2015年1～3月份，柴油車國Ⅳ排放標準開始實施，農(nóng)歷春節(jié)長假，成品油價格開始上調(diào)，“十二五”項目完成或接近尾聲，2014年年底一批項目獲批等多重因素疊加，國內(nèi)卡車(含卡車底盤、半掛牽引車)(以下簡稱“卡車”)市場呈現(xiàn)全面下滑的發(fā)展勢頭，細分市場全面下降。
一、總體情況
來自中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2015年1～3月份，國內(nèi)完成卡車銷售71.47萬輛，同比呈現(xiàn)20%以上的下降，同比增長-22.66%。
卡車細分市場銷量同比，重卡成為下降的重災區(qū)，完成銷售13.46萬輛，同比下降超過33個百分點;中卡次之，完成銷售4.52萬輛，同比下降超過32個百分點;相比之下輕卡市場的下降速度稍慢，完成銷量40.44萬輛，同比下降超過20個百分點;微卡與上年同期相比基本持平，完成銷售13.06萬輛，同比下降8.22個百分點(詳見表1)。
卡車細分市場市場份額同比，重卡的下降幅度也是最大的，超過3個百分點;中卡次之，微降0.9%;輕卡的市場份額仍居首位，超過56%，輕卡與微卡的市場份額同比均有上升，分別上升1.15和2.88個百分點(詳見表1)。
表1 2015年1～3月份我國卡車及卡車細分市場銷售情況 單位：輛，%
| 類別 |
銷量 |
銷量同比增長 |
市場份額 |
市場份額同比增長 |
| 卡車（含底盤、半掛牽引車） |
714738 |
-22.66 |
100.00 |
0.00 |
| 其中：重卡（含底盤、半掛牽引車） |
134625 |
-33.66 |
18.84 |
-3.12 |
| 中卡（含底盤） |
45155 |
-32.30 |
6.32 |
-0.90 |
| 輕卡（含底盤） |
404395 |
-21.06 |
56.58 |
1.15 |
| 微卡（含底盤） |
130563 |
-8.22 |
18.27 |
2.88 |
由于卡車底盤主要流向?qū)Ｓ密囶I域，用于改裝各類專用車，這是本文將整車與底盤進行分別剖析的原因?？ㄜ嚰毞质袌?，整車與底盤呈現(xiàn)雙下降，而且底盤的下降快于整車。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年1～3月份，卡車整車與底盤分別完成銷售568792 輛和90324輛，同比增長-22.40%和-27.05%。
中卡細分市場，中卡整車與中卡底盤也遭遇到雙下降，且中卡整車速度快于底盤。
中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年1～3月份，國內(nèi)完成中卡整車銷量2.1萬輛，同比下降接近半數(shù)，達到-47.79 %，領跌卡車細分整車市場(詳見圖表1);完成中卡底盤銷售2.4萬輛，同比增長-8.77%(詳見圖表2)。
中卡市場分月走勢，2015年前3個月各月銷量分別創(chuàng)近6年同期各月新低(詳見圖表3)。
二、中卡行業(yè)競爭分析
2015年1～3月份，中汽協(xié)統(tǒng)計到的有中卡銷量的企業(yè)有15家(同比少3家)，其中排名前5家企業(yè)合計完成中卡(含底盤)銷售36997輛，合計市場占有率達到81.93%。
銷量同比，行業(yè)前5家呈現(xiàn)1升4降的局面。其中，力帆的增長達到86.06%;東風的下降超過21%;一汽的下降超過19%;慶鈴的下降超過7%;江淮的下降超過43%(詳見圖1)。
市場份額同比，行業(yè)前5家呈現(xiàn)4升1降。其中，東風同比提升4.01%，達到29.59%;一汽提升3.92%，實現(xiàn)24.74%;力帆提升7.17%，實現(xiàn)11.27%;慶鈴的份額提升2.86%，達到10.57%;江淮下降1.20%，獲得5.76%的占比等。
中卡細分整車與底盤行業(yè)的競爭，首先，中卡整車前5企業(yè)合計銷售中卡整車15452輛，占中卡整車市場的73.55%。銷量同比呈現(xiàn)2升3降，其中，力帆實現(xiàn)86.06%的增長，大運上年同期只有6輛，東風、江淮和福田均遭遇大幅下降，東風的下降在40%以上，江淮的下降在43%以上，福田的下降在36%以上。市場份額同比，排名前5家企業(yè)全部實現(xiàn)增長，幅度分別達到17.42%、2.43%、0.84%、1.53%和8.02%(詳見圖2)。
其次，中卡底盤主要由一汽、東風和慶鈴等3家在爭奪。銷量同比，慶鈴實現(xiàn)1.89%以增長，一汽和東風分別遭遇12.99%和7.98%的下降。市場份額同比，一汽遭遇2.24%的下降，而東風和慶鈴分別實現(xiàn)0.33%和1.61%的增長(詳見圖3)。
三、市場特點及原因分析
2015年一季度國內(nèi)中卡市場呈現(xiàn)以下特點：
特點之一，總銷量創(chuàng)近6年同期新低。
特點之二，各類促銷活動風風火火，貫穿一季度始終，為中卡市場歷史罕見。
面對一季度低迷的市場環(huán)境，為了爭奪可能存在的一線商機，眾中卡車企如江淮、中國重汽、東風、一汽和福田等均使盡渾身解數(shù)，開展了一系列轟轟烈烈的促銷活動，支撐了一季度中卡市場?；顒又?，范圍之大，參與者之多，為中卡市場歷史季度所罕見。
如江淮在多地舉辦的帥鈴威司達系列高端中卡推廣會或產(chǎn)品品鑒會，收到的訂單達552輛，其中1月9日在重慶現(xiàn)場成交63輛，1月20日在上?，F(xiàn)場獲得訂單376輛，元月24日在溫州獲得訂單71輛，3月31日在北京現(xiàn)場獲得訂單42輛等。
再如中國重汽一季度開展的系列產(chǎn)品品鑒會效果更為搶眼，不完全統(tǒng)計到的批量訂單有11個，合計獲得中重卡與專用車訂單4523輛，其中天津318輛、咸陽60余輛、深圳517輛、營口658輛、廈門156輛、鄭州53輛、北京50輛、南寧627輛、徐州968輛、南京179輛、臨沂937輛等。
一汽解放期間開展的高端中型卡車J6L載貨車產(chǎn)品推介會在上海和無錫分別獲得374輛和109輛批量訂單，一汽青島還開啟了龍v線上搶購活動，百輛車型被搶購一空。
福田瑞沃針對全國108家瑞沃省會經(jīng)銷商、主銷經(jīng)銷商實施開展了瑞沃產(chǎn)品現(xiàn)場駐員活動。還將在江蘇、上海、山東、河北等區(qū)域開展一系列客戶關懷活動，促進瑞沃產(chǎn)品銷量提升。
為了進一步進軍專用車市場，3月26日，慶鈴集團與中聯(lián)重科簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。中聯(lián)重科將向慶鈴購進更多專用卡車底盤用于改裝成環(huán)衛(wèi)車，未來該公司還將制造冷鏈物流等改裝車。
為了搶占國Ⅳ實施后的市場商機，東風以凱普特N280和多利卡D9兩款國Ⅳ新品為主導的“百城齊發(fā)”新品發(fā)布會于3月7日至3月21日期間，先后在東莞、濰坊、上海、西安、杭州、石家莊、佛山、蘇州、鄭州、成都、天津、襄陽、長春等多個城市發(fā)布，收獲訂單1600余輛，其中來自上海站的訂單有340臺。期間被推廣產(chǎn)品的質(zhì)保期限也全面提升。
特點之三，兩大傳統(tǒng)中卡企業(yè)——東風和一汽在中卡市場上的競爭勢力在悄然改變。兩大企業(yè)在中卡市場上地位的神圣不可撼動僅存于其中卡底盤市場。如2015年一季度，一汽和東風中卡底盤銷量分別占到該企業(yè)季度中卡總銷量的99.57%和68.20%。而后來者——慶鈴汽車在中卡市場競爭能力逐漸強大，尤其是在中卡底盤市場，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年一季度慶鈴的底盤銷量占到該企業(yè)一季度中卡總銷量的78.14%，比上年同期提升6.93%。此外，陜汽在中卡底盤上也開始嶄露頭角。
影響一季度中卡市場的因素主要有以下幾點：
首先，經(jīng)濟增長差強人意，十二項目完成或接近尾聲，國家整體經(jīng)濟環(huán)境的低迷，制造業(yè)整體下降，以制造業(yè)為主的城市，出現(xiàn)了部分大型制造企業(yè)外遷的現(xiàn)象，貨源乏力帶來制造業(yè)下滑，造成貨源大幅下滑，貨運市場不振，眾多物流運輸公司倒閉等，上述致使市場需求下降。此外，房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，基礎設施建設不多，政府嚴控高污染行業(yè)，和煤炭運輸?shù)倪\價低等，也是導致市場需求降低的罪魁禍首。
其次，支撐一季度中卡市場發(fā)展僅剩于電商物流，高排放市政專用車的置換，和治理超限超載帶來的增量等。
第三，柴油車國Ⅳ排放標準的全面執(zhí)行，價格大幅提升，也影響到潛在用戶的購車。
第四，各地政府對貨車、危險品運輸車、市政環(huán)衛(wèi)車等安全運行監(jiān)管力度加大，加上各地對貨運類車輛亂收費亂罰款呈愈演愈烈之勢等抑制了新增需求。
四、第二季度及全年預測
2015年在以下因素的影響之下，我國中卡市場全年將呈現(xiàn)低速平穩(wěn)的發(fā)展勢頭，總銷量將在上年的基礎下降18%左右，其中，第二季度市場有望回升，但與上年同期相比，下降約在15%左右。
一是自二季度開始，北方地區(qū)氣溫回升，國家發(fā)改委2014年底批復的大量鐵路、公路和基礎設施建設項目開始建設，物流市場需求也將明顯好轉(zhuǎn)。二是被炒得沸沸揚揚的“一帶一路”建設。三是自貿(mào)區(qū)的不斷增加和建設，京津冀一體化建設。四是更加嚴歷的環(huán)保標準的執(zhí)行，如柴油車國Ⅳ排放和天然氣國Ⅴ排放標準的執(zhí)行，將加快高排放市政專用車如渣土車、洗掃與灑水類車輛等車型的置換。五是深圳、寧波、上海、青島、大連、天津等多個城市將成為沿海重點建設港口，將對港口牽引車市場形成拉動。六是國家近期啟動的房地產(chǎn)市場微刺激政策，如住宅性二套房首付比例的下調(diào)。第七，總理在2015年兩會上明確提出將加快發(fā)展電子商務、快遞、倉儲和冷鏈的發(fā)展等。第八，進入2015年車輛企業(yè)加大加強了產(chǎn)品推廣范圍和力度等。
上述都將對2015年中卡市場產(chǎn)生利好。
同時應該看到，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入“新常態(tài)”，工程建設及產(chǎn)業(yè)調(diào)整仍然持續(xù)放緩，市場需求依然不如往年，消費需求進一步下降，同時，環(huán)保標準進入最嚴厲執(zhí)行期，國家對高排放車輛實施“鐵腕治理”政策，將使高排放在用車輛寸步難行，潛在用戶望而卻步。此外還有煤炭產(chǎn)量的繼續(xù)下滑(如京津冀協(xié)同發(fā)展，2015年的任務是管控煤炭)，鐵路快速貨運范圍的擴大，也使公路貨運雪上加霜。
車型方面，牽引車、專用車底盤銷量有望增長，工程類車輛需求將繼續(xù)下降。
