2007年，我國(guó)重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，全年累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)重型商用車(chē)48.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.6%，成為中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)引人注目的一大突出亮點(diǎn)。
1. 主要特點(diǎn)分析
重卡市場(chǎng)2007年這種被喻為“井噴”的發(fā)展態(tài)勢(shì)絲毫不遜于2002年，超出了所有重卡企業(yè)最樂(lè)觀的估計(jì)。整個(gè)上半年，重卡市場(chǎng)一直保持著高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，同比增幅達(dá)60%以上；進(jìn)入下半年，盡管月銷(xiāo)量有所縮水，但整個(gè)市場(chǎng)依然保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)，尤其是第四季度，月度銷(xiāo)量雖然有所回落，但整個(gè)市場(chǎng)總體依然呈現(xiàn)同比增幅大幅增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。10月份同比累計(jì)增長(zhǎng)65.40%；11月份的累計(jì)增幅仍為62.02%；12月份為58.64%。
從全年的總體發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，2007年的重卡市場(chǎng)主要具有如下幾大特點(diǎn)：
1.1 牽引車(chē)需求大幅上升
近年來(lái)， 牽引車(chē)一直是市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)的主要車(chē)型。2007年，牽引車(chē)銷(xiāo)量的增幅達(dá)100%左右，大大超過(guò)重卡車(chē)型的平均增速。在廣受市場(chǎng)歡迎的準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量25噸-40噸的產(chǎn)品中，2005年的市場(chǎng)規(guī)模只有3.97萬(wàn)輛；2006年增長(zhǎng)88%，達(dá)7.46萬(wàn)輛。2007年繼續(xù)上升，銷(xiāo)量同比幾乎翻了一番，達(dá) 萬(wàn)輛。
這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)主要有一汽解放、東風(fēng)公司、陜西重汽、中國(guó)重汽、北汽福田、上汽依維柯紅巖和北方奔馳等7家企業(yè)。除上汽依維柯紅巖外，其他6家企業(yè)在牽引車(chē)市場(chǎng)均有不錯(cuò)的表現(xiàn)，但尚未有任何一家企業(yè)具有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從目前市場(chǎng)情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)市場(chǎng)正處于“爭(zhēng)雄”狀態(tài) 。
1.2 動(dòng)力需求有所攀升
2007年，280馬力以上重卡成為市場(chǎng)主流，增幅近100%。10L、12L大排量重卡成需求較大的產(chǎn)品。據(jù)悉，在280馬力重卡市場(chǎng)上，東風(fēng)公司連續(xù)６個(gè)月穩(wěn)居市場(chǎng)占有率第一，全年的增幅高達(dá)260%以上。
1.3 產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化
2007年，計(jì)重收費(fèi)對(duì)重卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求的改變非常明顯。隨著計(jì)重收費(fèi)實(shí)施區(qū)域的不斷擴(kuò)大，以6×2牽引車(chē)為代表的新產(chǎn)品銷(xiāo)量上升較為迅猛，低自重、高效節(jié)油型重卡廣受青睞。
1.4 市場(chǎng)集中度不斷提高
從重卡市場(chǎng)前7家主流企業(yè)的銷(xiāo)售情況來(lái)看，2007年，我國(guó)重卡的市場(chǎng)集中度大有提高，為90.76%。其中牽引車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)前7名的企業(yè)，市場(chǎng)集中度達(dá)98.11% ；重卡貨車(chē)銷(xiāo)量前7名企業(yè)的市場(chǎng)集中度為66.2% ，非完整車(chē)輛前7家企業(yè)的集中度達(dá)95.05% 。
1.5 重卡正在替代中卡
2007年，隨著計(jì)重收費(fèi)的廣泛實(shí)施，多軸重卡貨車(chē)成為熱銷(xiāo)車(chē)型，中型卡車(chē)已被新興的重卡貨車(chē)如6X2、8X4等車(chē)型所替代。因而導(dǎo)致中卡的銷(xiāo)量和市場(chǎng)份額均有所下降。
2.競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)狀
在市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的大好形勢(shì)下，為了緊緊抓住市場(chǎng)機(jī)遇，大多數(shù)企業(yè)都在下半年上調(diào)了全年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。在2007年的重卡市場(chǎng)上，主流企業(yè)的廝殺以及新生企業(yè)的崛起，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，市場(chǎng)格局隨之發(fā)生了較大變化。
2007年，主流重卡企業(yè)的銷(xiāo)量增幅幾乎都在70%以上。第一陣營(yíng)的東風(fēng)公司、一汽集團(tuán)均取得較好戰(zhàn)果；中國(guó)重汽以其突出的業(yè)績(jī)沖入了第一陣營(yíng)；第二、第三陣營(yíng)的企業(yè)——陜西重汽、北汽福田、上汽依維柯紅巖以及北方奔馳等，也都在拼搏和廝殺中取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
2.1 中國(guó)重汽以強(qiáng)勁的銷(xiāo)售勢(shì)頭奪得2007年重卡行業(yè)榜首的席位。截止去年12月19日，中國(guó)重汽全年產(chǎn)銷(xiāo)重型汽車(chē)10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入330億元，同比增長(zhǎng)86%。中國(guó)重汽在挺進(jìn)第一軍團(tuán)并坐上頭把交椅的同時(shí)，也進(jìn)入了世界五大重卡制造商的行列。
2008年，中國(guó)重汽提出確保產(chǎn)銷(xiāo)重卡12.5萬(wàn)輛，力爭(zhēng)13.5萬(wàn)輛的目標(biāo)；其中出口2萬(wàn)輛，力爭(zhēng)2.5萬(wàn)輛。計(jì)劃提前兩年實(shí)現(xiàn)“十一五”規(guī)劃目標(biāo)，沖刺世界500強(qiáng)。今年，中國(guó)重汽新研發(fā)的重卡N07（產(chǎn)品代號(hào)）將擇機(jī)上市。
2.2 東風(fēng)公司在歷經(jīng)2005和2006年商品結(jié)構(gòu)和管理方式的全面轉(zhuǎn)型后，確立了東風(fēng)商用車(chē)高端重卡的新形象。2007年，東風(fēng)商用車(chē)公司銷(xiāo)售汽車(chē)18.8萬(wàn)輛，完成預(yù)算任務(wù)的112％，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)全面達(dá)成，繼續(xù)保持著中重卡銷(xiāo)量第一的行業(yè)地位。對(duì)此功不可沒(méi)的是年銷(xiāo)量突破2.3萬(wàn)輛的東風(fēng)天龍、大力神系列重卡，創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)同行業(yè)同類(lèi)新品上市第一個(gè)年度銷(xiāo)量之最，目前已成為中國(guó)市場(chǎng)的一線主流產(chǎn)品。此外，全方位降低制造、采購(gòu)、技術(shù)和管理成本的低成本運(yùn)營(yíng)模式，也是東風(fēng)商用車(chē)創(chuàng)造優(yōu)異成績(jī)的關(guān)鍵。
目前，東風(fēng)重卡天龍、大力神的銷(xiāo)量目前仍在不斷攀升。東風(fēng)有限公司總裁中村克己明確提出，2008年?yáng)|風(fēng)天龍大力神要占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額。
2.3 一汽集團(tuán)面對(duì)大好的市場(chǎng)形勢(shì)和激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面，大力擴(kuò)展產(chǎn)品系列。通過(guò)積極努力，2007年，全集團(tuán)中重卡銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)26.6%，為15.5萬(wàn)輛（重卡銷(xiāo)量為9.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.4%）。其中解放公司全年銷(xiāo)售中重卡12.66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38.3%（重卡增長(zhǎng)235%，牽引車(chē)增長(zhǎng)110%）。
2007年，奧威、悍威牽引和自卸車(chē)、駿威載重車(chē)及FM自卸車(chē)、FK載貨車(chē)5個(gè)系列34類(lèi)產(chǎn)品的上市，及第六代重卡J6的投放等，對(duì)一汽集團(tuán)產(chǎn)品銷(xiāo)量的提高和利潤(rùn)的攀增產(chǎn)生了有利的推動(dòng)作用。
前不久，解放公司公布了2008年產(chǎn)銷(xiāo)13萬(wàn)輛的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，其中計(jì)劃出口1.2萬(wàn)輛。
2008年，根據(jù)細(xì)分市場(chǎng)中用戶的差異化需求，解放將對(duì)鞏固其市場(chǎng)地位具有重要作用的主力產(chǎn)品J5系列，實(shí)現(xiàn)全面的調(diào)整與提升。將擇機(jī)推出奧威牽引車(chē)、自卸車(chē)及公路與工程系列車(chē)型，以及契合現(xiàn)行法規(guī)環(huán)境的輕量版載貨車(chē)、自卸車(chē)系列產(chǎn)品。同時(shí)，將拓寬J6重卡平臺(tái)的產(chǎn)品序列，全面進(jìn)入高端重卡市場(chǎng)。
2.4 近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭十分迅猛的陜西重汽，在2006年增長(zhǎng)100%的基礎(chǔ)上，年初確定了2007年銷(xiāo)售5萬(wàn)輛的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)�？傻侥甑讜r(shí)，銷(xiāo)售業(yè)績(jī)一舉跨上6萬(wàn)輛臺(tái)階，增幅超過(guò)87%，并且連續(xù)數(shù)月保持著行業(yè)增長(zhǎng)率第一的態(tài)勢(shì)。
注重產(chǎn)品的升級(jí)換代、“德贏天下”和“客戶關(guān)懷工程”的全面升級(jí)，對(duì)陜西重汽2007年取得良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)發(fā)揮了重要作用。根據(jù)陜西重汽的計(jì)劃，其重卡產(chǎn)量2010年將達(dá)到10萬(wàn)輛，2012達(dá)到12萬(wàn)輛。
2.5 北汽福田2007年大力調(diào)整市場(chǎng)戰(zhàn)略、積極投放新產(chǎn)品，徹底改變了前兩年銷(xiāo)量一度疲軟的局面，歐曼中、重卡的產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)率在100％以上，全年取得銷(xiāo)售6萬(wàn)輛的良好業(yè)績(jī)。
全面投放市場(chǎng)的重卡新品歐曼ETX，已成為歐曼系列中的主力車(chē)型，為北汽福田的贏利立下了汗馬功勞。
2.6 上汽依維柯紅巖2007年扭轉(zhuǎn)了前兩年的虧損局面，實(shí)現(xiàn)重卡銷(xiāo)售2.4萬(wàn)輛，取得了增長(zhǎng)近70%的好成績(jī)。近年來(lái)，上汽依維柯紅巖是一種不斷發(fā)展的態(tài)勢(shì)。2006年每天產(chǎn)能50-60輛，2007年平均每天達(dá)120多輛。
2008年，紅巖、斯太爾和依維柯3個(gè)平臺(tái)的產(chǎn)品發(fā)展思路是，紅巖平臺(tái)要繼續(xù)面對(duì)低端市場(chǎng)，依維柯原裝車(chē)滿足中高端市場(chǎng)，核心產(chǎn)品是采用依維柯技術(shù)提升后的紅巖自主產(chǎn)品。在這3個(gè)品牌構(gòu)架中，外方技術(shù)支持的依維柯品牌，在未來(lái)將發(fā)揮重要作用。
2.7 北方奔馳2007年全年簽訂有效合同1.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49%；銷(xiāo)售整車(chē)1.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)51%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入40億元，同比增長(zhǎng)39%。
2008年，北奔營(yíng)銷(xiāo)工作的奮斗目標(biāo)是：產(chǎn)銷(xiāo)重型汽車(chē)2.5萬(wàn)臺(tái)，經(jīng)銷(xiāo)完成1.8萬(wàn)臺(tái)，直銷(xiāo)完成2000臺(tái)，整車(chē)出口力爭(zhēng)突破5000臺(tái)，為"十一五"末實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)4.5萬(wàn)臺(tái)，為萬(wàn)臺(tái)北奔重卡打入國(guó)際市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。
3. “井噴”原因分析
2007年，我國(guó)重卡市場(chǎng)之所以會(huì)出現(xiàn)如此“井噴”的局面、如此蓬勃的發(fā)展，通過(guò)分析可知，主要有以下幾個(gè)與往年不同的“特殊”原因。
3.1計(jì)重收費(fèi)不斷推廣
計(jì)重收費(fèi)可以說(shuō)是引發(fā)2007年重卡市場(chǎng)“井噴”的重要原因。自2003年國(guó)家開(kāi)始實(shí)行計(jì)重收費(fèi)試點(diǎn)以來(lái)，至今已有近20個(gè)省、市、自治區(qū)的高速公路實(shí)施了計(jì)重收費(fèi)。據(jù)了解，到2007年年底，計(jì)重收費(fèi)高速公路里程約占全國(guó)高速公路里程的88%。
3.2 固定資產(chǎn)投資攀升
固定資產(chǎn)的投資在2007年也表現(xiàn)的比較突出，也是高位攀升的一年。北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)等大型活動(dòng)以及很多重要工程進(jìn)入攻堅(jiān)階段，對(duì)重卡的需求大幅提高，這給重卡特別是自卸車(chē)創(chuàng)造了良好的商機(jī)。
3.3國(guó)Ⅲ導(dǎo)致提前購(gòu)車(chē)
眾所周知，我國(guó)將在2008年實(shí)行國(guó)Ⅲ汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)。因此，很多消費(fèi)者都趕在這一標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行之前購(gòu)買(mǎi)相對(duì)便宜的國(guó)Ⅱ重卡。據(jù)悉，國(guó)Ⅲ車(chē)要比國(guó)Ⅱ車(chē)的價(jià)格高出2萬(wàn)元左右。
3.4物流帶動(dòng)市場(chǎng)需求
近年來(lái)，公路物流總量每年都以20%左右的速度增長(zhǎng)，中小城市以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的快速活躍也加大了對(duì)公路運(yùn)輸車(chē)輛的需求，這極大地刺激了重卡貨車(chē)尤其是牽引車(chē)的銷(xiāo)量。
4.未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)
如果對(duì)2008年重卡市場(chǎng)保持樂(lè)觀態(tài)度，而且期望增幅同樣達(dá)到2007年的水平，顯然是不太現(xiàn)實(shí)的。因?yàn)橹乜ㄊ袌?chǎng)的風(fēng)向標(biāo)——宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面的不利因素似乎更多。
計(jì)重收費(fèi)范圍的擴(kuò)大、公路物流產(chǎn)業(yè)的日益發(fā)展以及通車(chē)?yán)锍痰牟粩嘣黾樱@些都是2008年重卡企業(yè)的有利商機(jī)，當(dāng)然也是重卡市場(chǎng)近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的原動(dòng)力。特別是計(jì)重收費(fèi)范圍的擴(kuò)大，對(duì)拉動(dòng)重卡市場(chǎng)的發(fā)展發(fā)揮了重要作用。預(yù)計(jì)，到2010年，全國(guó)90%以上的高速公路、省級(jí)普通公路都將實(shí)施計(jì)重收費(fèi)。
目前已知的明顯的不利因素主要有以下幾個(gè)方面：
第一是貨幣政策從緊。不久前閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確指出，"防止經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由偏快轉(zhuǎn)為過(guò)熱，防止價(jià)格由結(jié)構(gòu)性上漲演變?yōu)槊黠@通貨膨脹，貨幣政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為從緊"，這對(duì)商用車(chē)市場(chǎng)而言是個(gè)蕭條的信號(hào)。歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴人們，國(guó)家貨幣從緊的調(diào)控政策，勢(shì)必對(duì)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)的卡車(chē)市場(chǎng)造成極為不利的重大影響。
兩年前，重卡市場(chǎng)也發(fā)生過(guò)類(lèi)似情況。2004年全國(guó)固定資產(chǎn)投資居高不下，資源緊張，信貸過(guò)度擴(kuò)張。2005年上半年，國(guó)家對(duì)過(guò)熱行業(yè)加大宏觀調(diào)控力度，固定資產(chǎn)投資大幅下降，新增項(xiàng)目投資減少，重卡市場(chǎng)隨之陷入低迷，而且出現(xiàn)了8年中的首次負(fù)增長(zhǎng)，而且下降幅度高達(dá)近40%。
第二是信貸利率提高。由于2008年消費(fèi)信貸政策將發(fā)生較大變化，利率提高必然會(huì)抑制部分需求，這對(duì)卡車(chē)市場(chǎng)也會(huì)產(chǎn)生相當(dāng)大的影響。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，現(xiàn)有約40%-50%的卡車(chē)買(mǎi)家都是通過(guò)貸款方式購(gòu)車(chē)的，在唐山以及陜西、內(nèi)蒙古的交界地區(qū)，絕大多數(shù)車(chē)主都是采用這一方式購(gòu)車(chē)的。
第三是國(guó)III重卡價(jià)高。符合國(guó)III法規(guī)的重卡技術(shù)含量提高，從而導(dǎo)致產(chǎn)品售價(jià)的提高，也是影響重卡銷(xiāo)量的重要因素。
從全年走勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)重卡市場(chǎng)將會(huì)是一種“前高后低”的發(fā)展態(tài)勢(shì)，即上半年的市場(chǎng)會(huì)在慣性的作用下持續(xù)去年良好的銷(xiāo)售局面，下半年則會(huì)出現(xiàn)回落甚至低迷的態(tài)勢(shì)。這主要是由于財(cái)政緊縮及國(guó)III法規(guī)的深入執(zhí)行和國(guó)III車(chē)價(jià)格的影響。此外，生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商去年年底庫(kù)存和積壓的大量國(guó)II車(chē)會(huì)在今年上半年“出倉(cāng)”。
總而言之，綜合分析目前國(guó)民經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)、市場(chǎng)規(guī)律等各個(gè)方面的環(huán)境因素，可以預(yù)測(cè)，今年的重卡市場(chǎng)不會(huì)像去年那樣樂(lè)觀。 “井噴”、高潮之后出現(xiàn)回落、平穩(wěn)甚至低迷，是情理之中的、不言而喻的。
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