2005年國(guó)內(nèi)民用載貨車保有量9555468輛,其中重型汽車保有量1680732輛;2006年國(guó)內(nèi)民用載貨車保有量9862992輛,同比增長(zhǎng)3.22%,重型汽車保有量1740117輛,同比增長(zhǎng)3.55%。 2007年重卡市場(chǎng)放量如此之大,的的確確超越了中國(guó)重卡行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士大大地吃了一驚。重卡市場(chǎng)得到了空前的發(fā)展。1—11月份,重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售450822輛,市場(chǎng)增長(zhǎng)61.74%,超過(guò)了2006年全年銷量307296輛的146.7%。
截至11月份,國(guó)內(nèi)重型汽車保有量超越200萬(wàn)輛。2007年重卡銷售總量為累計(jì)保有量貢獻(xiàn)率極高。
1、11月份國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng):銷量再度回升。
2007年元月份延續(xù)2006年高速增長(zhǎng),當(dāng)月銷售量27629輛,同比增長(zhǎng)136.44%;2月份,受春節(jié)影響,牽引車、底盤(pán)、重卡整車的銷量與上月相比有所減少,但同比增長(zhǎng)幅度很大;3月份重卡銷售創(chuàng)造重卡月度銷量歷史“最高”(2004年8月重卡銷量43584輛)量53502輛,同比增長(zhǎng)48.89%;4月份,重卡市場(chǎng)銷量再創(chuàng)最高紀(jì)錄53929輛,環(huán)比增長(zhǎng)0.8%,較去年4月份(33463輛)增長(zhǎng)61.16%;5月份,重卡市場(chǎng)稍顯回落;6月份重卡仍有有一定回落;7月份重卡市場(chǎng)銷量直線下落,跌破月度銷量“4.27萬(wàn)輛”均線;8月份重卡市場(chǎng)銷量已經(jīng)“探底”;9月份銷量再度“上揚(yáng)”,并成功收復(fù)40000輛均線;10月份稍微回落;11月份稍有回升,但幅度不大。
圖1 2006-2007年重卡月度銷量情況 (單位:輛,%)
圖2 2007年1—11月重卡(整車+非完整車輛+牽引車)銷量情況 單位:輛
車型/銷量 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
調(diào)整后累計(jì)銷量 |
重型貨車 |
4527 |
3810 |
8933 |
9327 |
8575 |
8771 |
7474 |
7456 |
7994 |
7715 |
6995 |
84665 |
重卡底盤(pán) |
11719 |
9772 |
24269 |
26252 |
23867 |
22155 |
17607 |
15288 |
16938 |
16507 |
15991 |
200276 |
牽引車 |
11383 |
10593 |
20300 |
18350 |
17611 |
15497 |
14379 |
13523 |
15410 |
13540 |
15258 |
165881 |
合計(jì) |
27629 |
24175 |
53502 |
53929 |
50053 |
46423 |
39460 |
36267 |
40342 |
37762 |
38244 |
450822 |
(備注;調(diào)整后銷量,主要根據(jù)各企業(yè)月度指標(biāo)變化而調(diào)整,和前期月度數(shù)據(jù)有一定正常的差異)
2、1~11月份重卡市場(chǎng)累計(jì)銷量450822輛,達(dá)到2006年全年銷量的146.7%。
重卡市場(chǎng)連續(xù)數(shù)月的持續(xù)增長(zhǎng),促使市場(chǎng)累計(jì)銷量迅速“高位”發(fā)展,重卡整車、重卡非完整車輛、半掛牽引車等三類車型市場(chǎng)銷量同時(shí)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)合計(jì)結(jié)果顯示,重卡市場(chǎng)1~11月份累計(jì)銷售量450822輛,較去年同期(278737輛)增長(zhǎng)61.74%,累計(jì)銷量突破突破“45萬(wàn)輛大關(guān)”,已經(jīng)達(dá)到2006年全年銷量(307296輛)的146.7%。
3、重卡市場(chǎng)集中度整體有所下降,1~11月份重卡市場(chǎng)各車型集中度:重卡貨車市場(chǎng)明顯減低;牽引車次之;二類底盤(pán)市場(chǎng)集中度相對(duì)上升。
07年1—11月份,重卡市場(chǎng)繼續(xù)保持著“高速”增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),重卡前七甲市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)較快,市場(chǎng)份額不斷增加;重卡市場(chǎng)“新軍“也是積極開(kāi)疆?dāng)U土,銷量的迅速提升。
1~11月份,重卡市場(chǎng)的集中度整體回升。23家重卡企業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,重卡整車市場(chǎng)集中度稍微減低;二類底盤(pán)市場(chǎng)、牽引車市場(chǎng)集中度略有上升。重卡市場(chǎng)前七甲企業(yè)銷售總量374928輛,市場(chǎng)集中90.76%(1—10月份90.86%,1—9月份90.63%,1—8月份91.05%,1—7月份91.32%,1—6月份92.5%,1—5月份92.81%,1~4月份93.03%)。
其中,重卡貨車前七甲企業(yè)市場(chǎng)集中度已達(dá)66.2% (1—10月份67.02%,1—9月份67.65%,1—8月份67.61%,1—7月份68.41%,1—6月份72.91%,1—5月份72.05%, 1~4月份72.13%);二類底盤(pán)前七甲市場(chǎng)集中度已達(dá)95.05% (1—10月份94.96%,1—9月份94.26%,1—8月份95.05%,1—7月份95.21%,1—6月份95.46%,1—5月份95.96%, 1~4月份96.26%);半掛牽引車市場(chǎng)前七甲企業(yè)市場(chǎng)集中度已達(dá)98.11% (1—10月份98.12%,1—9月份97.89%,1—8月份98.03%,1—7月份98.01%,1-6月份97.95%,1—5月份98.29%, 1~4月份98.38%)。
圖3:重卡行業(yè)主要企業(yè)分車型1—11月份累計(jì)銷量
企業(yè)名稱 |
合計(jì) |
貨車 |
底盤(pán) |
半掛牽引車 |
合計(jì) |
總質(zhì)量
<25噸 |
25噸<
質(zhì)量
≤40噸 |
40噸<
總質(zhì)量 |
一汽集團(tuán) |
90291 |
4851 |
39686 |
45754 |
819 |
37954 |
6981 |
東風(fēng)公司 |
80966 |
6621 |
50428 |
23917 |
862 |
22985 |
70 |
中國(guó)重汽 |
93252 |
28326 |
32817 |
32109 |
0 |
16273 |
15836 |
陜汽集團(tuán) |
54732 |
3554 |
23010 |
28168 |
0 |
23367 |
4801 |
北汽福田 |
52964 |
1982 |
24507 |
26475 |
0 |
26475 |
0 |
重慶紅巖 |
22529 |
174 |
19907 |
2448 |
0 |
2066 |
382 |
北方奔馳 |
14422 |
10542 |
0 |
3880 |
0 |
3575 |
305 |
安徽華菱 |
9719 |
0 |
7734 |
1985 |
0 |
1985 |
0 |
湖北三環(huán) |
5596 |
5596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
安徽江淮 |
9810 |
9810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他企業(yè) |
16541 |
13209 |
2187 |
1145 |
23 |
1122 |
0 |
總計(jì) |
450822 |
84665 |
200276 |
165881 |
1704 |
135802 |
28375 |
4、1~11月份競(jìng)爭(zhēng)格局:東風(fēng)解放市場(chǎng)份額;斯太爾系獲得中國(guó)重卡市場(chǎng)50%份額。
2007年,斯太爾系已經(jīng)居中國(guó)重卡行業(yè)的龍頭,行業(yè)政策帶給重卡市場(chǎng)了發(fā)展機(jī)遇,大噸位、大馬力車型顯現(xiàn)“市場(chǎng)霸氣”,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局總態(tài)勢(shì)“不變”。1—11月份,東風(fēng)公司和一汽解放兩家銷量合計(jì)僅171257輛,總體市場(chǎng)份額37.99%,較06年市場(chǎng)份額(44.38%)是依然是大幅度下滑,下滑6.39PP。11月份,陜西重汽等斯太爾4家銷量合計(jì)223477輛,市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到49.57%,較06年市場(chǎng)份額(45.69%)有一定幅度上升,上升3.88%。
圖4 重卡市場(chǎng)主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
5. 1-11月份牽引車市場(chǎng)三大特征:
5.1 11月份牽引車市場(chǎng)銷量再度上揚(yáng):“計(jì)重收費(fèi)”的實(shí)施,帶給公路半掛牽引車市場(chǎng)“持續(xù)性動(dòng)力”,1~11月份牽引車銷量165881輛,較去年同期大幅的增長(zhǎng),累計(jì)增長(zhǎng)率98.81%。斯太爾牽引車已經(jīng)是國(guó)內(nèi)牽引車市場(chǎng)的主銷車型,斯太爾牽引車銷量合計(jì)8920輛,擁有53.77%比重。市場(chǎng)需求因素來(lái)源兩大方面:物流行業(yè)的高速發(fā)展帶給重卡市場(chǎng)大量的需求,尤其是大噸位、大馬力車型需求增加,大宗商品專業(yè)物流繼續(xù)成為發(fā)展重點(diǎn)。
5.2 25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸是國(guó)內(nèi)牽引車市場(chǎng)絕對(duì)的主流車型,1—11月份銷售比重高達(dá)81.87%,銷售比重持續(xù)性增長(zhǎng):05年25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸牽引車銷售比重70.28%; 06年在市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上,銷售比重高達(dá)80.51%;2007年1~3月份銷售比重78.95%;1~4月份,銷售比重增長(zhǎng)至81.67%;1~5月份,銷售比重增長(zhǎng)至81.84%。 1~6月份,銷售比重增長(zhǎng)81.84%。1~7月份,銷售比重增長(zhǎng)81.44%。1~8月份,銷售比重增長(zhǎng)80.86%。1~9月份,銷售比重增長(zhǎng)至81.19%。1~10月份,銷售比重增長(zhǎng)至81.67%;1~11月份,銷售比重增長(zhǎng)至81.87%。
5.3 大噸位、大馬力牽引車市場(chǎng):斯太爾系列牽引車11月份銷售比重大幅度上升:25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸是國(guó)內(nèi)牽引車市場(chǎng)絕對(duì)的主流車型;40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量的牽引車是領(lǐng)頭車型。2006年斯太爾40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量的牽引車擁有4512輛的銷量,61.06%的銷售比重;2007年1~11月份斯太爾40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量的牽引車擁有21049輛的銷量74.18%的銷售比重(07年1-10月份擁有73.07%銷售比重;07年1-9月份擁有73.34%銷售比重;1-8月份擁有72.6%銷售比重;1-7月份擁有70.58%銷售比重)。
6、重貨市場(chǎng):重卡貨車銷量替代中卡貨車銷量,已成為明顯趨勢(shì)。
2007年1~11月份國(guó)內(nèi)貨車銷售總量1395428輛。隨著計(jì)重收費(fèi)在全國(guó)范圍的實(shí)施,多軸重卡貨車成為熱銷車型,中卡車型已經(jīng)被新興的重卡貨車,如6*2、8*4車型等替代,1~11月份中卡市場(chǎng)銷量120472輛,市場(chǎng)下降-1.25%,低于貨車銷量增長(zhǎng)的平均值。1~8月份中卡市場(chǎng)份額8.88%,較去年同期市場(chǎng)份額(10.06%)下降了1.18%的市場(chǎng)份額。1~9月份中卡市場(chǎng)份額8.72%,較8月份繼續(xù)下降;1~10月份中卡市場(chǎng)份額8.61%,較9月份繼續(xù)下降;1~11月份中卡市場(chǎng)份額8.63%,較10月份稍有上升,但幅度很小。
7、重貨非完整車輛(二類底盤(pán))市場(chǎng):底盤(pán)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)很高,中卡銷量替代性越來(lái)越高,10月份重卡二類底盤(pán)銷售再次高走,達(dá)到16507輛。
11月份底盤(pán)銷量再度“高走”,使之獲得重卡市場(chǎng)48.2%份額,較10月相對(duì)份額上揚(yáng);中卡市場(chǎng)底盤(pán)銷量威脅已是明顯提升。 2007年1~11月份國(guó)內(nèi)貨車二類銷售總量415493輛,其中,重卡二類底盤(pán)銷量200276輛,市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)38.54%,稍高于貨車二類底盤(pán)銷量增長(zhǎng)的平均值33.47%。隨著市政建設(shè)、交通運(yùn)輸?shù)雀难b市場(chǎng)需求猛漲,中卡二類底盤(pán)市場(chǎng)銷量將不斷上揚(yáng),對(duì)重卡二類底盤(pán)的替代性越來(lái)越高,1~10月份中卡二類銷量97266輛,市場(chǎng)增長(zhǎng)率66.06%,大大高于貨車二類底盤(pán)銷量增長(zhǎng)的平均值。
8、12月份重卡市場(chǎng):預(yù)計(jì)市場(chǎng)3.5萬(wàn)輛。
從市場(chǎng)目前信息來(lái)分析,2007年10月份重卡市場(chǎng)有所增長(zhǎng),繼續(xù)出現(xiàn)“金九銀十“的旺季。2007年全年,銷量預(yù)計(jì)48582輛。
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