長超過4%，市場占有率超過45%，同比提升0.11個百分點；一汽解放累計完成中卡底盤銷售4.5萬余輛，同比增長在15%以上，市場份額實現(xiàn)41.32%，同比提升4.03個百分點；慶鈴中卡底盤銷量與市場份額同比出現(xiàn)雙下降，銷量增長-19.44%，市場份額下降3.78個百分點（詳見表4）。

　　表4 2013年1～12月份國產中卡生產企業(yè)中卡底盤銷售情況表 單位：輛，%

　　季度細分到第四季度，受各地加大治理超限超載，從生產、銷售、運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)加大對非法活動的整治，治理霧靄拿渣土車等專用車開刀，市場對第二季度突擊開票的消化還未完成等諸多因素的拖累，第四季度總銷量出現(xiàn)快速下降，全季銷售中卡底盤24763輛，同比增長-15.63%，對全年中卡底盤市場的貢獻率僅22%以上，同比下降5個百分點以上。企業(yè)方面，統(tǒng)計到的4家企業(yè)第四季度總銷量同比全部下降，一汽下降9個以上百分點，慶鈴的下降在30%以上，東風的下降在13%以上（詳見表4）。

　　三、市場特點分析

　　2013年國內中卡市場呈現(xiàn)幾大特點：

　　1、國內中卡市場遭遇黑色第四季度

　　2013年第四季度，在如前所述諸多不利因素的共同作用下，國內中卡市場遭遇黑色第四季度。表現(xiàn)有四：一是市場總銷量下降接近30%，達到-27.03%。二是細分中卡整車全季度總銷量甚至創(chuàng)近四年新低。三是統(tǒng)計到的前10家強企業(yè)中，只有東風和中國重汽銷量達到或超過上年同期。四是中卡底盤企業(yè)第四季度總銷量同比全部下降。

　　2、高端中卡新品推出步伐加快

　　盤點2013年全年，國內不完全統(tǒng)計到的新上市的中卡新品已達19個系列，推出企業(yè)有福田、江淮、一汽、四川現(xiàn)代、唐駿歐鈴、中國重汽、一汽青島、安徽華菱、東風等9家。與2012年全年相比，不僅品系增加，推出新品的企業(yè)也增多，而且新品環(huán)保、智能和高端趨勢也更加明顯。

　　推出新品數(shù)量排序，中國重汽最多，有7個系列，如11月中旬已經完成各種強化試驗的涵括牽引車、工程自卸車、載貨6個品系的海濼中重卡以及6月份交付用戶的新黃河車廂可卸式運輸車等。

　　福田和江淮各推出3個系列，并列第二。其中，福田除四季度推出的國Ⅳ歐馬可之外，還有自3月31日起，先后在上海、東莞、沈陽、成都等地上市的歐馬可5系新品以及9月11日在北京上市的福田高端中卡瑞沃（康明斯動力）新品。江淮的中卡新品除上所述，還有4月20日在上海車展上面世的新帥鈴中卡。

　　此外，東風、唐駿歐鈴（T6）、四川現(xiàn)代（MIGHTY”中卡）、一汽青島（龍V中卡）、安徽華菱（H2中卡）等各推出了一個系列。

　　2013年新推出的中卡新品凸現(xiàn)三大特點：表現(xiàn)之一是動力技術來自海外，如車輛搭載康明斯發(fā)動機（如福田中卡新品）、曼技術發(fā)動機（如王牌中卡新品）、H-型發(fā)動機（四川現(xiàn)代“MIGHTY”中卡），2014年國產中卡采用海外動力技術發(fā)動機的趨勢將更加明顯，如2014年江淮納威司達(JND)3.2L發(fā)動機和邁斯福4.8L發(fā)動機將首先分別配裝到3.8m軸距和4.7m、5.3m軸距的新帥鈴寬體車型上；表現(xiàn)之二是排放升級，排放均為國Ⅳ；三是高端化。除一個系列之外，其余新品全部面向中高端中卡運輸市場。

　　3、東南沿海各省中卡需求較大，西部和西北部需求正在迅速擴大。

　　表5 2013年部分主流中卡企業(yè)中卡（不含底盤）分地區(qū)銷售情況表 單位：輛，%

　　機動車上牌數(shù)據(jù)顯示，2013年國內中卡市場呈現(xiàn)四大特點，一是隨著國家對西部投資力度加大，西部、西北部地區(qū)中卡需求規(guī)模迅速擴大，如東風2013年前11個月在西藏的銷量達到2526輛，排東風各省份銷量榜首，再如柳汽在廣西前11個月累計銷量也在2000輛以上。二是東南沿海各省和部分中原地區(qū)不僅是眾中卡企業(yè)爭奪之地，也是需求大省，如統(tǒng)計到的企業(yè)主要競爭地和銷量較集中地為江蘇、廣東、上海、山東、河南等5個省。第三，東風中卡在西北部銷量位居統(tǒng)計到企業(yè)之首，如西藏、四川、云南、新疆、甘肅等省。第四，企業(yè)所在地及周邊為其“一畝三分地”，如江淮的中卡市場主要在江蘇、上海、安徽、浙江、廣東等；福田中卡市場在大本營山東以及江蘇、河北、河南、上海等地；柳汽的中卡主要銷往地為廣西、云南、廣東、湖南、吉林等（詳見表5）。

　　4、中卡專用化步伐加快

　　表現(xiàn)有二。一是中卡專用化程度已超過半數(shù)。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年、2011年、2012年、2013年份，由主機廠銷售的專用貨車和專用作業(yè)車與主機廠銷售的中卡底盤的合計量分別達到137899輛、147151輛、150417輛和145454輛，在當年中卡總銷量中的占有比例分別達到50.74%、50.40%、51.82%和50.71%。

　　二是部分主流中卡企業(yè)2013年不含底盤的中卡上牌數(shù)據(jù)顯示，中型專用車的占有比例也在40%以上。以福田為例，該公司下半年7、9、10、11等4個月中卡月銷量中，專用車占到當月銷量的50%以上；江淮7、9、10、11等4個月月銷量中專用車分別為當月總銷量的52.00%、51.22%、55.63%、58.29%。一汽中卡的專用化程度更高，在該企業(yè)上半年合計銷量中，專用車占比達到51.46%，7、8、9等3個月專用車銷量分別占到當月中卡月銷量的56.58%、59.54%、和69.34%，2013年1～11月份的專用化程度達到53.16%，相比之下，東風中卡的專用化程度稍低一些（詳見表6）。

　　表6 2013年部分主流中卡企業(yè)中卡（不含底盤）分月份銷售情況表 單位：輛，%

　　注：本表數(shù)據(jù)來自全國機動車上牌數(shù)據(jù)。表中東風中卡銷量數(shù)據(jù)中不含柳汽銷量。

　　2014年市場形勢預測分析

　　展望2014，綜上所述，預計2014年國內中卡市場總銷量將與上年同期持平，略有1%～3%的下降。作出這樣的預測，主要基于以下幾方面的考慮：

　　首先，國際方面，2014年世界經濟仍將延續(xù)緩慢復蘇態(tài)勢，但也存在不穩(wěn)定不確定因素，新的增長動力源尚不明朗，大國貨幣政策、貿易投資格局、大宗商品價格的變化方向都存在不確定性。

　　其次，國內方面，2014年是我國全面推進改革的起始年和第十二個五年規(guī)劃完成的關鍵年，本輪規(guī)劃接近尾聲，沿昆明和絲綢之路開辟兩條通往歐洲大通道正在醞釀中，GDP不再作為地方政府考核的指標，保就業(yè)成為經濟工作的首先要任務，加大環(huán)境治理和保護生態(tài)的工作力度、投資力度、政策力度成為主旋律。因此，2014年中卡市場的新增量主要來自以下幾個方面：

　　首先是工程建設市場，主要是第十二五項目的收尾（如2014年高鐵投資將減300億，年內開建44個新項目）以及城鎮(zhèn)化建設中的開山、修路、房屋建設等產生的運輸需求；另外水利方面2014年我國將加快建設一批具有輻射帶動作用的重大骨干水利工程。由此預計2014年投資增速將在20%左右。

　　二是環(huán)保升級，加快高能耗、高污染產能淘汰，帶來高排放車輛的更新，如掃路車、垃圾車等中型專用車以及淘汰產能產生新增運輸量。

　　三是城市治理渣土車、治理超限超載，使車輛裝載回歸帶來運輸車輛數(shù)量的增加。

　　四是沿絲綢之路建通往歐洲大通道項目的啟動將來新一輪工程車需求高峰。

　　應該看到，盡管2014年國內中卡市場前景不是很明朗，競爭將更加激烈卻不容置疑，因為兵馬已動，福田、中國重汽、一汽解放、東風、柳汽和慶鈴等主流中卡企業(yè)正在此市場上再度加碼。

　　2014年主流中卡企業(yè)目標分析

　　其中，福田2014年中卡目標鎖定為超過10萬輛，且高端產品銷量超過60%，其中，奧鈴中輕卡目標為10萬輛，歐可馬中卡比重提升至40%。中國重汽將新年中重卡目標設定為8萬輛，其中HOWO-T5載貨車與專用車銷售目標4000輛，新品也將為此加碼，如W5系6個中重型牽引車、自卸車、平板品系及福濼H5中卡等將批量上市，成都王牌012新工廠建成投產也將助中國重汽中卡市場迅速壯大。一汽解放鎖定2014年中重卡年度目標為16.2萬輛，市場份額提升1%至18%，一汽青島即墨10萬輛中重卡新工廠建成投產也將助一汽在新的一年在中卡市場上大展宏圖。東風柳汽提出新年目標為商用車4.5萬輛，挑戰(zhàn)5.2萬輛，同比增長22%，車型方面將主攻危險品、冷藏等高端物流專用車市場，自卸車將加快向中、西部推進。備戰(zhàn)新年，慶鈴在2014年初就推出了國Ⅳ排氣制動的700P中卡，排半臥鋪600P/700P中卡，移動售書車、翼展車、雞苗車、倉柵運輸車等專用車新品及各種溫控的冷藏車新品等。
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