截圖1,2022年各月環(huán)衛(wèi)車銷量(數(shù)據(jù)來源:汽車智庫平臺)
那么2022年環(huán)衛(wèi)車市場有哪些主要特征?現(xiàn)進(jìn)行扼要盤點(diǎn)分析。
特征一、銷量創(chuàng)近年新低,同比構(gòu)成年度“3連降”
截圖2,2022年及近年環(huán)衛(wèi)車銷量及同比(數(shù)據(jù)來源:汽車智庫平臺)
表1,根據(jù)汽車智庫平臺(截圖2)及終端上牌信息,近年環(huán)衛(wèi)車銷量及同比統(tǒng)計:
上圖表顯示,2022年環(huán)衛(wèi)車?yán)塾嬩N量為82471輛,銷量創(chuàng)下近年新低,也是近5年第一次年度累計銷量低于10萬輛的年份,同比下降18.7%,構(gòu)成了自從2020年以來環(huán)衛(wèi)車市場同比增速的“3連降”,且降幅在3連降中居第二,可見2022年的環(huán)衛(wèi)車市場是近年最為“差勁”的年份。
根據(jù)調(diào)研分析,主要是受2022年疫情及經(jīng)濟(jì)下滑的影響,很多地方財政出現(xiàn)“赤字”,地方財政壓力加大,而環(huán)衛(wèi)車一般都是由地方政府統(tǒng)一采購買單,因此不少地方在財政捉襟見肘的情況下,對采購環(huán)衛(wèi)車的支出資金實(shí)施壓縮,導(dǎo)致2022年環(huán)衛(wèi)車市場同比出現(xiàn)了“3連降”,且創(chuàng)下近5年同期銷量新低。
特征二、按噸位劃分,重卡類環(huán)衛(wèi)車銷量占比最大,但呈現(xiàn)逐年萎縮態(tài)勢;其次是中卡,占比忽高忽低;再次是輕卡,占比呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步增長態(tài)勢
截圖3,按車型噸位劃分,2022年及近年各類環(huán)衛(wèi)車銷量占比及變化趨勢(數(shù)據(jù)來源:汽車智庫平臺)
表2,按噸位劃分,2022年及近年各類環(huán)衛(wèi)車銷量及占比(數(shù)據(jù)來源:汽車智庫平臺及終端上牌)
上圖表可見,按噸位劃分,在2022年及近年環(huán)衛(wèi)車銷量占比中:
----重卡類環(huán)衛(wèi)車占比始終是最大的,但占比呈現(xiàn)逐漸萎縮態(tài)勢,從2020年的58.9%逐年縮小到2022年的49.8%;據(jù)分析主要是因為大噸位的重型環(huán)衛(wèi)車主要服務(wù)于以下大城市,而這些大城市之前一直采購重型環(huán)衛(wèi)車較多,雖然目前重型環(huán)衛(wèi)車需求占比仍然最大,但這種需求逐漸呈現(xiàn)飽和狀態(tài),因此占比在逐年減少。
----中卡類環(huán)衛(wèi)車占比始終是第二大的,但占比在這近三年呈現(xiàn)忽高忽低的發(fā)展態(tài)勢,從2020年的24%占比提高到2021年的30.6%,然后又下降到2022年27.1%;
----輕卡類環(huán)衛(wèi)車占比始終是第三大的,且占比呈現(xiàn)相對比較穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢,從2020年的17.1%升高到2021年的19.3%,再升到2022年的23.1%,據(jù)分析主要是因為隨著我國城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的加快,不少中小“城市群”逐漸形成,從而帶動了輕型環(huán)衛(wèi)車需求的增加。
----微卡類環(huán)衛(wèi)車占比幾乎全部為零,2022年微卡類環(huán)衛(wèi)車也沒有實(shí)際銷量,主要是微型車型太小,不太適合做城市環(huán)衛(wèi)車車型。
特征三:垃圾車居榜首,且是占比同比增加最多
表3,根據(jù)終端上牌信息,2022年各類環(huán)衛(wèi)車銷量、同比、占比及占比同比增減如下:
上圖表顯示,按功能用途劃分,在2022年各類環(huán)衛(wèi)車銷量同比、占比及占比同比變化呈現(xiàn)以下特點(diǎn):
---各類垃圾車?yán)塾嬩N售31939輛,同比下降16.5%,跑贏環(huán)衛(wèi)車市場大盤,市場占比分別為38.7%,居榜首;據(jù)分析主要是因為垃圾車品種繁多,比如包括各種壓縮式垃圾車、各種自卸式垃圾車、各種密封式垃圾車、 各種桶裝式垃圾車、各種餐廚垃圾車等車型,因此導(dǎo)致各類垃圾銷量疊加起來占比最大;從占比同比看,垃圾車占比同比增1個百分點(diǎn),是占比同比增加最多的細(xì)分車型。據(jù)分析主要是疫情防控處于常態(tài)化,各城市的垃圾處理越來越細(xì)分,因此對各類垃圾車需求逐漸增多導(dǎo)致。
----各類洗掃車?yán)塾嬩N售27628輛,同比下降21.3%,跑輸環(huán)衛(wèi)車大盤,市場占比33.5%,居第二;包括各種清洗車、各種洗掃車等車型,從占比同比看,占比同比減少1.1個百分點(diǎn);
---各類市政環(huán)衛(wèi)車?yán)塾嬩N售22904輛,同比下降18.37%,跑贏環(huán)衛(wèi)車大盤,市場占比27.8%,居第三;包括各種灑水車、吸污車、多功能抑塵車等車型;從占比同比看,占比同比增加0.1個百分點(diǎn);
總之,從各類環(huán)衛(wèi)車占比看,2022年垃圾車占比為最大,且占比同比增加最多。
特征四、柴油占主體;新能源搶眼
表4,根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),按燃料種類劃分,2022年環(huán)衛(wèi)車銷量及占比統(tǒng)計:
上圖表可見:
---2022年柴油類環(huán)衛(wèi)車?yán)塾嬩N售71832輛,同比下降18.85%,跑輸大盤,市場占比87.1%,占主體地位,但占比同比減少0.3個百分點(diǎn);
---2022年汽油類環(huán)衛(wèi)車?yán)塾嬩N售5113輛,同比下降26.92%,跑輸大盤,市場占比分別為6.2%,居于第二,但占比同比減少0.7個百分點(diǎn);
---2022年新能源環(huán)衛(wèi)車?yán)塾嬩N售4867輛,同比增長22.84%,領(lǐng)漲環(huán)衛(wèi)車大盤,市場占比為5.9%,居于第三,且占比同比增加2.1個百分點(diǎn),是占比同比唯一增加的細(xì)分車型,表現(xiàn)搶眼。
總之,2022年,柴油類環(huán)衛(wèi)車占據(jù)絕對的主體地位;新能源環(huán)衛(wèi)車領(lǐng)漲,且占比同比增加最多,表現(xiàn)最亮眼。
五、程力居榜首、宇通領(lǐng)漲;top5累計占比超6成,且壟斷程度同比微弱增強(qiáng)
表5,根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2022年環(huán)衛(wèi)車銷量top5排行如下:
上圖表顯示,在2022年環(huán)衛(wèi)車終端銷量top5車企中:
---湖北程力累計銷售16577輛,同比下降16%,市場占比20.1%,也是唯一占比超20%的車企,居榜首,占比同比增加0.1個百分點(diǎn);
---盈峰環(huán)境環(huán)衛(wèi)車?yán)塾嬩N售13650輛,同比下降16.8%,市場占比16.5%,居第二,且占比同比增加0.43個百分點(diǎn);
---中聯(lián)重科累計銷售12865輛,同比下滑14.5%,市場占比15.6%,居第三,占比同比增加0.3個百分點(diǎn);
---福建龍馬環(huán)衛(wèi)車?yán)塾嬩N售3889輛,同比增長下降35.86%,市場占比4.72%,居第四;占比同比減少1.25個百分點(diǎn);
---宇通重工累計銷售3873輛,同比增長1.31%,是top5中同比唯一增長的企業(yè),市場占比4.7%,居第五,且占比同比增加0.95個百分點(diǎn),領(lǐng)漲行業(yè)。
---top5累計銷售50854輛,累計占比超6成(62%),且占比同比增加0.53個百分點(diǎn),可見2022年環(huán)衛(wèi)車市場集中度較高,且壟斷程度有微弱增強(qiáng)的趨勢。
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