環(huán)衛(wèi)車是指用于城市市容整理、清潔的專用車輛。包括灑水車、垃圾車、掃路車、吸污車、吸糞車、高壓清洗車等。本文根據(jù)公安部全國(guó)機(jī)動(dòng)車上牌數(shù)據(jù)，就垃圾車、灑水車、掃路車、吸污車、吸糞車等車型的終端市場(chǎng)進(jìn)行逐一剖析。（說(shuō)明：本文凡是以集團(tuán)銷量顯示的是指該品牌旗下銷售該種專用車的企業(yè)銷量合計(jì)。以東風(fēng)集團(tuán)銷量為例，本文中的東風(fēng)集團(tuán)銷量是指統(tǒng)計(jì)到的銷售某種專用車的東風(fēng)主機(jī)廠與東風(fēng)旗下改裝車企業(yè)的銷量之和。）
本文共分為五個(gè)部分：
第一部分：垃圾車(P1～P6)
第二部分：灑水車(P6～P9)
第三部分：清掃車/洗掃車/掃路車(P9～P12)
第四部分：吸糞車與吸污類車(P12～P14)
第五部分：影響因素(P14)
第一部分 垃圾車
(一)2015年1～9月垃圾車總體銷售情況
1、2015年1～9月垃圾車分品種銷售情況
根據(jù)公安部車管所機(jī)動(dòng)車上牌終端數(shù)據(jù)，2015年1～9月我國(guó)垃圾車共完成銷售11639輛，與上年同期14356輛相比下降-18.93 %。細(xì)分品種同比，壓縮式垃圾車實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，其余全部下降。壓縮式垃圾車?yán)塾?jì)銷量超過(guò)4200輛，同比增長(zhǎng)在56%以上，在2015年1～9月份全國(guó)垃圾車總銷量(下同)中的占有份額超過(guò)36%，同比提升17個(gè)百分點(diǎn)以上。自卸式垃圾車大幅下降，幅度超過(guò)43個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額的下降超過(guò)16%(詳見表1)。
表1 2015年1～9月全國(guó)垃圾車分品種銷售情況 單位：輛，%
| 類別 |
2015年1～9月銷量 |
2014年1～9月銷量 |
同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額 |
市場(chǎng)份額增減 |
| 自卸式垃圾車 |
4497 |
7928 |
-43.28 |
38.64 |
-16.59 |
| 壓縮式垃圾車 |
4267 |
2720 |
56.88 |
36.66 |
17.71 |
| 車廂可卸式垃圾車 |
2038 |
2722 |
-25.13 |
17.51 |
-1.45 |
| 其它類垃圾車 |
837 |
986 |
-15.11 |
7.19 |
0.32 |
2、2015年1～9月垃圾車月度銷售情況
從2014年～2015年9月垃圾車月度銷售情況看，2015年前9個(gè)月我國(guó)垃圾車月均銷量在1200輛以上，同比呈現(xiàn)4升5降。如5月、6月、8月等3個(gè)月同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，幅度在120%以上，2月份的增長(zhǎng)超過(guò)9%。同時(shí)，1月、3月、4月、7月、9月等5個(gè)月同比均遭遇下降，幅度均在39%以上(詳見圖表1)。
3、2015年1～9月全國(guó)垃圾車銷量前10省(市、自治區(qū))銷售情況
分地區(qū)情況看，山東、江蘇、廣東、浙江、廣西、河南、湖北等7個(gè)省前9個(gè)月垃圾車?yán)塾?jì)銷量均在500輛以上，合計(jì)銷量6507輛，同比增長(zhǎng)-0.57%，在全國(guó)前9個(gè)月垃圾車總銷量(下同)中的占有份額合計(jì)達(dá)到55.91%，同比提升10.32%。
銷量前10省市累計(jì)銷量同比呈現(xiàn)5增5降。其中，山東累計(jì)銷售垃圾車1647輛，同比增長(zhǎng)64.21%，市場(chǎng)份額超過(guò)14%，同比提升7%;江蘇累計(jì)銷售1300輛以上，同比增長(zhǎng)在9%以上，市場(chǎng)份額超過(guò)11%，排名第二。全國(guó)前10省市合計(jì)完成垃圾車銷售7831輛，同比增長(zhǎng)-5.33%，合計(jì)市場(chǎng)份額67.28%，同比提升9.66%(詳見表2)。
表2 2015年1～9月在全國(guó)垃圾車銷售前10省(市、自治區(qū))銷售情況 單位：輛，%
| 省份 |
2015年1～9月銷量 |
2014年1～9月銷量 |
同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額 |
市場(chǎng)份額增減 |
| 山東 |
1647 |
1003 |
64.21 |
14.15 |
7.16 |
| 江蘇 |
1319 |
1205 |
9.46 |
11.33 |
2.94 |
| 廣東 |
975 |
1069 |
-8.79 |
8.38 |
0.93 |
| 浙江 |
868 |
753 |
15.27 |
7.46 |
2.21 |
| 廣西 |
684 |
1273 |
-46.27 |
5.88 |
-2.99 |
| 河南 |
512 |
666 |
-23.12 |
4.40 |
-0.24 |
| 湖北 |
502 |
575 |
-12.70 |
4.31 |
0.31 |
| 重慶 |
471 |
1020 |
-53.82 |
4.05 |
-3.06 |
| 安徽 |
470 |
356 |
32.02 |
4.04 |
1.56 |
| 北京 |
383 |
352 |
8.81 |
3.29 |
0.84 |
| 其它地區(qū) |
3808 |
6084 |
-37.41 |
32.72 |
-9.66 |
4、2015年1～9月全國(guó)垃圾車?yán)塾?jì)銷量在140輛以上企業(yè)銷售情況
2015年前9個(gè)月全國(guó)累計(jì)銷量在140輛以上的企業(yè)有22家(詳見表3)。全國(guó)銷量前10企業(yè)合計(jì)完成垃圾車銷售6295輛，在2015年前9個(gè)月全國(guó)垃圾車總銷量(下同)中的占有份額達(dá)到54.09%，同比提升18.24%。其中，中聯(lián)重科排在首位，累計(jì)銷量超過(guò)1500輛，超過(guò)13%;福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備累計(jì)銷量超過(guò)750輛，同比增長(zhǎng)在40%以上，占有份額超過(guò)6%。
值得關(guān)注的是，全國(guó)累計(jì)銷量前10企業(yè)中的東風(fēng)集團(tuán)和福田汽車同比遭遇到27%以上的下降，其余企業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且幅度均在15%以上(詳見表3)。
表3 2015年1～9月全國(guó)垃圾車銷售在140輛以上企業(yè)銷售情況 單位：輛，%
| 企業(yè)名稱 |
累計(jì)銷量 |
同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額 |
份額同比 |
|
企業(yè)名稱 |
累計(jì)銷量 |
同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額 |
份額同比 |
| 中聯(lián)重科 |
1587 |
52.01 |
13.64 |
6.36 |
隨州市東正 |
250 |
86.57 |
2.15 |
1.21 |
| 福建龍馬環(huán)衛(wèi) |
754 |
42.00 |
6.48 |
2.78 |
青島同輝汽車 |
229 |
0.44 |
1.97 |
0.38 |
| 重汽集團(tuán) |
663 |
15.91 |
5.70 |
1.71 |
陜汽集團(tuán) |
225 |
-85.09 |
1.93 |
-8.58 |
| 東風(fēng)集團(tuán) |
580 |
-27.59 |
4.98 |
-0.60 |
廈工楚勝湖北 |
220 |
73.23 |
1.89 |
1.01 |
| 福田汽車 |
548 |
-47.51 |
4.71 |
-2.56 |
重慶耐德新明和 |
199 |
176.39 |
1.71 |
1.21 |
| 程力專汽 |
541 |
59.12 |
4.65 |
2.28 |
江蘇悅達(dá)專汽 |
181 |
56.03 |
1.56 |
0.75 |
| 航天晨光 |
536 |
15.52 |
4.61 |
1.37 |
廣西玉柴專汽 |
168 |
84.62 |
1.44 |
0.81 |
| 中集集團(tuán) |
399 |
179.02 |
3.43 |
2.43 |
湖北新中綠 |
167 |
234.00 |
1.43 |
1.09 |
| 煙臺(tái)海德 |
345 |
96.02 |
2.96 |
1.74 |
合力專汽 |
152 |
65.22 |
1.31 |
0.67 |
| 浙江飛蝶 |
342 |
1003.23 |
2.94 |
2.72 |
北京華林特裝 |
148 |
29.82 |
1.27 |
0.48 |
| 上汽紅巖 |
277 |
95.07 |
2.38 |
6.36 |
|
|
|
|
|
| 一汽集團(tuán) |
267 |
368.42 |
2.29 |
1.90 |
其它企業(yè)合計(jì) |
2724 |
-57.81 |
23.40 |
-21.57 |
(二)2015年1～9月垃圾車主要市場(chǎng)銷售情況
1、山東省垃圾車銷售情況
2015年1～9月，山東省累計(jì)完成垃圾車銷售1647輛，同比增長(zhǎng)64.21%，在前9個(gè)月全國(guó)垃圾車總銷量中的占有份額為14.15%，同比提升7.16%。
2015年前9個(gè)月在山東省累計(jì)銷量前10企業(yè)合計(jì)銷售垃圾車1275輛，在山東省前9個(gè)月垃圾車總銷量(下同)中的占有份額合計(jì)達(dá)到77.41%。其中，浙江飛蝶累計(jì)銷量在300輛以上(其余企業(yè)均在200輛以下)，占有份額在20%以上，居山東省首位;青島同輝汽車、中聯(lián)重科和福田汽車3家累計(jì)銷量均在130輛以上，占有份額分別為11.84%、8.26%和8.20%。其余企業(yè)的累計(jì)銷量均不足百輛(詳見表4)。
從山東省銷售的垃圾車分類看，自卸式垃圾車為2015年前9個(gè)月該省市場(chǎng)需求的主力車型，累計(jì)銷量為804輛，同比增長(zhǎng)79.87%，在山東省前9個(gè)月垃圾車總銷量中的占有份額超過(guò)48%(詳見表4)。
表4 2015年1～9月在山東省垃圾車銷量前10家企業(yè)及該省垃圾車分類銷售情況 單位：輛，%
| 企業(yè)名稱/類別 |
銷量2015 |
銷量2014 |
銷量同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額2015 |
市場(chǎng)份額2014 |
市場(chǎng)份額同比 |
| 浙江飛蝶 |
340 |
47 |
623.40 |
20.64 |
4.69 |
15.96 |
| 青島同輝汽車 |
195 |
223 |
-12.56 |
11.84 |
22.23 |
-10.39 |
| 中聯(lián)重科 |
136 |
100 |
36.00 |
8.26 |
9.97 |
-1.71 |
| 福田汽車 |
135 |
47 |
187.23 |
8.20 |
4.69 |
3.51 |
| 重汽集團(tuán) |
99 |
29 |
241.38 |
6.01 |
2.89 |
3.12 |
| 煙臺(tái)海德 |
94 |
66 |
42.42 |
5.71 |
6.58 |
-0.87 |
| 中集集團(tuán) |
94 |
19 |
394.74 |
5.71 |
1.89 |
3.81 |
| 中通汽車工業(yè) |
85 |
23 |
269.57 |
5.16 |
2.29 |
2.87 |
| 福建龍馬環(huán)衛(wèi) |
63 |
63 |
0.00 |
3.83 |
6.28 |
-2.46 |
| 航天晨光 |
34 |
0 |
- |
2.06 |
0.00 |
2.06 |
| 其它企業(yè)合計(jì) |
372 |
386 |
-3.63 |
22.59 |
38.48 |
-15.90 |
| |
| 自卸式垃圾車 |
804 |
447 |
79.87 |
48.82 |
44.57 |
4.25 |
| 壓縮式垃圾車 |
564 |
295 |
91.19 |
34.24 |
29.41 |
4.83 |
| 車廂可卸式垃圾車 |
216 |
180 |
20.00 |
13.11 |
17.95 |
-4.83 |
| 其它類垃圾車 |
63 |
81 |
-22.22 |
3.83 |
8.08 |
-4.25 |
2、江蘇省垃圾車銷售情況
2015年1～9月，江蘇省累計(jì)完成垃圾車銷售1319輛，同比增長(zhǎng)9.46%，在前9個(gè)月全國(guó)垃圾車總銷量中的占有份額為11.33%，同比提升2.94%。
2015年前9個(gè)月在江蘇省累計(jì)銷量前10的企業(yè)合計(jì)完成銷售1044輛，同比增長(zhǎng)43.01%，在江蘇省前9個(gè)月垃圾車總銷量(下同)中的占有份額合計(jì)達(dá)到79.15%。其中，福田汽車、重汽集團(tuán)和航天晨光等3家企業(yè)的銷量均在200輛及以上，占有份額均在15%以上，位居江蘇省2015年1～9月垃圾車銷售企業(yè)的第一、第二與第三位(詳見表5)。
表5 2015年1～9月在江蘇省垃圾車銷量前10家企業(yè)及該省垃圾車分類銷售情況 單位：輛，%
| 企業(yè)名稱/類別 |
銷量2015 |
銷量2014 |
銷量同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額2015 |
市場(chǎng)份額2014 |
市場(chǎng)份額同比 |
| 福田汽車 |
242 |
121 |
100.00 |
18.35 |
10.04 |
8.31 |
| 重汽集團(tuán) |
207 |
152 |
36.18 |
15.69 |
12.61 |
3.08 |
| 航天晨光 |
200 |
141 |
41.84 |
15.16 |
11.70 |
3.46 |
| 中聯(lián)重科 |
99 |
65 |
52.31 |
7.51 |
5.39 |
2.11 |
| 上汽紅巖 |
79 |
53 |
49.06 |
5.99 |
4.40 |
1.59 |
| 程力專汽 |
58 |
36 |
61.11 |
4.40 |
2.99 |
1.41 |
| 福建龍馬環(huán)衛(wèi) |
50 |
59 |
-15.25 |
3.79 |
4.90 |
-1.11 |
| 浙江寶成機(jī)械 |
38 |
15 |
153.33 |
2.88 |
1.24 |
1.64 |
| 常熟華東汽車 |
36 |
27 |
33.33 |
2.73 |
2.24 |
0.49 |
| 徐州工程機(jī)械 |
35 |
61 |
-42.62 |
2.65 |
5.06 |
-2.41 |
| 其它企業(yè)合計(jì) |
275 |
475 |
-42.11 |
20.85 |
39.42 |
-18.57 |
| |
| 自卸式垃圾車 |
759 |
624 |
21.63 |
57.54 |
51.78 |
5.76 |
| 壓縮式垃圾車 |
365 |
284 |
28.52 |
27.67 |
23.57 |
4.10 |
| 車廂可卸式垃圾車 |
168 |
257 |
-34.63 |
12.74 |
21.33 |
-8.59 |
| 其它類垃圾車 |
27 |
40 |
-32.50 |
2.05 |
3.32 |
-1.27 |
從江蘇省銷售的垃圾車分類看，自卸式垃圾車為該省需求的主力車型，前9個(gè)月累計(jì)銷量為759輛，在江蘇省前9個(gè)月垃圾車總銷量中的占有份額超過(guò)57%，同比提升5%以上(詳見表5)。
3、廣東省垃圾車銷售情況
2015年1～9月，廣東省累計(jì)完成垃圾車銷售975輛，同比增長(zhǎng)-8.79%，在前9個(gè)月全國(guó)垃圾車總銷量中的占有份額為8.38%，同比提升0.93%。
2015年前9個(gè)月在廣東省累計(jì)銷量前10企業(yè)合計(jì)銷售垃圾車826輛，在廣東省前9個(gè)月垃圾車總銷量(下同)中的占有份額達(dá)到84.72%。其中，中聯(lián)重科在廣東省完成銷售298輛，市場(chǎng)份額超過(guò)30%，高居廣東省榜首，同比提升6.06%;廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械、東風(fēng)集團(tuán)在廣東省銷量分別為116輛和100輛，市場(chǎng)份額分別在11%和10%以上%。其余企業(yè)的累計(jì)銷量均在百輛以下(詳見表6)。
從廣東省銷售的垃圾車分類看，壓縮式垃圾車為2015年前9個(gè)月廣東省市場(chǎng)需求主力車型，累計(jì)銷量為487輛，在廣東省前9個(gè)月垃圾車總銷量(下同)中的占有份額超過(guò)49%，同比提升14個(gè)百分點(diǎn);其次是車廂可卸式垃圾車，2015年前9個(gè)月累計(jì)銷量同比遭遇40%以上的下降，市場(chǎng)份額超過(guò)26%;第三是自卸式垃圾車，同比遭遇56%以上的下降，市場(chǎng)份額超過(guò)6%(詳見表6)。
表6 2015年1～9月在廣東省垃圾車銷量前10家企業(yè)及該省垃圾車分類銷售情況 單位：輛，%
| 企業(yè)名稱/類別 |
銷量2015 |
銷量2014 |
銷量同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額2015 |
市場(chǎng)份額2014 |
市場(chǎng)份額同比 |
| 中聯(lián)重科 |
298 |
262 |
13.74 |
30.56 |
24.51 |
6.06 |
| 廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械 |
116 |
54 |
114.81 |
11.90 |
5.05 |
6.85 |
| 東風(fēng)集團(tuán) |
100 |
137 |
-27.01 |
10.26 |
12.82 |
-2.56 |
| 福建龍馬環(huán)衛(wèi) |
89 |
114 |
-21.93 |
9.13 |
10.66 |
-1.54 |
| 中集集團(tuán) |
49 |
33 |
48.48 |
5.03 |
3.09 |
1.94 |
| 程力專汽 |
43 |
18 |
138.89 |
4.41 |
1.68 |
2.73 |
| 湖北新中綠 |
41 |
28 |
46.43 |
4.21 |
2.62 |
1.59 |
| 隨州東正 |
37 |
48 |
-22.92 |
3.79 |
4.49 |
-0.70 |
| 煙臺(tái)海德 |
29 |
49 |
-40.82 |
2.97 |
4.58 |
-1.61 |
| 武漢漢福 |
24 |
11 |
118.18 |
2.46 |
1.03 |
1.43 |
| 其它企業(yè)合計(jì) |
149 |
315 |
-52.70 |
15.28 |
29.47 |
-14.18 |
| |
| 壓縮式垃圾車 |
487 |
382 |
27.49 |
49.95 |
35.73 |
14.21 |
| 車廂可卸式垃圾車 |
256 |
432 |
-40.74 |
26.26 |
40.41 |
-14.16 |
| 自卸式垃圾車 |
68 |
158 |
-56.96 |
6.97 |
14.78 |
-7.81 |
| 其它類垃圾車 |
164 |
97 |
69.07 |
16.82 |
9.07 |
7.75 |
4、浙江省垃圾車銷售情況
2015年1～9月，浙江省累計(jì)完成垃圾車銷售868輛，同比增長(zhǎng)15.27%，在前9個(gè)月全國(guó)垃圾車總銷量中的占有份額為7.46%，同比提升2.21 %。
2015年前9個(gè)月在浙江省累計(jì)銷量前10企業(yè)合計(jì)銷售垃圾車600輛，在浙江省前9個(gè)月垃圾車總銷量(下同)中的占有份額合計(jì)達(dá)到69.12%。其中，航天晨光在浙江省完成銷售148輛，是在該省銷售垃圾車唯一一家銷量過(guò)百的企業(yè)，市場(chǎng)份額超過(guò)17%，高居浙江省榜首，同比提升5.50個(gè)百分點(diǎn);福建龍馬環(huán)境衛(wèi)生在浙江省累計(jì)銷量為99輛，市場(chǎng)份額超過(guò)11%。其余企業(yè)的累計(jì)銷量均在90輛以下(詳見表7)。
從浙江省銷售的垃圾車分類看，壓縮式垃圾車為2015年前9個(gè)月浙江省市場(chǎng)需求主力車型，累計(jì)銷量為384輛，同比增長(zhǎng)44.91%，在浙江省前9個(gè)月垃圾車總銷量(下同)中的占有份額超過(guò)44%，其次是自卸式垃圾車，2015年前9個(gè)月累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)超過(guò)10%，市場(chǎng)份額超過(guò)39%(詳見表7)。
表7 2015年1～9月在浙江省垃圾車銷量前10家企業(yè)及該省垃圾車分類銷售情況 單位：輛，%
| 企業(yè)名稱/類別 |
銷量2015 |
銷量2014 |
銷量同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額2015 |
市場(chǎng)份額2014 |
市場(chǎng)份額同比 |
| 航天晨光 |
148 |
87 |
70.11 |
17.05 |
11.55 |
5.50 |
| 福建龍馬環(huán)衛(wèi) |
99 |
92 |
7.61 |
11.41 |
12.22 |
-0.81 |
| 中聯(lián)重科 |
89 |
71 |
25.35 |
10.25 |
9.43 |
0.82 |
| 重汽集團(tuán) |
66 |
42 |
57.14 |
7.60 |
5.58 |
2.03 |
| 浙江寶成機(jī)械 |
54 |
28 |
92.86 |
6.22 |
3.72 |
2.50 |
| 陜汽集團(tuán) |
40 |
0 |
/ |
4.61 |
0.00 |
4.61 |
| 中汽商用杭州 |
39 |
33 |
18.18 |
4.49 |
4.38 |
0.11 |
| 煙臺(tái)海德 |
24 |
18 |
33.33 |
2.76 |
2.39 |
0.37 |
| 中集集團(tuán) |
21 |
6 |
250.00 |
2.42 |
0.80 |
1.62 |
| 南京徐工 |
20 |
0 |
/ |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
| 其它企業(yè)合計(jì) |
268 |
376 |
-28.72 |
30.88 |
49.93 |
-19.06 |
| |
| 壓縮式垃圾車 |
384 |
265 |
44.91 |
44.24 |
35.19 |
9.05 |
| 自卸式垃圾車 |
347 |
314 |
10.51 |
39.98 |
41.70 |
-1.72 |
| 車廂可卸式垃圾車 |
84 |
97 |
-13.40 |
9.68 |
12.88 |
-3.20 |
| 其它類垃圾車 |
53 |
77 |
-31.17 |
6.11 |
10.23 |
-4.12 |
5、廣西壯族自治區(qū)垃圾車銷售情況
2015年1～9月，廣西累計(jì)完成垃圾車銷售684輛，同比增長(zhǎng)-46.27%，在前9個(gè)月全國(guó)垃圾車總銷量中的占有份額為5.88%，同比下降2.99%。
2015年前9個(gè)月在廣西累計(jì)銷量前10企業(yè)合計(jì)銷售垃圾車610輛，在廣西前9個(gè)月垃圾車總銷量(下同)中的占有份額合計(jì)達(dá)到89.18%。其中，東風(fēng)柳汽在廣西累計(jì)完成銷售156輛，同比增長(zhǎng)-70.34%，市場(chǎng)份額超過(guò)22%，高居廣西榜首，同比下降-18.51%;廣西玉柴專汽、重汽集團(tuán)和一汽集團(tuán)累計(jì)銷量均超過(guò)百輛，同比分別增長(zhǎng)45.88%、-60.15%和635.71%，占有份額分別為18.13%、15.20%和15.06%。其余企業(yè)的累計(jì)銷量均在百輛以下(詳見表8)。
從廣西銷售的垃圾車分類看，2015年前9個(gè)月，在該區(qū)銷售的垃圾車細(xì)分品種累計(jì)銷量同比全部下降，其中，市場(chǎng)需求主力車型——自卸式垃圾車，累計(jì)銷量為579輛，同比下降超過(guò)39%，在廣西前9個(gè)月垃圾車總銷量(下同)中的占有份額超過(guò)80%，其次是壓縮式垃圾車，累計(jì)銷量同比下降超過(guò)50%，市場(chǎng)份額超過(guò)7%(詳見表8)。
表8 2015年1～9月在廣西垃圾車銷量前8家企業(yè)及該省垃圾車分類銷售情況 單位：輛，%
| 企業(yè)名稱/類別 |
銷量2015 |
銷量2014 |
銷量同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額2015 |
市場(chǎng)份額2014 |
市場(chǎng)份額同比 |
| 東風(fēng)柳汽 |
156 |
526 |
-70.34 |
22.81 |
41.32 |
-18.51 |
| 廣西玉柴專汽 |
124 |
85 |
45.88 |
18.13 |
6.68 |
11.45 |
| 重汽集團(tuán) |
104 |
261 |
-60.15 |
15.20 |
20.50 |
-5.30 |
| 一汽集團(tuán) |
103 |
14 |
635.71 |
15.06 |
1.10 |
13.96 |
| 中聯(lián)重科 |
33 |
97 |
-65.98 |
4.82 |
7.62 |
-2.80 |
| 中集集團(tuán) |
28 |
13 |
115.38 |
4.09 |
1.02 |
3.07 |
| 陜汽集團(tuán) |
21 |
23 |
-8.70 |
3.07 |
1.81 |
1.26 |
| 上汽依維柯紅巖 |
17 |
21 |
-19.05 |
2.49 |
1.65 |
0.84 |
| 湖南省金華 |
14 |
4 |
250.00 |
2.05 |
0.31 |
1.73 |
| 重慶耐德新明和 |
10 |
10 |
0.00 |
1.46 |
0.79 |
0.68 |
| 其它企業(yè)合計(jì) |
74 |
219 |
-66.21 |
10.82 |
17.20 |
-6.38 |
| |
| 自卸式垃圾車 |
579 |
960 |
-39.69 |
84.65 |
75.41 |
9.24 |
| 壓縮式垃圾車 |
50 |
101 |
-50.50 |
7.31 |
7.93 |
-0.62 |
| 車廂可卸式垃圾車 |
38 |
196 |
-80.61 |
5.56 |
15.40 |
-9.84 |
| 其它垃圾車 |
17 |
16 |
6.25 |
2.49 |
1.26 |
2.49 |
第二部 灑水車
(一)2015年1～9月灑水車總體銷售情況
1、2015年1～9月灑水車總體銷售情況
根據(jù)公安部車管所機(jī)動(dòng)車上牌終端數(shù)據(jù)，2015年1～9月我國(guó)灑水車共完成銷售5970輛，與上年同期(6316輛)相比增長(zhǎng)-5.48%。細(xì)分大類同比，中型灑水車實(shí)現(xiàn)14.74%的增長(zhǎng)，重型和輕型分別遭遇12%和30%以上的下降。在前9個(gè)月全國(guó)灑水總銷量的占比方面，重型最多，超過(guò)63%，同比有5個(gè)百分點(diǎn)的下降;中型屈居第二，超過(guò)34%，同比提升超過(guò)6%(詳見表9)。
表9 2015年1～9月全國(guó)灑水車分大類銷售情況表 單位：輛，%
| 類別 |
2015年1～9月銷量 |
2014年1～9月銷量 |
同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額 |
市場(chǎng)份額增減 |
| 重型 |
3767 |
4311 |
-12.62 |
63.10 |
-5.16 |
| 中型 |
2055 |
1791 |
14.74 |
34.42 |
6.07 |
| 輕型 |
148 |
214 |
-30.84 |
2.48 |
-0.91 |
2、2015年1～9月灑水車月度銷售情況
從月度銷售情況看，受益上年末市場(chǎng)慣性，1月份上牌數(shù)量比上年12月份少130余輛，2月份傳統(tǒng)春節(jié)來(lái)臨，歷來(lái)是市場(chǎng)需求的淡季，也是年內(nèi)市場(chǎng)的第一個(gè)低點(diǎn)，3、4兩個(gè)月備戰(zhàn)于夏季的到來(lái)，上牌數(shù)量快速增加，4月份到達(dá)年內(nèi)第一個(gè)高峰，之后市場(chǎng)上牌數(shù)量呈現(xiàn)逐月回落。
與上年同期相比，2015年前9個(gè)月中，前4個(gè)月的銷量均低于上年同期，下降幅度均在2位數(shù);5月、6月、7月、8月等4個(gè)月隨著天氣的轉(zhuǎn)暖，市場(chǎng)需求開始回升，同比實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，幅度均在120%以上;之后市場(chǎng)再度出現(xiàn)短暫的回落，即9月份市場(chǎng)再次回落到上年同期水平以下(詳見圖表2)。
3、2015年1～9月全國(guó)灑水車?yán)塾?jì)銷量超過(guò)百輛省(市、自治區(qū))銷售情況
公安部車管所機(jī)動(dòng)車上牌終端數(shù)據(jù)顯示，2015年前9個(gè)月我國(guó)有23個(gè)省/自治區(qū)/直轄市的累計(jì)銷量在百輛以上，同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的有11個(gè)。
其中，山東省最多，超過(guò)630輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)30%，在前9個(gè)月全國(guó)灑水車總銷量(下同)中的占有份額超過(guò)10%，同比提升2.89%;湖北、河北、廣東、浙江分列全國(guó)灑水車分省銷量第二、三、四、五位，累計(jì)銷量均在350輛以上，占有份額分別達(dá)到7.97%、6.23%、5.96%、5.95%。累計(jì)銷量同比，湖北和河北分別遭遇到12%和14%以上的下降，山東和浙江分別增長(zhǎng)30%和59%以上。
累計(jì)銷量同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的還有遼寧(累計(jì)銷量286輛，同比增長(zhǎng)+0.70%，下同)、河南(224輛，+13.13%)、吉林(159輛，+238.30%)、新疆(150輛，+2.74%)、重慶(141輛，+74.07 %)、內(nèi)蒙(135輛，+46.74%)、廣西(121輛，+0.83%)、黑龍江(116輛，+58.90%)等8個(gè)省/自治區(qū)/直轄市(詳見表10)。
表10 2015年1～9月全國(guó)灑水車銷量超過(guò)百輛的省/自治區(qū)/直轄市銷售情況表 單位：輛，%
| 名稱 |
累計(jì)銷量 |
同比
增長(zhǎng) |
市場(chǎng)
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
|
名稱 |
累計(jì)銷量 |
同比
增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額 |
同比增長(zhǎng) |
| 山東 |
632 |
30.04 |
10.59 |
2.89 |
云南 |
176 |
-10.20 |
2.95 |
-0.16 |
| 湖北 |
476 |
-12.18 |
7.97 |
-0.61 |
甘肅 |
173 |
-50.14 |
2.90 |
-2.60 |
| 河北 |
372 |
-14.29 |
6.23 |
-0.64 |
吉林 |
159 |
238.30 |
2.66 |
1.92 |
| 廣東 |
356 |
8.87 |
5.96 |
0.79 |
安徽 |
150 |
-43.82 |
2.51 |
-1.71 |
| 浙江 |
355 |
59.19 |
5.95 |
2.42 |
新疆 |
150 |
2.74 |
2.51 |
0.20 |
| 江蘇 |
341 |
-26.67 |
5.71 |
-1.65 |
重慶 |
141 |
74.07 |
2.36 |
1.08 |
| 遼寧 |
286 |
0.70 |
4.79 |
0.29 |
福建 |
138 |
-43.44 |
2.31 |
-1.55 |
| 四川 |
250 |
-7.41 |
4.19 |
-0.09 |
內(nèi)蒙 |
135 |
46.74 |
2.26 |
0.80 |
| 陜西 |
236 |
-34.63 |
3.95 |
-1.76 |
廣西 |
121 |
0.83 |
2.03 |
0.13 |
| 河南 |
224 |
13.13 |
3.75 |
0.62 |
黑龍江 |
116 |
58.90 |
1.94 |
0.79 |
| 貴州 |
216 |
-8.47 |
3.62 |
-0.12 |
山西 |
108 |
-26.53 |
1.81 |
-0.52 |
| 湖南 |
190 |
-22.13 |
3.18 |
-0.68 |
|
其它地區(qū) |
469 |
-3.50 |
7.86 |
0.16 |
4、2015年1～9月全國(guó)灑水車銷量前10企業(yè)銷售情況
從終端市場(chǎng)銷量看，2015年前9個(gè)月全國(guó)累計(jì)銷量在10輛以上的企業(yè)有31家(含集團(tuán)公司)，其中在湖北省境內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)有20家，前9個(gè)月合計(jì)銷售灑水車4754輛，同比增長(zhǎng)10.56%，在前9個(gè)月全國(guó)灑水車總銷量(下同)中的占有份額達(dá)到79.63%，同比提升11.55%。
2015年1～9月份，全國(guó)銷量前10企業(yè)累計(jì)銷量合計(jì)5079輛，同比增長(zhǎng)12.52%，市場(chǎng)份額85.08%，同比提升13.61%。其中，程力專汽最多，超過(guò)1900輛，市場(chǎng)份額在31%以上，同比提升7.32%。東風(fēng)集團(tuán)排名第二，累計(jì)銷量1175輛，市場(chǎng)份額在19%以上(詳見表11)。
表11 2015年1～9月我國(guó)灑水車銷量前10企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%
| 企業(yè)名稱 |
累計(jì)
銷量 |
同比
增長(zhǎng) |
市場(chǎng)
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
|
企業(yè)名稱 |
累計(jì)
銷量 |
同比
增長(zhǎng) |
市場(chǎng)
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
| 程力專汽 |
1903 |
22.70 |
31.88 |
7.32 |
湖北大力專汽 |
152 |
157.63 |
2.55 |
1.61 |
| 東風(fēng)集團(tuán) |
1175 |
-10.85 |
19.68 |
-1.19 |
廈工楚勝湖北 |
148 |
-20.43 |
2.48 |
-0.47 |
| 隨州市東正 |
499 |
59.94 |
8.36 |
3.42 |
航天晨光 |
115 |
43.75 |
1.93 |
0.66 |
| 合力專汽 |
363 |
75.36 |
6.08 |
2.80 |
一汽四川專汽 |
93 |
-20.51 |
1.56 |
-0.29 |
| 湖北新中綠 |
318 |
-33.33 |
5.33 |
-2.23 |
其它企業(yè)合計(jì) |
891 |
-50.55 |
14.92 |
-13.61 |
| 重汽集團(tuán) |
313 |
51.21 |
5.24 |
1.97 |
|
|
|
|
|
(二)2015年1～9月灑水車主要市場(chǎng)銷售情況
1、2015年1～9月山東省灑水車銷售情況
2015年1～9月份，山東省累計(jì)完成灑水車銷售632輛，同比增長(zhǎng)30.04%，在前9個(gè)月全國(guó)灑水車總銷量的占有份額達(dá)到10.59%，同比提升2.89%。其中，重型、中型、輕型灑水車分別完成銷售459輛、162輛和11輛，分別占到山東省前9個(gè)月灑水車總銷量的72.63%、25.63%和1.74%。
在2015年前9個(gè)月在山東省累計(jì)銷量前5企業(yè)合計(jì)銷售灑水車513輛，占山東省前9個(gè)月灑水車總銷量的81.17%。其中，中國(guó)重汽集團(tuán)、程力專汽和東風(fēng)集團(tuán)等3家企業(yè)累計(jì)銷量均超過(guò)百輛，在山東省前9個(gè)月灑水車總銷量中的占有份額合計(jì)達(dá)到71.20%(詳見表12)。
表12 2015年1～9月在山東省銷售灑水車的主要企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%
| 企業(yè)名稱 |
累計(jì)
銷量 |
同比
增長(zhǎng) |
市場(chǎng)
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
|
企業(yè)名稱 |
累計(jì)
銷量 |
同比
增長(zhǎng) |
市場(chǎng)
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
| 重汽集團(tuán) |
177 |
26.43 |
28.01 |
-0.80 |
中通汽車 |
38 |
58.33 |
6.01 |
1.07 |
| 程力專汽 |
169 |
116.67 |
26.74 |
10.69 |
福田汽車 |
25 |
31.58 |
3.96 |
0.05 |
| 東風(fēng)集團(tuán) |
104 |
-14.75 |
16.46 |
-8.65 |
其它企業(yè)合計(jì) |
119 |
15.53 |
18.83 |
-2.36 |
2、2015年1～9月湖北省灑水車銷售情況
2015年1～9月份，湖北省累計(jì)完成灑水車銷售476輛，在前9個(gè)月全國(guó)灑水車總銷量中的占有份額為7.97%，同比下降0.61%。其中，重型、中型、輕型灑水車分別完成銷售225輛、222輛和29輛，分別占到湖北省前9個(gè)月灑水車總銷量的47.27%、46.64%和6.09 %。
2015年前9個(gè)月在湖北省累計(jì)銷量前5企業(yè)全部為湖北省境內(nèi)企業(yè)，分別為程力專汽、東風(fēng)集團(tuán)、隨州市東正專汽、武漢市政環(huán)衛(wèi)、合力專汽等，合計(jì)銷售灑水車398輛，占到湖北省前9個(gè)月灑水車總銷量的83.61%。其中，程力專汽在湖北省的累計(jì)銷量為208輛，同比下降12%以上，在湖北省前9個(gè)月灑水車總銷量中的占有份額同比下降0.03%，其余4家企業(yè)均有不同幅度的增長(zhǎng)(詳見表13)。
表13 2015年1～9月在湖北省銷售灑水車的主要企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%
| 企業(yè)名稱 |
累計(jì)
銷量 |
同比
增長(zhǎng) |
市場(chǎng)
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
|
企業(yè)名稱 |
累計(jì)
銷量 |
同比
增長(zhǎng) |
市場(chǎng)
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
| 程力專汽 |
208 |
-12.24 |
43.70 |
-0.03 |
合力專汽 |
26 |
85.71 |
5.46 |
2.88 |
| 東風(fēng)集團(tuán) |
111 |
7.77 |
23.32 |
4.32 |
武漢市政環(huán)衛(wèi) |
23 |
9.52 |
4.83 |
0.96 |
| 隨州市東正 |
30 |
87.50 |
6.30 |
3.35 |
其它企業(yè)合計(jì) |
78 |
-48.34 |
16.39 |
-11.47 |
3、2015年1～9月河北省灑水車銷售情況
2015年1～9月份，河北省累計(jì)完成灑水車銷售372輛，在前9個(gè)月全國(guó)灑水車總銷量中的占有份額6.23%，同比下降0.64%。其中，重型、中型、輕型灑水車分別完成銷售286輛、84輛和2輛，分別占到河北省前9個(gè)月灑水車總銷量的76.88%、22.58%和0.54%。
2015年前9個(gè)月在河北省累計(jì)銷量前5企業(yè)全部為湖北省境內(nèi)企業(yè)，分別為程力專汽、東風(fēng)集團(tuán)、隨州市東正專汽、廈工楚勝(湖北)、湖北新中綠專汽等，合計(jì)銷售灑水車311輛，占到河北省前9個(gè)月灑水車總銷量的83.60%。其中，程力專汽在河北省的銷量超過(guò)140輛，同比增長(zhǎng)38%以上，在河北省前9個(gè)月灑水車總銷量中的占有份額(下同)由上年同期的23.50%，提升至超過(guò)37%;東風(fēng)集團(tuán)在河北省累計(jì)銷量同比遭遇38%以上的下降，市場(chǎng)份額同比下降9%以上(詳見表14)。
表14 2015年1～9月在河北省銷售灑水車的主要企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%
| 企業(yè)名稱 |
累計(jì)
銷量 |
同比
增長(zhǎng) |
市場(chǎng)
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
|
企業(yè)名稱 |
累計(jì)
銷量 |
同比
增長(zhǎng) |
市場(chǎng)
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
| 程力專汽 |
141 |
38.24 |
37.90 |
14.40 |
廈工楚勝（湖北） |
23 |
27.78 |
6.18 |
2.04 |
| 東風(fēng)集團(tuán) |
92 |
-38.26 |
24.73 |
-9.60 |
湖北新中綠 |
20 |
-23.08 |
5.38 |
-0.61 |
| 隨州市東正 |
35 |
250.00 |
9.41 |
7.10 |
其它企業(yè)合計(jì) |
61 |
-52.71 |
16.40 |
-13.33 |
4、2015年1～9月廣東省灑水車銷售情況
2015年1～9月份，廣東省累計(jì)完成灑水車銷售356輛，同比增長(zhǎng)8.87%，在前9個(gè)月全國(guó)灑水車總銷量中的占有份額5.96%，同比提升0.79%。其中，重型、中型、輕型灑水車分別完成銷售212輛、133輛和11輛，分別占到廣東省前9個(gè)月灑水車總銷量的59.55%、37.36%和3.09%。
2015年前9個(gè)月在廣東省累計(jì)銷量前5企業(yè)合計(jì)銷售灑水車302輛，同比增長(zhǎng)25.83%，在廣東省前9個(gè)月灑水車總銷量(下同)的占有份額達(dá)到84.83%，同比增長(zhǎng)11.44%。其中，程力專汽在廣東省累計(jì)銷售灑水車106輛，同比增長(zhǎng)82.76%，占有份額達(dá)到29.78%，位居首位，其余企業(yè)在廣東省的累計(jì)銷量均未能超過(guò)80輛(詳見表15)。
表15 2015年1～9月在廣東省銷售灑水車的主要企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%
| 企業(yè)名稱 |
累計(jì)
銷量 |
同比
增長(zhǎng) |
市場(chǎng)
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
|
企業(yè)名稱 |
累計(jì)
銷量 |
同比
增長(zhǎng) |
市場(chǎng)
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
| 程力專汽 |
106 |
82.76 |
29.78 |
12.04 |
合力專汽 |
28 |
460.00 |
7.87 |
6.34 |
| 湖北新中綠 |
75 |
11.94 |
21.07 |
0.58 |
隨州市東正 |
19 |
-17.39 |
5.34 |
-1.70 |
| 東風(fēng)集團(tuán) |
74 |
-14.94 |
20.79 |
-5.82 |
其它企業(yè)合計(jì) |
54 |
-37.93 |
15.17 |
-11.44 |
5、2015年1～9月浙江省灑水車銷售情況
2015年1～9月份，浙江省累計(jì)完成灑水車銷售355輛，同比增長(zhǎng)59.19%，在前9個(gè)月全國(guó)灑水車總銷量中的占有份額5.95%，同比增長(zhǎng)2.42%。其中，重型、中型、輕型灑水車分別完成銷售127輛、199輛和29輛，分別占到浙江省前9個(gè)月灑水車總銷量的35.77%、56.06%和8.17%。
2015年前9個(gè)月在浙江省累計(jì)銷量前5企業(yè)合計(jì)銷售灑水車262輛，同比增長(zhǎng)101.54%，在浙江省前9個(gè)月灑水車總銷量(下同)的占有份額達(dá)到73.80%，同比增長(zhǎng)15.51%。其中，程力專汽在浙江省累計(jì)銷售灑水車99輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)110%，占有份額達(dá)到27.89%，位居首位，其余企業(yè)在浙江省的累計(jì)銷量均未能超過(guò)60輛(詳見表16)。
表16 2015年1～9月在浙江省銷售灑水車的主要企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%
| 企業(yè)名稱 |
累計(jì)
銷量 |
同比
增長(zhǎng) |
市場(chǎng)
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
|
企業(yè)名稱 |
累計(jì)
銷量 |
同比
增長(zhǎng) |
市場(chǎng)
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
| 程力專汽 |
99 |
110.64 |
27.89 |
6.81 |
東風(fēng)集團(tuán) |
36 |
24.14 |
10.14 |
-2.86 |
| 隨州市東正 |
55 |
66.67 |
15.49 |
0.69 |
湖北合力專汽 |
24 |
700.00 |
6.76 |
5.42 |
| 航天晨光 |
48 |
166.67 |
13.52 |
5.45 |
其它企業(yè)合計(jì) |
93 |
0.00 |
26.20 |
-15.51 |
[page]
第三部分 清掃車/洗掃車/掃路車
(一)清掃/洗掃/掃路車市場(chǎng)總體銷售情況
1、2015年1～9月清掃/洗掃/掃路車市場(chǎng)總體銷售情況
說(shuō)明：本文中的清掃/洗掃/掃路車是清掃車、洗掃車和掃路車。
根據(jù)公安部車管所機(jī)動(dòng)車上牌終端數(shù)據(jù)，2015年前9個(gè)月我國(guó)合計(jì)完成清掃/洗掃/掃路車3848輛，與上年同期(2569輛)相比增長(zhǎng)49.79%。細(xì)分市場(chǎng)，清掃車、洗掃車和掃路車?yán)塾?jì)銷量同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，洗掃車和掃路車?yán)塾?jì)銷量分別超過(guò)1900輛和1700輛，同比增幅分別在70%和37%以上，在前9個(gè)月全國(guó)清掃/洗掃/掃路車總銷量中的占有率分別在49%和45%以上，同比分別增長(zhǎng)5%和下降4%以上(詳見表17)。
表17 2015年1～9月全國(guó)清掃/洗掃/掃路車銷售情況表 單位：輛，%
| 車型名稱 |
2015年銷量 |
2014年銷量 |
同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額2015 |
市場(chǎng)份額2014 |
同比增長(zhǎng) |
| 洗掃車 |
1913 |
1125 |
70.04 |
49.71 |
43.79 |
5.92 |
| 掃路車 |
1751 |
1272 |
37.66 |
45.50 |
49.51 |
-4.01 |
| 清掃車 |
184 |
172 |
6.98 |
4.78 |
6.70 |
-1.91 |
| 總計(jì) |
3848 |
2569 |
49.79 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
按車型大類分同比，重型實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，累計(jì)完成銷售1985輛，同比增長(zhǎng)57.41%，在前9個(gè)月全國(guó)清掃/洗掃/掃路車總銷量(下同)中的占有率達(dá)到51.59%，同比提升2.50%;中型實(shí)現(xiàn)銷售1832輛，同比增長(zhǎng)52.41%，占有率實(shí)現(xiàn)47.61%，同比提升0.82%;輕型完成銷量31輛，同比遭遇下降，幅度在70%以上，占有率為0.81%，同比下降3.32%(詳見表18)。
表18 2015年1～9月我國(guó)清掃/洗掃/掃路車細(xì)分大類銷售情況表 單位：輛，%
車型
名稱 |
總銷量 |
重型
銷量 |
同比
增長(zhǎng) |
重型
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
中型
銷量 |
同比
增長(zhǎng) |
中型
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
輕型
銷量 |
同比
增長(zhǎng) |
輕型
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
| 洗掃車 |
1913 |
1122 |
65.98 |
58.65 |
-1.44 |
791 |
76.17 |
41.35 |
1.44 |
0 |
/ |
0.00 |
0.00 |
| 掃路車 |
1751 |
679 |
62.05 |
38.78 |
5.84 |
1041 |
39.36 |
59.45 |
0.73 |
31 |
-70.75 |
1.77 |
-6.56 |
| 清掃車 |
184 |
184 |
10.84 |
100.00 |
3.49 |
0 |
-100.00 |
0.00 |
-3.49 |
0 |
/ |
0.00 |
0.00 |
| 總計(jì) |
3848 |
1985 |
57.41 |
51.59 |
2.50 |
1832 |
52.41 |
47.61 |
0.82 |
31 |
-70.75 |
0.81 |
-3.32 |
注：表18中的市場(chǎng)份額是指細(xì)分大類車在該種車型前9個(gè)月總銷量中的占有份額。如清掃車只有重型(銷量為184輛)，則重型清掃車在2015年前9個(gè)月全國(guó)清掃車總銷量(184輛)的占有率為100%。
2、2015年1～9月清掃/洗掃/掃路車月度銷售情況
2015年1～9月，我國(guó)清掃/洗掃/掃路車月均銷量同比實(shí)現(xiàn)49.79%的增長(zhǎng)。其中的7個(gè)月同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，如5月、6月、8月等3個(gè)月的銷量同比增長(zhǎng)均在240%以上，2月份在140%以上，1月份在57%以上，7月份在7%以上，9月份在26%以上;其余2個(gè)月同比快速下降：如3月份的下降在20%以上，4月份的下降在43%以上(詳見圖表3)。
3、2015年1～9月清掃/洗掃/掃路車分區(qū)域銷售情況
2015年1～9月，我國(guó)清掃/洗掃/掃路車市場(chǎng)主要分布在天津、廣東、山東、江蘇、浙江等省市，其中銷量排名前5省市的累計(jì)銷量均在300輛及以上，合計(jì)銷量1852輛，在前9個(gè)月全國(guó)清掃/洗掃/掃路車總銷量中的份額合計(jì)達(dá)到48.13%。累計(jì)銷量前10省市同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且幅度均在15%以上，其中天津累計(jì)銷量(下同)454輛，同比增長(zhǎng)在215%以上;廣東380輛，同比增長(zhǎng)75%以上;山東363輛，同比增長(zhǎng)91%以上;江蘇355輛，同比增長(zhǎng)11%以上;浙江300輛，同比增長(zhǎng)32%以上(詳見表19)。
表19 2015年1～9月清掃/洗掃/掃路車銷量前10省市銷售情況 單位：輛，%
| 省份名稱 |
累計(jì)銷量 |
同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額 |
同比增長(zhǎng) |
其中
掃路車 |
市場(chǎng)份額 |
其中
洗掃車 |
市場(chǎng)份額 |
其中
清掃車 |
市場(chǎng)份額 |
| 天津 |
454 |
215.28 |
11.80 |
6.19 |
46 |
10.13 |
407 |
89.65 |
1 |
0.22 |
| 廣東 |
380 |
75.12 |
9.88 |
1.43 |
270 |
71.05 |
98 |
25.79 |
12 |
3.16 |
| 山東 |
363 |
91.05 |
9.43 |
2.04 |
231 |
63.64 |
126 |
34.71 |
6 |
1.65 |
| 江蘇 |
355 |
11.64 |
9.23 |
-3.15 |
174 |
49.01 |
159 |
44.79 |
22 |
6.20 |
| 浙江 |
300 |
32.16 |
7.80 |
-1.04 |
202 |
67.33 |
82 |
27.33 |
16 |
5.33 |
| 北京 |
231 |
320.00 |
6.00 |
3.86 |
136 |
58.87 |
95 |
41.13 |
0 |
0.00 |
| 河北 |
168 |
15.07 |
4.37 |
-1.32 |
89 |
52.98 |
75 |
44.64 |
4 |
2.38 |
| 福建 |
129 |
40.22 |
3.35 |
-0.23 |
61 |
47.29 |
65 |
50.39 |
3 |
2.33 |
| 四川 |
128 |
42.22 |
3.33 |
-0.18 |
23 |
17.97 |
85 |
66.41 |
20 |
15.63 |
| 河南 |
127 |
64.94 |
3.30 |
0.30 |
44 |
34.65 |
75 |
59.06 |
8 |
6.30 |
| 其它地區(qū) |
1213 |
19.74 |
31.52 |
-7.91 |
475 |
39.16 |
646 |
53.26 |
92 |
7.58 |
注：表19中的累計(jì)銷量市場(chǎng)份額是指該省/市累計(jì)銷量在前9個(gè)月全國(guó)清掃/洗掃/掃路車總銷量的占比;分車型市場(chǎng)份額以天津?yàn)槔?，天津市掃路車市?chǎng)份額是指在天津市銷售的掃路車(46輛)在前9個(gè)月天津市清掃/洗掃/掃路車總銷量(454輛)中的占比。
(二)2015年1～9月掃路車/洗掃車主要市場(chǎng)銷售情況
1、2015年1～9月掃路車銷售情況
2015年前9個(gè)月我國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)掃路車銷售1751輛，同比增長(zhǎng)37.66%。前9個(gè)月我國(guó)掃路車市場(chǎng)主要集中在廣東、山東、浙江、江蘇、北京等省市，合計(jì)銷售掃路車1013輛，在前9個(gè)月全國(guó)掃路車總銷量(下同)中的占有率合計(jì)57.85%。其中廣東270輛，最多，占有份額在15%以上。上述五省市掃路車?yán)塾?jì)銷量同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，如廣東在110%以上，山東在68%以上，浙江在23%以上，江蘇在28%以上，北京在300%以上等(詳見表20)。
表20 2015年1～9月掃路車主要區(qū)域和主要企業(yè)銷售情況 單位：輛，%
| 掃路車主要區(qū)域銷售情況 |
|
掃路車主要企業(yè)銷售情況 |
| 省份名稱 |
累計(jì)銷量 |
同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額 |
同比增長(zhǎng) |
企業(yè)名稱 |
累計(jì)銷量 |
同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額 |
同比增長(zhǎng) |
| 廣東 |
270 |
116.00 |
15.42 |
5.59 |
中聯(lián)重科 |
966 |
32.33 |
55.17 |
-2.22 |
| 山東 |
231 |
68.61 |
13.19 |
2.42 |
福建龍馬環(huán)衛(wèi) |
316 |
200.95 |
18.05 |
9.79 |
| 浙江 |
202 |
23.17 |
11.54 |
-1.36 |
煙臺(tái)海德 |
85 |
183.33 |
4.85 |
2.50 |
| 江蘇 |
174 |
28.89 |
9.94 |
-0.68 |
湖北五環(huán)專汽 |
83 |
245.83 |
4.74 |
2.85 |
| 北京 |
136 |
300.00 |
7.77 |
5.09 |
程力專汽 |
59 |
28.26 |
3.37 |
-0.25 |
| 其它地區(qū)合計(jì) |
738 |
9.01 |
42.15 |
-11.08 |
其它企業(yè)合計(jì) |
242 |
-28.19 |
13.82 |
-12.67 |
其次，企業(yè)方面，2015年前9個(gè)月我國(guó)掃路車市場(chǎng)主要由中聯(lián)重科和福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備等企業(yè)在爭(zhēng)奪。全國(guó)銷量前5企業(yè)合計(jì)銷售掃路車1509輛，在前9個(gè)月全國(guó)掃路車總銷量(下同)中的份額達(dá)到86.18%。其中，中聯(lián)重科以966輛的銷量(同比增長(zhǎng)在32%以上)和55.17%的占有份額(同比下降2.22%)高居行業(yè)榜首，福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備累計(jì)銷量在310輛以上，同比增長(zhǎng)在200%以上，占有份額在18%以上，排名第二(詳見表20)。
2、2015年1～9月洗掃車銷售情況
2015年前9個(gè)月我國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)洗掃車銷售1913輛，同比增長(zhǎng)70.04%。市場(chǎng)主要集中在天津、江蘇、山東、廣東、北京等5省市，合計(jì)銷售洗掃車885輛，在前9個(gè)月全國(guó)洗掃車總銷量(下同)中的份額合計(jì)達(dá)到46.26%。上述5省市中除江蘇省累計(jì)銷量同比下降3.05%之外，其余4省市同比均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，如天津累計(jì)銷量達(dá)到407輛，同比增長(zhǎng)高達(dá)535%以上，市場(chǎng)份額在21%以上，同比提升15.59%，位居首位(詳見表21)。
表21 2015年1～9月洗掃車主要區(qū)域和主要企業(yè)銷售情況 單位：輛，%
| 洗掃車主要區(qū)域銷售情況 |
|
洗掃車主要企業(yè)銷售情況 |
| 省份名稱 |
累計(jì)銷量 |
同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額 |
同比增長(zhǎng) |
企業(yè)名稱 |
累計(jì)銷量 |
同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額 |
同比增長(zhǎng) |
| 天津 |
407 |
535.94 |
21.28 |
15.59 |
中聯(lián)重科 |
1236 |
60.94 |
64.61 |
-3.66 |
| 江蘇 |
159 |
-3.05 |
8.31 |
-6.27 |
福建龍馬環(huán)衛(wèi) |
425 |
134.81 |
22.22 |
6.13 |
| 山東 |
126 |
142.31 |
6.59 |
1.96 |
煙臺(tái)海德 |
47 |
123.81 |
2.46 |
0.59 |
| 廣東 |
98 |
53.13 |
5.12 |
-0.57 |
鄭州宇通重工 |
46 |
17.95 |
2.40 |
-1.06 |
| 北京 |
95 |
352.38 |
4.97 |
3.10 |
北京華林特裝 |
25 |
/ |
1.31 |
1.31 |
| 其它地區(qū)合計(jì) |
1028 |
35.26 |
53.74 |
-13.82 |
其它企業(yè)合計(jì) |
134 |
15.52 |
7.00 |
-3.31 |
企業(yè)方面，2015年前9個(gè)月我國(guó)洗掃車市場(chǎng)主要由中聯(lián)重科、福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備、煙臺(tái)海德和鄭州宇通重工等幾家在爭(zhēng)奪。累計(jì)銷量前5企業(yè)合計(jì)銷售洗掃車1779輛，在前9個(gè)月全國(guó)洗掃車總銷量(下同)中的占有份額合計(jì)實(shí)現(xiàn)93.00%。其中，中聯(lián)重科累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷量1236輛，同比增長(zhǎng)在60%以上，占有份額超過(guò)64%，同比下降3.66%，高居全國(guó)洗掃車行業(yè)榜首;福建龍馬環(huán)衛(wèi)以累計(jì)銷量425輛，22%以上的占有份額屈居第二(詳見表21)。
第四部分 吸糞車與吸污類車
1、2015年1～9月吸糞車銷售情況
根據(jù)公安部車管所機(jī)動(dòng)車上牌終端數(shù)據(jù)，2015年1～9月份，我國(guó)累計(jì)完成吸糞車銷售1041輛，與上年同期(1015輛)相比增長(zhǎng)2.56%;分大類看，中型吸糞車是市場(chǎng)需求的主力車型，前9個(gè)月累計(jì)完成銷售708輛，在前9個(gè)月全國(guó)吸糞車總銷量(下同)中的占有份額達(dá)68%以上(詳見表22)，同比提升8.50個(gè)百分點(diǎn);重型最少，占有份額僅有8.74%。
表22 2015年1～9月我國(guó)吸糞車與吸污車細(xì)分大類銷售情況表 單位：輛，%
車型
名稱 |
總
銷量 |
其中重型 |
同比
增長(zhǎng) |
重型
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
其中中型 |
同比
增長(zhǎng) |
中型
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
其中輕型 |
同比
增長(zhǎng) |
輕型
份額 |
同比
增長(zhǎng) |
| 吸糞車 |
1041 |
91 |
-44.17 |
8.74 |
-7.32 |
708 |
17.22 |
68.01 |
8.50 |
242 |
-2.42 |
23.25 |
-1.19 |
| 吸污車 |
1244 |
284 |
5.19 |
22.83 |
-5.32 |
782 |
39.89 |
62.86 |
4.57 |
178 |
36.92 |
14.31 |
0.75 |
注：表22中的市場(chǎng)份額是指細(xì)分車型大類在該種車型前9個(gè)月總銷量中的占有份額，如重型吸糞車的市場(chǎng)份額8.74 %，是指重型吸糞車總銷量(91輛)在2015年前9個(gè)月全國(guó)吸糞車總銷量(1041輛)的占有份額。
首先，分區(qū)域銷售方面，2015年前9個(gè)月我國(guó)吸糞車市場(chǎng)主要集中在浙江、北京、江蘇、山東和廣東等省市，全國(guó)銷量前10省市合計(jì)銷售吸糞車715輛，同比增長(zhǎng)24.13%，在前9個(gè)月全國(guó)吸糞車總銷量(下同)中的占有份額達(dá)到68.68%，同比提升11.94%。其中，浙江累計(jì)銷量超過(guò)130輛，占有份額超過(guò)12%，位居首位，同比有5%以上的提升。北京實(shí)現(xiàn)銷量100輛，占有份額在9%以上，其余省市累計(jì)銷量均在100輛以下(詳見表23)。
表23 2015年1～9月吸糞車主要銷售區(qū)域和主要企業(yè)銷售情況 單位：輛，%
| 吸糞車主要區(qū)域銷售情況 |
|
吸糞車主要企業(yè)銷售情況 |
| 省份名稱 |
累計(jì)銷量 |
同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額 |
同比增長(zhǎng) |
企業(yè)名稱 |
累計(jì)銷量 |
同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額 |
同比增長(zhǎng) |
| 浙江 |
134 |
91.43 |
12.87 |
5.98 |
合力專汽 |
220 |
27.17 |
21.13 |
4.09 |
| 北京 |
100 |
44.93 |
9.61 |
2.81 |
航天晨光 |
192 |
7.26 |
18.44 |
0.81 |
| 江蘇 |
94 |
9.30 |
9.03 |
0.56 |
程力專汽 |
116 |
-4.13 |
11.14 |
-0.78 |
| 山東 |
80 |
14.29 |
7.68 |
0.79 |
隨州市東正 |
95 |
-16.67 |
9.13 |
-2.11 |
| 廣東 |
68 |
54.55 |
6.53 |
2.20 |
湖北宏宇專汽 |
75 |
-12.79 |
7.20 |
-1.27 |
| 湖北 |
68 |
-15.00 |
6.53 |
-1.35 |
湖北新中綠 |
72 |
84.62 |
6.92 |
3.07 |
| 河北 |
47 |
-22.95 |
4.51 |
-1.49 |
湖北五環(huán)專汽 |
62 |
1450.00 |
5.96 |
5.56 |
| 黑龍江 |
44 |
57.14 |
4.23 |
1.47 |
廈工楚勝（湖北） |
40 |
33.33 |
3.84 |
0.89 |
| 遼寧 |
44 |
-15.38 |
4.23 |
-0.90 |
北京事必達(dá) |
37 |
2.78 |
3.55 |
0.01 |
| 安徽 |
36 |
125.00 |
3.46 |
1.88 |
北京市清潔機(jī)械 |
30 |
-36.17 |
2.88 |
-1.75 |
| 其它地區(qū)合計(jì) |
326 |
-25.74 |
31.32 |
-11.94 |
其它企業(yè)合計(jì) |
102 |
-45.16 |
9.80 |
-8.53 |
其次，企業(yè)方面，2015年前9個(gè)月我國(guó)吸糞車市場(chǎng)主要由湖北境內(nèi)企業(yè)與航天晨光以及北京市的2家企業(yè)在爭(zhēng)奪(詳見表23)。其中，合力專汽、航天晨光和程力專汽累計(jì)銷量均在110輛以上，在2015年前9個(gè)月我國(guó)吸糞車總銷量中的占有份額分別超過(guò)21%、18%和11%以上。終端市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，湖北省境內(nèi)企業(yè)為我國(guó)吸糞車的生產(chǎn)主力，2015年前9個(gè)月湖北省內(nèi)銷售吸糞車的企業(yè)有16家(同比多3家)，合計(jì)銷售吸糞車704輛，同比增長(zhǎng)12.64%，在2015年前9個(gè)月全國(guó)吸糞車總銷量中的占有份額達(dá)67.63%，同比提升6.05%。
2、2015年1～9月吸污車銷售情況
本文統(tǒng)計(jì)到的吸污類車輛涵蓋吸污車(含清洗吸污車)、污水處理車、吸污凈化車、污泥運(yùn)輸車(污泥運(yùn)輸車和污泥自卸車)等4種。其中，污泥運(yùn)輸車2015年1～9月實(shí)現(xiàn)銷量52輛，同比增長(zhǎng)550.00%;污水處理車完成銷售29輛，同比增長(zhǎng)52.63%;吸污凈化車完成銷量17輛，同比增長(zhǎng)6.25%。
2015年1～9月份，我國(guó)吸污車完成銷售1244輛，與上年同期(959輛)相比增長(zhǎng)29.72%。從車型大看，中型吸污車為市場(chǎng)需求的主力車型，2015年前9個(gè)月累計(jì)完成銷售782輛，同比增長(zhǎng)39.89%，在2015年前9個(gè)月全國(guó)吸污車總銷量中的占有份額達(dá)到62.86%，同比提升4.57%(詳見表22)。
分地域銷售情況看，2015年1～9月我國(guó)吸污車市場(chǎng)主要集中在廣東、天津、湖北、山東、黑龍江和浙江等省市。銷量前10省市合計(jì)銷售吸污車794輛，同比增長(zhǎng)54.17%，在2015年前9個(gè)月全國(guó)吸污車總銷量中的占有份額達(dá)到63.83%，同比增長(zhǎng)10.12%。
其中排在首位的廣東累計(jì)銷量為125輛，占2015年前9個(gè)月全國(guó)吸污車總銷量(下同)的10%以上，排在第二與第三位的天津和湖北累計(jì)銷量也在100輛以上，分別完成吸污車銷售122輛和101輛，市場(chǎng)份額分別在9%和8%以上(詳見表24)。
表24 2015年1～9月吸污車主要銷售區(qū)域和主要企業(yè)銷售情況 單位：輛，%
| 吸污車主要區(qū)域銷售情況 |
|
吸污車主要企業(yè)銷售情況 |
| 省份名稱 |
累計(jì)銷量 |
同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額 |
同比增長(zhǎng) |
企業(yè)名稱 |
累計(jì)銷量 |
同比增長(zhǎng) |
市場(chǎng)份額 |
同比增長(zhǎng) |
| 廣東 |
125 |
83.82 |
10.05 |
2.96 |
程力專汽 |
199 |
25.16 |
16.00 |
-0.58 |
| 天津 |
122 |
577.78 |
9.81 |
7.93 |
隨州市東正 |
168 |
-25.00 |
13.50 |
-9.85 |
| 湖北 |
101 |
12.22 |
8.12 |
-1.27 |
福田汽車 |
163 |
136.23 |
13.10 |
5.91 |
| 山東 |
92 |
67.27 |
7.40 |
1.66 |
湖北新中綠 |
129 |
76.71 |
10.37 |
2.76 |
| 黑龍江 |
75 |
29.31 |
6.03 |
-0.02 |
合力專汽 |
123 |
51.85 |
9.89 |
1.44 |
| 浙江 |
64 |
4.92 |
5.14 |
-1.22 |
湖北五環(huán)專汽 |
91 |
2933.33 |
7.32 |
7.00 |
| 遼寧 |
57 |
-6.56 |
4.58 |
-1.78 |
鞍山衡業(yè)專汽 |
34 |
240.00 |
2.73 |
1.69 |
| 河北 |
54 |
-5.26 |
4.34 |
-1.60 |
航天晨光 |
32 |
300.00 |
2.57 |
1.74 |
| 江蘇 |
54 |
63.64 |
4.34 |
0.90 |
武漢市政環(huán)衛(wèi) |
30 |
66.67 |
2.41 |
0.53 |
| 吉林 |
50 |
257.14 |
4.02 |
2.56 |
廈工楚勝（湖北） |
29 |
-32.56 |
2.33 |
-2.15 |
| 其它地區(qū)合計(jì) |
450 |
1.35 |
36.17 |
-10.12 |
其它企業(yè)合計(jì) |
246 |
-9.23 |
19.77 |
-8.48 |
從生產(chǎn)企業(yè)看，2015年前9個(gè)月我國(guó)吸污車市場(chǎng)主要由程力專汽、隨州市東正、福田汽車、湖北新中綠和合力專汽等在爭(zhēng)奪。銷量前10企業(yè)合計(jì)完成吸污車銷售998輛，同比增長(zhǎng)45.06%，在2015年前9個(gè)月全國(guó)吸污車總銷量(下同)中占有份額達(dá)到80.23%，同比提升8.48%。
其中，銷量前5家累計(jì)銷量均在120輛以上。排在首位的程力專汽累計(jì)銷量達(dá)到199輛，占2015年前9個(gè)月全國(guó)吸污車總銷量(下同)的16%，排在第二至第五位的隨州市東正、福田汽車、湖北新中綠和合力專汽分別完成吸污車銷售168輛、163輛、129輛和123輛，占有份額分別達(dá)到13.50%、13.10%、10.37%和9.89%(詳見表24)。
終端市場(chǎng)銷量數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，湖北省境內(nèi)企業(yè)為我國(guó)吸污車的生產(chǎn)主力，2015年前9個(gè)月，湖北省內(nèi)銷售吸污車的企業(yè)有21家(同比少1家)，合計(jì)銷售吸污車849輛，與上年同期累計(jì)銷量(659輛)相比增長(zhǎng)28.83%;在2015年前9個(gè)月全國(guó)吸污車總銷量中的占有份額達(dá)68.25%，同比下降0.47%。
第五部分 近期環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)影響因素分析
環(huán)衛(wèi)車的采購(gòu)主體為政府決定了環(huán)衛(wèi)車的市場(chǎng)需求特性。推動(dòng)2015年我國(guó)環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)發(fā)展主要是環(huán)保加速升級(jí)以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快兩大方面。
首先，環(huán)保升級(jí)方面，2015年國(guó)家鐵腕治理環(huán)境污染，如2015年底淘汰京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的500萬(wàn)輛黃標(biāo)車;廣東省的珠三角地區(qū)國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行時(shí)間推遲至2015年12月31日，廣東省的其他各市推遲至2016年6月30日，上海黃標(biāo)車全市限行，等;如北京、天津分別從8月1日起和9月1日起國(guó)五以下重型柴油車不予上牌;京津冀、長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市2016年起全面實(shí)施汽、柴油車國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn);2015年4月28日國(guó)務(wù)院召開常務(wù)會(huì)，確定加快成品油質(zhì)量升級(jí)措施;京、津、冀、晉、蒙等5省直轄市成立機(jī)動(dòng)車排放控制小組;《京津冀及周邊地區(qū)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控2015年重點(diǎn)工作》的出臺(tái)等，推動(dòng)了環(huán)衛(wèi)車更新?lián)Q代與新增需求。
其次，在新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，空氣污染指數(shù)PM2.5成為各級(jí)政府官員政績(jī)考核的主要指標(biāo)，促使各地對(duì)灑水車、清掃車、掃路車等車型的采購(gòu)。
第三是城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快帶來(lái)新的需求量。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，截止2014年年底，我國(guó)城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到54.77%。且目前正以年均1個(gè)百分點(diǎn)的速度增長(zhǎng)。
