2015年第三季度，經濟增速持續(xù)放緩，已批復的投資資金遲遲不能全部到位，實體經濟持續(xù)惡化，夏季以來各地又發(fā)生多起洪澇災害，普通城鄉(xiāng)居民收入進一步下降，致使消費需求進一步萎縮。另一方面，產能過剩淘汰力度進一步加大，運輸量持續(xù)萎縮，再加上黃標車在城區(qū)通行空間的急劇收窄，各地鐵腕治理渣土車、超載、危險貨物運輸，礦產資源產量每月同比都是負數……盡管國家極力推崇純電動、清潔能源動力車輛發(fā)展，電商快遞、冷藏運輸也來幫忙，仍難以抑制市場下行的腳步。
一 卡車市場總體情況分析
多重因素疊加，前9個月我國卡車累計銷量同比下降超過13個百分點。來自中國汽車工業(yè)協會(下簡稱“中汽協”)統計，2015年1～9月份，我國卡車(含底盤、半掛牽引車)完成銷售209.06萬輛，同比增長-13.32%?？ㄜ嚰毞质袌?，微卡一枝獨秀，實現2%以上的增長，其余全部下降，其中輕卡的下降在8個百分點以上，中卡和重卡的下降在25個百分點以上(詳見表1)。
表1同時顯示，2015年前9個月我國重卡、中卡和輕卡市場的下降主要是由重、中、輕卡整車市場的下降所致。
2015年1～9月份，中卡(含底盤)完成銷售13.56萬輛，同比增長-25.02%。中卡細分同比全部下降，其中底盤的下降慢于整車。前9個月中卡整車與底盤分別完成銷售69957輛和65649輛，同比分別增長-34.42%和-11.51%。
表1 2015年1～9月份卡車細分市場銷售情況表 單位：輛，%
| 類別 |
累計銷量 |
銷量
同比增長 |
市場
份額 |
份額
同比增長 |
其中
整車 |
同比
增長 |
整車份額 |
其中
底盤 |
同比
增長 |
| 卡車總計 |
2090587 |
-13.32 |
100.00 |
0.00 |
1649895 |
-10.88 |
78.92 |
260499 |
-27.11 |
| 其中：重卡 |
408798 |
-29.79 |
19.55 |
-4.59 |
101003 |
-42.78 |
24.71 |
127602 |
-36.98 |
| 中卡 |
135606 |
-25.02 |
6.49 |
-1.01 |
69957 |
-34.42 |
51.59 |
65649 |
-11.51 |
| 輕卡 |
1145945 |
-8.99 |
54.81 |
2.61 |
1079210 |
-8.54 |
94.18 |
66735 |
-15.71 |
| 微卡 |
400238 |
2.74 |
19.14 |
2.99 |
399725 |
3.01 |
99.87 |
513 |
-66.12 |
注：表1中，卡車和重卡銷量中均含底盤和半掛牽引車。中卡、輕卡和微卡均含底盤銷量。重卡整車銷量中不含半掛牽引車。
分月走勢看，2015年1～9月份每個月的銷量都低于上年同期，甚至創(chuàng)近6年同期新低?？上驳氖菄鴥戎锌ㄊ袌鱿掳肽暝?月份到達低位后，自8月份開始呈現穩(wěn)步回升。表明，5月份以來新一輪投資的市場效應正在顯現(詳見圖表1)。
2015年1～8月份，中卡(不含底盤)細分噸位銷量同比全部下降(詳見表2)，其中設計總質量在12噸以上的中卡下降速度最慢，超過1%，市場份額同比提升超過6個百分點;而8噸及以下車型為下降的重災區(qū)，累計完成銷售2.5萬輛，同比下降超過50%，市場份額也由上年同期的超過53.52%下降至41.73%，下降幅度超過11個百分點。
表2 2015年1～8月份中卡(不含底盤)細分噸位銷量情況表 單位：輛，%
| 類 別 |
累計銷量 |
同比增長 |
市場份額 |
份額同比增長 |
| 6t＜總質量≤8t |
25029 |
-50.76 |
41.73 |
-11.79 |
| 8t＜總質量≤10t |
12413 |
-12.86 |
20.70 |
5.70 |
| 10t＜總質量≤12t |
11036 |
-39.40 |
18.40 |
-0.77 |
| 12t＜總質量≤14t |
11496 |
-1.63 |
19.17 |
6.86 |
二 中卡競爭分析
2015年1～9月份，中汽協統計到的有中卡銷量的企業(yè)有16家(同比少3家)，合計銷售中卡(含底盤)13.56萬輛，同比增長-25.02%。其中，東風(累計銷量37789輛，同比增長-24.23%，下同)、解放(32004輛，-17.21%)、力帆(銷量21363輛，+60.37%)和慶鈴(11798輛，-15.96%)等排名行業(yè)前4的企業(yè)累計銷量均在萬輛以上(詳見圖表2)。4家企業(yè)中，只有力帆1家同比大幅增長60個百分點，其余3家均遭遇下降，且幅度均在15個百分點以上。4家企業(yè)市場份額同比均實現提升，依次分別提升0.29、2.23、8.39和0.94個百分點，力帆的提升幅度最大;4家企業(yè)合計銷售中卡102954輛，市場份額合計達到75.92%，同比提升11.84%。其中東風和一汽兩大傳統中卡企業(yè)合計占據中卡整體市場的51.47%，超過半數。
值得一提的是，2015年前9個月，在中卡市場整體下降的25%的情況下，力帆、成都大運(銷量5316輛，同比增長+463.14%)、陜汽集團(銷量1165輛，+111.82%)等3家企業(yè)卻逆市大幅增長，其余15家均遭遇下降(東風南充上年同期銷量為零)。
行業(yè)排名方面，與上年同期相比，國內中卡企業(yè)前10強排名發(fā)生了變化，呈現5家保持不變與5家發(fā)生巨變的競爭格局。其中，東風、解放、慶鈴、江淮和唐駿歐鈴等5家繼續(xù)保持了其上年同期的行業(yè)第1、2、4、6和第10的排名。其余5家呈現3升2降，其中，力帆由上年同期的第5升至第3，四川現代由第8升至第5，成都大運由第14升至第4;同時，中國重汽由上年的第3退至第9，福田由第7退至第8，浙江飛蝶由第9退至第13，暫時告別了前10強的爭奪。
中卡底盤方面，2015年1～9月份，我國中卡底盤市場主要由解放、東風、慶鈴、陜汽和福田等5家在爭奪(詳見圖1)。其中，東風和解放合計占據中卡底盤市場的84.36%，慶鈴在中卡底盤上的占有份額超過14%。東風銷售中卡底盤25454輛，占該公司前9個月中卡總銷量的67.36%;解放銷售中卡底盤29929輛，占解放前9個月中卡總銷量的93.52%，這也意味著，解放在中卡市場的競爭主要依靠其中卡底盤的支撐。
三 特點與影響因素分析
(一)特點分析
2015年前9個月，國內中卡市場呈現以下兩大特點：
1、單月銷量與累計銷量均創(chuàng)近6年各年同期新低
2015年前9個月，我國中卡市場各月銷量創(chuàng)2010年以來各年同期新低。中卡細分市場增速同比全部回落，其中，中卡整車市場同比下降超過34%(其中，8噸及以下車型為下降的重災區(qū))，快于中卡底盤市場23個百分點。
2、車企展開拯救市場大比拼
2015年以來，為了激發(fā)用戶購車欲望，車企可謂是使出了渾身解數，比如大幾十萬的卡車可在網上進行“秒殺”，再如福田汽車8月份啟動的瑞沃品牌提升工程，采取了用戶體驗、廣告?zhèn)鞑?、數字互動等三項手?再如成都大運自7月份以來，先后在河北、山東、河南、山西等地進行了多場推介會、巡展會、座談會、4S店開業(yè)等活動。
福田與柳汽推出“秒殺”搶購活動。如福田在7月8日推出的200臺歐曼GTL超能版460 “1萬抵2萬”的線上搶購活動，僅在7月28日開搶的短短59秒就被搶購一空;新一輪100臺歐曼900抵9000 GTL超能版460線上搶購潮，就在9月10日開搶的短短的44秒內也被搶購一空。7月21日，瑞沃卡車啟動網上購車節(jié)，8月21日第一次開搶60臺超能版瑞沃中卡被搶完，9月份再追加40臺。柳汽乘龍H7牽引和載貨車“5百抵5萬 送9萬服務卡”活動，線上限量10臺，線下限量90臺，活動時間為7月20日中午12:00～8月18日中午12:00。
此外，瑞沃卡車城市用車體驗營7月20日在長沙啟動后，先后走南昌、福州、武漢、重慶等，收獲訂單超過70輛。8月29日和9月22日，歐曼系列港口用車品鑒之旅和歐曼客戶中秋答謝會分別在深圳和黑龍江綏化斬獲訂單156臺和66臺……
陜汽在第三季度推出的2015年全系載貨車“百城聯動”上市品鑒會、卡車特技極限體驗營、360°全體驗行大篷車以及團購會等活動，收獲得盆滿缽滿。其中，陜汽重卡2015全系載貨車“百城聯動”上市品鑒活動自7月29日在上海主場啟動至今，收到的訂單超過220輛;陜汽重卡“360°全體驗行”大篷車活動7月5日之后先后在河南、山東、青海、天津、韶關、西寧等地共收獲訂單超過540輛;9月19日，陜汽“2015全國卡車特技極限體驗營”在黑龍江齊齊哈爾簽單16輛;8月22日～24日金鄉(xiāng)地區(qū)團購活動現場簽單36臺……
東風在7～8月份推出了“東風大力神公路重載專享金融方案”鉅惠新老客戶以及搶購時間為9月10日～9月30日的東風商用車迎接中秋、國慶雙節(jié)活動。其中東風天龍啟航版限時鉅惠活動至今訂單已突破3500臺。
中國重汽推出的豪沃T系列品鑒會、新斯太爾創(chuàng)富品鑒會也收獲頗豐。其中，中國重汽自7月21日起，先后在太原、北京舉辦的豪沃T系品鑒會共計收獲訂單超過500輛;自8月12日起先后在邯鄲、濟寧、天津、臨沂等地舉辦的斯太爾創(chuàng)富品鑒會共計收獲訂單超過470輛;8月29日起先后在石家莊、廣州、南寧等地舉辦的成都王牌7系曼卡上市品鑒會共收獲訂單超過90輛，等。
一汽解放為了啟動市場也絞盡腦汁，且收到了豐厚的回報。如7月15日～17日天V 6×2牽引車走入鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡展;7月下旬327輛廂式車中標上海遠成物流;9月7日一汽解放J6領航版牽引車投放安徽蚌埠簽約113臺;9月15日，一汽青島V卡產品推介會在聊城達成248臺的銷量;9月16日，一汽解放J6P載貨車產品推介會在齊齊哈爾獲得訂單168輛;9月17日解放J6L(中卡)濟南產品推介會成交230輛城市物流專用車;9月19日，解放J6領航版推薦會在上海簽單70臺……
與此同時，車企與改裝車企業(yè)在專用車領域的合作也進行得有條不紊。如2015年6月新飛集團與華晨汽車簽署了《戰(zhàn)略合作框架協議》，將在高端微型面包冷藏車和純電動冷藏車方面進行戰(zhàn)略合作。7月13日，中國重汽與中國冰熊專用車輛制造有限公司在濟南簽署戰(zhàn)略合作協議;8月30日，一汽解放與海安江海集團簽訂長期戰(zhàn)略合作協議，共同研發(fā)6t、8t、12t燃油、純電動壓縮式垃圾車、吸掃車、高壓清洗車等系列環(huán)衛(wèi)車產品;9月9日，一汽解放與河南新飛在長春簽訂戰(zhàn)略合作協議，共同開發(fā)冷藏車;9月22日，慶鈴汽車公司、廣東粵海、廣東新協力集團簽約，未來三年，廣東粵海將采用慶鈴生產的五十鈴系列二類底盤改裝成各類專用車輛，滿足國內改裝車細分市場需求，等。
推出適銷對路的新品是車企淡季市場永恒的主題。2015年第三季度推出的中卡新品主要以專用車為主，比如冷藏車、城市垃圾車等，傾向專用、輕量化、多功能、環(huán)保、乘駕舒適性等多個方面。
如福田瑞沃8月7日推出的LNG和CNG雙燃料環(huán)衛(wèi)灑水車，采用鋁合金儲氣筒，適用于消防、灌溉、綠化噴灑、清洗廣告牌和樓房的外立面等;福田瑞沃8月21推出的瑞沃超能版中卡，采用康明斯ISF3.8L發(fā)動機，SCR和EGR+DOC兩種后處理技術路線，貨箱包含平板、倉欄及廂貨三種形式;8月5日，陜汽推出的L3000中卡，為陜汽M3000的縮小版，采用東風康明斯ISDe180馬力發(fā)動機，法士特6DS80T變速器以及漢德4.8噸級轉向軸和6.8噸級驅動軸(主減速比3.7)，前后均為盤式氣壓制動，少片簧懸架，專用于輕泡貨物的運輸;7月21日中集瑞江下線的冷藏車可以廣泛運用于運輸水果、蔬菜、肉類、奶類、水產品;7月份重汽王牌推出的7系中卡，搭載德國曼技術MC05柴油發(fā)動機，目標市場為中高端中短途城際運輸中卡市場，且同步推出了集銷售網絡、金融服務體系、第三方貨運O2O平臺以及二手車交易等多方力量，為高端用戶解決購車資金難、貨源不足問題等一攬子的服務保障，等。
(二)影響因素分析
我國中卡市場自8月份開始呈現持續(xù)穩(wěn)步回升勢頭，主要受以下因素的影響：
一是5月份以來，國家一系列投資、保障投資資金到位及實施等政策的拉動。
二是環(huán)保升級的拉動。2015年以來越來越多的三、四線城市也加入到黃標車限行的行列。同時大中城市的環(huán)保標準再度提高，如北京、天津分別從8月1日起和9月1日起國五以下重型柴油車不予上牌。
三是超載治理常態(tài)化區(qū)域范圍的繼續(xù)擴大。如海南7月1日起治理超載進入常態(tài)化;湖北6月28日起，調整高速貨車計重收費方式重拳治超……
第四，發(fā)生在夏季的重大自然災害災后重建的拉動。據民政部、國家減災委等部門分析，2015年前三季度，我國以洪澇、干旱和臺風災害為主的各類自然災害共造成全國17081.1萬人次受災，直接經濟損失2228.9億元。
第五，各地對危險化學品運輸進行的集中整頓，拉動了市場，尤其是8•12天津重大爆炸事故發(fā)生后，上從公安部，下到全國各地掀起了徹查?；冯[患的活動，使存在隱患的車輛部分得到了更新。
第六，車輛生產企業(yè)大規(guī)模促銷活動的拉動。
展望第四季度
2015年第四季度在以下因素的作用之下，市場將呈現逐月回升的發(fā)展勢頭。整個第四季度預計完成中卡銷售6.25萬輛，同比約有0.5%的下降，全年全國預計銷售中卡19.8萬輛，同比約有20%左右的下降。
一是年初以來續(xù)存因素。
二是2015年度環(huán)保升級指標的完成，如2015年度600萬輛黃標車淘汰目標的完成，黃標車在城區(qū)的零空間將加快現有車輛的更新速度。
三是國家將在年底之前對2015年度國家投資資金到位與實施情況進行摸排，此舉將催促部分車輛提前購置。
四是車輛企業(yè)更大幅度的促銷。
在此期間，抑制因素仍將占據主導地位，如產能過剩淘汰年度目標的完成，消費需求低位運行，居民收入的持續(xù)下滑，各地對卡車運輸安全性的監(jiān)管等。
車型方面，以下幾種車型需求量會進一步上升，一是危險品運輸車，隨著各地對該類車型運行安全監(jiān)管力度的加大，存在隱患的在用車輛在短時間內將逐步被更新;二是智能化渣土車，受益于各地環(huán)保升級，市場上該類高附加值車型更新的速度還將加快;三是小噸位混凝土攪拌車，受益于房地產市場開始回暖，符合國家法規(guī)的攪拌車的容積變小了，要想保證工程的正常進行，就必須增加攪拌車的數量。
