根據(jù)公開數(shù)據(jù),2022年9月中重型載貨車銷售10134輛,環(huán)比增長22.1%,同比下滑38.2%,跑輸今年9月中重型卡車的增速-12.3%近25.9個百分點(diǎn)。
2022年1-9月累計(jì)銷售載貨車10.9萬輛,比去年同期凈減少21.3萬輛,同比累計(jì)下滑66.2%,跑輸今年前9月中重卡市場-56%的增幅近10.2個百分點(diǎn),是促使2022年前9月中重卡市場大幅度下滑的主力軍。那么2022年前9月中重型載貨車有啥市場特點(diǎn)?誰家賣得最好?
特點(diǎn)一:同比增速跑輸中重卡大盤
根據(jù)中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù),2022年9月及1-9月載貨車同比漲幅與中重卡大盤比較:
上表可見,2022年9月載貨車銷量同比增長-38.2%,低于今年9月中重型卡車大盤同比漲幅近25.9個百分點(diǎn),顯然跑輸9月中重型卡車大盤,是推動今年9月中重型卡車整體市場下降的主要力量;
2022年1-9月中載貨車?yán)塾?jì)銷量同比增長-66.2%,低于今年1-9月中重型卡車大盤同比漲幅近10.2個百分點(diǎn),顯然也跑輸1-9月中重型卡車大盤,是推動今年1-9月中重型卡車整體市場大幅度下降的主要力量。
總之,無論是今年9月還是1-9月,載貨車市場均跑輸中重卡大盤。
根據(jù)調(diào)研分析,主要是由于載貨受到疫情的影響要大于中重型卡車中的牽引車、環(huán)衛(wèi)車及其他各類專用車等細(xì)分市場;另外新能源載貨車是新能源中重卡中銷量最少的細(xì)分車型,因此對中重型載貨車市場的支持作用較小。
特點(diǎn)二:載貨車銷量創(chuàng)近年同期新低
1、根據(jù)公開數(shù)據(jù),今年9月載貨車銷量10134輛,在近9年同期中居于最低。
圖1
2、根據(jù)公開數(shù)據(jù),今年1-9月載貨車銷量10.9萬輛,在近年同期中也居于最低
圖2
圖1和圖2顯示,無論是今年9月還是1-9月,載貨車的銷量均創(chuàng)近年同期新低,也就是說,今年9月及前三季度的載貨車市場均是近年同期最為慘淡的。據(jù)調(diào)研分析主要原因有:
一是受疫情影響。
中重型載貨車運(yùn)輸路徑往往橫跨多個省份,疫情使得各地防控政策層層加碼,從而物流運(yùn)輸效率大大折扣,載貨車市場深受影響,導(dǎo)致卡友購買載貨車的意愿大大降低。
二是廠商庫存“壓力山大”,嚴(yán)重影響新車銷售。
由于前期對載貨車市場的樂觀估計(jì),不少廠商至今庫存較多,造成流動資金困難,經(jīng)營壓力大,影響了部分經(jīng)銷商今年前三季度季度新車的進(jìn)貨,從而影響了載貨車新車型的銷售。
三是宏觀經(jīng)濟(jì)下行,行業(yè)貨源大幅度減少,需求嚴(yán)重萎縮。
疫情爆發(fā),經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,消費(fèi)低迷,投資減速,貨源減少,很多物流企業(yè)和卡友們都無貨可拉,車輛空載率加大,使得本來就存在的車多貨少矛盾更加突出,卡友們購車的意愿大大降低。
四是油價居高不下,運(yùn)輸成本提高,卡友們利潤縮水。
今年以來油價不斷飆升,車輛運(yùn)輸成本不斷提高,而運(yùn)價依然“濤聲依舊”,這必定使得卡友們的利潤越來越少,很多卡友難以為繼,連正常還車貸都成了問題,談何購買新車?
五是去年9月及前三季度載貨車銷量基數(shù)均是近年同期最高的,導(dǎo)致今年9月及前三季度同比大幅度下滑在所難免
特點(diǎn)三:載貨車同比降幅及占比均居中重卡大盤第二
根據(jù)中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù),2022年9月及1-9月中重型卡車各細(xì)分市場銷量及同比:
上表可見:
---在2022年9月,載貨車銷量同比下降38.2%,是中重型卡車市場中同比降幅第二大的細(xì)分市場(第一是自卸車);銷量占比為17.4%,居中重卡大盤第二(占比第一是牽引車,不含各類專用車);
---在2022年1-9月,載貨車銷量同比下降66.2%,是中重型卡車市場中同比降幅第二大的細(xì)分市場(第一是自卸車);銷量占比為18.1%,居中重卡大盤第二(占比第一是牽引車,不含各類專用車)。
總之,無論是今年9月還是1-9月,載貨車銷量同比降幅均居中重型卡車各細(xì)分市場第二大;銷量占比也均居中重型卡車各細(xì)分車型第二大。
載貨車市場占比之所以能在中重型卡車中占據(jù)第二,據(jù)調(diào)研分析,其主要原因是按軸收費(fèi)政策的實(shí)施,刺激了4x2載貨車需求的增長。
去年年初開始實(shí)施的按軸收費(fèi)政策,使得很多物流公司為了降低成本,及時將到期的多軸載貨車更換成2軸的載貨車,也有不少物流公司新購了不少2軸的載貨車。也就是說按軸收費(fèi)政策的實(shí)施,使得載貨車在增量和存量兩個維度方向的需求都比較多。
特點(diǎn)四:9月東風(fēng)商用車奪冠,且同比份額增加最多,表現(xiàn)搶眼;TOP5占比超9成,且同比壟斷程度明顯增強(qiáng)
根據(jù)公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年9月載貨車TOP5銷量排行:
上表可見,2022年9月,TOP5主流車企中重型載貨車銷量呈現(xiàn)的特點(diǎn):
1、東風(fēng)商用車銷量3697輛,同比下降14.44%,跑贏大盤,市場占比36.5%,奪得冠軍,且同比份額增加10.1個百分點(diǎn),也是同比份額增加最多的車企,表現(xiàn)最突出;
2、中國重汽銷售2260輛,居第二,同比下降26.3%,跑贏大盤,市場占比22.3%,同比市場份額增加3.6%,表現(xiàn)較好;
3、一汽解放銷售2064輛,居第三,同比下降54.87%,跑輸大盤,是top5中同比降幅最大的車企,市場占比20.4%,但同比份額減少7.5個百分點(diǎn);
4、陜汽集團(tuán)銷量715輛,位居第四,同比下降2.7%,是行業(yè)同比降幅最小的車企,跑贏大盤,市場占比7.1%,且占比同比增加4.48個百分點(diǎn),表現(xiàn)不錯;
5、東風(fēng)柳汽銷量706輛,居第五,同比下降50.6%,跑輸大盤,市場占比6.97%,占比同比減少2.37個百分點(diǎn)。
今年9月TOP5累計(jì)銷量9442輛,同比下降33.65%,累計(jì)占比超9成(93.17%),壟斷程度可見一斑,且占比同比增加6.44%,可見前5強(qiáng)中重型載貨車的市場集中度是非常的高,且有增強(qiáng)的趨勢。
特點(diǎn)五:前三季度一汽解放居榜首;TOP5累計(jì)同比份額全部增加,壟斷程度明顯加強(qiáng);其中東風(fēng)商用車同比份額增加最多,表現(xiàn)搶眼
根據(jù)公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年前三季度載貨車TOP5銷量排行:
上表可見,2022年1-9月,TOP5主流車企中重型載貨車銷量及市場份額變化呈現(xiàn)的特點(diǎn)是:
1、解放累計(jì)銷量3.3萬輛,同比下降64.9%,跑贏大盤,占比超3成(30.3%),同比份額增加1.1個百分點(diǎn);
2、東風(fēng)商用車?yán)塾?jì)銷量3.1萬輛,居第二,同比下降52%,跑贏大盤,市場占比29.1%,市場份額占比同比增加8.8個百分點(diǎn),是行業(yè)同比份額增加最大的車企,表現(xiàn)最突出;
3、中國重汽累計(jì)銷售1.81萬輛,同比下降33%,是行業(yè)同比下降最小的企業(yè),跑贏大盤,市場占比16.6%,同比份額增加8.2個百分點(diǎn),是行業(yè)份額同比增加第二多的車企;
4、東風(fēng)柳汽累計(jì)銷量0.79萬輛,居第四,同比下降62.4%,跑贏大盤,市場占比7.3%,同比市場份額增加0.78個百分點(diǎn);
5、陜汽集團(tuán)累計(jì)銷量0.68萬輛,同比下降64.2%,跑贏大盤,市場占比6.3%,位居行業(yè)第五;同比市場份額增加0.36個百分點(diǎn)。
TOP5累計(jì)銷售9.7萬輛,同比下降57%,累計(jì)占比89%,同比份額增加19個百分點(diǎn),市場壟斷程度增強(qiáng)趨勢明顯。其中東風(fēng)商用車表現(xiàn)最為搶眼。
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