26T-32T車型成“頂梁柱”，新能源領(lǐng)漲三一奪冠 -2022年前三季度混凝土攪拌車終端市場(chǎng)總結(jié)分析

　　最新終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月攪拌車?yán)塾?jì)實(shí)際銷售25877輛，同比(去年1-9月累計(jì)銷售91079輛，見下截圖)下降71.6%?？梢娊衲昵叭径葦嚢柢囀袌?chǎng)幾乎呈現(xiàn)“斷崖式”下降，確實(shí)比較慘淡。

　　那么2022年1-9月攪拌車終端市場(chǎng)實(shí)際銷量有哪些主要特點(diǎn)?

　　特點(diǎn)一、同比下降超7成,，創(chuàng)近5年增幅新低

　　表1，根據(jù)終端數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近5年攪拌車銷量及同比如下：

　　上表可見，2022年1-9月攪拌車銷量同比下降71.5%，創(chuàng)近5年增幅新低。根據(jù)調(diào)研分析主要原因有：

　　一是受疫情影響，近期經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，很多工程建設(shè)項(xiàng)目停擺或者延緩，導(dǎo)致對(duì)攪拌車的需求萎縮。

　　二是今年以來開發(fā)商對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的投資下滑嚴(yán)重，對(duì)攪拌車的需求大幅度減少。

　　三是今年前三季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速同比明顯趨緩，攪拌車屬于生產(chǎn)資料，各行業(yè)對(duì)攪拌車的需求銳減。

　　特點(diǎn)二、26T-32T車型成“頂梁柱”

　　表2，根據(jù)終端上牌信息統(tǒng)計(jì)計(jì)算：今年前三季度及近年各噸位攪拌車型銷量占比如下：

　　上表可見，按噸位劃分, 今年前三季度及近年攪拌車市場(chǎng)銷量結(jié)構(gòu)，其市場(chǎng)特征是：

　　1、今年前三季度26T-32T車型累計(jì)銷量25747輛，占比99.5%，是構(gòu)成攪拌車市場(chǎng)的“頂梁柱”。而19-26T車型銷量只有130輛，占比只有0.5%，幾乎可以忽略。

　　2、近年26T-32T車型銷量占比均在9成以上份額，均占絕對(duì)主體地位，且這種地位總體有加強(qiáng)的趨勢(shì)。

　　3、19T-26T和14-19T占比都比較少，總體趨勢(shì)也有逐年減少的態(tài)勢(shì)。

　　據(jù)調(diào)研分析上述攪拌車市場(chǎng)的這種需求趨勢(shì)是主要與國(guó)家的政策法規(guī)導(dǎo)向有關(guān)。

　　特點(diǎn)三：柴油占主體，新能源領(lǐng)漲

　　表3，按動(dòng)力種類劃分，2022年前三季度攪拌車終端銷量、同比及占比分析(數(shù)據(jù)來源：終端上牌)

　　上圖表可見，按搭載的動(dòng)力種類劃分，2022年1-9月攪拌車銷量結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　---柴油動(dòng)力的攪拌車?yán)塾?jì)銷售24666輛，同比下降72.66%，占據(jù)95.32%的份額，居于絕對(duì)的壟斷地位，但同比占比呈現(xiàn)減少態(tài)勢(shì)(同比占比減少3.75個(gè)百分點(diǎn));

　　--新能源攪拌車?yán)塾?jì)銷售1150輛，同比大漲222.1%，領(lǐng)漲前三季度攪拌車市場(chǎng)大盤，占據(jù)4.44%的市場(chǎng)份額，且占比同比增加4.05個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比增加最多的細(xì)分車型，說明目前攪拌車電動(dòng)化趨勢(shì)明顯。

　　新能源攪拌車之所以領(lǐng)漲攪拌棒大盤，據(jù)分析主要原因有：

　　一是隨著國(guó)家“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)“戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，各地環(huán)保政策的落地，各地?cái)嚢柢囯妱?dòng)化進(jìn)程也隨之加快，推動(dòng)了各新能源攪拌車的推廣應(yīng)用。

　　二是今年以來新基建投資的加速，在新能源攪拌車需求增多。

　　新能源攪拌車主要應(yīng)用于工程基建、礦山、房地產(chǎn)等中短途的砂石骨料運(yùn)輸，特別是今年以來，國(guó)家為了穩(wěn)經(jīng)濟(jì)保增長(zhǎng)，把加對(duì)新基建項(xiàng)目的投資作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)的突破口，而新基建項(xiàng)目投資的加速，必然催生對(duì)新能源攪拌車更多的需求。

　　三是去年前三季度新能源攪拌車的銷量基數(shù)很低(只有357輛)，而今年前三季度就實(shí)現(xiàn)銷售1150輛，是去年全年的3倍多。

　　---燃?xì)忸?LNG)攪拌車?yán)塾?jì)銷售61輛，同比下降226.4%，是銷量最少、降幅最大的細(xì)分車型，且占比同比減少0.305個(gè)百分點(diǎn)，據(jù)分析主要與燃?xì)鈨r(jià)格不穩(wěn)定有關(guān)(特別是今年俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)以來燃?xì)鈨r(jià)格一直處在高位)。

　　特點(diǎn)四、從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，三一奪冠;中聯(lián)重科份額提升最快

　　表4，根據(jù)終端上牌信息，2022年1-9月攪拌車企業(yè)終端銷量top10占比與2021年比較:

　　上圖表顯示，2022年前9月攪拌車銷量中：

　　---三一汽車?yán)塾?jì)銷售5615輛，占比21.7%，也是唯一份額超2成的企業(yè)，且占比與2021年比較上升了0.15個(gè)百分點(diǎn)，龍頭地位更強(qiáng);

　　---中聯(lián)重科累計(jì)銷售10813輛，占比19%，與2021年比市場(chǎng)份額增加8個(gè)百分點(diǎn)，是行業(yè)份額增加最多的車企，表現(xiàn)亮眼;

　　---蕪湖中集瑞江累計(jì)銷售2588輛，占比10.0%，居第三，但占比同比減少0.43個(gè)百分點(diǎn);

　　---中集凌宇累計(jì)銷售2432輛，占比9.4%，位居第四，但占比同比減少0.17個(gè)百分點(diǎn);

　　---第五名到第十名累計(jì)銷量均在2000輛以下，占比都小于8%;

　　---top10累計(jì)占比92.3%， 占比與2021年比較增加了6.7個(gè)百分點(diǎn)，說明top10集中度有明顯提高的跡象 ，市場(chǎng)壟斷程度進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　特點(diǎn)五：區(qū)域流向不均，四川、湖南累計(jì)占比超5成;TOP10累計(jì)占比超8成，壟斷程度同比明顯提高

　　表5，根據(jù)全國(guó)各地上牌信息統(tǒng)計(jì)：2022年前9月，攪拌車區(qū)域流向前10名市場(chǎng)占有率與2021年比較變化：

　　上表可見，在今年前三季度全國(guó)前10名區(qū)域市場(chǎng)中：

　　---四川位居第一，占比近3成(28.1%)，且占比與2021年比較增加23.4個(gè)百分點(diǎn)，是市場(chǎng)份額同比增加最多的省份;

　　---湖南居第二，占比26.1%，且占比與2021年比增加1.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　上述可見，四川和湖南兩個(gè)省份累計(jì)占比超5成，說明今年前三季度攪拌車市場(chǎng)流向很不均衡。

　　---新疆占比只有6.2%，居第三，但與第二名和第一名相差太多，且占與2021年比較增加3.4個(gè)百分點(diǎn);

　　---廣東占比5%，居第四，但與2021年比較減少8.5個(gè)百分點(diǎn)，是市場(chǎng)份額減少最大的省份;

　　---浙江占比4.2%，居第五，與2021年比較市場(chǎng)份額減少0.9個(gè)百分點(diǎn);

　　---其余省份的銷量均在1000輛以下，市場(chǎng)占比均小于4%;

　　---Top10累計(jì)占比超成(81.49%)，比2021年增加8.49個(gè)百分點(diǎn)，說明今年前三季度攪拌在TOP10區(qū)域市場(chǎng)壟斷程度明顯提高了。