2014年前三季度國內(nèi)中卡市場分析及預(yù)測

　　一、銷售情況分析

　　2014年前三季度，在國內(nèi)經(jīng)濟形勢不明朗的拖累之下，國內(nèi)卡車市場同比全面下降。中國汽車工業(yè)協(xié)會(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年1～9月份，我國卡車完成銷售2411837輛，同比增長-8.40%。其中，重卡完成582267輛，同比增長2.65%，中卡和輕卡呈現(xiàn)2位數(shù)下降，分別完成180858輛和1259145輛，同比分別增長-18.46%和-12.66%，微卡完成389567輛，同比增長-3.17%(詳見表1)。

　　細(xì)分中卡市場，中卡整車與底盤銷量同比雙雙呈現(xiàn)2位數(shù)下降。其中，中卡整車完成106804輛，同比增長-21.25%，中卡底盤完成74054輛，同比下降-14.07%，由此可見，2014年前三季度，國內(nèi)中卡市場的下降主要由中卡整車需求大幅下降所致。

　　表1 2014年1～9月份國內(nèi)卡車細(xì)分市場銷售情況表 單位：輛，%

　　分月銷售情況看，2014年前9個月中，中卡市場僅2月份1個月的銷量高于上年同期。從3月份開始連續(xù)7個月低于上年同期。其中的5月～9月連續(xù)5個月的月銷量甚至創(chuàng)近5年同期新低(詳見圖1)。

　　從第三季度看，2014年第三季度，國內(nèi)中卡(含底盤)總銷量達(dá)到5.12萬輛，創(chuàng)5年同期新低，分別比2010年、2011年、2012年、2013年同期減少0.82萬輛、1.01萬輛、1.02萬輛和1.14萬輛，與近5年同期相比，均呈現(xiàn)2位數(shù)下降，分別增長-13.79%、-16.57%、-16.63%和-18.23%(詳見圖2)。  

　　由于中卡底盤主要是流向改裝車領(lǐng)域，用于改裝各類專用車。因此，改裝車市場的風(fēng)吹草動也對中卡市場的發(fā)展產(chǎn)生較大的影響，這是本文單獨剖析底盤的原因。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年第三季度中卡底盤完成銷售20913輛，與2010年、2011年、2012年、2013年同期相比分別增長-1.88%、4.06%、-6.78%和-10.46%(詳見圖3)。近5年第三季度中卡底盤總銷量在當(dāng)年第三季度中卡累計總銷量的占有率分別為35.97%、32.83%、36.62%、37.39%和40.94%。由此可見，2014年第三季度中卡市場的下降主要由中卡整車市場需求量的下降所致。

　　二、企業(yè)競爭分析

　　2014年1～9月份，中汽協(xié)統(tǒng)計到的有中卡銷量的企業(yè)有18家(同比少1家，湖北三江航天萬山特種車輛有限公司退出中卡市場的競爭)，其中，累計銷量在萬輛以上的企業(yè)有5家，分別是東風(fēng)、一汽解放、中國重汽、慶鈴汽車集團、重慶力帆等5家。前5強企業(yè)中，一汽解放(累計銷量38659輛，同比增長5.42%，下同)和慶鈴(14039輛，6.65%)2家同比實現(xiàn)個位數(shù)增長;中國重汽(25008輛，0.87%)基本與上年同期基本持平;東風(fēng)(49875輛，-18.75%)和重慶力帆(13321輛，-29.41%)2家2位數(shù)下降。其余15家企業(yè)中陜汽集團(550輛，95.73%)1家實現(xiàn)2位數(shù)增長，北汽福田(8772輛，-5.12%)個位數(shù)下降，其余13家均呈現(xiàn)2位數(shù)下降(詳見表2)。

　　表2 2014年1～9月國內(nèi)中卡企業(yè)中卡銷售情況表 單位：輛，%

　　企業(yè)第三季度同比，東風(fēng)實現(xiàn)2個百分點的增長，慶鈴6個百分點的下降，其余8家同比均出現(xiàn)2位數(shù)下降(詳見表2)。

　　中卡底盤方面，2014年1～9月份中汽協(xié)統(tǒng)計到的有中卡底盤生產(chǎn)的企業(yè)有一汽、東風(fēng)、慶鈴和北汽福田等4家，累計完成中卡底盤銷售合計180858輛，同比增長-18.46%。其中，一汽解放完成3.4萬余輛，同比增長-3.84%，市場占有率45.77%，同比提升4.87個百分點;東風(fēng)銷量與市場份額同比出現(xiàn)雙下降，銷售完成2.9萬余輛，同比增長-26%以上，市場份額實現(xiàn)39.95%，同比下降6.51個百分點;慶鈴銷量與上年同期基本持平，增長0.12%，市場份額提升1.95個百分點(詳見表4)。

　　表4 2014年1～9月中卡生產(chǎn)企業(yè)中卡底盤銷售情況表 單位：輛，%

　　三、市場特點及原因分析

　　(一)市場特點

　　2014年前三季度國內(nèi)中卡市場呈現(xiàn)以下特點：

　　1、累計銷量和第三季度銷量雙雙呈現(xiàn)2位數(shù)下降。9個月中有8個月的銷量低于上年同期，后5個月甚至創(chuàng)近5年同期新低。企業(yè)經(jīng)營遭遇歷史低谷。

　　2、細(xì)分中卡整車市場，設(shè)計總質(zhì)量介于10～12噸中卡實現(xiàn)2位數(shù)增長。

　　中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年1～9月份，中卡整車?yán)塾嬐瓿射N量106804輛，同比增長-21.25%。其中，設(shè)計總質(zhì)量介于10～12噸的中卡完成19725輛，同比增長17.85%。期間，總質(zhì)量介于8～10噸和12噸以上的中卡成為下降的重災(zāi)區(qū)，前者累計完成15830輛，比上年同期有近30%的下降，增長-29.61%，后者累計完成14536輛，同比下降超過50個百分點，達(dá)到-53.34%;占據(jù)中卡市場超過半數(shù)份額的8噸以下中卡也呈現(xiàn)2位數(shù)下降，累計完成56713輛，同比增長-13.07%。

　　3、企業(yè)產(chǎn)品推廣如火如荼。

　　市場需求持續(xù)低迷激起廣大主流車企產(chǎn)品推廣的熱情。如福田瑞沃北京區(qū)域渣土車體驗活動(9月16日);2014瑞沃中卡(康明斯)國IV產(chǎn)品上海體驗之旅(8月12日);力帆時駿貴州畢節(jié)新能源產(chǎn)品展示會(8月2日);康明斯動力國Ⅳ新帥鈴中卡新品品鑒會(7月20日);一汽解放J6L糧食運輸車哈爾濱、長春推介會，收獲訂單69輛(8月23日);中國重汽T5G國Ⅳ產(chǎn)品石家莊推介會(8月24日)等。

　　4、中卡新品推出進(jìn)一步放慢。

　　不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年第三季度，國內(nèi)有4個系列的中卡新品上市。如7月25日南汽依維柯超越C500中卡;8月22日，中國重汽運力推出的鋁合金罐車;8月29日中國重汽推出的八氣囊高端中卡以及10月初上市的柳汽乘龍M3超值版中卡等。新品呈現(xiàn)高端、重載、輕量化。與上年同期7大系列相比，新品進(jìn)出步伐進(jìn)一步放慢(詳見表5)。

　　表5 2014年第三季度國內(nèi)新上市的中卡新品一覽表

　　支撐2014年中卡市場的積極因素主要來自四個方面，一是渣土車置換，繼北京、南京、深圳、廣州等對渣土車升級之后，三季度，又有新的城市加入該行動中，如河南開封、河南鄭州、河北滄州、河北邢臺等。另外，北汽福田前7個月在北京市場有1367單;二是治理超載，將現(xiàn)有車輛切割至正常尺寸，帶來的專用車市場的新增需求;三是短途快遞業(yè)的迅猛發(fā)展，來自國家郵政局的統(tǒng)計，2014年1～9月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成93.9億件，同比增長52%;四是2014年度在建的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的新增需求。

　　在此期間制約因素有五，一是國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力繼續(xù)加大，以社會用電量為例，7、8、9三個月全社會用電量持續(xù)走低，國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年第三季度各月全社會用電量分別達(dá)到5097億千瓦時(同比增長3.0%)、5025億千瓦時(同比下降1.5%)、4570億千瓦時(同比增長2.7%)，其中9月份為18個月來次低;二是由于國內(nèi)壓縮過剩產(chǎn)能，大型商品需求下降，造成運力過剩;三是國內(nèi)累計投資增速自7月份起連續(xù)3個月下降，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1～7、1～8和1～9等三個月國內(nèi)投資累計同比分別增長17.0%、16.5%和16.1%;四是各級政府對黃標(biāo)車限行并淘汰，對專用車市場進(jìn)行清理整頓，如對渣土車、超限超載、罐式車、危險品運輸車等，同時將垃圾車納入管理，外加各地嚴(yán)打貨運車輛非法改裝行為等;五是國家五部委聯(lián)合嚴(yán)查國Ⅳ造假，等。

　　展望年內(nèi)市場，預(yù)計四季度中卡總銷量將在第三季度的基礎(chǔ)上增長23.9%，實現(xiàn)6.33萬輛，比同期增長-2.67%。全年總銷量有望達(dá)到24.42萬輛，同比約有-14.47%的增長。

　　影響第四季度中卡市場發(fā)展的積極因素主要有四：

　　一是國家在10月份啟動了新一輪刺激小微企業(yè)發(fā)展的新政;二是國家對房地產(chǎn)市場管理的松動;三是中央召開會議再次強調(diào)確保2014年度600萬輛老舊黃標(biāo)車淘汰目標(biāo)的完成;第四，柴油車國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行前，企業(yè)將加緊國Ⅳ產(chǎn)品的儲備等。

　　同時應(yīng)該看到，我國各類管理包括對車輛的運行管理越來越規(guī)范，國家有關(guān)部委和各級政府對汽車、專用汽車的整頓已常態(tài)化。我國經(jīng)濟增速持續(xù)下行的趨勢難改，將致使消費、運輸、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等低迷的現(xiàn)狀將會在很長一段時間內(nèi)存在，從而使中卡的需求難以有大的回升。