2014年一季度國內(nèi)中卡市場分析及預(yù)測

　　一、產(chǎn)銷情況分析

　　2014年1～3月份國內(nèi)卡車完成銷售924208輛，同比增長4.42%，高于2012年同期，低于2011年同期1030361輛。細分市場，重卡和輕卡累計銷售實現(xiàn)增長，中卡和微卡未能超過上年同期。統(tǒng)計數(shù)據(jù)同時顯示，中卡和微卡甚至創(chuàng)近4年1～3月份累計銷量新低。

　　2014年1～3月份國內(nèi)完成重卡（含底盤/半掛牽引車）202937輛，同比增長20.24%，增速居卡車細分市場第1位。輕卡（含底盤）累計完成銷售512313輛，同比增長4.41%。微卡（含底盤）完成銷售142256輛，同比增長-6.67%，創(chuàng)該類細分市場近4年1～3月份累計銷量新低。

　　2014年1～3月份，國內(nèi)中卡實現(xiàn)銷售66702輛，創(chuàng)近4年1～3月份累計銷量新低，中卡整車與中卡底盤銷量也雙雙創(chuàng)新低，中卡整車累計實現(xiàn)銷量40243輛，同比增長-12.46%，中卡底盤累計完成銷售26459輛，同比增長-2.84%（詳見圖2）。

　　二、競爭分析

　　企業(yè)方面，只有東風和一汽解放霸主的地位無人能夠撼動。其余企業(yè)近4年一季度行業(yè)排名變化較為頻繁。其中2014年1～3月份前5強中只有東風1家累計銷量未能達到上年同期，其余4家均實現(xiàn)增長，而且一汽解放、中國重汽和江淮等3家累計銷量甚至創(chuàng)其近4年一季度新高（詳見表1）。

　　2014年1～3月份東風實現(xiàn)銷量17063輛，同比增長-16.46%，這也是該企業(yè)近4年一季度累計銷量首次低于2萬輛。一汽解放銷售中卡13888輛，創(chuàng)該企業(yè)近4年一季度新高，同比增長33.60%，增速居行業(yè)第2。中國重汽累計銷售中卡10929輛，同比增長16.84%，行業(yè)排名第3位，這是該企業(yè)近4年一季度累計銷量首次突破1萬輛，創(chuàng)該企業(yè)近4年一季度新高。慶鈴以累計銷量5140輛排名第4，同比增長34.27%，增速行業(yè)排名第2，該銷量未能達到該企業(yè)2011年同期水平。江淮累計銷售中卡4646輛，該銷量創(chuàng)該企業(yè)近4年一季度新高，同比增長0.69%，行業(yè)排名第5。

　　2014年1～3月份，國內(nèi)中卡底盤市場仍然是由東風、一汽、慶鈴和福田等4家企業(yè)在同臺競技。其中，東風累計銷售中卡底盤9904輛，同比下降近30%，達到-28.53%，一季度行業(yè)排名首次由行業(yè)第1退至第2。解放累計銷售中卡底盤12786輛，同比增長超過25個百分點，一季度行業(yè)排名首次與東風進行了對換。慶鈴累計銷量實現(xiàn)3660輛，同比增長也超過25個百分點，同時超過2012年同期，不及2011年同期。北汽福田的下降接近70%，達到-68.24%（詳見表2）。

　　由于中卡底盤主要流向?qū)Ｓ密囶I(lǐng)域?qū)ｉT用于改裝各類專用車，因此，改裝類貨車市場的風吹草動對中卡市場產(chǎn)生較大影響。如2014年年初，國內(nèi)掀起的治理渣土車，超限超載，危險品運輸車，非法改裝車等行為，淘汰限行黃標車等舉措。與此同時，用車領(lǐng)域中的其它因素也對中卡市場產(chǎn)生較大的影響，如排放升級，工程建設(shè)市場蕭條等。

　　1、各地對渣土車市場的整治。為了加強對霧霾的控制，加大對渣土車的綜合治理，各大中心城市紛紛出臺了新型渣土車標準和詳細的實施方法。如北京投入2.8億元+雙政策，7月1日前完成渣土運輸治理。其它城市如西安、成都、鄭州、青島、維坊、臨沂、張家口、貴陽、昆明、徐州、鎮(zhèn)江、無錫、南京、湘潭、長沙、瀏陽、泰州、淮南、武漢、順德等20個城市均在一季度加大了本地渣土車的治理；繼2013年國內(nèi)主流商用車企業(yè)爭相推出智能化渣土車新品之后，2014年一季度，一汽解放和江淮也相繼推出了同類新品。而且2014年新推出的政策法規(guī)也將推動智能化渣土車成為市場亮點。如北京將在年底前新購置智能化渣土車7000輛。

　　2、2014年黃標車更新呈現(xiàn)加速。李克強總理在兩會期間提出2014年全年黃標車更新量目標600萬輛。各地黃標車限行和淘汰也呈現(xiàn)加速。據(jù)統(tǒng)計，2014年各中心城市均推出了黃標車更新計劃：如北京淘汰20萬輛，天津淘汰8萬輛，浙江全省18萬輛，南昌1.8萬輛，上海2014-2015總淘汰量18萬輛，廣州2005年前購置車全部淘汰，陜西年內(nèi)淘汰4.9萬，重慶加大2005年前購置車輛力度，其它2014年有明確黃標車淘汰目標的城市和省份還有深圳、南京、杭州、成都、福建全省、山東全省、鄭州、西安、烏魯木齊、寧夏、安徽、遼寧等。

　　3、超限超載治理更加嚴厲。自2011年開始展開治超工作，山西、陜西、安徽、河南等省份的公路工程車運力因此縮減50%，2014年該類治理更加嚴厲。以四川為例，該省“雙超”治理1月，成都勸返超限貨車達2.7萬輛，在山西，超載一旦被查，貨運企業(yè)和駕駛?cè)藢㈦p雙受重罰。

　　4、各地整治非法生產(chǎn)（改裝）行為。為了從源頭杜絕安全隱患，執(zhí)行公安部、工信部、交通部、商務(wù)部、工商總局、質(zhì)檢總局等6部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展機動車安全隱患大檢查工作的通知》，在全國組織開展機動車安全隱患大檢查，嚴查非法改裝、拼裝機動車等違法行為，時間從2013年10月～2014年2月底。響應(yīng)此號召，2014年一季度，各地又掀起了整治機動車非法生產(chǎn)改裝行為。其中規(guī)模最大的當屬山東和四川兩省。其中山東查封27家，四川七部門聯(lián)合整治機動車非法生產(chǎn)銷售改裝拼裝，時間為2014年3月～6月；武漢處罰非法改裝機動車21家門店，此外還有西安、唐山、河北玉田（為期兩年）、南京、即墨、廣東南海等。

　　5、危險品運輸市場整頓。3月12日，交通運輸部印發(fā)緊急通知，要求各級交通運輸主管部門重點加強對罐式危險貨物運輸車輛的安全狀況檢查。響應(yīng)此號召，山西高速公路對危險品運輸車禁行，為期1年；甘肅省不達標車嚴禁上路；山東省不僅對危險品運輸車實行準入制，而且自4月1日起至2014年4月30日止，在全省范圍內(nèi)開展為期一個月的道路危險貨物運輸安全生產(chǎn)大檢查，萊西整治?；愤\輸市場，時間從3月1日～12月31日，內(nèi)蒙古危化運輸車實行逢車必查，時間從3月15日～5月15日。陜西未安裝衛(wèi)星定位監(jiān)控裝置的車輛一律停運。包頭市S211省道對?；奋囕v禁行。

　　6、以下四大因素也影響到一季度中卡市場：一是2014年1月1日起柴油車國四排放標準執(zhí)行的預(yù)期導致各地提前消費、提前開票、提前備貨。二是房地產(chǎn)市場需求下降，如3月份多地樓市成交量走低。三是一季度國內(nèi)經(jīng)濟增速呈現(xiàn)放緩。PMI連續(xù)兩個月下滑，前兩個月投資消費雙雙回落。四是一季度市場需求冷熱不均。如2014年前2個月的華東中重卡市場，浙、皖市場未完全解凍，蘇、閩、魯三地同比有增；華北中重卡市場普遍表現(xiàn)不佳；津、冀市場表現(xiàn)呈現(xiàn)反差，天津市中重卡市場銷量較去年同期略有下降。烏魯木齊、甘肅蘭州、山西、內(nèi)蒙古等也不如往年。

　　四、展望年內(nèi)中卡市場

　　展望年內(nèi)市場，2014年國內(nèi)中卡市場競爭仍將激烈。

　　一是老牌中卡企業(yè)從產(chǎn)品和市場雙加碼，如一汽解放將投放搭載6缸機的160馬力和220馬力的J6L產(chǎn)品與J5P形成組合搶占中型車市場，重點在云南、廣西、江西、貴州、湖南等區(qū)域加強推廣。

　　二是東風柳汽和中國重汽則是通過投放新品，如柳汽首創(chuàng)把全浮懸置投入到M3中型卡車上，即在車身四角四個支點以浮式減振系統(tǒng)與車架底盤相連形成支撐；使駕駛室的平順性數(shù)值能到了0.8-1.0m/s²，目前，采用全浮技術(shù)的新M3車型已經(jīng)銷售已超過400輛。中國重汽推出高端中卡M5G。3月2日在濟南商用車公司下線，該車搭載曼技術(shù)液化天然氣動力的MT07.24-50發(fā)動機，變速箱采用HW12706T型，駕駛室采用新內(nèi)飾，鞍座連接板+50約斯特。

　　三是主流重卡企業(yè)下向攻伐力度加大。繼2013年大運和華菱涉足中卡業(yè)務(wù)之后，尤其是中國重汽成功涉足中卡業(yè)務(wù)之后，北奔重卡也開始涉足這一市場，據(jù)悉，由該企業(yè)自行研制的首款中卡，即搭載玉柴、錫柴發(fā)動機，配裝海沃液壓頂桿系統(tǒng)，單級減速后橋，整備質(zhì)量在8T～14T，低油耗、高效率、強承載型中型自卸車將在2014年北京車展上市。

　　四是2014年福田歐馬可產(chǎn)品線中的中卡比重將由20%增至40%。

　　與此同時，2014年我國中卡市場商機仍在。在以下因素的支撐下，預(yù)計二季度中卡總銷量將達到80500輛，比上年同期約有1.8%的下降。全年則與上年同期持平。

　　首先，2014年國家發(fā)改委投資重點仍放在西部，包括鐵路、公路、水利、絲綢之路經(jīng)濟帶建設(shè)等。

　　其次，超過1400億元的鐵路項目獲得國家發(fā)改委的批復(fù)，如新疆紅柳河至淖毛湖、哈爾濱至牡丹江、哈爾濱至佳木斯、青島至連云港、杭州至黃山五條鐵路建設(shè)項目等，投資總額共計1424.22億元。

　　第三，絲綢之路經(jīng)濟帶規(guī)劃的啟動以及甘肅省、云南省、陜西省等多地地方版規(guī)劃的跟進編制。比如交通運輸部將以完善“一帶一路”綜合交通運輸體系為先導，從六個方面采取措施，推進“絲綢之路”的交通建設(shè)。

　　第四，港口建設(shè)呈現(xiàn)“大干快上”，2014年各地爭建億噸級港口，總投入或達900億元。其中，四川30億元，河北170億元，廣東65億元，福建90億元，年內(nèi)新增萬噸級泊位約為80個。

　　第五，鐵路民航郵政歸交通部——大交通部編制的基本完成。

　　第六，國務(wù)院再出三項舉措治理大氣污染，包括加快調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，通過價格、稅收、補貼等的激勵和導向，中央財政安排100億元對重點區(qū)域大氣污染防治實行“以獎代補”等。

　　第七，三部委八項措施強化城市配送車輛管理。如近日交通部、公安部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強城市配送運輸與車輛通行管理工作的通知》，要求城市配送車輛應(yīng)采用封閉、廂式、罐式等裝置，實行無裸露配送運輸，鼓勵發(fā)展城市貨的。

　　第八，新政推動快遞業(yè)向西部延伸。針對快遞物流業(yè)的現(xiàn)狀，有關(guān)部門已制定一系列措施，推動快遞企業(yè)“向下”、“向西”和“向外”拓展，啟動“快遞下鄉(xiāng)”工程，推進“快遞西進”工程，推進“引進來”和“走出去”更好地結(jié)合。并著力發(fā)展服務(wù)先進制造業(yè)快遞和跨境電商快遞。

　　第九，2014年政府工作重點將給中卡市場發(fā)展帶來商機，如優(yōu)先推進西部大開發(fā)、新型城鎮(zhèn)化、落后產(chǎn)能淘汰、保障房建設(shè)及棚戶區(qū)改造、黃標車淘汰、排放升級、推廣新能源車輛等。

　　第十，城鎮(zhèn)一體化建設(shè)，如京津冀一體化北京移出產(chǎn)業(yè)的承建。

　　其它影響因素如2014年7月1日起，由交通部、公安部、國家安監(jiān)總局發(fā)布的《道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》開始實施，重點對危險品運輸車、重型載貨汽車、半掛牽引車等運輸車輛進行動態(tài)監(jiān)管等。