根據(jù)1994-2007年重卡市場的走勢圖分析,2000-2004年是重卡市場發(fā)展的第一個重要階段;2005-2007年是重卡市場發(fā)展的“第二階段”,尤其是2007年重卡市場得到了空前的發(fā)展。1—12月份,重卡市場累計銷售487481輛,市場增長58.64%,超過了2006年全年銷量307296輛的158.64%。2005年國內(nèi)民用載貨車保有量9555468輛,其中重型汽車保有量1680732輛;2006年國內(nèi)民用載貨車保有量9862992輛,同比增長3.22%,重型汽車保有量1740117輛,同比增長3.55%。截至12月底,國內(nèi)重型汽車保有量約205萬輛。
第一部分:自卸車
自卸車是工程機械類最普通的一種車型,也是專用運輸車輛中一個多品種車型。自卸車的載重范圍從0.5到300噸。根據(jù)貨廂的卸貨傾斜方向,自卸車可分為后傾式自卸車、側(cè)傾式自卸車、三面傾斜式自卸車和升降式自卸車。自卸車主要以后傾式為主,發(fā)展到兩側(cè)傾斜式和三面傾斜式等多品種系列化。目前國外使用較多的為可卸式自卸車,由于該型式自卸車的車箱與底盤是分開的,可卸下車箱裝貨和卸貨,而汽車底盤再換裝其它車箱繼續(xù)運輸,因此縮短了汽車裝卸的停歇時間,提高運輸效率。
1.自卸車行業(yè)特點分析:
用途專一,作業(yè)高效。僅用于裝運砂,石土方或建筑廢棄物料,卸貨作業(yè)輕便快捷,駕駛員在駕駛室內(nèi)拉動舉升操縱把手,液壓油缸即可迅速將車廂舉起,完成傾卸作業(yè)的時間均不大于25s;短距往返,車速不高。自卸汽車運送沙石土方,裝貨點與卸貨點之間的運輸距離一般都在5—10km以內(nèi),不可能是像運輸貨車那樣長距離行駛,也不可能是高速行駛。其設(shè)計最高車速都在75km/h以下,公路行駛時的常用車速一般都在50—60km/h左右;由短軸距的載貨汽車底盤改裝而成。自卸汽車本身的用途是單一的,但其底盤則是通用型、多用途,通過不同的改裝方式,組裝成各種罐式車、廂式車、散裝水泥運輸車、混凝土攪拌車,甚至消防車等專用汽車。
2.自卸車行業(yè)趨勢分析:
2.1、市場容量擴大:隨著工業(yè)化進程的推進,經(jīng)濟的增長帶動了交通事業(yè)的快速發(fā)展,貨物運輸量的增加勢必極大地刺激自卸汽車的發(fā)展。以重型自卸車為首的重型專用汽車在專用汽車中所占的比例繼續(xù)上升。與此同時,重型專用汽車在重型汽車市場中所占份額也將繼續(xù)提高。
隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,高速公路網(wǎng)絡(luò)的不斷完善,國家對基礎(chǔ)設(shè)施的投入不斷加大,南水北調(diào)、西氣東輸工程的開展,市場對重型專用汽車行業(yè)中的自卸車、廂式貨車、半掛牽引車、專用半掛車等產(chǎn)品的需求也會越來越大;這些產(chǎn)品在較長時間內(nèi)仍將占據(jù)市場的主要份額。
2.2.市場環(huán)境趨好:專業(yè)化程度高,產(chǎn)品質(zhì)量好,企業(yè)的創(chuàng)新、開發(fā)能力較強,產(chǎn)品性能優(yōu)良并占據(jù)一定市場份額的企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)范模將不斷擴大。加入WTO后,市場環(huán)境逐漸會更加寬松,善于抓住機遇,擴大投資規(guī)模,開發(fā)更加貼近市場的產(chǎn)品,滿足不同用戶的需求的企業(yè)將逐步成為行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè);
2.3.集中度逐漸提高:隨著國內(nèi)專用車市場兼并重組步伐的加快,將逐漸形成幾大集團為主的市場格局,生產(chǎn)集中度逐漸提高;國家新的產(chǎn)業(yè)政策出臺,提高了進入門檻,因此以技術(shù)為基礎(chǔ)的企業(yè)進入難度提高,這也為專用車行業(yè)集中度的提高鋪平了道路。
2.4.技術(shù)水平不斷提高:在重型專用汽車產(chǎn)品上越來越廣泛地應(yīng)用現(xiàn)代化電子、自動化技術(shù)。特別是目前對環(huán)境污染治理的要求不斷提高,發(fā)動機排放法規(guī)的要求越來越嚴(yán)格,電控燃油噴射技術(shù)、稀薄燃燒技術(shù)和電控排放微處理技術(shù)的采用與否將會影響產(chǎn)品的銷售和市場占有率。市場需求進一步向?qū)I(yè)化、高技術(shù)含量產(chǎn)品發(fā)展,產(chǎn)品加工朝柔性化、自動化方向發(fā)展,產(chǎn)品配套則朝國際化、模塊化方向發(fā)展。
2.5.市場競爭日趨激烈:市場競爭更趨激烈,具有較強市場應(yīng)變能力的企業(yè)將不斷發(fā)展壯大,而應(yīng)變能力較差的企業(yè)將逐步被市場所淘汰。
3.自卸車2007年市場總量:22.38萬輛
從市場情況看,國內(nèi)自卸市場發(fā)展迅猛,銷量自2000年開始迅速增長。1999—2007年中國自卸車銷量處于高速增長期,2007年自卸車銷售總量22.38萬輛。
4.2007年重卡前6強自卸車市場銷售概況:
4.1 一汽解放:2007年銷量12800輛,較去年同期明顯上升,同比增長10.3%。主要市場甘肅、浙江、山東、廣州、山西等地區(qū)。主要車型:CA3118K2A1、CA3253P7K2T1A、CA3312P2K2T4A1等。
4.2東風(fēng)公司:2007年銷量12020輛,較去年同期明顯下降,同比增長-22.7%。主要市場安徽、湖北、上海、江蘇、山西、內(nèi)蒙等地區(qū)。EQ3092F19DJ-KDA52. EQ3208GJ-015-010J. EQ3092F19DJ-KDA51. EQ3228GJ-401. DFL3250A1-K09-004-010J等。
4.3福田歐曼:2007年銷量13225輛,較去年同期明顯上升,同比增長12.4%。主要市場安徽、北京、河北、河南、湖南、遼寧、山東、山西等地區(qū);主銷車型:BJ3243DLPJJ、BJ3251DLPJB-1、BJ3258DLPJB-1等。
4.4中國重汽:2007年銷量32001輛,較去年同期明顯上升,同比增長78.4%。主要市場黑龍江、遼寧、山西、河南、新疆、浙江、山東、山西等地區(qū);主銷車型:ZZ3257M3647W 、ZZ3257M3847W/M 、ZZ3317M3567W/M 、ZZ3317N3567W 、ZZ3317N3267C/N2W 等。
4.5陜西重汽:2007年銷量18339輛,較去年同期明顯上升,同比增長81.97%。主要市場山東、山西、河南、等地區(qū)。
5.二類底盤市場:
無論是自卸車,還是專用車,主要的改裝總數(shù)量基本上和二類底盤的數(shù)量相當(dāng):2007年,隨著市政建設(shè)、交通運輸?shù)雀难b市場需求猛漲,二類底盤銷量明顯增加,1-12月份二類底盤銷售總量450359輛,市場增長率31.98%。其中重卡二類底盤銷量216618輛,市場增長率35.76%,稍高于整體底盤市場增長率;中卡二類底盤市場銷量將不斷上揚,對重卡二類底盤的替代性越來越高,1~12月份中卡二類銷量105446輛,市場增長率63.2%,大大高于貨車二類底盤銷量增長的平均值。
根據(jù)上述數(shù)據(jù),我們認(rèn)為2007年國內(nèi)自卸車及專用車的需求總量大約為450359輛。
6.二類底盤:1-11月份出口市場
在國產(chǎn)汽車底盤中,有著國產(chǎn)車的價格優(yōu)勢,在海外出口市場,一定程度上可替代了部分國外底盤,并具有一定的出口價格競爭優(yōu)勢。1--11月份汽車底盤出口總計16096輛,貿(mào)易額87063612美圓。出口底盤車輛主要集中在車總重<14t的貨車底盤和30座以上客車底盤及其它專用車輛底盤。
7.自卸車:1-11月份出口市場,平均單價3307.67美元
1~11月份國產(chǎn)自卸車出口量相對較大,較2006年有明顯的增長,總計10720輛,達(dá)到06年全年出口總量(7673輛)的139.7%;貿(mào)易額達(dá)354582701美元,達(dá)到06年全年出口總量(192264836美元)的184%。
第二部分:牽引車
1.國內(nèi)1-12月份牽引車市場:
2007年1-12月份牽引車整體市場銷量177776輛,較去年同期(92660輛)增長91.86%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于重卡市場平均增長幅度58.64%。數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)牽引車市場和專用車二類底盤成為拉動2007年重卡銷售的“主力車型”,1-12月份市場銷量貢獻率也已達(dá)36.47%,較2006年貢獻率30.15%增長6.32%。2007年首季,牽引車市場1月份開局已是“高位運行”;2月份牽引車市場沒有受到“春節(jié)”假期影響,繼續(xù)保持月度萬輛的銷售總量;3月份,牽引車市場突然“猛增”,月度銷量超越兩萬輛大關(guān),達(dá)到月度銷量“最高峰”。8月份銷量淡季,銷量探底;9月份銷量開始回升;10-12月份市場先揚后落,12月達(dá)到2007年的第二個“冰點”,明顯出現(xiàn)回落態(tài)勢。
2. 國外1-11月份牽引車市場:
牽引車市場出口情況:已達(dá)到06年全年出口總量的200%以上,貿(mào)易額超過06年全年牽引車出口總額。
出口效益明顯提升: 1~11月份,牽引車出口飛速增長,出口累計13689輛,已達(dá)到06年全年出口總量(6575輛)的208.2%;貿(mào)易額達(dá)462936774美元,已達(dá)到06年全年貿(mào)易總額(132582836美元)的349.2%。單車平均價格約33818.36美元,較2006年(20164.69美元)平均價格漲幅67.7%。
第三部分:專用車市場概況
1.2007年重卡前6強專用車市場銷售概況:
1.1 一汽解放:2007年銷量19801輛,較去年同期明顯下降,同比增長30.53%。
1.2東風(fēng)公司:2007年銷量38501輛,較去年同期明顯上升,同比增長21.1%。
1.3福田歐曼:2007年銷量9405輛,較去年同期明顯下降,同比增長-25.7%。
1.4中國重汽:2007年銷量11820輛,較去年同期明上升,同比增長5.02%。
1.5陜西重汽:2007年銷量6446輛,較去年同期明顯上升,同比增長46.5%。
2.國外市場1-11月份出口專用車輛明細(xì):
專用車市場:銷量已經(jīng)達(dá)到了06年全年出口總量的260%:雖然專用車出口增長有很大的漲幅,但特種專用車的出口一直是國產(chǎn)卡車的制造“軟肋”。1~11月份特種車市場出口總計11270輛,達(dá)到06年全年出口總量(4043輛)的278.75%。;貿(mào)易額達(dá)866790812美元,達(dá)到06年全年出口總量(332371715美元)的260.78%。其中,最大起重量≤50t的國產(chǎn)起重機市場、水泥攪拌車、非航空電源車等出口總量最大。
產(chǎn)品類型 |
數(shù)量(輛) |
金額(美元) |
11月完成 |
比10月增長 |
1-11月累計 |
11月完成 |
比10月增長 |
1-11月累計 |
特種車 |
起重車 |
最大起重量≤50t |
66 |
50 |
524 |
6415954 |
62.19 |
48226992 |
50t<最大起重量≤100t |
3 |
-40 |
31 |
570037 |
-28.56 |
6510926 |
最大起重量>100t |
3 |
50 |
7 |
2188320 |
-9.09 |
6634682 |
最大起重量≤50t |
315 |
29.63 |
2440 |
39060265 |
31.26 |
300434347 |
50t<最大起重量≤100t |
51 |
0 |
613 |
12578032 |
1.29 |
135996560 |
最大起重量>100t |
0 |
-100 |
17 |
0 |
-100 |
8066147 |
救火車 |
裝有云梯的救火車 |
0 |
* |
1 |
0 |
* |
117000 |
其他 |
16 |
700 |
94 |
4370002 |
2442.55 |
13370249 |
電源車 |
航空電源車 |
5 |
-44.44 |
113 |
178525 |
-41.23 |
3924020 |
其他 |
2 |
* |
2069 |
10000 |
* |
1456066 |
鉆探車 |
6 |
50 |
102 |
4646093 |
267.35 |
17359296 |
混凝土攪拌車 |
264 |
8.2 |
2310 |
14696944 |
14.82 |
117569523 |
無線電通訊車 |
0 |
* |
18 |
0 |
* |
368200 |
放射線檢查車 |
0 |
* |
1 |
0 |
* |
1200000 |
醫(yī)療車 |
3 |
-25 |
64 |
24179 |
-71.68 |
1031506 |
飛機加油車、調(diào)溫車、除冰車 |
0 |
-100 |
7 |
0 |
-100 |
554030 |
石油測井車、壓裂車、混沙車 |
1 |
-50 |
31 |
114225 |
-85.55 |
10062084 |
其它 |
377 |
71.36 |
2828 |
28827694 |
60.91 |
193909184 |
小計 |
1112 |
33.33 |
11270 |
113680270 |
36.97 |
866790812 |
3.中國商用車出口的前10名國家及地區(qū):
亞非地區(qū)是國內(nèi)汽車主要出口地區(qū),其中俄羅斯、中東、中亞地區(qū)是主流出口市場,敘利亞、兩伊、阿聯(lián)酋、科威特均是主要的出口市場,北非也應(yīng)經(jīng)成為國產(chǎn)的主要市場,俄羅斯已經(jīng)成為是中國汽車出口總量和出口貿(mào)易總額的最大國家。商用車出口總量主要集中在敘利亞、俄羅斯、南非、越南、伊朗;出口貿(mào)易總額前五名分別是:俄羅斯、伊朗哈薩克斯坦、越南、阿爾及利亞。
國家(地區(qū)) |
出口商用車合計 |
數(shù)量(輛) |
金額(美元) |
11月完成 |
11月止累計 |
11月完成 |
11月累計 |
合計 |
38286 |
307302 |
632993760 |
4.522E+09 |
俄羅斯聯(lián)邦 |
7217 |
33764 |
145232463 |
734509216 |
伊朗 |
5708 |
26290 |
86903624 |
483998342 |
哈薩克斯坦 |
1447 |
14075 |
43447516 |
432783908 |
越南 |
4926 |
28043 |
47269798 |
288334813 |
阿爾及利亞 |
364 |
21546 |
7519885 |
260190206 |
烏克蘭 |
556 |
5218 |
8573638 |
53862683 |
南非 |
3830 |
29499 |
37233087 |
252924512 |
敘利亞 |
3693 |
40928 |
13214489 |
151463085 |
英國 |
0 |
35 |
0 |
939406 |
沙特阿拉伯 |
675 |
4623 |
24302988 |
175410184 |
4.中國專用車出口的前10名國家及地區(qū):
國家 |
專用車 |
數(shù)量(輛) |
金額(美元) |
11月完成 |
11月止累計 |
11月完成 |
11月止累計 |
合計 |
1112 |
11270 |
113680270 |
866790812 |
沙特阿拉伯 |
25 |
367 |
3812994 |
65967152 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
64 |
657 |
8947053 |
87740057 |
越南 |
52 |
466 |
4890174 |
30004057 |
哈薩克斯坦 |
112 |
1589 |
15276533 |
146826518 |
阿爾及利亞 |
29 |
412 |
3857737 |
30999713 |
安哥拉 |
60 |
575 |
7077020 |
29391736 |
加納 |
136 |
289 |
4597709 |
9600600 |
俄羅斯聯(lián)邦 |
121 |
748 |
7332304 |
54514538 |
古巴 |
27 |
368 |
2347062 |
16362420 |
美國 |
2 |
2072 |
465009 |
11040276 |
|